미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/18 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,305.16p (+56.81p, +0.15%)
– S&P500: 4,719.19p (-0.36p, -0.01%)
– NASDAQ: 14,813.92p (+52.36p, +0.35%)
– 러셀2000: 1,985.13p (-15.39p, -0.77%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.94 (-0.71, -1.10%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.98 (-0.24, -0.60%)
– Eurex kospi 200: 342.35p (-0.90p, -0.26%)
– NDF 환율(1개월물): 1,298.30원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,117.00 (+19.53, +0.48%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.550 (+0.594, +0.58%)
– 유로/달러: 1.0895 (-0.0098, -0.89%)
– 달러/엔: 142.15 (+0.26, -0.18%)
– 파운드/달러: 1.2681 (-0.0086, -0.67%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4428% (+5.5bp)
– 5년물: 3.9088% (+0.4bp)
– 10년물: 3.9110% (-1.0bp)
– 30년물: 4.0080% (-2.8bp)
– 10Y-2Y: -53.18bp (6.44bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (-0*04 1/4, -0.13%)
– 5YR T-Notes: 108*11 1/2 (-0*03 1/4, -0.09%)
– 10YR T-Notes: 112*13 (-0*03 1/2, -0.1%)
– US T-Bonds: 123*25 (+0*11 , +0.28%)
– Ultra US T-Bonds: 133*07 (+0*18 , +0.42%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 71.43 (-0.15, -0.21%)
– 브렌트유: 76.55 (-0.06, -0.08%)
– 금: 2,035.70 (-9.20, -0.45%)
– 은: 24.15 (-0.23, -0.95%)
– 아연(LME, 3M): 2,532.00 (+39.00, +1.60%)
– 구리: 389.05 (-0.20, -0.05%)
– 옥수수: 483.00 (+3.75, +0.78%)
– 밀: 629.25 (+13.50, +2.19%)
– 대두: 1,331.50 (-0.50, -0.04%)
12/18 미 증시,연준 피봇 기대감에 7주 연속 상승
# Key Takeaways
– 나스닥 100, 사상 최고치 마감…주요 지수 7주 연속 상승
– 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재 “3월 금리인하 고려하고 있지 않다”고 밝혀
– 뉴욕州 제조업 지수 시장 예상 크게 하회한 -14.5 기록
# 변화요인
미 증시는 나스닥 100 지수는 다우 지수에 이어 사상 최고치를 경신하였고 S&P 500 지수는 주간 기준 7주 연속 상승하며 2017년 이후 가장 긴 주간 상승세를 기록. 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 내년 3월 기준금리 인하에 대해 ‘시기상조’라며 필요하다면 다시 인상할 준비가 되어 있다고 밝혀. 이 같은 그의 발언에 시장은 다소 위축되는 듯하였으나 높은 피봇 기대감이 긍정적 투자심리를 자극. 실제 미국 주식형 펀드는 지난 한 주간 259억 달러의 자금이 유입되며 2021년 12월 이후 최장기간인 9주 연속 자금 유입 기록을 세워. (다우 +0.2%, 나스닥 +0.4%, S&P500 -0.01%, 러셀2000 -0.8%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231218063748127_3533
– Fed Speak: 올해 마지막 FOMC 이후 연준 위원들의 발언 이어져. 우선 존 윌리엄스 뉴욕 연은 총재는 최근 시장에 과도하게 형성되어 있는 ‘금리인하(피봇)’에 대한 기대감을 다소 누그러뜨리 는 발언을 하며 ‘필요하다면 다시 (금리) 인상을 할 수 있다’고 시사. 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재는 2024년 하반기에 2번의 금리 인하를 예상한다며, 첫 금리인하는 내년 3분기에 있을 것으로 전망. 특히, 그는 3개월 및 6개월 동안의 (연율화한) 인플레이션 지표가 향후 논의에 유요한 지표가 될 것이라고 밝혀. 오스틴 굴스비 시카고 연은 총재는 연준의 초점은 ‘일자리’로 옮겨야 할 수도 있다면서 내년에 금리가 지금보다 낮아지겠지만 예상보다 크게 낮아지지는 않을 것이라고 밝혀.
