미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/15 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,248.35p (+158.11p, +0.43%)
– S&P500: 4,719.55p (+12.46p, +0.26%)
– NASDAQ: 14,761.56p (+27.60p, +0.19%)
– 러셀2000: 2,000.52p (+53.01p, +2.72%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.65 (+0.84, +1.32%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $40.22 (+0.58, +1.46%)
– Eurex kospi 200: 342.45p (+1.25p, +0.37%)
– NDF 환율(1개월물): 1,288.52원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,097.47 (+106.52, +2.67%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 101.961 (-0.908, -0.88%)
– 유로/달러: 1.0990 (+0.0116, +1.07%)
– 달러/엔: 141.90 (-0.99, +0.70%)
– 파운드/달러: 1.2763 (+0.0145, +1.15%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3798% (-4.7bp)
– 5년물: 3.8975% (-7.3bp)
– 10년물: 3.9170% (-9.9bp)
– 30년물: 4.0414% (-13.4bp)
– 10Y-2Y: -46.28bp (5.27bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*26 (+0*06 , +0.19%)
– 5YR T-Notes: 108*14 3/4 (+0*14 1/4, +0.41%)
– 10YR T-Notes: 112*16 1/2 (+0*23 , +0.64%)
– US T-Bonds: 123*14 (+2*1 , +1.67%)
– Ultra US T-Bonds: 132*21 (+3*3 , +2.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 71.58 (+2.25, +3.24%)
– 브렌트유: 76.61 (+2.44, +3.29%)
– 금: 2,044.90 (+53.40, +2.67%)
– 은: 24.39 (+1.53, +6.69%)
– 아연(LME, 3M): 2,493.00 (+66.50, +2.74%)
– 구리: 389.25 (+8.90, +2.35%)
– 옥수수: 479.25 (+0.50, +0.10%)
– 밀: 615.75 (+11.25, +1.86%)
– 대두: 1,332.00 (+8.25, +0.62%)
12/15 미 증시, 금리인하 기대와 회복성 높은 경제에 상승
# Key Takeaways
– 11월 소매판매 MoM +0.3% 기록하며 시장 예상 및 전월 대비 개선
– 주간 신규실업수당 청구건수, 전주대비 1.9만건 감소한 20.2만건 기록
– 부동산, 태양광, 은행 및 중소형주 강세
# 변화요인
미 증시는 소매판매, 주간 실업수당 청구건수 등이 시장 예상보다 개선된 모습을 보이는 등 경제의 높은 회복성과 금리 인하 기대감에 상승. 미 국채 수익률 곡선 전반의 하락이 지속된 가운데 장기채 하락폭이 더 크게 나타나. 유럽중앙은행(ECB)은 금리를 동결하고 긴축적 통화정책을 상당기간 유지할 것이란 결정에 달러대비 유로화 강세. 이에 달러인덱스는 지난 8월 이후 최저 수준까지 하락. 최근 실질금리 하락 영향으로 부동산, 태양광, 은행 및 중소형주 등 금리 방향성에 민감한 부문의 강세 지속. 특히, 주요 은행지수는 지난 3월 은행위기 이후 최고 수준을 기록하였고 골드만삭스는 연중 고점을 경신하며 다우지수 상승을 견인. (다우 +0.4%, 나스닥 +0.2%, S&P500 +0.3%, 러셀2000 +2.8%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231215062245407_3533
– 11월 소매판매는 전월대비 0.3% 증가하며 하향 수정된 10월 0.2% 감소와 시장이 예상 한 0.1% 감소를 크게 상회. 항목별로는 식품 서비스 및 주점업(+1.6%), 무점포 소매업 (+1.0%), 건강 및 개인생활용품(+0.9%) 등이 크게 증가한 반면, 주유소 매출은 휘발유 가격 하락 영향으로 2.9%나 감소하며 지난 5월 이후 가장 크게 위축.
# 특징종목
어도비(ADBE, -6.3%)는 시장 예상보다 낮은 24년 회계연도에 대한 실적 가이던스 영향으로 하락. 모더나(MRNA, +9.2%)는 머크(MRK, -0.4%)와 공동 개발 중인 피부암에 대한 치료제 임상 결과가 긍정 적으로 나오자 상승. 제너럴모터스(GM, +6.6%)는 자율주행 자동차를 개발하는 GM 크루즈의 직 원 24%를 해고할 것이란 뉴스에 상승. 금리인하 기대감에 인베스코 태양광 ETF(TAN, +8.1%)가 급등한 가운데 엔페이즈 에너지(ENPH, +11.7%), 솔라엣지(SEDG, +16.6%), 퍼스트솔라(FSLR, +80%) 등 강세. 또한 SPDR S&P 은행 ETF(KBE, +4.4%)와 지역 은행 ETF(KRE, +4.8%)는 지난 3월 은행위기 이후 가장 높은 수준까지 상승하였고 뱅가드 부동산 ETF(VNQ, +2.9%) 역시 2월 중순이후 가장 높은 수준까지 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 소매판매, 주간 실업수당 청구건수 등 미국 경제의 높은 회복성을 보여주는 경제 데이터에도 불구 하고 시장은 내년 금리인하에 대한 내러티브를 강화하며 국채 수익률 전반의 하방 압력 지속. 이에 미 10년 만기 국채 수익률은 4%를 하회하며 지난 7월 말 이후 최저치 기록. 달러인덱스 역시 금리동결과 제한적 긴축을 지속할 것이란 ECB 통화정책의 영향으로 유로화 강세가 나타나 자 약세 폭을 확대하며 지난 8월 초 이후 최저 수준까지 떨어져.
