미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,245.50p (+294.61p, +0.82%)
– S&P500: 4,594.63p (+26.83p, +0.59%)
– NASDAQ: 14,305.03p (+78.81p, +0.55%)
– 러셀2000: 1,862.64p (+53.62p, +2.96%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.32 (+0.28, +0.44%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.73 (+0.17, +0.43%)
– Eurex kospi 200: 337.30p (+1.80p, +0.54%)
– NDF 환율(1개월물): 1,292.58원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,738.27 (+13.68, +0.37%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.268 (-0.229, -0.22%)
– 유로/달러: 1.0880 (-0.0008, -0.07%)
– 달러/엔: 146.82 (-1.38, +0.94%)
– 파운드/달러: 1.2710 (+0.0086, +0.68%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.5384% (-14.2bp)
– 5년물: 4.1231% (-14.3bp)
– 10년물: 4.1956% (-13.1bp)
– 30년물: 4.3888% (-10.4bp)
– 10Y-2Y: -34.28bp (1.10bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*16 (+0*09 1/2, +0.29%)
– 5YR T-Notes: 107*15 1/4 (+0*20 , +0.58%)
– 10YR T-Notes: 110*21 1/2 (+0*28 , +0.8%)
– US T-Bonds: 118*05 (+1*23 , +1.48%)
– Ultra US T-Bonds: 124*31 (+1*31 , +1.6%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.07 (-1.89, -2.49%)
– 브렌트유: 78.88 (-1.98, -2.45%)
– 금: 2,089.70 (+32.50, +1.58%)
– 은: 25.86 (+0.20, +0.77%)
– 아연(LME, 3M): 2,509.50 (+34.0, +1.37%)
– 구리: 393.15 (+8.10, +2.10%)
– 옥수수: 484.75 (+2.00, +0.41%)
– 밀: 602.75 (+4.75, +0.79%)
– 대두: 1,325.00 (-17.75, -1.32%)
12/4 미 증시, 제롬파월 의장 발언 소화하며 상승
# Key Takeaways
· S&P 500과 나스닥 모두 5주 연속 상승세 기록…지난 6월 이후 최장
· 11월 미국 ISM제조업PMI, 시장 예상 하회하며 13개월 연속 위축 지속
· J.파월 연준의장, 추가 금리 인상 시사했지만 통화정책은 ‘제한적 영역’에 들어섰다고 평가
# 변화요인
미 증시는 부진한 제조업 PMI 결과에도 불구하고 제롬파월 의장이 통화정책은 ‘제한적’이라는 점과 신중한 접근을 강조하자 상승 마감. 특히, 파월의장 발언 직후부터 미 국채수익률 하락과 달러 약세가 증시 상승을 견인하였고, 금리에 민감한 부동산과 중소형주는 상승폭을 더욱 키움. 국제 금 현물가격은 1.6% 상승하며 역사적 최고가를 기록하였고, 변동성 지수인 VIX는 연중 최저치에 근접. (다우 +0.82%, 나스닥 +0.55%, S&P500 +0.59%, 러셀2000 +2.92%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231204054903600_3533
– 미국 제조업 부진: 11월 ISM 제조업 PMI는 10월과 동일한 46.7 기록했지만, 시장이 예상한 47.6보다는 낮아. 신규주문이 전월대비 개선(45.5→48.5)되었지만 생산(50.4→48.5), 고용(46.8→45.8), 가격(45.1→49.9) 등 다른 주요 항목들은 부진. 또한 S&P 글로벌 PMI는 49.4로 3개월만에 최저치를 기록. 이를 반영한 4분기 경제성장률 추정치는 1.2%로 하향조정.
– 제롬파월 의장 발언: 12월 FOMC 회의를 앞두고 마지막 발언에 나선 파월 의장은 “필요할 경우 추가 금리 인상을 할 수 있다.”고 시사하였지만 현재의 통화정책은 제한적인 영역에 들어섰다고 평가. 또한 과소긴축과 과잉긴축 간의 위험이 균형을 이루고 있기 때문에 ‘신중한 전진’을 강조. 경제전망에 대한 불확실성이 비정상적으로 높아졌다면서 내년 지출과 생산이 둔화될 것으로 예상
# 특징종목
S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+2.1%), 산업재(+1.6%), 경기소비재(+1.3%) 등 10개 업종은 상승한 반면 커뮤니케이션서비스(-0.2%)만 유일하게 하락. 보스턴 프로퍼티스(BXP, +11.2%)는 2020년 11월 이후 가장 큰 상승률을 기록. 파라마운트 글로벌(PARA, +9.8%)은 애플과 함께 스트리밍 서비스 패키지 출시 논의에 급등. 화이자(PFE, -5.1%)는 현재 개발 중인 체중감량 신약 후보물질에 대한 개발 중단 소식에 약세. 테슬라(TSLA, -0.5%)는 2019년 공개한 사이버트럭의 양산 모델과 구체적인 가격을 공개. 가격은 19년보다 50%인상된 $60,999 부터.