# 특징종목
스틸 다이내믹스(STLD, +4.5%)와 코스트코(COST, +4.5%)는 시장 예상보다 나은 실적에 강세. 특히, 코스트코는 역사적 신고가를 기록. 퍼스트솔라(FSLR, +6.6%)는 제프리스가 목표주가 $211와 투자의견 ‘매수’로 새롭게 커버리지는 개시. 피어그룹인 엔페이즈(ENPH, +3.1%)와 썬런(RUN, +3.9%) 등도 상승세 지속. 도큐사인(DOCU, +12.5%)은 매각을 검토 중이라는 소식에 급등. 엑셀론(EXC, -6.4%)과 애머런(AEE, -4.4%)는 일리노이州 규제당국이 회사가 제시한 그리드 계획을 승인하지 않으면서 이틀 연속 약세 흐름 이어가. 이에 유틸리티(-1.7%) 업종도 동반 약세 기록. 자이온스뱅코프(ZION, -4.0%)는 베어드가 투자의견을 하향 조정하자 약세를 보였고, 레나(LEN, -3.6%)는 시장 기대에 못 미친 실적 발표에 약세. 스콜라스틱(SCHL, -11.6%)은 소매 시장 위축으로 인해 매출이 전년동기대비 4% 감소했다고 밝힌 이후 약세.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,298.30원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 올라 시작할 것으로 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락해서 시작할 것으로 예상. 달러에 대한 원화의 ‘베타’가 다소 높아지는 모습을 보이고 있어, 달러/원 환율 동향에 주목할 필요. 올해 같은
12/18 주간 이슈 점검: 경제지표와 실적 주목
높은 수준의 모기지 금리에도 견고한 주택 지표들이 예상되고 있고, 소비자신뢰지수를 비롯한 미국 경제지표가 전월 대비 개선될 것으로 전망. 연준의 금리 정책에서 경기로 시장의 관심이 전환된 점을 감안 경제지표가 예상처럼 양호한 결과가 나온다면 추가적인 지수 상승이 예상되나, 예상보다 부진할 경우 하락 압력이 확대될 것으로 전망.
이런 가운데 마이크론, 나이키, 페덱스, 카니발 등의 실적 발표도 주목. 시장에서는 지나치게 낙관적인 성장 전망을 반영한 상태로 추정하고 있어 예상을 크게 상회한 결과를 내놓아야 주가에 긍정적일 것으로 예상되기 때문. 결국 이번 주 미 증시를 비롯해 글로벌 주식시장은 미국 경제지표와 실적이 예상을 상회한다면 견고한 모습을 이어가겠지만, 부진할 경우 하락 압력이 크게 확대될 것으로 전망.
12/18(월)
지표: 독일 Ifo 기업 환경지수
행사: BOA의 수소 컨퍼런스에는 Plug Power(PLUG)의 발표
12/19(화)
지표: 미국 주택 착공건수, 허가건수, 캐나다 소비자물가지수
발언: 보스틱 애틀란타 연은 총재의 경제 전망 연설
행사: BOJ 통화정책회의에서 마이너스 금리 시대 종료 힌트 나올 가능성, 호주 통화정책 의사록 공개
선물: WTI 12월 선물 만기일로 변동성 확대
실적: FedEx(FDX), Accenture(ACN), FactSet(FDS), FuelCell(FCEL), Steelcase(SCS)
12/20(수)
지표: 기존주택판매건수, 미국 소비자신뢰지수(102.0->104.1 전망)
행사: 중국 LPR 금리 결정(동결 전망)
실적: Micron(MU) 실적 발표 후 6% 변동성 보일 것으로 옵션시장은 전망, General Mills(GIS), BlackBerry(BB)
12/21(목)
지표: 필라델피아 연은 지수, 미국 GDP 성장률 확정, 경기 선행지수
실적: Nike(NKE), Carnival(CCL), CarMax(KMX), Paychex(PAYX),
12/22(금)
지표: 미국 PCE 가격지수, 개인소득 지출, 신규주택판매건수, 소비자 심리지수(확)
시황맨의 주식이야기
어차피 내릴 거면서
다우, 나스닥 상승, S&P500은 약보합
다우는 사상 최고. S&P500은 동시 만기 6회 연속 하락
주간으로는 7주 연속 상승, 2017년 이후 최장
다우는 2019년 이후 처음 9주 연속 상승
만기, 리밸런싱 등 변수 있는 날이라 제한적 움직임
아마존, 엔비디아 등 빅테크가 후반부 오르며 지수 방어
초반은 존 윌리암스 발언에 신중
존 윌리암스, 금리인하 이야기하고 있지 않다고
점도표는 개인적 생각을 적어내는 것에 불과
인하 시점 논의 발언은 전망 취합 후 일부 위원 언급
즉, 일부 발언은 있었지만 본 주제는 아니었다는 의미
2% 목표와 거리가 있어 이를 잡는데 집중할 상황
물론 인플레이션 진전이 있다면 당연히 인하할 것
초반 매물 출회되었으나 여전히 기대감은 유지
최근 지표로 볼 때 인하 자체는 될 것으로 보는 것
투자자들은 시점과 속도에 더 관심
3회 인하론과 5회 이상 인하론이 맞서는
일부 경제학자들은 침체없다면 서두르지 않을 것이라고
웰스파고는 빨라야 6월. 인플레 아직은 높은 수준
경기 침체가 온다면 25년 1분기까지 2.25%p 가능