– 실질금리 하락 영향으로 금과 은 같은 귀금속 가격은 강세를 보였고, 국제유가는 경제 회복성이 지속되면서 수요가 지속될 수 있다는 기대와 최근 하락에 따른 저가 매수세 유입되며 상승. 다만, 국제에너지기구(IEA)는 석유수요 둔화의 증거가 늘어나고 있다고 경고.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,88.52원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 상승. KOSPI는 0.2~0.5% 상승해서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 15일 시황. 러셀2000 급등, 반도체 지수 사상 최고치
◎ 해외 증시
FOMC 이후 기대감 이어지며 소폭 상승
10년물 국채 금리 3.91%, 30년물 대출 금리 6.95%
전일 반영된 점과 빅테크 부진으로 상승폭은 제한
에너지, 금융, 반도체 등이 강세 보이며 지수 견인
연준 19명 중 17명이 최소 1회 이상 금리인하 전망
내년 무조건 금리는 내려간다는 점 주목한 것
오안다, 시장이 너무 앞서 갔다는 우려 진정 시킨 결과
베어드의 메이필드, 6주간의 랠리 정당하다는 점 입증
골드만삭스, 내년 근원 PCE 2.1%까지 내려갈 것
3, 5, 6월 0.25%p 연속 인하, 이 후 분기별 추가 예상
JP모건, 첫 인하 7월에서 6월로 수정, 총 5회 예상
도이치, 6월부터 시작, 총 6회 인하 전망
UBS와 바클레이즈는 총 0.75%p 예상
11월 소매판매 전월 0.3% 증가. 예상 -0.1% 상회
소비자물가 0.1% 감안시 소비가 물가 이상이라는 점 확인
신규실업수당 20.2만. 예상 22만 하회
지표는 연착륙 기대 높이는 것으로 해석
통계상 연말까지는 더 오를 것이라는 분석도
1950년 이 후 12월은 세 번째로 강한 달
특히 후반부가 이전 보다 더 오르는 경향을 보임
공매도 숏커버가 증가할 가능성도 제기
레버리지 펀드에서 공매도 증가한 가운데 지수 상승
곰들이 시장 약점 잡기 어려워지고 있다는 주장도
국제에너지기구 수요 전망 상향. 유가 오르며 에너지주 강세
금리 하락으로 태양광 기대감 높아지며 관련주 급등
빅테크는 만기, 지수 리밸런싱 경계에 매물
애플, 알파벳 등은 비중 축소 예상에 부진
테슬라만 5% 가량 급등, 필라델피아 반도체 지수 사상 최고
◎ 주요 지표
달러인덱스 101.96 (-0.88%)
국제유가 71.7달러 (+3.219%)
변동성지수 12.37 (+1.48%)
10년물 금리 3.913%
MSCI 한국지수 +1.29%
야간선물 +0.37%
◎ 전망과 전략
시장은 우려 요인 완화와 기대감이 새로 붙은
파월 발언 이후 다시 상승 동력은 확보
11월 상승 이유였던 금리인하 기대감 다시 작용
또 경기 침체 가능성 현재로는 거의 없다고 했음
연착륙 기대감으로 재료가 다시 전환되는 것
관건은 주포와 주도주의 등장 여부
최근 외신은 공매도 금지 후 헷지 펀드 비중 축소 보도
외국인의 연속적인 대규모 매수가 아직은 없음
전일은 동시 만기일 영향으로 수급 왜곡된 것
동시 만기 끝난 오늘부터 매수가 붙는지 주목
실적, 수출, 경기 기대로 움직이는 대형주들 수급 중요
수급이 길게 이어질지. 순환하는지 기준
특히 실적 턴 기대감 높은 삼성전자 움직임 달라지는지
중소형주는 양도세 관련 매물로 종목별 차별화 진행 중
사실상 무산되었으나 매물 이미 어느 정도 빠진 상태
매물 소화 후 반전 시도도 나올만한 구간
수급, 거래, 추세 변하는 종목들 점차 늘어날 듯
꾸준하게 움직임 변화
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
‘저금리 기대’에 대형 반도체株…SK하이닉스 시총 2위 탈환
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 미래반도체, 피에스케이홀딩스, HPSP, 티씨케이, 프로텍, 이수페타시스, 유진테크, 넥스틴, 하나마이크론, ISC, 한미반도체, 에스티아이
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 원익IPS, 유진테크
CXL: 네오셈, 태성, 코리아써키트, 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 화인써키트
NPU: SFA반도체, 퀄리타스반도체, 어보브반도체, 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체, 리노공업, 가온칩스, 칩스앤미디어
소켓: 티에스이, 리노공업, 마이크로컨텍솔
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: 피델릭스, *고영**
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 2차전지
