미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/12 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 36,404.93p (+157.06p, +0.43%)
– S&P500: 4,622.44p (+18.07p, +0.39%)
– NASDAQ: 14,432.49p (+28.52p, +0.20%)
– 러셀2000: 1,883.68p (+2.86p, +0.15%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.71 (+0.55, +0.88%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.24 (+0.23, +0.59%)
– Eurex kospi 200: 340.15p (+1.90p, +0.56%)
– NDF 환율(1개월물): 1,315.17원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,902.39 (+128.21, +3.40%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.081 (+0.071, +0.07%)
– 유로/달러: 1.0765 (+0.0002, +0.02%)
– 달러/엔: 146.17 (+1.22, -0.83%)
– 파운드/달러: 1.2559 (+0.0010, +0.08%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.7101% (-1.1bp)
– 5년물: 4.2479% (+0.9bp)
– 10년물: 4.2390% (+1.3bp)
– 30년물: 4.3303% (+2.7bp)
– 10Y-2Y: -47.11bp (2.42bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*05 (+0*00 3/4, +0.02%)
– 5YR T-Notes: 106*31 (+0*01 , +0.03%)
– 10YR T-Notes: 110*10 1/2 (+0*02 , +0.06%)
– US T-Bonds: 119*00 (-0*01 , -0.03%)
– Ultra US T-Bonds: 126*23 (-0*02 , -0.05%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 71.32 (+0.18, +0.25%)
– 브렌트유: 76.03 (+0.26, +0.34%)
– 금: 1,993.70 (-17.30, -0.86%)
– 은: 23.06 (-0.14, -0.58%)
– 아연(LME, 3M): 2,407.00 (+7.50, +0.31%)
– 구리: 378.05 (-4.70, -1.23%)
– 옥수수: 481.50 (-3.50, -0.72%)
– 밀: 609.50 (-22.75, -3.60%)
– 대두: 1,336.00 (+33.75, +2.59%)
12/12 미 증시, 반도체 강세 속 상승 마감
# Key Takeaways
– 반도체 강세에 필라델피아 반도체지수 22년 1월 이후 최고 기록
– 뉴욕 연은, 단기 기대인플레이션 3.4%로 21년 4월 최저 기록
– 미국 및 유럽 천연가스 급락하며 각각 6개월, 2개월 최저 기록
# 변화요인
미 증시는 대형기술주 약세 속 반도체 중심의 광범위한 상승 영향으로 강세 마감. 매그니피센트 7으로 알려진 대형기술주가 평균 1.5% 하락한 가운데, 반도체 업종지수는 3% 넘게 상승하며 상승을 견인. 또한 뉴욕 연은이 발표한 단기 기대인플레이션이 21년 4월 이후 최저치를 기록한 점과 미 국채 3년ㆍ10년물 입찰도 순조롭게 끝난 점도 긍정적으로 작용. 달러인덱스는 엔화 약세의 영향으로 상승. (다우 +0.43%, 나스닥 +0.20%, S&P500 +0.39%, 러셀2000 +0.19%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231212062345413_3533
– 뉴욕 연은 소비자기대조사: 미 소비자들이 생각하는 1년 후 기대인플레이션은 3.4%로 지난 달 3.6%에서 둔화하며 21년 4월 이후 최저 기록. 대부분의 항목에서 물가 둔화 흐름 확인. 특히, 임대료는 지난 달 대비 1.1% 포인트 둔화한 8.0%로 21년 1월 이후 최저수준 기록.
# 특징종목
애플(AAPL, -1.3%), 엔비디아(NVDA, -1.9%) 등 매그니피센트 7으로 대표되는 대형 기술주가 약세를 보인 가운데 반도체는 강세. 라운드힐 매그니피센트 7 ETF(MAGS, -1.5%)는 하락했지만 필라델피아 반도체지수(SOX, +3.4%)는 22년 1월 이후 최고치 기록. 브로드컴(AVGO, +9.0%)은 씨티가 VMware 인수에 따른 AI 사업의 부각을 이유로 ‘매수’로 새롭게 커버리지 하자 상승. 어플라이드 머티리얼즈(AMAT, +5.0%), 인텔(INTC, +4.3%), AMD(+4.3%) 등 광범위한 상승 나타나. 메이시스(M, +19.4%)는 58억 달러 상당의 피인수 제안에 급등. 반면, 지난 8월 이후 가장 큰 일일 하락세를 보이고 있는 비트코인, 이더리움 등 가상화폐 영향으로 코인베이스(COIN, -5.9%), 마이크로스트래티지(MSTR, -7.3%) 등 관련주 낙폭 확대
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 일본 엔화 가치는 임금인상이 지속적인 인플레이션을 자극할 것이란 증거가 없는 한 긴축 정책을 신속하게 시행해야 할 필요성을 느끼지 않는다는 소식에 달러대비 약세 기록. 달러인덱스는 104.2를 기록하며 3주 만에 최고치를 기록.