에버코어ISI, 1차 금리인하는 5~6월 되어야
12월 엠파이어스테이트 지수 -14.5. 예상 -2 하회
S&P글로벌 서비스업PMI 51.3으로 예상 50.6 상회
제조업PMI는 48.2로 예상 49.5 하회
다우지수 상승은 보잉이 주도. 11월 이후 5일만 하락
태양광 주식들 제프리스의 매수 등급 상향에 강세
퍼스트 솔라 6.6% 오르며 반영
박테크 중에서는 애플만 하락
반도체지수는 7일 연속 오르며 사상 최고치 경신
이 날은 동시만기와 리밸런싱이 겹친 날
5.4조달러 규모의 만기로 20년만에 최대였음
과도 비중인 애플, 알파벳, 컴캐스트 등 비중 축소
Uber, Jabil, Builders FirstSource 신규 편입
BoA, EPFR 자료상 지난주 253억달러 증시에 유입
MSCI 한국지수 -1.1%, 야간선물 -0.26%, 환율 1301원
다섯번째 반전 중인 양도세 보도
주말 증시 주변 재료들은 중립 정도
미 증시는 빅테크주들 상승하며 다우, 나스닥 상승
뉴욕 연은 존 윌리암스 금리인상 논의 안 했다고
의견 공유하는 과정에서 일부 위원들이 언급한 수준
공식적인 의제는 아니었다고
라파엘 보스틱도 두 번 인하 예상. 첫 인하는 3분기
인플레 하락 확인까지 몇 달 필요할 것
반면 오스틴 굴스비는 3월 인하도 배제하지 않아
실업율은 한 번 높아지면 급하게 오르는 경향
인플레에서 고용 둔화로 초점을 옮겨야 될지도
연속 상승 부담에 존 윌리암스 발언에 더 주목
다만 주말은 미국 동시 만기, 리밸런싱 단행되는 날
수급 변수가 지수에 영향을 준 것으로 보임
연말 증시 수급 개선 여부 확인해야
현재까지는 개인 매도, 외국인, 기관 매수 흐름
전통적으로 12월은 비슷한 수급을 보임
배당과 양도세 이슈에 이런 수급이 나타남
외국인 매수 기조 유지 여부가 중요
특히 주요 대형주 매수 이어가며 주도주 역할하는지
이 경우 대형주 중심의 종목 장세가 이어질 수 있음
중소형주는 여전히 양도세 관련 매매가 중요
12월 중반 이 후 개인 투자자들 매도가 강해졌음
양도세 관련 기대감에 늦췄던 매도가 나오는 것
일부 종목들 재료없이 하락하는 이유로 추정
그런데 주말에 또 뉴스가 반전
양도세 완화 관련 뉴스 등장하며 기대감
50억원으로 기준 상향 보도가 나옴
출처가 정부측으로 나와 이전 여권 관계자와 달라짐
관련주들 오늘 움직임 나올 가능성
이미 일부 종목은 매도 정점 지난 상태로 보임
수급으로 밀리다 진정세 보이는 종목들 체크
11월 이 후 상승 종목들은 대부분 낙폭이 컸던 종목들
인터넷, 통신장비 비롯 업종 내에서도 낙폭주들이 강세
양도세 매도 진정되는 종목 일부 반전 시도 가능성 주목
미국 강세 업종들 중 일부 영향 받을 가능성도 관심
금리 하락이나 실제 실적 이유로 강세 보이는 미국 종목들
관련 고리가 있는 종목들도 관찰 필요
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
‘주식 양도세 완화’ 금주 발표 전망…대통령실 “협의에 속도”
[단독] 선대인과 ‘배터리 아저씨’ 박순혁, 금융개혁 신당 만든다
리튬: 리튬포어스, 하이드로리튬, 미래나노텍, 대보마그네틱, 금양
전고체: 레이크머티리얼즈, 제이오, 윤성에프앤씨, 한솔케미칼, 에코프로에이치엔, 씨아이에스, 한농화성, 동화기업, 이수스페셜티케미컬, 웰크론한텍, 이수화학, 레몬, 메가터치
리튬메탈: 덕양산업, 세종공업
에코프로: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코엠텍, 포스코스틸리온
전해액: 솔브레인홀딩스, 엔켐, 천보
분리막: 더블유씨피, SK아이이테크놀로지
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
폐배터리: 스맥, 성일하이텍
알루미늄박: 삼아알미늄
대형: LG화학
신사업: 고려아연
● 정치·정책
[단독] 국힘, 한동훈 비대위원장 추대한다…이르면 이번주 사표
한동훈: 와이더플래닛, 유아이디, 원익큐브, 자람테크놀로지, 대상홀딩스, 엑스페릭스, 티엔엔터테인먼트, 래몽래인, 위지윅스튜디오, 디티앤씨알오, 씨티프라퍼티
우선주: 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 덕성우
이민청: 원티드랩, 엑스페릭스, 오픈놀, 엔텔스, 인스웨이브시스템즈
서울편입: 누리플랜, 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스
교육: YBM넷, 메가엠디, NE능률, 비상교육
저출산: SAMG엔터, 꿈비
이낙연: 삼부토건, 남선알미늄, 부국철강, 범양건영
유승민: 삼일기업공사
이준석: YBM넷
● 에너지
예멘 반군 잇단 공격에 머스크 홍해 운항 중단…미 “다국적 함대 곧 발표”
금리 인하로 들뜬 시장 뒤늦게 진화하는 Fed [Fed워치]
해운: 대한해운, 팬오션, HMM, 흥아해운
태양광: HD현대에너지솔루션, 한화솔루션
풍력: 씨에스윈드, 세아제강지주
