미국 증시 마감 시황 정리
현지에서는 대체로 호평임. 이런 의견도 있다 정도 참조
누가 보면 간발의 차이로 석패한 줄 알겠네
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,416.98p (+83.51p, +0.24%)
– S&P500: 4,554.90p (+4.47p, +0.10%)
– NASDAQ: 14,281.76p (+40.74p, +0.29%)
– 러셀2000: 1,792.81p (-8.35p, -0.46%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.49 (+0.93, +1.49%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.71 (+0.33, +0.84%)
– Eurex kospi 200: 337.55p (-0.85p, -0.25%)
– NDF 환율(1개월물): 1,286.10원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,718.35 (-20.96, -0.56%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.778 (-0.421, -0.41%)
– 유로/달러: 1.0991 (+0.0037, +0.34%)
– 달러/엔: 147.46 (-1.23, +0.83%)
– 파운드/달러: 1.2696 (+0.0069, +0.55%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.7404% (-14.8bp)
– 5년물: 4.2856% (-12.5bp)
– 10년물: 4.3284% (-5.8bp)
– 30년물: 4.5109% (-2.6bp)
– 10Y-2Y: -41.20bp (8.94bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*24 (+0*05 , +0.18%)
– 5YR T-Notes: 106*13 3/4 (+0*14 1/4, +0.42%)
– 10YR T-Notes: 109*17 (+0*17 , +0.49%)
– US T-Bonds: 116*12 (+0*14 , +0.38%)
– Ultra US T-Bonds: 121*28 (+0*19 , +0.49%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 76.41 (+1.48, +1.98%)
– 브렌트유: 81.68 (+1.57, +1.96%)
– 금: 2,060.20 (+29.50, +1.45%)
– 은: 25.30 (+0.39, +1.55%)
– 아연(LME, 3M): 2,537.50 (-1.50, -0.06%)
– 구리: 383.95 (+4.40, +1.16%)
– 옥수수: 473.50 (-1.50, -0.32%)
– 밀: 572.00 (+12.25, +2.18%)
– 대두: 1,346.50 (+17.25, +1.30%)
– BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)
11/29 미 증시, 금리 인하 기대 내러티브 강화에 상승
미 증시는 매파 연준 인사의 완화 발언으로 상승 출발했으나, 11월 랠리에 대한 (기술적) 부담과 주 후반 PCE 인플레이션, ISM 제조업지수 등 주요 경제지표에 대한 관망심리 커지며 상승폭 축소. 미 국채 2년물 수익률은 10년물 보다 더 큰 낙폭을 보이며 장단기금리차가 축소하는 강세스티프닝 나타나. 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저 수준까지 떨어졌고, 실질금리 하락에 힘입어 국제 금 가격은 온스당 2040달러를 돌파하며 역사적 최고까지 1.4% 밖에 남지 않아. 국제유가는 OPEC+ 협상 불확실성으로 인해 2% 가까이 상승. (다우 +0.24%, 나스닥 +0.29%, S&P500 +0.10%, 러셀2000 -0.40%)
변화요인: ① FedSpeak ② 경제지표
11/29 특징종목: 소비재 강세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 부동산(+0.52%), 유틸리티(+0.31%) 등 6개 업종은 상승한 반면, 헬스케어(-0.50%), 금융(-0.28%) 등 5개 업종은 하락. 특히, 필수소비재(+0.40%)와 경기소비재(+0.54%)는 양호한 사이버위크 매출 증가 소식에 강세.
(상승) 테슬라(+4.51%)는 오는 30일 사이버트럭(Cybertruck)의 공식적인 배송을 앞두고 이에 대한 월가의 호평 이어져. 웨드부시의 댄 아이브스 ‘빅 모멘트’로 평가하며 테슬라가 구축한 EV 생태계의 혁신과 ‘Mind share lead’를 보여줄 것이라고 평가. 도이체방크와 RBC는 사이버트럭의 후광효과에 주목. PDD홀딩스(+18.08%)는 3분기 매출이 전년동기대비 94%나 증가했다는 소식에 강세. 보잉(+1.40%), 크록스(+5.13%), 어펌홀딩스(+11.51%), nLight(+4.17%)는 투자의견 및 목표주가 상향에 강세를 보였고 트윌리오(+3.58%)는 행동주의 투자자인 Anson Funds가 지분을 확보했다는 소식에 상승. 칼라일그룹(+4.91%)은 S&P Midcap 400에 합류할 것이란 소식에 강세.
(하락) 마이크론(-1.79%)은 회계연도 1분기 매출을 상향조정했지만 운영비용이 더 높아질 것이란 전망에 약세. 차지포인트홀딩스(-3.02%)는 UBS가 투자의견을 매수에서 중립으로 하향조정하고 목표주가를 낮추자 약세. 아세틸린(-32.41%)은 임상 수행에서 발생한 오류로 급락.
11/29 한국 증시: 금상첨화
MSCI 한국 지수 ETF는 1.49%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.84% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1286.10원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.25% 하락. KOSPI는 0.2%~0.4% 출발할 것으로 예상.