– 미국과 유럽의 천연가스 선물 가격 급락. 두 지역 모두 오는 12월 중하순까지 상대적으로 기온이 온화할 것으로 전망되며 난방수요가 감소할 것으로 전망. 또한 높은 재고 수준 또한 가격 하락 압력을 키워. 이에 미국과 유럽 천연가스 선물 가격은 각각 6개월, 2개월 최저치로 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1315.17원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.5%~0.8% 상승 시작할 것으로 예상. 12월 초순(1~10일) 반도체 수출이 4% 감소했지만 큰 우려보다는 미 증시 반도체 업종 강세에 대한 기대감 높을 전망.
시황맨의 주식 이야기
12월 12일 시황. 미국 반도체 업종 지수 연고점 경신
◎ 해외 증시
물가 하락 기대, 반도체주 강세에 상승
빅테크주 일제히 하락하며 지수 상승폭은 제한
11월 뉴욕 연은 1년 기대인플레 3.4%
2021년 4월 이후 최저로 물가 안정 기대감 자극
이 날 발행된 10년물 국채 금리는 4.296%로
직전 발행 금리 4.519% 대비 큰 폭 하락
인플레와 금리가 안정되고 있다는 점 긍정적 작용
특히 반도체주가 연중 최고치 경신하며 지수 주도
뉴욕주에 100억달러 규모 칩 연구 단지 조성 보도
ASML 장비 포함하는 시설로 IBM, 마이크론이 합류한다고
씨티, AI 사업 전망 밝다며 브로드컴 목표가 1100달러
9% 급등하며 반도체 지수 주도
UBS, 메모리 회복 기대에 마이크론 목표가 90달러 상향
웨드부시, 내년 아이폰 출하량 시장 전망 넘길수도
애플 목표주가 240달러에서 250달러로 상향
다만 빅테크 약세 분위기에 애플도 소폭 하락
연말에 금리, 증시 전망 쏟아지는 중
일단 대부분 시장의 인하 기대폭이 과도하다는 진단
골드만삭스, 내년 2회 인하, 첫 인하는 3분기
BoA, 연준 목표는 PCE 2.5% 이하가 이어지는 상황
RBC, 고용 주춤하나 공격적 인하할 상황 아니야
제프리스, 금리 인하 늦춰도 상승세 바꿀 정도 아니다
오펜하이머의 존 스톨츠퍼스, 내년 5200p가지 오를 것
연준이 침체로 몰아넣는 것은 피할 것. 하반기 인하 예상
UBS의 마크 헤펠레, 이미 증시 선반영. 4700p 전망
마이클 윌슨. 내년 S&P500 EPS 229달러 예상
시장 평균 246달러 대비 부정적으로 보는
CPI, FOMC 앞두고 빅테크와 다른 종목 오락가락하는 모습
◎ 주요 지표
달러인덱스 104.08 (+0.07%)
국제유가 71.45달러 (+0.31%)
변동성지수 12.64 (+2.35%)
10년물 금리 4.233%
MSCI 한국지수 +0.91%
야간선물 +0.56%
◎ 전망과 전략
국내 증시를 주도한 재료는 조금 다른 편
글로벌 증시는 연착륙 + 금리 인하 기대감
우리 증시는 수출 실적 회복 기대가 더해진
외국인은 작년 4분기부터 순매수를 보임
4분기 이전 순매수 상위는 LG엔솔 등 이차전지
4분기에는 삼성전자가 1위, SDI, LG엔솔이 2~3위
올해는 반도체 18조원. 자동차 3.2조원
반면 2차전지는 약 -15조원 순매도
수출 회복에 무게를 두고 매수를 한 것으로 추정
외국인이 순매도한 기간에도 업종별 변화는 없었음
외국인은 금리 보다 수출주 실적 회복에 집중한 것
환경이 달라지는지가 수급에 큰 변수라고 봐야
FOMC가 초강력 매파성을 보이지 않는다면 영향은 제한
외국인 업종에 변화 없다면 종목 장세는 가능한 환경
내년 겨냥한 실적 턴 업종들.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 로봇, AI
‘美 로봇 업체’ 인수 추진…LIG넥스원 상한가[핫스탁](종합)
로봇: LIG넥스원, 고영, 로보티즈, 아이쓰리시스템, 소니드, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 로보스타, 에스피지, 유진로봇, 스맥, 아진엑스텍, 에브리봇, 로보로보, 큐렉소, 티로보틱스
AI: 알체라, 브리지텍, 엠로, 셀바스AI, 한컴위드, 마음AI, 비플라이소프트, 오브젠, 코난테크놀로지, 이스트소프트, 케이티알파, 폴라리스오피스, 씨이랩, 코맥스, 솔트룩스
인터넷: 카카오, NAVER
● 신규주 등
[주간 IPO] LS머트리얼즈·블루엠텍 코스닥 상장
신규주: LS머트리얼즈, 와이바이오로직스, LS전선아시아, 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 두산로보틱스, 그린리소스, 메가터치, 에코프로머티, 케이엔에스, 유투바이오, 컨텍, 쏘닉스, 한선엔지니어링, 스톰테크, 에코아이, 에이텀
