미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,247.87p (+130.49p, +0.36%)
– S&P500: 4,604.37p (+18.78p, +0.41%)
– NASDAQ: 14,403.97p (+63.98p, +0.45%)
– 러셀2000: 1,880.82p (+12.57p, +0.67%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.16 (+0.36, +0.58%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.01 (-0.17, -0.43%)
– Eurex kospi 200: 337.20p (-0.05p, -0.01%)
– NDF 환율(1개월물): 1,314.85원 / 전일 대비 7원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,774.17 (+26.63, +0.71%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.010 (+0.469, +0.45%)
– 유로/달러: 1.0763 (-0.0031, -0.29%)
– 달러/엔: 144.95 (+0.82, -0.57%)
– 파운드/달러: 1.2549 (-0.0045, -0.36%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.7209% (+12.6bp)
– 5년물: 4.2392% (+10.5bp)
– 10년물: 4.2256% (+7.6bp)
– 30년물: 4.3036% (+4.8bp)
– 10Y-2Y: -49.53bp (5.03bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*05 (-0*10 , -0.31%)
– 5YR T-Notes: 106*30 3/4 (-0*21 , -0.61%)
– 10YR T-Notes: 110*08 1/2 (-0*28 1/2, -0.8%)
– US T-Bonds: 119*00 (-1*24 , -1.04%)
– Ultra US T-Bonds: 126*26 (-1*8 , -1.36%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 71.23 (+1.89, +2.73%)
– 브렌트유: 75.84 (+1.79, +2.42%)
– 금: 2,014.50 (-31.90, -1.56%)
– 은: 23.28 (-0.78, -3.25%)
– 아연(LME, 3M): 2,399.50 (-7.00, +0.07%)
– 구리: 383.05 (+3.30, +0.87%)
– 옥수수: 485.50 (-2.50, -0.51%)
– 밀: 631.75 (-10.50, -1.63%)
– 대두: 1,304.00 (-7.75, -0.59%)
12/11 미 증시, 연착륙 기대감에 6주 연속 상승 마감
# Key Takeaways
– 11월 비농업취업자수 +19.9만명 기록…시장 예상 +18.5만명, 지난 달 +15.0만명 상회
– 실업률 3.9%에서 3.7%로 개선. 시간당 평균 임금 상승률 전월대비 +0.4% 상승
– 미시건대 소비자심리지수 69.4로 개선. 1년 후 기대인플레이션 4.5%에서 3.1% 큰 폭 둔화
# 변화요인
미 증시는 긍정적인 경제지표의 영향으로 미국 경제가 경기침체를 피할 수 있을 것이라는 기대에 상승 마감. S&P 500과 나스닥 지수는 각각 2022년 3월과 4월 이후 최고치를 기록. 또한 S&P 500과 다우지수는 6주 연속 상승세를 기록하였는데 이는 각각 2019년 11월과 2월 이후 가장 긴 상승랠리. 11월 고용보고서와 12월 미시건대 소비자기대조사에 나타난 긍정적 지표 결과가 증시 상승을 견인. 국제유가는 2% 넘게 상승하였고, 2년물 국채수익률이 12bp 넘게 상승하는 약세 플래트닝 나타나면 10년물과의 장단기금리차는 다시 확대되며 -50bp에 육박. VIX 지수는 팬데믹 이전 수준에 근접. (다우 +0.36%, 나스닥 +0.45%, S&P500 +0.41%, 러셀2000 +0.76%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231211061609263_3533
– 11월 고용보고서: 11월 비농업취업자수는 19.9만명 증가하며 시장 예상 18.5만명과 지난 달 15만명을 상회. 실업률은 3.9%에서 3.7%로 개선되었고, 경제활동참가율은 62.8%로 지난 달 62.7%에서 소폭 개선. 고용은 늘고(+74.7만명) 실업은 감소(-21.5만명)하며 고용시장의 양적, 질적 개선 나타나. 시간당 평균 임금은 전월대비 0.4% 상승하며 시장 예상(+0.3%)을 상회.
