미국 증시 마감 시황 정리
*미국 증시는 추수감사절을 맞아 휴장했습니다.
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시 (휴장)
◆ 유럽 증시
– 스톡스 유럽 600: 458.48p(+1.23p, +0.27%)
– 영국: 7,483.58p (+14.07p, +0.19%)
– 프랑스: 7,277.93p (+17.20p, +0.24%)
– 독일: 15,994.73p (+36.91p, +0.23%)
◆ 한국 관련
– Eurex kospi 200: 337.85p (-0.10p, -0.03%)
– NDF 환율(1개월물): 1,299.36원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.755 (-0.165, -0.16%)
– 유로/달러: 1.0906 (+0.0018, +0.17%)
– 달러/엔: 149.55 (+0.01, -0.01%)
– 파운드/달러: 1.2536 (+0.0042, +0.34%)
◆ 미국 국채시장 (휴장)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– 브렌트유: 81.42 (-0.54, -0.66%)
– 아연(LME, 3M): 2,537.00 (+42.00, +1.68%)
11/24 유럽 증시, PMI 호조에 상승 마감
유럽 증시는 기업 활동 수준이 전월대비 소폭 개선되면서 심각한 경기 침체에 대한 우려가 완화되면서 상승 마감. Stoxx 600 지수는 에너지 및 헬스케어 섹터의 강세에 힘입어 0.3% 상승하며 지난 9월 말 이후 최고치 기록. 노보노디스크(+1.01%)는 오젬픽ㆍ위고비 등 체중 감량 및 당뇨병 치료제 생산을 늘리기 위해 약 23억 달러 규모의 투자안을 발표하며 강세.
그러나 독일의 새해 예산안 표결이 무기한 연기된 가운데 ‘부채억제(debt brake)’ 관련 이슈와 유유럽중앙은행(ECB) 통화정책회의 의사록에서 인플레이션을 목표치로 되돌리는 마지막 단계는 상당한 어려움을 초래할 수 있다고 언급한 점은 상승폭을 제한. 또한 독일, 프랑스 등 주요국의 국채수익률은 상승하였고 유로화는 달러대비 소폭 강세를 보여. 한편, 유로존 주식시장의 변동성 지수는 지난 7월 이후 최저인 13.64를 기록. (스톡스 유럽 600 +0.27%, 영국 +0.19%, 프랑스 +0.24%, 독일 +0.23%)
변화요인: ① PMI ② ECB ③ 독일
11/24 FICC 동향: 천연가스 강세
(유가) 브렌트유는 OPEC+와 아프리카 산유국들 간의 2024년 생산량 수준에 대한 타협점이 가까워지고 있다는 점에 장중 저점에서 낙폭을 축소하는 모습 보여.
(천연가스) 유럽의 천연가스 선물 가격은 5%대 상승 기록. 이번 주와 12월 초까지 유럽 전역에 매우 추운 날씨가 예상되면서, 에너지 수요가 증가할 것이란 기대 때문. 다만, 독일과 프랑스, 이탈리아 등의 천연가스 재고가 충분하고 풍력 등 신재생에너지의 전력 공급이 원활한 만큼 지속적인 가격 상승은 어려울 것으로 보여.
(금리) 유럽 주요국의 국채 수익률은 전반적으로 상승. 이는 유로존 경기의 하방 위험이 완화된 점과 ECB가 당분간 높은 금리를 지속할 것이라고 시사하였기 때문. 여기에 역내 최대 경제국가인 독일의 예산안과 부채억제 이슈 역시 수익률 상승을 자극.
11/24 한국 증시: 이벤트 드리븐
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1299.36원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.03% 하락. KOSPI는 약보합 출발할 것으로 예상.
