교보15호스팩(465320) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
공모주 교보15호스팩(465320) 종목의 청약부터 상장까지의 일정 안내 및 종목분석을 통한 공모청약 참여여부 최종 판단과정에 대해서 정리해 보겠습니다.
회사개요
| 사명 | 교보15호스팩 (465320) | 공모예정주식수 | 3,500,000주 |
| 업종 | 기타 금융업 | 상장예정주식수 | 3,810,000주 |
| 제품 | 기업인수 및 합병 | 공모청약일 | 2023년 11월 23일(수) ~ 11월 24일(목) |
| 희망공모가 | 2,000원 | 희망공모금액 | 70억원 |
주요사업 개황
동 스팩은 한국거래소의 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 합니다.
발기인 및 주요주주
동 스팩의 발기인으로는 포지티브인베스트먼트(최대주주), 아르케인비스트먼트, 신한투자증권, 브이엠자산운용, 코델리아투자자문, 하우자산운용, 교보증권이 참여하여 보통주 3.1억원을 투자하였습니다.
교보증권, 아르케인베스트먼트, 신한투자증권, 브이엠자산운용, 코델리아투자자문, 하우자산운용은 전환사채 형태로 16.9억원을 투자하였습니다.
임원 현황
동 스팩의 임원은 대표이사 직책의 김상도 아르케인베스트먼트 대표이사, 사외이사 직책의 박주영 서율회계법인 이사, 기타비상무이사 직책의 조윤정 교보증권 ECM2부 소속, 감사 직책의 이정훈 법무법인 태평양 변호사 총 4명입니다.
임원의 관련 경력
스팩의 경우 상장 시에는 합병대상 회사가 특정되어 있지 않으므로 투자자들은 스팩 경영진의 과거 경력사항 및 스폰서, 발기인들의 평판도에 의지하여 스팩투자를 결정하는 경우가 많습니다. 특히 경영진의 경력사항 및 과거 M&A 수행이력 등은 가장 중요한 투자 결정요소라고 할 수 있겠습니다. 단 이는 과거 경력일 뿐이므로 무조건 성공적인 합병을 보장할 수 없음은 물론입니다. 동 스팩 임원들의 스팩 관련 경력은 다음과 같습니다.
합병대상회사업종
스팩은 인수합병을 목적으로 하는 기업입니다. 동 스팩은 잠재적 성장 가능성이 높으며 미래 성장 동력을 갖추고 있다고 판단되는 산업군 중에서 합병대상 기업을 발굴하여 합병을 추진할 계획입니다.
1주당 지급 예상 금액
동 스팩은 36개월 이내에 인수합병에 성공하지 못하고 해산하는 경우 주주에게 원금 및 이자를 지급합니다.
동 스팩주의 이자율은 3.5%로서, 반환시 1주당 2,217원입니다. 단 이자율은 고정금리가 아니므로 변경될 수 있으며, 이에 따라 1주당 반환예정금액은 달라질 수 있습니다.
청약정보
| 공모청약일 | 2023. 11. 23(목) ~ 11. 24(금) |
| 납입일 | 2023. 11. 28(화) |
| 환불일 | 2023. 11. 28(화) |
| 상장예정일 | 2023. 12. 5(화) |
| 희망공모가밴드(원) | 2,000 |
| 확정공모가(원) | 2,000 |
| 총 공모예정주식수(주) | 3,500,000 |
| 구주매출 | 해당없음 |
| 전문투자자(주) | 2,625,000 |
| 우리사주조합(주) | 0 |
| 일반청약자(주) | 875,000 |
| 공모후 상장주식수(주) | 3,810,000 |
| 확정공모가 기준 시가총액(억원) | 76.2 |
| 코넥스 상장 여부 | X |
| 청약증권회사(배정주식수) | 교보증권 |
| 청약한도(주) | 우대회원 : 10 ~ 104,000
(우대기준 및 청약단위에 따라 세부분류 되어 있음) 일반회원 : 10 ~ 52,000 |
| 환매청구권 | 미부여 |
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