– 12월 미시건대 소비자조사: 12월 미시건대 소비자심리지수 잠정치는 69.4로 시장 예상 62.0과 지난 달 61.3을 크게 상회. 현재 경제상황에 대한 평가(68.3→74.0)와 향후 기대지수(56.8→ 66.4) 모두 크게 개선. 또한 1년 후 기대인플레이션은 지난 달 4.5%에서 3.1%로 급감. 이는 향후 디스인플레이션 경로가 지속될 가능성이 높음을 암시.
# 특징종목
S&P 500 주요 섹터 중 에너지(+1.1%), IT(+0.9%), 금융(+0.5%) 등 7개 업종은 상승한 반면, 필수소비재(-0.7%), 부동산(-0.2%) 등 4개 업종은 하락. 주요 Big 7 기업 중 알파벳(GOOGL, -1.4%)을 제외한 나머지 기업들 모두 상승. 특히, 엔비디아 (NVDA, +2.0%)와 메타플랫폼스(META, +1.9%) 상승폭이 비교적 컸음. 파라마운트글로벌 (PARA, +12.1%)가 보유하고 있는 National Amusement의 피인수 가능성에 상승. 도큐사인 (DOCU, +4.9%)은 연간 매출 전망치 상향 소식에 강세. 룰루레몬(LULU, +5.4%)은 시장 예상보다 나은 3분기 실적에 상승했지만, 연말 전망은 보수적으로 내놔. 반면, 달러제너럴(DG, -3.8%)은 3분기 실적은 개선되었지만 동일점포 매출은 감소와 소비자 지출 둔화 전망에 약세. 엔페이즈(ENPH, -3.9%)는 CEO가 1,600만 달러에 달하는 스톡옵션 행사 소식에 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.6% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1314.85원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 0.1%~0.3% 내외의 강보합권 출발 예상. 견조한 미국 경기는 반도체, 자동차 등 국내 주력 수출 품목들의 업황 개선에 대한 기대감을 높여줄 것으로 기대.
12/11 주요 변수: 쇼핑시즌, 중국 물가 그리고 FOMC
*연말 쇼핑 시즌
높은 물가와 가격 상승에도 블랙프라이데이에서 사이버 먼데이 사이 5일간 소비자들은 기록적인 금액을 지출. 전미소매협회(NRF)는 5일동안 예상(1억 8,200만명)보다 많은 2억 400만명이 쇼핑을 진행해 지난해 1억 9,670만명을 상회. 특히 사이버먼데이에 지난해 2,090만명을 크게 상회한 7,310만명을 기록해 온라인 중심으로 소비. 갤럽 조사 결과에서도 중산층과 청년 중심으로 지난해보다 108달러 증가한 975달러 지출 계획을 발표.
그러나 몬머스 대학의 여론조사 결과 연말까지 미국 소비는 둔화될 것이라고 발표. 실제 지난해 46%가 쇼핑 목록을 감소했다면 올해는 55%가 감소. 특히 저소득층의 67%가 예산을 삭감. 대체로 소비는 온라인 중심으로 합리적인 소비가 증가하고 있음을 보여줌.
여기에 카드 연체율이 급증하고 있는데 이번 소비 증가를 주도할 것으로 예상되는 청년층의 연체율이 증가하고 있어 실제쇼핑이 증가할지 여부는 지켜봐야 할 것으로 전망. 만약 예상보다 부진한 소비를 기록한다면 금융시장은 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없음
*중국 물가
중국 11월 소비자 물가지수가 지난달 발표된 전년 대비 -0.2%에서 -0.5%로 마이너스 폭이 확대. 돈육가격이 무려 31.8%나 급락하며 이러한 하락세를 주도. 생산자 물가지수도 전년 대비 -2.6%에서 -3.0%로 발표되는 등 물가 하락이 확대. 중국 정부가 지속적으로 경기 부양책을 내놓으며 주요 경제지표가 바닥을 확인하고 반등을 보이고 있지만, 물가 하락은 결국 소비자들의 심리를 악화되고 있음을 보여줌. 부동산, 지방정부, 미-중 갈등, 지정학적 리스크 등 여러 요인이 이러한 심리 악화를 불러왔다고 볼 수 있음
한편, 12월 중순 열리는 중앙경제공작회의를 앞두고 일부 내용이 알려졌는데 ‘안정속의 성장’을 언급했고, 적극적인 재정정책과 통화정책을 펼칠 것으로 알려짐. 더불어 과학기술 혁신도 언급해 질적 성장과 소비 확대로 이어지는 선순환을 이어질 것을 강조. 이러한 결과를 반영하며 중국의 LPR 금리 인하 등 온건한 통화정책이 확대될 가능성이 높고, 정부의 내수 증진을 위한 정책이 확대될 것으로 예상.