전일 국내증시는 보합권에서 등락을 거듭하며 종목별 차별화 모습 나타나. 유럽 증시 역시 강보합권의 모습을 보였지만, 국채수익률 상승은 상승폭을 제한시키도 해. 최근 국고채 수익률의 등락을 살펴보면 주요국 중 가장 큰 폭의 하락(채권 가격 상승)을 보이며 ‘오버슈팅’ 논란이 있었던 만큼 되돌림 나타날 가능성 배제 못해. 또한 12월 코스피200과 코스닥150 정기변경을 앞두고 전일 편출입 결과가 공개. 변경일은 12월 15일만큼 그 전까지 이벤트 드리븐 차원의 접근 유효.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주
한선엔지니어링·그린리소스 코스닥 동반 입성
신규주: 에코프로머티, 그린리소스, 한선엔지니어링, 오픈놀, 한싹, 엔젯, 신시웨이, 핑거스토리, 큐리옥스바이오시스템즈, 두산로보틱스, 퀄리타스반도체, 우듬지팜, 에이치와이티씨, 큐로셀, 에코아이, 스마트레이더시스템, 쏘카, 코어라인소프트, LS전선아시아, 에이직랜드, 파로스아이바이오, STX그린로지스, 퓨릿, 세니젠, 신성에스티, 메가터치, 크라우드웍스, 유진테크놀로지, 유투바이오, 쏘닉스, 스톰테크, 제이오, 비아이매트릭스, 나라셀라, 에스와이스틸텍, 컨텍
분할상장: 동국제강, STX그린로지스, STX, 조선내화
● 정치
[단독] 후임 법무장관에 길태기·박성재 2파전…한동훈 사실상 총선 출마
한동훈(인맥): 디티앤씨, 부방, 디티앤씨알오, 극동유화, 제일테크노스, 태평양물산, 핑거, 썸에이지, 오파스넷, 유니드비티플러스, 금비, 노을, 오리콤
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스
교육: 비상교육, 메가엠디, NE능률, YBM넷
저출산: SAMG엔터, 꿈비
마약: 인벤티지랩, 경보제약
조국: 화천기계
이준석: 삼보산업, 윌비스, 넥스트아이
오세훈: 진양산업, 진흥기업, 진양제약, 진양홀딩스, 진양화학
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
서울편입: 누리플랜, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈
● 모빌리티
테슬라 완전 자율주행, 중국 시장 진출 추진
차: 명신산업, 현대오토에버, 성우하이텍, 현대자동차, 기아, 에스엘
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 넥스트칩, 텔레칩스, 모바일어플라이언스, 라이콤
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 옵트론텍, 삼성전기, 캠시스
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
전장: LG전자
● 헬스케어
중국 북부 휩쓰는 폐렴…WHO “역학정보 달라” 공식대응 나섰다
폐렴: 그린생명과학, 위더스제약, 멕아이씨에스, 메디아나, 메디콕스, 광동제약, 경동제약, DXVX, 국제약품, 한국파마, 신신제약, 텔콘RF제약, 경남제약
헬스케어: 삼천당제약, 보로노이, 셀트리온제약, 종근당, 레고켐바이오, 알테오젠, HLB, 한올바이오파마, SK바이오사이언스
비만: 인벤티지랩, 펩트론, 일동제약, 일동홀딩스
AI: 뷰노, 보로노이, 코어라인소프트, JW중외제약, 큐렉소, 루닛, 딥노이드, 제이엘케이
유전자편집: 인트론바이오, 툴젠, 마크로젠, 진원생명과학, 엠젠솔루션
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
탈모치료: 원텍, 바이오니아
3상: 제넥신
게임: 네오리진
마취제: 아이큐어
비만치료: 펩트론
유전자편집: 마크로젠
진단: 피씨엘, 지노믹트리
치매: 소룩스
키 성장: 아미코젠
패혈증: 제일파마홀딩스, 제일약품
● 로봇, AI
로봇: 두산로보틱스, 에스피지, 로보스타, 로보로보, 로보티즈, 레인보우로보틱스, 아진엑스텍, 스맥, 에브리봇, 유진로봇
AI: 브리지텍, 알체라, 이스트소프트, 코난테크놀로지, 씨이랩, 엠로, 케이티알파, 한컴위드, 코맥스, 비플라이소프트, 셀바스AI, 오브젠, 폴라리스오피스, 마음AI, 솔트룩스
인터넷: 카카오, NAVER
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 한화투자증권, 다날, 케이옥션, 갤럭시아머니트리
XR: 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 맥스트, 라온텍, 선익시스템, 스코넥, 뉴프렉스, 나무가
게임: 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 위메이드
메타버스: 칩스앤미디어, 에스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템
VFX: 자이언트스텝, 덱스터, 위지윅스튜디오
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 파두, 넥스틴, 티씨케이, 미래반도체, HPSP, 이수페타시스, 한미반도체, 하나마이크론, 에스티아이, 유진테크, 프로텍, ISC, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
NPU: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
● 2차전지
2차전지: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 포스코퓨처엠, 에코프로, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로, 에코프로비엠
전도체: 레이크머티리얼즈
● 기타
초전도체: 덕성, 신성델타테크, LS전선아시아, 서남
풍력: 유니슨, 동국S&C, 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
조선: HSD엔진, 한화오션, 삼성중공업
건설: GS건설, HDC현대산업개발, DL이앤씨, 현대건설, 대우건설
전력: LS, 대한전선, HD현대일렉트릭, 효성중공업
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣, HD현대인프라코어
철강: 넥스틸, 신스틸, 하이스틸, 금강철강, 현대제철, 문배철강
구리: 이구산업
우주: 인텔리안테크, AP위성, 쎄트렉아이, 모델솔루션, 켄코아에어로스페이스, 컨텍
게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
오늘의 IPO 공모주 청약 상장 일정
- 상장
그린리소스 (17,000원/ NH투자증권)
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한선엔지니어링 (7,000원/ 대신증권)
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- 청약
와이바이오로직스 (9,000원/ 유안타증권)
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삼성스팩9호 (2,000원/ 삼성증권)
삼성스팩9호(468510) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
교보15호스팩 (2,000원/ 교보증권)
교보15호스팩(465320) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
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