가스: 대성에너지, 지엔코, 지에스이
유가: 극동유화, SH에너지화학, 중앙에너비스, 흥구석유
식량: 고려산업, 한일사료, 미래생명자원
금: 엘컴텍
● 반도체
“AI시대 우리가 이끈다” 차세대 ‘반도체 3대장’ HBM·CXL·PIM
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 미래반도체, 피에스케이홀딩스, HPSP, 이수페타시스, 유진테크, ISC, 넥스틴, 하나마이크론, 프로텍, 티씨케이, 한미반도체, 에스티아이
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크, 원익IPS
CXL: 네오셈, 태성, 코리아써키트, 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 화인써키트
NPU: 퀄리타스반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 리노공업, 가온칩스, 칩스앤미디어
소켓: 티에스이, 마이크로컨텍솔, 리노공업
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: *고영**, 피델릭스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 로봇, AI
로봇: 스맥, 고영, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 큐렉소, LIG넥스원, 에브리봇, 로보로보, 로보스타, 아진엑스텍, 티로보틱스, 유진로봇, 로보티즈, 아이쓰리시스템, 소니드
인터넷: 카카오, NAVER
게임: 데브시스터즈
XR: 라온텍, 뉴프렉스, 선익시스템, 스코넥, 나무가, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 맥스트, 엔피, 다보링크, 위지윅스튜디오
창투: 컴퍼니케이, 스톤브릿지벤처스, 대성창투
AI: 케이티알파, 이스트소프트, 오브젠, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 셀바스AI, 코맥스, 씨이랩, 마음AI, 알체라, 브리지텍, 엠로, 한컴위드, 폴라리스오피스, 비플라이소프트
● 신규주 등
신규주: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스, 그린리소스, 유투바이오, 메가터치, 에스와이스틸텍, 쏘닉스, 컨텍, 에코아이, 에이직랜드, 한선엔지니어링, 스톰테크, 에이텀, 와이바이오로직스, 케이엔에스, 블루엠텍
이전상장: HLB, 엘앤에프
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, 두산로보틱스, HPSP, 현대오토에버, 알테오젠
야놀자: 그래디언트, 아주IB투자
합병: 셀트리온제약, 셀트리온헬스케어, 셀트리온
분할: STX, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹, STX그린로지스, SK디앤디
무증: 소룩스
● 개별주
MBK, 한국앤컴퍼니 공개 매수 가격 주당 2만4000원으로 상향
경영권: 한국앤컴퍼니
양자: 엑스게이트
원격의료: 인성정보
구글: 카페24
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 차
대형: 기아, 현대자동차
차: 케이카, 성우하이텍, 에스엘, SIMPAC
● 크립토
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: 아이티센, 한화투자증권, 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 다날, 갤럭시아에스엠, FSN
게임: 위메이드맥스, 위메이드, 캐리소프트, 컴투스, 넥슨게임즈, 위메이드플레이, 네오위즈홀딩스, 넷마블, 컴투스홀딩스
CBDC: 케이씨에스, 로지시스, 한네트
● 헬스케어
‘한 달 앞’ JP모건 헬스케어콘퍼런스…’K-바이오’도 출동
의료 AI: 루닛, 뷰노
헬스케어: HLB, 보로노이, 셀트리온제약, 한올바이오파마, 삼천당제약, SK바이오사이언스, 종근당, 레고켐바이오, 알테오젠
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB
JP모건: 큐리언트, 지아이이노베이션, 유한양행
비만: 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
건기식: 케어젠
● 기타
기계: 두산밥캣, HD현대인프라코어, HD현대건설기계
조선: 한화오션
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
식품: 삼양식품
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 15일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 4주차)