미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,333.47p (-56.68p, -0.16%)
– S&P500: 4,550.43p (-8.91p, -0.20%)
– NASDAQ: 14,241.02p (-9.83p, -0.07%)
– 러셀2000: 1,801.15p (-6.35p, -0.35%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.56 (+0.24, +0.39%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.38 (-0.16, -0.40%)
– Eurex kospi 200: 335.30p (+1.10p, +0.33%)
– NDF 환율(1개월물): 1,296.80원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,739.31 (-8.61, -0.23%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.217 (-0.186, -0.18%)
– 유로/달러: 1.0954 (+0.0015, +0.14%)
– 달러/엔: 148.65 (-0.79, +0.53%)
– 파운드/달러: 1.2627 (+0.0024, +0.19%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.8816% (-6.7bp)
– 5년물: 4.4054% (-8.0bp)
– 10년물: 4.3827% (-8.4bp)
– 30년물: 4.5314% (-6.6bp)
– 10Y-2Y: -49.89bp (1.70bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*17 3/4 (+0*05 , +0.17%)
– 5YR T-Notes: 105*31 (+0*12 1/2, +0.37%)
– 10YR T-Notes: 109*00 (+0*21 , +0.61%)
– US T-Bonds: 116*01 (+1*9 , +1.12%)
– Ultra US T-Bonds: 121*16 (+1*29 , +1.59%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.86 (-0.56, -0.74%)
– 브렌트유: 79.98 (-0.54, -0.67%)
– 금: 2,033.00 (+12.00, +0.59%)
– 은: 25.04 (+0.37, +1.51%)
– 아연(LME, 3M): 2,539.00 (-14.50, -0.57%)
– 구리: 380.00 (-3.15, -0.82%)
– 옥수수: 475.25 (-7.00, -1.45%)
– 밀: 561.00 (-16.75, -2.90%)
– 대두: 1,329.75 (-1.25, -0.09%)
– BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)
11/28 미 증시, 차익실현과 경기둔화 우려에 하락
미 증시는 순조로운 국채입찰과 신규주택판매 등 경제지표 부진에 국채수익률 하락과 달러가 약세를 보였음에도 하락 마감. 미 10년물 국채 수익률은 전일대비 8bp 하락하며 4.4%를 하회하였고 달러인덱스는 103선 초반까지 하락. 이에 국제 금 가격은 온스당 2,012달러를 기록하며 최근 6개월 사이 가장 높은 가격을 기록. 업종별로는 부동산과 경기소비재가 강세를 보였고, 금리에 민감한 중소형주 러셀2000 지수는 장중 내내 하락폭을 축소하는 흐름 보여.(다우 -0.16%, 나스닥 -0.07%, S&P500 -0.20%, 러셀2000 -0.33%)
11/28 특징종목: 이커머스 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+0.38%), 경기소비재(+0.19%), 유틸리티(+0.09%), IT(+0.04%)는 상승한 반면, 헬스케어(-0.64%), 에너지(-0.40%) 등 8개 업종은 하락.
(상승) 기록적인 블랙프라이데이 매출 소식에 아마존(+0.67%), 쇼피파이(+4.89%), 엣시(+2.97%) 등 이커머스 전자상거래 업체들의 주가 강세. 또한 ‘선구매, 후지불(Buy Now, Pay Later)’ 결제 규모가 사상 최고치를 기록했다는 Adobe Analytics 보고에 어펌홀딩스(+11.97%)가 강세. 크라운캐슬(+3.45%)은 행동주의 투자자인 엘리엇이 리더십과 경영 개선을 요구했다는 소식에 상승. 도미노피자(+4.52%), 테바제약(+3.46%), 카니발(+1.46%), 등은 투자의견 및 목표주가 상향 소식에 상승. 크세논제약(+17.78%)은 우울증 치료제에 대한 엇갈린 연구 결과에도 상승.
(하락) 아이로봇(-17.19%)은 유럽연합 집행위원회가 로봇청소기 시장 경쟁을 제한할 수 있다는 의견을 밝혀 급락. 옥타(-4.05%), 풋락커(-0.90%)는 투자의견 하향 소식에 약세. 앨버말(-6.28%)은 전기차 수요 둔화와 리튬 가격 하락 영향으로 약세. Global X 리튬&배터리 ETF(LIT) 역시 2% 넘는 하락 기록.
11/28 한국 증시: 2,500p
MSCI 한국 지수 ETF는 0.39% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.40% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1396.80원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.33% 상승. KOSPI는 0.2%~0.4% 출발할 것으로 예상.
