미국 증시 마감 시황 정리
뉴욕증권거래소(NYSE)에서 다우존스30산업평균지수는 전날보다 52
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 35,950.89p (+520.47p, +1.47%)
– S&P500: 4,567.69p (+17.11p, +0.38%)
– NASDAQ: 14,226.22p (-32.27p, -0.23%)
– 러셀2000: 1,809.02p (+5.21p, +0.29%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.04 (-0.34, -0.54%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.55 (+0.07, +0.18%)
– Eurex kospi 200: 337.60p (-1.55p, -0.46%)
– NDF 환율(1개월물): 1,298.28원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,724.58 (-28.78, -0.77%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.520 (+0.755, +0.73%)
– 유로/달러: 1.0889 (-0.0080, -0.73%)
– 달러/엔: 148.19 (+0.95, -0.64%)
– 파운드/달러: 1.2625 (-0.0070, -0.55%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.6967% (+5.1bp)
– 5년물: 4.2751% (+6.6bp)
– 10년물: 4.3283% (+7.3bp)
– 30년물: 4.4932% (+5.6bp)
– 10Y-2Y: -36.84bp (2.19bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*07 (-0*03 , -0.12%)
– 5YR T-Notes: 106*27 1/4 (-0*09 , -0.26%)
– 10YR T-Notes: 109*25 1/2 (-0*14 1/2, -0.41%)
– US T-Bonds: 116*14 (-0*28 , -0.75%)
– Ultra US T-Bonds: 123*00 (-1*26 , -0.96%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.96 (-2.37, -3.04%)
– 브렌트유: 80.86 (-2.55, -3.08%)
– 금: 2,057.20 (-11.60, -0.56%)
– 은: 25.66 (+0.23, +0.89%)
– 아연(LME, 3M): 2,475.50 (-25.50, -1.02%)
– 구리: 385.05 (+2.80, +0.73%)
– 옥수수: 482.75 (+6.75, +1.42%)
– 밀: 598.00 (+13.25, +2.26%)
– 대두: 1,342.75 (-4.00, -0.30%)
– BDI: 2,681.00 (-252.00, -8.59%)
12/1 S&P 500, 월말 리밸런싱 영향에도 4래월래 최고 기록
미 증시는 경제가 냉각되고 있다는 여러 증거와 월말 기관들의 포트폴리오 리밸런싱 및 북 클로징영향으로 Big 7에 대한 차익실현이 집중되며 혼조세로 마감. 11월 들어 미 국채수익률이 과도하게 하락했다는 인식이 수익률 곡선 전반의 상승 압력으로 작용. 또한 달러인덱스는 월말 저가 매수세 유입에 강세를 보이며 투자심리 약세를 견인. 다만, 다우지수는 세일즈포스, 유나이티드헬스 강세에 힘입어 상승. 전미개인투자자협회(AAII)에 따르면 향후 6개월 동안 주식 시장이 약세를 보일 것이란 전망은 20%를 하회하며 2018년 초 이후 최저수준을 기록. (다우 +1.47%, 나스닥 -0.23%, S&P500 +0.38%, 러셀2000 +0.36%)
변화요인: ① Cooling ② 월말 리밸런싱
12/1 특징종목: Big 7 약세
(섹터) S&P 500의 11개 주요 업종 중 헬스케어(+1.25%), 산업재(+1.07%), 소재(+0.97%) 등 8개 업종이 상승하고 커뮤니케이션 서비스(-1.01%), 경기소비재(-0.17%), IT(-0.08%)는 하락.
(상승) 세일즈포스(+9.36%), 스노우플레이크(+7.05%), 빅토리아 시크릿(+14.29%), 뉴타닉스(+3.68%) 등은 시장 예상을 상회한 분기실적을 발표한 이후 상승. 또한 스냅(+6.55%), 핀터레스트(+2.37%), 앨리 파이낸셜(+2.03%), 스피리트 에어로시스템즈(+5.08%)는 투자의견 상향 소식에 강세. 디스커버 파이낸셜 서비스(+4.62%)는 학자금 대출 포트폴리오 매각 검토 중이라는 소식과 내년 2월 1일까지 학자금 대출 전면 중단을 발표. 크로거(+1.44%)는 소비자 지출이 둔화되고 있다면서 3분기 동일매장 매출이 전년대비 0.6% 감소했다고 밝혀. 또한 올해 매출 전망을 하향 조정했음에도 가격 인상 요인이 이를 상쇄하며 상승.
