미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,273.03p (+184.74p, +0.53%)
– S&P500: 4,556.62p (+18.43p, +0.41%)
– NASDAQ: 14,265.86p (+65.88p, +0.46%)
– 러셀2000: 1,795.54p (+12.28p, +0.69%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.91 (+0.03, +0.05%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.52 (-0.08, -0.20%)
– Eurex kospi 200: 337.80p (-0.20p, -0.06%)
– NDF 환율(1개월물): 1,300.08원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,744.96 (+12.16, +0.33%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.890 (+0.325, +0.31%)
– 유로/달러: 1.0888 (-0.0023, -0.21%)
– 달러/엔: 149.59 (+1.20, -0.80%)
– 파운드/달러: 1.2495 (-0.0044, -0.35%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8953% (+2.3bp)
– 5년물: 4.4328% (+3.3bp)
– 10년물: 4.4061% (+1.4bp)
– 30년물: 4.5427% (-0.6bp)
– 10Y-2Y: -48.92bp (0.95bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 (-0*01 , -0.03%)
– 5YR T-Notes: 105*26 3/4 (-0*02 3/4, -0.08%)
– 10YR T-Notes: 108*26 (-0*02 , -0.06%)
– US T-Bonds: 115*28 (+0*10 , +0.27%)
– Ultra US T-Bonds: 121*03 (+0*24 , +0.62%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 77.10 (-1.03, -1.32%)
– 브렌트유: 81.96 (-0.84, -1.02%)
– 금: 2,013.20 (-9.60, -0.47%)
– 은: 24.03 (-0.18, -0.75%)
– 아연(LME, 3M): 2,495.00 (-51.00, -2.00%)
– 구리: 380.85 (-3.85, -1.00%)
– 옥수수: 487.75 (-1.50, -0.31%)
– 밀: 584.50 (+3.50, +0.60%)
– 대두: 1,356.50 (-18.75, -1.36%)
11/23 미 증시, 경제지표 소화 속 연휴 앞두고 상승 마감
미 증시는 부진한 내구재 주문과 견고한 노동시장, 높은 기대인플레이션 등을 소화하며 등락을 거듭했지만 상승 마감. 이에 나스닥은 11월에 11% 상승하였고, 같은 기간 동안 다우지수 6.7%, S&P 500 지수는 8.7%나 상승. 장 시작 전, 발표된 주간 신규 실업수당 청구건수는 시장 예상을 하회하며 5주만에 최저치 기록하였지만, 10월 내구재주문이 시장 예상을 크게 하회하며 경기 불확실성을 키워. 미 10년 국채 수익률은 하락하며 지난 9월 22일 이후 최저 수준을 기록했으나, 견고한 노동시장과 높은 기대인플레이션 영향으로 상승하며 증시 상승폭을 축소하는 데 영향을 줘. 한편, 국제유가는 OPEC+ 회의가 연기됐다는 소식에 4% 넘게 하락하였으나, 합의 도달 가능성이 언급되며 낙폭 대부분 축소. 비트코인과 이더리움 등 가상화폐는 바이낸스 이슈에도 불구 상승. (다우 +0.53%, 나스닥 +0.46%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.63%)
변화요인: 경제지표
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231123063201027_3533
11/23 특징종목: 엔비디아, 테슬라 ↓
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 에너지(-0.11%)를 제외한 커뮤니케이션 서비스(+0.88%), 필수소비재(+0.71%), 헬스케어(+0.54%) 등 10개 업종이 상승. 특히, 에너지 업종은 구제 유가 하락에 따라 장중 2% 넘게 하락했으나 낙폭을 축소.
(상승) 아마존(+1.95%), 메타플랫폼스(+1.34%), 마이크로소프트(+1.28%) 등 주요 빅테크 기업들의 상승 속에 HP(+1.02%)는 혼합된 실적 결과에 소폭 상승하였고, 보잉(+0.75%)은 737 MAX에 대한 비행테스트 면제 소식에 상승. 크로락스(+0.83%)는 JP모건이 투자의견을 상향하며 상승. 국제유가 하락 속에 카니발(+1.90%), 유나이티드항공(+0/91%) 등 여행관련주 강세.
(하락) 엔비디아(-2.46%)는 시장 예상을 상회한 실적과 가이던스에도 불구하고 중국관련 불확실성으로 약세. 테슬라(-2.90%)는 모델Y에 대한 할인 프로모션과 2019년 발생한 오토파일럿 사망 사고와 관련해 징벌적 손해배상 가능성에 약세. 게스(-12.27%), 오토데스크(-6.90%), 노드스트롬(-4.63%), 디어(-3.11%) 등은 시장 예상을 하회한 실적과 가이던스 하향에 약세. 어반 아웃피터스(-12.37%)는 3분기 실적 서프라이즈를 기록했지만 수요둔화 언급에 약세. 버진갤럭틱(-6.57%)은 모건스탠리가 투자의견과 목표주가를 하향하자 약세 기록.
11/23 한국 증시: 소강
MSCI 한국 지수 ETF는 0.05% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.20% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1300.08원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.06% 하락. KOSPI는 약보합 출발할 것으로 예상.
국내증시는 미국의 추수감사절 연휴와 달러강세, 美 국채수익률 상승의 영향으로 외국인 매수 압력은 약해지면서 외국인 수급의 소강(또는 공백) 상태가 예상. 이 경우, 개별기업의 이슈에 따른 종목별 차별화 움직임 나타날 것으로 예상. 최근 국내증시에서는 로봇, 2차전지 등 특정 테마에 대한 순환매가 지속되는 모습. 또한 코스피는 2,515 포인트에 위치한 기술적 저항 돌파를 위한 시도와 추가 상승을 위한 모멘텀 찾기가 지속될 것으로 예상.