전고체: 레이크머티리얼즈, 제이오, 한농화성, 한솔케미칼, 이수스페셜티케미컬, 윤성에프앤씨, 씨아이에스, 레몬, 동화기업, 에코프로에이치엔, 이수화학, 웰크론한텍, 메가터치
에코프로: 에코프로머티, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코엠텍, POSCO홀딩스
리튬: 하이드로리튬, 금양
신사업: 고려아연
전해액: 솔브레인홀딩스, 엔켐, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
폐배터리: 성일하이텍
알루미늄박: 삼아알미늄
● 로봇, AI
로봇: 고영, LIG넥스원, 로보티즈, 아이쓰리시스템, 레인보우로보틱스, 에스피지, 로보스타, 큐렉소, 소니드, 에브리봇, 유진로봇, 두산로보틱스, 로보로보, 아진엑스텍, 스맥, 티로보틱스
인터넷: 카카오, NAVER
게임: 데브시스터즈
XR: 라온텍, 위지윅스튜디오, 뉴프렉스, 선익시스템, 나무가, 스코넥, 자이언트스텝, 맥스트, 이노시뮬레이션, 엔피, 다보링크
업스테이지: 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스
AI: 케이티알파, 이스트소프트, 셀바스AI, 알체라, 코난테크놀로지, 오브젠, 엠로, 코맥스, 솔트룩스, 마음AI, 한컴위드, 브리지텍, 씨이랩, 폴라리스오피스, 비플라이소프트
● 에너지
“생큐, 파월”…네카오 뜨고, 신재생에너지株 불기둥
신재생: 세아제강지주, HD현대에너지솔루션, 씨에스윈드
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코
유가: 극동유화, 중앙에너비스, SH에너지화학, 흥구석유
식량: 한일사료, 고려산업, 미래생명자원
금: 엘컴텍
● 신규주 등
신규주: LS머트리얼즈, 블루엠텍, 에이직랜드, 에코프로머티, 두산로보틱스, 유투바이오, 메가터치, 컨텍, 쏘닉스, 그린리소스, 에스와이스틸텍, 에코아이, 스톰테크, 한선엔지니어링, 에이텀, 와이바이오로직스, 케이엔에스
이전상장: HLB, 엘앤에프
MSCI: 한진칼, HPSP, 에코프로머티, 두산로보틱스, 현대오토에버, 알테오젠
야놀자: 그래디언트, 아주IB투자
합병: 셀트리온제약, 셀트리온, 셀트리온헬스케어
분할: STX, 코오롱모빌리티그룹, STX그린로지스, 코오롱글로벌, SK디앤디
무증: 소룩스
● 정치·정책
국민의힘, 비대위 체제로 총선… 비대위원장 인요한·원희룡·한동훈 등 거론
한동훈: 와이더플래닛, 원익큐브, 티엔엔터테인먼트, 자람테크놀로지, 위지윅스튜디오, 래몽래인, 대상홀딩스, 씨티프라퍼티, 디티앤씨알오
우선주: 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 덕성우
이낙연: 부국철강, 삼부토건, 남선알미늄, 범양건영
유승민: 삼일기업공사
이준석: YBM넷
● 크립토
아이티센, ‘부산 디지털자산거래소’ 운영 맡는다 (https://zdnet.co.kr/view/?no=20231214190926)
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
게임: 위메이드맥스, 넥슨게임즈, 캐리소프트, 컴투스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 위메이드플레이, 넷마블, 컴투스홀딩스
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
● 헬스케어
의료 AI: 루닛, 뷰노
헬스케어: HLB, 셀트리온제약, 보로노이, 레고켐바이오, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, 종근당, 삼천당제약, 알테오젠
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB
JP모건: 큐리언트, 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
건기식: 케어젠
● 개별주
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
구글: 카페24
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 기타
네이버 ‘치지직’ 19일 베타 출시…트위치 빈 자리 노린다
트위치철수: 와이즈버즈, 아프리카TV, 엔비티
XR: 뉴프렉스
차: 기아
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
토큰증권: 케이옥션, 한화투자증권, 아이티센, 다날, FSN, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 청약
디에스단석 (100,000원 / KB증권, NH투자증권)
디에스단석(017860) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 14일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 3주차)