전일 코스피는 외국인의 선물 순매수와 기관의 매수 차익거래(현물매수+선물매도)에 힘입어 5거래일째 등락을 거듭했던 2,500선을 돌파. 향후 추세적인 상승을 위해서는 외국인의 현물 순매수까지 이어질 필요 있어. 미 국채 2년물 수익률이 급락하고 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저수준까지 하락한 점은 국내 증시에는 우호적 수급환경을 만들어 줄 것으로 기대.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
[특징주] 에코프로머티, 투자경고 종목 지정에도 강세 마감(종합)
신규주: 에이에스텍, 에코프로머티, 핑거스토리, 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 두산로보틱스, LS전선아시아, 에이엘티, 코어라인소프트, 신시웨이, 큐리옥스바이오시스템즈, 한싹, 우듬지팜, 메가터치, 유투바이오, 유진테크놀로지, 퓨릿, 신성에스티, 스마트레이더시스템, 슈어소프트테크, 파로스아이바이오, 컨텍, 스톰테크, 오픈놀, 제이오, 쏘카, 쏘닉스, 세니젠, 엔젯, 크라우드웍스, 비아이매트릭스, 에이치와이티씨, 나라셀라, STX그린로지스, 큐로셀, 그린리소스, 에스와이스틸텍, 한선엔지니어링, 에코아이
LS: 덕성, LS전선아시아, 일진전기, 서남
코스피200: 덴티움, KG모빌리티, 세아베스틸지주, 삼아알미늄
분할상장: 동국제강, STX, 조선내화, STX그린로지스
● 7광구
[단독]22년만에…’7광구 탐사’ 재추진한다
에너지: 대상홀딩스, 동양철관, 대성산업, 동원개발, 대성에너지, SH에너지화학, 흥구석유, 지에스이, 극동유화
● 로봇
두산로보 쉬어가자 레인보우 급등…로봇 대장주 경쟁 치열
로봇: 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 유진로봇, 에브리봇, 티로보틱스, 에스피지, 아진엑스텍, 로보스타, 로보티즈, 로보로보, 스맥
AI: 엠로, 비플라이소프트, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 폴라리스오피스, 알체라, 솔트룩스, 코맥스, 케이티알파, 브리지텍, 한컴위드, 이스트소프트, 마음AI, 오브젠, 씨이랩
인터넷: 카카오, NAVER
● 헬스케어
이뮤노반트, 동급 최강의 잠재력 확인시켜주는 긍정적인 IMVT-1402 600mg MAD 초기 시험 결과 발표
이뮤노반트: 한올바이오파마
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 메디콕스, DXVX, 광동제약, 경동제약, 메디아나, 한국파마, 신신제약, 그린생명과학, 경남제약, 텔콘RF제약
1상: 신라젠, 엠투엔
AI: 코어라인소프트, 뷰노, 보로노이, 큐렉소, 딥노이드, 루닛, JW중외제약, 제이엘케이
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 인트론바이오, 엠젠솔루션, 진원생명과학
헬스케어: 보로노이, 알테오젠, 종근당, HLB, 삼천당제약, 한올바이오파마, 레고켐바이오, SK바이오사이언스, 셀트리온제약
비만: 펩트론, 일동제약, 일동홀딩스, 인벤티지랩
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
● 크립토
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 다날, 케이옥션
XR: 이노시뮬레이션, 나무가, 뉴프렉스, 맥스트, 자이언트스텝, 스코넥, 라온텍, 선익시스템
게임: 넷마블, 컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드, 넥슨게임즈, 위메이드맥스, 위메이드플레이
● 모빌리티
차량반도체: 가온칩스, 칩스앤미디어, 텔레칩스, 라이콤, 넥스트칩, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 성우하이텍, 기아, 현대자동차, 에스엘, 명신산업
사이버트럭: 서연이화, 명신산업
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
● 2차전지
전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬
2차전지: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로, 포스코퓨처엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
리튬: 금양
● 반도체
마이크론, 가이던스 상향에도 운영비 상승 우려에 주가 3%↓
NPU: 가온칩스, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
온디바이스 AI: 엘티씨, 이미지스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 기가비스, 예스티, HPSP, 어보브반도체, 심텍, DB하이텍, 대덕전자, SFA반도체, 리노공업, 두산테스나
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 프로텍, 미래반도체, 넥스틴, 티씨케이, 하나마이크론, 한미반도체, 유진테크, 에스티아이, 이수페타시스, ISC, 피에스케이홀딩스
전공정: 주성엔지니어링, 유진테크, 원익IPS, 피에스케이홀딩스
● 정치·정책
한동훈(인맥): 대상홀딩스, 덕성, 디티앤씨알오, 태평양물산, 제일테크노스, 디티앤씨, 핑거, 썸에이지, 금비, 유니드비티플러스, 오파스넷, 오리콤, 극동유화, 부방, 노을
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스
용산: 바른손이앤에이, 바른손
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜
전력: 제룡산업, 광명전기, 효성중공업, 대한전선, HD현대일렉트릭, LS
교육: 비상교육, YBM넷, 메가엠디, NE능률
저출산: SAMG엔터, 꿈비
마약: 인벤티지랩, 경보제약
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 삼보산업, 윌비스
오세훈: 진흥기업, 진양홀딩스, 진양화학, 진양제약, 진양산업
이재명: 동신건설, 에이텍, 일성건설
● 기타
온라인 할인점 테무의 호황으로 중국 PDD가 예상치를 상회했습니다.
테무: NHN KCP, CJ대한통운
조선: STX중공업, 한화오션
풍력: SK오션플랜트, 유니슨, 씨에스윈드, 씨에스베어링, 동국S&C
태양광: OCI홀딩스, 한화솔루션
수소: 두산퓨얼셀
철강: 세아베스틸지주, 동국제강, 세아제강지주
바이오연료: 에코바이오
우주: AP위성, 컨텍, 인텔리안테크, 쎄트렉아이, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션
게임: 네오리진, 드래곤플라이, 엔씨소프트
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