*FOMC
금리 동결이 예상되는 FOMC에서 시장은 2024년 금리 전망에 주목. 현재 CME FedWatch를 통해 시장은 이르면 3월 금리 인하를 단행해 2024년 한 해 100bp의 금리 인하할 것으로 전망. 이런 가운데 연준은 경제전망 요약을 통해 금리 전망을 어느 정도까지 하향 조정하는데 주목. 지난 9월 FOMC에서는 2024년 연말 5.1%로 발표했는데 이를 지난 6월 전망치였던 4.6%로 하향 조정하는지 여부가 관심. 결과에 따라 채권 가격 급락 등 변동성 확대가 진행될 것으로 예상되기 때문.
여기에 파월 의장은 금리는 동결하지만, 물가가 안정을 보이지 않을 경우 추가 긴축 가능성을 열어 놓을 것이라고 언급하는 등 매파적인 내용을 발표할 것으로 전망. 이러한 변화 요인을 감안 주식시장을 비롯해 금융시장은 변동성 확대가 불가피
12/11 주간 이슈 점검: 매일 주요 변수로 변동성 확대 전망
이번주는 FOMC는 물론 미국의 물가, 미국과 중국의 실물 경제지표, 미국의 국채 입찰 등 매일 주요 변수가 있기에 변동성이 큰 한 주가 될 것으로 전망. 월요일과 화요일에는 미국의 국채 입찰 결과와 미국 소비자 물가지수에 따른 채권시장의 변화가 클 것으로 예상되며, 수요일에는 FOMC 결과에 주목. 시장은 2024년 금리 전망 수정 여부에 주목하고 있는데 현재 채권시장이 3월 금리인하를 일부 반영하고 있기 때문. 시장 기대와 달리 금리 전망 수정이 크지 않을 경우 채권 시장 변동성이 확대돼 주식시장의 변화도 클 것으로 예상. 여기에 목요일과 금요일에는 미국과 중국의 실물 경제지표 결과가 중요. 주식시장은 미국 경기가 견고함을 보일 것으로 전망하며 강세를 보여왔기에 결과에 따라 변화가 클 것으로 전망.