(하락) 엔비디아(-2.85%), 알파벳(-2.66%), 메타플랫폼스(-1.88%), 테슬라(-1.78%) 등 Big 7에 대한 차익실현에 약세. 이들 기업들의 11월 평균 상승률은 11.9%로 벤치마크(+9.6%) 대비 아웃퍼폼. 퓨어 스토리지(-12.18%)는 시장 예상을 하회한 매출 전망에 큰 폭 하락. 포드(-3.12%) 역시 올해 수익이 이전 전망보다 크게 감소하면서 하락. 비리비리(-4.47%)는 Barclays가 투자의견을 하향 조정하면서 약세.
12/1 한국 증시: 11월 수출과 중국 제조업PMI
MSCI 한국 지수 ETF는 0.54% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.18% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1298.28원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.46% 하락. KOSPI는 0.3%~0.5% 하락 출발할 것으로 예상.
11월 국내증시는 평균 11% 상승하며 2020년 12월(+11.5%)이후 가장 큰 월간 상승률을 기록. 외국인이 4.2조원, 기관이 2.6조원 순매수한 반면 개인은 6.3조원 순매도. 특히, 외국인은 순매수 대금의 84%인 3.5조원을 반도체에만 집중하며 연초이후 순매수 규모를 18.6조원까지 늘려. 한국은행 역시 내년 경제성장률 전망에서 반도체 등 글로벌 제조업 경기가 빠르게 반등할 경우 수출과 투자 회복흐름이 강화되면서 2.3% 성장할 것으로 예상. 금일 발표되는 <11월 수출>은 반도체 수출 증가와 함께 전년대비 5% 증가하며 두 달 연속 개선될 것으로 전망.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
이수스페셜티 한농화성 주가 장중 급등, 전고체 배터리 사업 예타 통과 소식에
전고체: 이수스페셜티케미컬, 메가터치, 레몬, 이수화학, 웰크론한텍, 윤성에프앤씨, 에코프로에이치엔, 한솔케미칼, 제이오, 씨아이에스, 레이크머티리얼즈, 동화기업
리튬: 금양
양극박: 세방전지, 동원시스템즈, 삼아알미늄
2차전지: 에코프로머티, 엘앤에프, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로, 포스코퓨처엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로
● 크립토
조각투자업계 연이은 ‘증권신고서’ 제출…STO 시장 개화 기대감 솔솔
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 아이티센, FSN, 케이옥션, 한화투자증권, 다날
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
XR: 이노시뮬레이션, 선익시스템, 뉴프렉스, 나무가, 맥스트, 라온텍, 스코넥, 자이언트스텝
게임: 넷마블, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이, 넥슨게임즈, 컴투스
● 신규주 등
에이텀, 코스닥 신규 상장… “전기차시장 진출로 성장 속도”
신규주: 에이텀, 에이에스텍, 에코프로머티, 퀄리타스반도체, 메가터치, 크라우드웍스, LS전선아시아, 두산로보틱스, 큐리옥스바이오시스템즈, 에이엘티, 코어라인소프트, 에이직랜드, 슈어소프트테크, 신시웨이, 오픈놀, STX그린로지스, 핑거스토리, 파로스아이바이오, 제이오, 컨텍, 우듬지팜, 신성에스티, 퓨릿, 쏘카, 스마트레이더시스템, 쏘닉스, 한싹, 유투바이오, 나라셀라, 세니젠, 에이치와이티씨, 유진테크놀로지, 엔젯, 비아이매트릭스, 큐로셀, 제이엔비, 스톰테크, 에코아이, 에스와이스틸텍, 그린리소스, 한선엔지니어링
오상: 오상자이엘
LS: LS전선아시아, 일진전기, 서남, 덕성
분할: STX, STX그린로지스
● 로봇
로봇: 두산로보틱스, 큐렉소, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 티로보틱스, 로보로보, 에스피지, 로보스타, 로보티즈, 스맥, 아진엑스텍, 에브리봇
AI: 엠로, 솔트룩스, 셀바스AI, 비플라이소프트, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 알체라, 브리지텍, 이스트소프트, 한컴위드, 케이티알파, 코맥스, 마음AI, 오브젠, 씨이랩
인터넷: NAVER, 카카오
● 정치·정책
이재명 측근 김용 불법선거자금·뇌물 혐의 징역 5년, 유동규·정민용 무죄