– S&P 500 정기변경(12/18): 우버(UBER), 자빌(JBL), 빌더스 퍼스트소스(BLDR) 신규 편입 예정. 실드에어(SEE), 알래스카에어그룹(ALK), 솔라엣지(SEDG)는 편출.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.44%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1292.58원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 14원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.54% 상승. KOSPI는 0.3~0.6% 상승 출발할 것으로 예상. 글로벌 금융 여건의 완화는 국내증시에 우호적인 투자심리를 만들어줄 것으로 기대. 최근 반도체를 중심으로 수출 여건이 개선되고 있는 점도 긍정적. 국고채 금리 하락 또한 국내 경기 부담을 줄여줄 것으로 전망.
12/04 주간 이슈 점검
11월 주식시장은 호의적인 경제 데이터와 연준 위원들의 발언으로 금리인상 종료와 경기의 연착륙에 대한 기대가 유입되며 급등. 지난주 또한 파월 등 연준 위원들의 발언에 힘입어 상승세 지속. 그러나 이번주는 고용보고서 발표를 앞두고 과매수 상태를 감안 매물 소화 과정이 진행될 것으로 예상되는 가운데 MS의 AI 관련 컨퍼런스 및 개별 기업 실적 발표, 투자자의날 행사 등이 몰려 있어 개별 종목 장세 전망
12/04(월)
스위스 소비자물가지수(예상 mom 0.0%)
발언: ECB 라가르드 총재
실적: 사이버보안회사 깃랩(GTLB)
기타: 12/18일부터 우버(UBER), 자빌(JBL), 빌더 퍼스트소스(BLDR)가 Sealed Air(SEE), Alaska Air(ALK), 솔라엣지(SEDG)대신 S&P500에 편입
12/05(화)
중국 차이신 서비스업지수(50.4->50.7)
미국 ISM 서비스업지수(51.8->52.5)
유로존 생산자물가지수( yoy -12.4%->-9.4%)
호주 통화정책회의(예상 동결)
실적: 8분기 연속 예상 하회했던 중국 전기차 업체 니오(NIO), 플랫폼회사 몽고DB(MDB), 자동차부품주 오토존(AZO)
기타: MS(MSFT)는 3일간 Microsoft Azure + AI 컨퍼런스를 개최. 존슨앤존슨(JNJ) 투자자 컨퍼런스 개최. 스프릿 에어라인(SAVE)와 제트불루(JBLU) 합병관련 최종 변론 진행.
12/06(수)
미국 ADP 민간고용보고서(11.3만건->12만건)
발언: BOE 베일리 총재
실적: 비디오게임업체 게임스톱(GME), 전기차 충전업체 차지포인트(CHPT), 부동산 업체 툴 브라더스(TOL)
기타: MS의 AI 컨퍼런스에서 MS(MSFT), CVS헬스(CVS), 페덱스(FDX) 등의 발표. 모건스탠리 소비자 컨퍼런스 개최되는데 델타 에어라인(DAL) 등의 발표. 바클레이즈의 글로벌 기술, 통신 컨퍼런스에서 인텔(INTC), 리프트(LYFT), MS(MSFT) 발표
12/07(목)
중국 수출입통계
캐나다 통화정책회의(예상 동결)
EU-중 정상회담(~8일), 유로존 재무장관회의
실적: 반도체업체 브로드컴(AVGO), 온라인 서명회사 도큐사인(DOCU), 요가 의류업체 루루레몬(LULU), 소매판매업체 달러 제너럴(DG)
12/08(금)
독일 소비자물가지수(mom -0.4%)
미국 고용보고서(15만건->18.5만건). 파업이 영향을 줬을 것으로 예상돼 세부 수치 주목할 필요가 있음. 미시간대 소비심리지수(61.3->62.0)
12/09(토)
중국 소비자물가지수(-0.2% 유지), 생산자물가지수(-2.6%->-3.0%). 이는 중국의 금리인하 기대를 높일 수 있어 결과 주목
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 크립토
20개월만에… 비트코인, 4만달러 근접
갤럭시아에스엠, 주가 급등…STO 장내 유통시장 개설 임박
토큰증권: 서울옥션, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 아이티센, FSN, 케이옥션, 한화투자증권, 다날
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
XR: 선익시스템, 뉴프렉스, 이노시뮬레이션, 라온텍, 스코넥, 맥스트, 나무가, 자이언트스텝
게임: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 컴투스, 넷마블, 넥슨게임즈
● 정치·정책
‘한동훈 테마주’에 경고등···대상홀딩스우·덕성우 4일 거래정지
한동훈: 덕성우, 대상우, 대상홀딩스우, 노을, 대상홀딩스, 태평양물산, 유니드비티플러스, 디티앤씨알오, 디티앤씨, 오리콤, 핑거, 오파스넷, 썸에이지, 극동유화, 금비, 제일테크노스, 부방, 덕성
이민청: 오픈놀, 엑스페릭스, 원티드랩, 엔텔스, 인스웨이브시스템즈
용산: 바른손이앤에이, 바른손
서울편입: 스타플렉스, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 누리플랜
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 삼보산업, 넥스트아이
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
● 신규주 등
신규주: 에이텀, LS전선아시아, 코어라인소프트, 크라우드웍스, 메가터치, 오픈놀, 큐리옥스바이오시스템즈, 핑거스토리, 슈어소프트테크, 파로스아이바이오, 신시웨이, 두산로보틱스, 에코프로머티, 제이오, STX그린로지스, 에이엘티, 컨텍, 엔젯, 쏘카, 에이치와이티씨, 쏘닉스, 한싹, 퀄리타스반도체, 스마트레이더시스템, 세니젠, 퓨릿, 나라셀라, 유투바이오, 신성에스티, 비아이매트릭스, 유진테크놀로지, 제이엔비, 에이직랜드, 우듬지팜, 큐로셀, 에스와이스틸텍, 에코아이, 스톰테크, 한선엔지니어링, 그린리소스, 에이에스텍