12/11(월)
미국 고용동향 지수
미국 3,10년물 국채 입찰
Fortune Brainstorm AI 컨퍼런스에서는 주요 경영진과 정책 입안자들이 모여 AI에 대한 새로운 비즈니스 사례를 검토할 예정(CAN, BBY, CRM, WMT, QCOM, NET, PFE, AMGN 등 참석)
실적: 오라클
12/12(화)
유로존 ZEW 경기 기대 지수
미국 11월 소비자 물가지수(yoy 3.2%->3.1%)
미국 30년물 국채 입찰
12/13(수)
미국 생산자물가지수
유로존 산업생산
FOMC 회의와 파월 의장 발언
실적: 어도비
12/14(목)
한국 선물옵션만기일
ECB 통화정책 회의와 라가르드 총재의 연설
미국 소매판매(mom -0.1%->-0.1%)
인텔(INTC)은 AI Everywhere 이벤트를 개최. 삼성전자 참여
실적: 코스트코
12/15(금)
중국 소매판매, 산업생산, 고정자산투자, 실업률
미국 선물옵션 만기일
미국 산업생산(mom -0.6%->0.2%)
시황맨의 주식 이야기
12월 11일 시황. CPI, FOMC, 동시 만기. 양도세
주말 증시 상황은 중립 정도
미국 고용 지표 예상 상회했음에도 증시는 상승
금리 상승, 달러 강세 보였지만 연착륙으로 해석
이후 나온 미시건대 기대 인플레 하락한 효과
1년 기대인플레 3.1%까지 하락
기대 인플레이션은 임금 협상에 영향을 주는 지표
고용은 양호. 물가 하향은 이어질 것이라는 기대
이 자체가 연착륙 상황이라고 해석한 것
내년 3월 금리인하 확률은 50% 미만으로 축소
여전히 상반기중 금리인하 기대는 유지 중
CPI, FOMC 일정 넘기며 계속 바뀔 것으로 보임
FOMC 앞두고 경계의 시각도
연준에서 인하 당연시하는 분위기 억제할수도
최근 연준 인사들은 인상은 끝이나 인하 언급은 거의 없음
극히 일부 인사만 물가 목표치 도달시 전제로 언급 정도
9월 회의 점도표와 별 차이없다면 일부 실망할 가능성
이 부분 확인하려는 신중함 가동될 수도
일단 연준 점도표는 9월에서 수정 불가피
9월 점도표상 연내 추가 인상으로 예상했었음
점도표 대비 현재 금리는 한 단계 낮은 수준
9월 점도 기준 내년은 2회 인하된 5.0~5.25%가 중간 값
이 부분이 한 단계 하향되는지 유지되는지 주목받는
국내 이슈는 양도세 대상 상향 여부에 관심이 높아짐
지난 금요일 1시 이후 지수 올린 주요 재료
뉴스상 검토, 아니다. 주초 발표 예상. 발표 검토 중 등
확정적인 것 보다 추정하는 보도가 많았음
뉴스에 따라 특히 코스닥 시장 변동성 커질수 있음
다만 이미 상당 부분은 소화가 된 것으로 보임
양도세 상향 무산되어도 관련 매물은 제한적
오늘 장에서 관련 뉴스가 더 구체화되는지 관심
수급상으로는 올해 마지막 동시 만기 주간
중요한 일정 구간과 겹치며 재료 과해석할 여지는 있음
외국인 매수 기조 유지는 긍정적
EPFR 기준 외국인 연속 매수 이어지는 유일한 아시아 국가
지난주 대만 소폭 매도했으나 우리는 매수 유지
삼성전자 매수 역시 꾸준하게 이어지는 중
당장 큰 흐름이 바뀔 가능성은 높아 보이지 않음
코스닥은 주요 업종별 순환이 한 번씩 다 돈 상태
이차전지, 엔터, 로봇, 게임, 반도체, 제약 등
연속 상승 보다는 순환하며 돌아가는
달리 보면 주포와 주도주가 없는 상황
이 흐름에 오늘부터 변화가 생기는지
즉, 상승 주도하는 종목군이 나오는지 주목
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 로봇, AI
LIG넥스원, ‘군용 로봇 개’ 사업 진출… 美 고스트로보틱스 인수
로봇: LIG넥스원, 두산로보틱스, 에스피지, 레인보우로보틱스, 아진엑스텍, 로보티즈, 스맥, 큐렉소, 로보스타, 에브리봇, 로보로보, 유진로봇, 티로보틱스
AI: 비플라이소프트, 엠로, 브리지텍, 셀바스AI, 케이티알파, 씨이랩, 마음AI, 알체라, 오브젠, 폴라리스오피스, 한컴위드, 이스트소프트, 코맥스, 코난테크놀로지, 솔트룩스
인터넷: NAVER, 카카오
● 신규주 등
시총 9조 넘긴 에코프로머티리얼즈, 코스피200 특례편입
신규주: 와이바이오로직스, 스마트레이더시스템, 케이엔에스, 에스와이스틸텍, LS전선아시아, 그린리소스, 팸텍, 두산로보틱스, 레뷰코퍼레이션, 에이직랜드, 에이에스텍, 유투바이오, 메가터치, 에코프로머티, 한선엔지니어링, 쏘닉스, 컨텍, 스톰테크, 에코아이, 에이텀
LS: LS전선아시아, 덕성, 서남, 일진전기
초전도체: LS전선아시아, 덕성, 서남, 신성델타테크, 씨씨에스
MSCI: 두산로보틱스, 한진칼, 현대오토에버, 에코프로머티, HPSP, 알테오젠
무증: 소룩스