한동훈: 덕성우, 태양금속, 대상우, 대상홀딩스, 태평양물산, 디티앤씨알오, 썸에이지, 디티앤씨, 유니드비티플러스, 오리콤, 노을, 핑거, 금비, 극동유화, 오파스넷, 제일테크노스, 덕성, 부방
이민청: 인스웨이브시스템즈, 오픈놀, 원티드랩, 엔텔스, 엑스페릭스
용산: 바른손이앤에이, 바른손
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜
전력: 효성중공업, LS, 대한전선, 제룡산업, HD현대일렉트릭, 광명전기
교육: 비상교육, YBM넷, NE능률, 메가엠디
저출산: 꿈비, SAMG엔터
마약: 경보제약, 인벤티지랩
조국: 화천기계
이준석: 넥스트아이, 윌비스, 삼보산업
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양화학, 진양산업
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
● 헬스케어
내일 ‘ESMO Asia 2023’ 개막… 韓 암치료 새로운 기회 찾는다
헬스케어: 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, HLB, 종근당, 한올바이오파마, 셀트리온제약
AI: 코어라인소프트, 큐렉소, 보로노이, 루닛, 제이엘케이, JW중외제약, 뷰노, 딥노이드
비만: 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩
1상: 신라젠, 엠투엔
유전자편집: 툴젠, 마크로젠, 진원생명과학, 인트론바이오, 엠젠솔루션
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 텔콘RF제약, 메디콕스, 경동제약, DXVX, 광동제약, 한국파마, 신신제약, 메디아나, 그린생명과학, 경남제약
● 반도체
HBM에 이어 온디바이스 AI 뜬다…수혜주 ‘주목’
온디바이스 AI: 엘티씨, 퀄리타스반도체, HPSP, 이미지스, 제주반도체, 예스티, 리노공업, 심텍, 기가비스, 어보브반도체, DB하이텍, 두산테스나, 가온칩스, 칩스앤미디어, 대덕전자, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체
NPU: 가온칩스, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 프로텍, ISC, 한미반도체, 에스티아이, 미래반도체, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 하나마이크론, 유진테크, 넥스틴, 티씨케이
전공정: 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 유진테크, 원익IPS
● 기타
테무: NHN KCP, CJ대한통운
차량반도체: 텔레칩스, 가온칩스, 칩스앤미디어, 넥스트칩, 라이콤, 모바일어플라이언스
차: 현대오토에버, 기아, 현대자동차, 명신산업, 에스엘, 성우하이텍
기가캐스팅: 삼기이브이, 삼기
자율주행: 현대오토에버
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 옵트론텍, 캠시스
우주: 컨텍, 쎄트렉아이, AP위성, 켄코아에어로스페이스, 모델솔루션, 인텔리안테크
해운: 대한해운, 흥아해운
조선: 한화오션, STX중공업
풍력: 씨에스윈드, SK오션플랜트, 씨에스베어링, 동국S&C, 유니슨
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 두산퓨얼셀
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업
오늘의 IPO 공모주 청약 상장 일정
- 상장
에이텀 (18,000원/ 하나증권)
엔에이치스팩30호 (2,000원/ NH투자증권)
에이텀(355690) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
엔에이치스팩30호(466910) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
- 청약
엘에스머트리얼즈 (6,000원/ KB증권, 키움증권, 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권)
엘에스머트리얼즈(417200) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
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