MSCI: 두산로보틱스, 에코프로머티, 한진칼, HPSP, 현대오토에버, 알테오젠
무증: 소룩스
분할: 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, SK디앤디, STX그린로지스, STX
합병: 셀트리온헬스케어, 셀트리온, 셀트리온제약
이전상장: HLB, 엘앤에프
● 반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: 티씨케이, 이수페타시스, ISC, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 하나마이크론, 유진테크, 한미반도체, 미래반도체, 넥스틴, 프로텍, HPSP
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 원익IPS, 주성엔지니어링
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
중국: 피델릭스
NPU: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체, 가온칩스
소켓: 마이크로컨텍솔, 리노공업, 티에스이
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
● 정치·정책
이정재·정우성이 투자한 와이더플래닛, 연일 상한가
한동훈: 와이더플래닛, 위지윅스튜디오, 씨티프라퍼티, 래몽래인, 티엔엔터테인먼트
이낙연: 부국철강, 범양건영, 남선알미늄
우선주: 대한제당우, 솔루스첨단소재2우B, 솔루스첨단소재1우, 대상홀딩스우
● 2차전지
전해액: 천보, 솔브레인홀딩스, 엔켐
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코엠텍
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 제이오, 메가터치, 한솔케미칼, 이수화학, 동화기업, 씨아이에스, 레몬, 이수스페셜티케미컬, 웰크론한텍, 에코프로에이치엔, 윤성에프앤씨
삼성SDI: TCC스틸, 상신이디피
리튬: 하이드로리튬, 금양
신사업: 고려아연
● 헬스케어
헬스케어: 셀트리온제약, HLB, 종근당, SK바이오사이언스, 레고켐바이오, 알테오젠, 보로노이, 삼천당제약, 한올바이오파마
JP모건: 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 일동홀딩스, 일동제약, 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
의료 AI: 루닛, 뷰노
건기식: 케어젠
● 개별주
게임: 데브시스터즈
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠
구글: 카페24, 레뷰코퍼레이션, YBM넷
경영권분쟁: 한국앤컴퍼니
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 크립토
토큰증권: 아이티센, 케이옥션, 다날, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, FSN, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 네오위즈홀딩스, 컴투스, 넷마블, 넥슨게임즈, 위메이드, 캐리소프트
XR: 위지윅스튜디오, 다보링크, 맥스트, 엔피, 뉴프렉스, 스코넥, 이노시뮬레이션, 선익시스템, 나무가, 자이언트스텝, 라온텍
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
NFT: 핑거
● 기타
권영완 교수 “LK-99는 초전도체…재현 샘플 준비하고 있다”
초전도체: 씨씨에스, LS전선아시아, 덕성, 신성델타테크, 서남
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, NHN KCP, 한진
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 상장
엘에스머트리얼즈 (6,000원 / KB증권, 키움증권, 이베스트증권, 하이투자증권, NH투자증권)
엘에스머트리얼즈(417200) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
- 청약
IBKS제23호스팩 (2,000원 / IBK투자증권)
IBKS제23호스팩(467930) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 11일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 3주차)