분할: SK디앤디, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, STX그린로지스, STX
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
이전상장: HLB, 엘앤에프
● 반도체
윤 대통령 “반도체가 한·네덜란드 협력 중심축”
구글, ‘제미나이’ 시연 영상 조작 논란…”편집한 것 맞아”
NPU: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, SFA반도체, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
반도체: 티씨케이, 이수페타시스, ISC, 에스티아이, 한미반도체, 하나마이크론, HPSP, 넥스틴, 미래반도체, 프로텍, 피에스케이홀딩스, 유진테크
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스, 유진테크
대형: 삼성전자, SK하이닉스
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
중국: 피델릭스
● 정치·정책
‘이정재 100억 투자’ 와이더플래닛, 공시 전 수상한 매매
한동훈: 와이더플래닛, 위지윅스튜디오, 대상홀딩스, 디티앤씨알오, 덕성, 썸에이지, 디티앤씨, 제일테크노스, 노을, 금비, 핑거, 부방
이낙연: 부국철강, 범양건영, 남선알미늄
우선주: 대상홀딩스우, CJ씨푸드1우, CJ씨푸드1우, 유유제약1우, 유유제약2우B, 대상우, 깨끗한나라우, 태영건설우
● 크립토
비트코인 급등하자…서학개미들 ‘코인베이스’에 몰렸다
크립토: 아이티센, 다날, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 위메이드, 유안타증권, 아톤, 우리기술투자, 핑거, FSN, 티사이언티픽, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 아이티센, 다날, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 서울옥션, FSN, 한화투자증권
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
게임: 캐리소프트, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스, 위메이드, 넷마블, 컴투스, 넥슨게임즈
XR: 다보링크, 위지윅스튜디오, 엔피, 자이언트스텝, 맥스트, 이노시뮬레이션, 스코넥, 나무가, 선익시스템, 라온텍, 뉴프렉스
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
● 2차전지
전해액: 천보, 엔켐, 솔브레인홀딩스
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로, 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔
전고체: 레이크머티리얼즈, 한솔케미칼, 제이오, 한농화성, 메가터치, 웰크론한텍, 이수화학, 씨아이에스, 레몬, 에코프로에이치엔, 이수스페셜티케미컬, 동화기업, 윤성에프앤씨
삼성SDI: TCC스틸, 상신이디피
리튬: 하이드로리튬,금양
신사업: 고려아연
● 헬스케어
헬스케어: 종근당, 셀트리온제약, HLB, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 한올바이오파마, 보로노이, 알테오젠, 삼천당제약
JP모건: 유한양행, 지아이이노베이션
비만: 일동홀딩스, 인벤티지랩, 일동제약, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
의료 AI: 뷰노, 루닛
건기식: 케어젠
● 개별주
원격의료: 인성정보
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠
구글: 카페24, YBM넷, 레뷰코퍼레이션
경영권분쟁: 한국앤컴퍼니
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 기타
중국, 폐렴 이어 독감 환자 급증‥중국 당국, 긴급 경계령
폐렴: 경남제약, 한국파마, 녹십자엠에스, 진매트릭스, 멕아이씨에스, 엑세스바이오, 유바이오로직스, 인트론바이오, 에스디바이오센서, 수젠텍, 광동제약, 위더스제약, 씨젠, 신풍제약
요소수: 유니온, 조비, 남해화학, 유니온머티리얼, KG케미칼
초전도체: LS전선아시아, 덕성, 서남, 신성델타테크, 씨씨에스
식품: 삼양식품
테무: NHN KCP, CJ대한통운, 한진
*도움이 되는 내용
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