관련주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주
탄소배출권 1호 상장사 에코아이, 상장 이튿날 상한가(종합)
상장 3거래일만 몸값 2배…에코프로머티 코스피200 편입되나
공매도 없이 신용만…개미 ‘폭탄 돌리기’ 된 에코프로머티리얼즈
신규주: 에코아이, 오픈놀, 에코프로머티, 엔젯, 큐리옥스바이오시스템즈, 두산로보틱스, 에이치와이티씨, 큐로셀, 한싹, 스마트레이더시스템, 우듬지팜, 쏘카, 코어라인소프트, STX그린로지스, 퀄리타스반도체, 파로스아이바이오, 신성에스티, LS전선아시아, 크라우드웍스, 퓨릿, 제이오, 유투바이오, 에이직랜드, 메가터치, 유진테크놀로지, 나라셀라, 세니젠, 컨텍, 비아이매트릭스, 쏘닉스, 에스와이스틸텍, 스톰테크
분할상장: STX, 동국제강, STX그린로지스, 조선내화
거래재개: 협진, 휴림에이텍, 에스디시스템, 이오플로우
최대주주변경: 메디아나
● 정치
일단 떠 오른 한동훈…총선 등판 ‘기대감’ VS ‘신중론’
한동훈(인맥): 디티앤씨, 디티앤씨알오, 부방, 핑거, 썸에이지, 극동유화, 제일테크노스, 태평양물산, 오파스넷, 유니드비티플러스, 금비, 오리콤, 노을
교육: 비상교육, 메가엠디, YBM넷, NE능률
저출산: 꿈비, SAMG엔터
마약: 인벤티지랩, 경보제약
이민청: 오픈놀, 원티드랩, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스
조국: 화천기계
이준석: 삼보산업, 윌비스, 넥스트아이
오세훈: 진흥기업, 진양산업, 진양제약, 진양홀딩스, 진양화학
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
서울편입: 누리플랜, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨
● 크립토
블랙록이 SEC 관계자와 만나 현물 비트코인 ETF에 대해 논의했습니다.
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 한화투자증권, 다날
XR: 자이언트스텝, 선익시스템, 이노시뮬레이션, 나무가, 라온텍, 맥스트, 스코넥, 뉴프렉스
게임: 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 위메이드
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 엔피, 선익시스템, 맥스트
VFX: 자이언트스텝, 덱스터, 위지윅스튜디오
● 풍력
영국 에너지 기업, 국내 해상풍력에 1조5000억원 투자
풍력: 씨에스윈드, 유니슨, SK오션플랜트, 씨에스베어링, 동국S&C
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 동국제강, 세아베스틸지주, 세아제강지주
● 재건
철도: 대아티아이, 대호에이엘, 푸른기술, 현대로템, 유신, 알루코, 삼부토건
건설: 현대건설
● 반도체
‘온디바이스 AI’ 확산에 웃음 짓는 K반도체, 슈퍼사이클 돌아올까
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 파두, 넥스틴, 티씨케이, 이수페타시스, 미래반도체, 한미반도체, HPSP, ISC, 유진테크, 하나마이크론, 프로텍, 에스티아이, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
NPU: 칩스앤미디어, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
포토마스크: 에스앤에스텍
● 로봇, AI
로봇: 두산로보틱스, 에스피지, 로보로보, 로보티즈, 로보스타, 레인보우로보틱스, 에브리봇, 스맥, 유진로봇, 아진엑스텍
AI: 브리지텍, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 엠로, 알체라, 씨이랩, 한컴위드, 코맥스, 케이티알파, 비플라이소프트, 마음AI, 셀바스AI, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 오브젠
인터넷: 카카오, NAVER
● 모빌리티
차: 현대오토에버, 명신산업, 성우하이텍, 현대자동차, 기아, 에스엘
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 넥스트칩, 텔레칩스, 모바일어플라이언스, 라이콤
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 삼성전기, 캠시스
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
전장: LG전자
● 2차전지
2차전지: 에코프로머티, 포스코퓨처엠, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
전도체: 레이크머티리얼즈
● 헬스케어
헬스케어: 셀트리온제약, 알테오젠, 레고켐바이오, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 한올바이오파마, HLB, 보로노이, 종근당
AI: 뷰노, 코어라인소프트, 큐렉소, JW중외제약, 루닛, 보로노이, 딥노이드, 제이엘케이
유전자편집: 인트론바이오, 툴젠, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학
비만: 인벤티지랩, 일동홀딩스, 펩트론, 일동제약
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
탈모치료: 원텍, 바이오니아
● 기타
조선: HSD엔진, 한화오션, 삼성중공업
건설: HDC현대산업개발, GS건설, 대우건설, DL이앤씨, 현대건설
전력: LS, 대한전선, HD현대일렉트릭, 효성중공업
기계: 두산밥캣, HD현대건설기계, HD현대인프라코어
철강: 넥스틸, 현대제철, 신스틸, 하이스틸, 문배철강, 금강철강
구리: 이구산업
우주: 쎄트렉아이, 모델솔루션, AP위성, 인텔리안테크, 켄코아에어로스페이스, 컨텍
게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
초전도체: 덕성, 신성델타테크
오늘의 IPO 공모주 청약 상장 일정
- 청약
와이바이오로직스 (9,000원/ 유안타증권)
와이바이오로직스(338840) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
교보15호스팩 (2,000원/ 교보증권)
교보15호스팩(465320) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
삼성스팩9호 (2,000원/ 삼성증권)
삼성스팩9호(468510) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
*도움이 되는 내용
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 11월 4주차)