스팩: 삼성스팩9호, 엔에이치스팩30호
LS: LS전선아시아, 서남, 일진전기, 덕성
분할: SK디앤디, STX, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, STX그린로지스
오상: 오상자이엘
소형주: 하인크코리아
● 헬스케어
“새로운 전염병 아니냐?”… 美 공화당, 中 폐렴 환자 증가 ‘의심’
폐렴: 씨젠, 에스디바이오센서, 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 텔콘RF제약, 메디콕스, 경동제약, DXVX, 광동제약, 한국파마, 신신제약, 메디아나, 그린생명과학, 경남제약
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 진원생명과학, 인트론바이오, 엠젠솔루션
헬스케어: 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, HLB, 종근당, 한올바이오파마, 셀트리온제약
AI: 코어라인소프트, 큐렉소, 보로노이, 루닛, 제이엘케이, JW중외제약, 뷰노, 딥노이드
비만: 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩
1상: 신라젠, 엠투엔
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
● 로봇
[단독] 삼성전자, 한종희 부회장이 올해 말 출시 장담하던 웨어러블 로봇 ‘봇핏’ 대량생산 중단
로봇: 두산로보틱스, 큐렉소, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 티로보틱스, 로보로보, 에스피지, 로보스타, 로보티즈, 스맥, 아진엑스텍, 에브리봇
AI: 엠로, 솔트룩스, 셀바스AI, 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 알체라, 브리지텍, 이스트소프트, 한컴위드, 케이티알파, 코맥스, 마음AI, 오브젠, 씨이랩
인터넷: NAVER, 카카오
● 2차전지
한·중 배터리 합작법인, 中 지분율 25% 초과 “지분조정 시급”
에코프로비엠, 삼성SDI와 44조원 규모 양극재 공급 계약
전고체: 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 메가터치, 레몬, 이수화학, 웰크론한텍, 윤성에프앤씨, 에코프로에이치엔, 한솔케미칼, 제이오, 씨아이에스, 레이크머티리얼즈, 동화기업
리튬: 금양
양극박: 세방전지, 동원시스템즈, 삼아알미늄
2차전지: 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 포스코퓨처엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
● 반도체
미국 상무부 장관 엔비디아 추가규제 시사, “중국 맞춤형 칩 팔면 또 규제”
삼성전자 “EUV ‘펠리클’ 투과율 90%…국내 공급 업체는 없다” [줌 컴퍼니]
온디바이스 AI: 엘티씨, 퀄리타스반도체, HPSP, 이미지스, 제주반도체, 예스티, 리노공업, 심텍, 기가비스, 어보브반도체, DB하이텍, 두산테스나, 가온칩스, 칩스앤미디어, 대덕전자, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체
NPU: 가온칩스, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 프로텍, ISC, 한미반도체, 에스티아이, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 하나마이크론, 유진테크, 넥스틴, 티씨케이
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 원익IPS
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
● 신재생
풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링, 동국S&C, 유니슨
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
원전: 한전기술, 한신기계, 보성파워텍
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업
● 기타
한화에어로스페이스, 폴란드와 26억 달러 규모 K9 자주포 150문 추가 계약
2년 만에 또 요소수 대란? 중국 요소 한국 수출 일부 중단
방산: 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 현대로템
요소수: KG케미칼, 유니온머티리얼
테무: NHN KCP, CJ대한통운, 한진
차량반도체: 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 기아, 현대자동차, 명신산업, 에스엘, 성우하이텍
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
해운: 팬오션, 대한해운, 흥아해운
조선: 한화오션, STX중공업
오늘의 IPO 공모주 청약 상장 일정
- 상장
삼성스팩9호 (2,000원/ 삼성증권)
삼성스팩9호(468510) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
- 청약
엘에스머트리얼즈 (6,000원/ KB증권, 키움증권, 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권)
엘에스머트리얼즈(417200) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
블루엠텍 (19,000원/ 하나증권, 키움증권)
블루엠텍(439580) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
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