코스피는 최근 5거래일째 2500선에서 등락을 거듭하는 모습 보여. 기술적 저항과 추가 모멘텀 부재에 따른 눈치보기가 지속되는 상황. 미 국채수익률 하락과 달러 약세 영향으로 외국인 수급 유입 환경은 개선됐으나, 중국 부동산 부실 이슈와 홍콩 단기자금시장 조달금리 급등 등의 역내 이슈는 조심스러운 부분. 다만, 글로벌 연말 소비 호조에 대한 기대는 하방 지지요인이 될 전망.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
에코프로머티리얼즈 상장후 세 번째 상한가 터치…12만원 돌파
신규주: 에이에스텍, 그린리소스, 한선엔지니어링, 퀄리타스반도체, 큐리옥스바이오시스템즈, 에이직랜드, 두산로보틱스, 에코프로머티, 큐로셀, 신시웨이, 우듬지팜, LS전선아시아, 에이엘티, 핑거스토리, 신성에스티, 한싹, 유투바이오, 스마트레이더시스템, 컨텍, 유진테크놀로지, 퓨릿, 파로스아이바이오, 메가터치, 오픈놀, 에코아이, 쏘닉스, 쏘카, 스톰테크, 코어라인소프트, 비아이매트릭스, 세니젠, STX그린로지스, 엔젯, 제이오, 나라셀라, 크라우드웍스, 에이치와이티씨, 에스와이스틸텍
LS: 덕성, LS전선아시아, 서남, 일진전기
코스피200: 삼아알미늄, KG모빌리티, 세아베스틸지주, 덴티움
분할상장: 동국제강, STX, 조선내화, STX그린로지스
● 반도체
[이번주 증시 캘린더] 에이에스텍 신규 상장…LS머트리얼스 일반 청약 나서
NPU: 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
온디바이스 AI: 엘티씨, 예스티, 칩스앤미디어, 이미지스, 가온칩스, 기가비스, 어보브반도체, 심텍, 리노공업, DB하이텍, 두산테스나, 대덕전자, HPSP, SFA반도체
신규주: 에이에스텍
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 넥스틴, HPSP, 티씨케이, 미래반도체, 에스티아이, 하나마이크론, 유진테크, 프로텍, 한미반도체, 이수페타시스, 피에스케이홀딩스, ISC
전공정: 원익IPS, 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
● 모빌리티
[삼성전자 사장단 인사] 삼성 미래사업기획단 `1600조` 자율주행車 부품에 승부수
차량반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 라이콤, 넥스트칩, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 성우하이텍, 기아, 현대자동차, 에스엘, 명신산업
사이버트럭: 서연이화, 명신산업
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
● 2차전지
Li2S 데모플랜트 증설
전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬
2차전지: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 포스코퓨처엠, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
● 로봇
9거래일 연속 상승에 개미도 탑승···두산로보틱스 상승 이어질까
로봇: 두산로보틱스, 에스피지, 에브리봇, 로보스타, 아진엑스텍, 로보티즈, 유진로봇, 로보로보, 레인보우로보틱스, 스맥
AI: 엠로, 코맥스, 케이티알파, 셀바스AI, 알체라, 한컴위드, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 비플라이소프트, 오브젠, 이스트소프트, 브리지텍, 폴라리스오피스, 마음AI, 씨이랩
인터넷: 카카오, NAVER
● 정치·정책
이정재·한동훈 갈비회동 후 ‘상한가’… 이 주식 정체는
한동훈(인맥): 대상홀딩스, 대상우, 덕성, 디티앤씨알오, 태평양물산, 극동유화, 부방, 유니드비티플러스, 제일테크노스, 금비, 썸에이지, 디티앤씨, 핑거, 오리콤, 오파스넷, 노을
이민청: 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 오픈놀, 엔텔스
서울편입: 누리플랜, 엑사이엔씨, 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스
전력: 제룡산업, 광명전기, LS, HD현대일렉트릭, 대한전선, 효성중공업
교육: 비상교육, NE능률, YBM넷, 메가엠디
저출산: SAMG엔터, 꿈비
마약: 경보제약, 인벤티지랩
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 삼보산업, 윌비스
오세훈: 진양산업, 진양홀딩스, 진양화학, 진양제약, 진흥기업
이재명: 에이텍, 동신건설, 일성건설
● 헬스케어
중국에서 어린이 폐렴 급증‥주변국들 “비상사태 대비”
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, DXVX, 메디콕스, 광동제약, 경동제약, 신신제약, 한국파마, 그린생명과학, 메디아나, 텔콘RF제약, 경남제약
1상: 엠투엔, 신라젠
AI: 뷰노, 보로노이, 큐렉소, 딥노이드, 코어라인소프트, JW중외제약, 루닛, 제이엘케이
유전자편집: 툴젠, 엠젠솔루션, 인트론바이오, 마크로젠, 진원생명과학
헬스케어: 보로노이, 한올바이오파마, HLB, 알테오젠, 종근당, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 셀트리온제약, 삼천당제약
비만: 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 케이옥션, 다날
XR: 선익시스템, 스코넥, 나무가, 이노시뮬레이션, 라온텍, 뉴프렉스, 자이언트스텝, 맥스트
게임: 넷마블, 컴투스홀딩스, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스
● 기타
테무: NHN KCP, CJ대한통운
풍력: 유니슨, SK오션플랜트, 동국S&C, 씨에스윈드, 씨에스베어링
태양광: OCI홀딩스, 한화솔루션
수소: 두산퓨얼셀
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
바이오연료: 에코바이오
우주: 컨텍, AP위성, 켄코아에어로스페이스, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 모델솔루션
게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
오늘의 IPO 공모주 청약•상장 일정
- 상장
에이에스텍 (28,000원/ 미래에셋증권)
에이에스텍(453860) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
- 청약
케이엔에스 (23,000원/ 신영증권)
케이엔에스(822815) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
*도움이 되는 내용
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 11월 5주차 ~ 12월 1주차)