미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/21 글로벌 금융시장 동향
◆ 미국 증시
– DOW: 37,082.00p (-475.92p, -1.27%)
– S&P500: 4,698.35p (-70.02p, -1.47%)
– NASDAQ: 14,777.94p (-225.28p, -1.50%)
– 러셀2000: 1,982.84p (-38.12p, -1.89%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.12 (-1.79, -2.76%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.84 (-1.46, -3.62%)
– Eurex kospi 200: 348.65p (-3.00p, -0.85%)
– NDF 환율(1개월물): 1,302.72원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,007.66 (-117.90, -2.86%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.481 (+0.314, +0.31%)
– 유로/달러: 1.0939 (-0.0042, -0.38%)
– 달러/엔: 143.64 (-0.20, +0.14%)
– 파운드/달러: 1.2633 (-0.0099, -0.78%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3397% (-10.0bp)
– 5년물: 3.8475% (-8.7bp)
– 10년물: 3.8474% (-8.4bp)
– 30년물: 3.9824% (-5.6bp)
– 10Y-2Y: -49.23bp (1.58bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*27 (+0*05 1/2, +0.17%)
– 5YR T-Notes: 108*18 3/4 (+0*10 3/4, +0.31%)
– 10YR T-Notes: 112*25 (+0*15 , +0.42%)
– US T-Bonds: 124*12 (+0*30 , +0.76%)
– Ultra US T-Bonds: 133*20 (+0*30 , +0.7%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.22 (-0.15, -0.20%)
– 브렌트유: 79.70 (-0.05, -0.06%)
– 금: 2,047.70 (-8.00, -0.39%)
– 은: 24.63 (+0.10, +0.43%)
– 아연(LME, 3M): 2,573.00 (-8.50, -0.33%)
– 구리: 390.60 (-1.50, -0.38%)
– 옥수수: 469.75 (-2.50, -0.53%)
– 밀: 610.00 (-11.50, -1.85%)
– 대두: 1,315.75 (-6.00, -0.45%)
12/21 미 증시, 차익실현에 장중 저점에서 마감
# Key Takeaways
– 연일 사상 최고치 경신하던 다우지수는 10거래일 만에 하락 전환
– 11월 기존주택판매, 12월 컨퍼런스보드 소비자신뢰지수 모두 시장 예상 상회
– 미 증시 변동성지수(VIX) 9% 가까이 급등하며 13.6 기록
# 변화요인
미 증시는 장 초반 하락 출발하였으나 양호한 경제지표 결과에 힘입어 상승 반전. 그러나 최근 상승에 대한 경계성 발언과 20년물 국채 입찰이 부진하는 등 차익실현에 대한 욕구를 키워. 변동성 지수(VIX)는 전일대비 9% 가까이 급등하였고, 필라델피아 반도체지수는 2.9%나 하락하는 등 최근 상승에 대한 피로감 보여. 특히, 신흥국 증시에 대한 차익 매물이 집중되었는데 MSCI 이머징마켓지수는 거의 4% 가까운 하락을 기록. 이 날 영국의 11월 물가상승률이 시장 예상을 크게 하회하자 주요국의 10년 만기 국채수익률이 하락을 거듭하였고 달러는 소폭 강세 기록. (다우 -1.3%, 나스닥 -1.5%, S&P500 -1.5%, 러셀2000 -2.3%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231221062935120_3533
– 11월 기존주택매매는 전월대비 0.8% 증가한 382만건을 기록하며 13년 만의 최저 수준 에서 소폭 반등하며 0.4% 감소할 것이란 시장 예상을 크게 상회. 또한 컨퍼런스보드에서 발표한 12월 소비자신뢰지수는 110.7로 지난 달 하향 수정된 101.0과 시장이 예상한 104.5를 크게 상회. 이는 2021년 초 이후 가장 큰 월간 상승폭을 기록.
# 특징종목
S&P 500의 11개 주요 섹터 모두 하락. 알파벳(GOOG, +1.2%)은 광고판매 부문의 상당 부분을 개편할 계획이라는 소식에 강세 보이며 장중 52주 신고가를 기록하였으나 차익실현에 낙폭 축소. 매그니피센트 7 중에서는 테슬라(TSLA, -3.9%)와 엔비디아(NVDA, -3.0%)가 가장 큰 낙폭 기록. 페덱스(FDX, -12.1%)는 시장 예상을 하회하는 부진한 분기 실적과 수요 둔화 영향으로 내년 매출 전망을 하향조정하자 급락. 이에 UPS(UPS, -2.9%) 역시 약세. 제너럴밀즈(GIS, -3.6%)는 수요 둔화로 인해 분기별 매출이 감소하였고 연간 매출 전망을 하향하자 약세. AON(AON, -6.0%)는 총 134억 달러를 들여 보험 중개인 및 퇴직 계획 자문 회사인 NFP를 인수할 것이라고 발표하자 하락. 비트코인이 3% 넘게 상승하면서 마라톤디지털홀딩스(MARA, +0.6%), 마이크로스트래티지(MSTR, +0.4%) 등 강세보였으나 장중 상승폭 거의 반납.
# 채권 및 상품 동향
– 영국의 11월 소비자물가상승률이 시장 예상을 크게 하회함은 물론 2021년 9월 이후 가장 낮은 수준을 기록하자 영국의 10년물 국채수익률은 8개월 최저인 3.5%로 하락. 가파른 디스인플레이 션 기조 속에서 주요국의 10년물 국채수익률은 빠르게 하락하는 모습 보여. 미국의 경우 3.9%를 하회하였고, 이탈리아, 프랑스 및 독일은 연중 최저 수준으로 하락. 우리나라와 캐나다 역시 8개월래 최저 수준을 기록하며 긴축이 정점을 지나가고 있음을 암시.
– 구리 선물 가격은 지속적인 공급 우려와 달러 약세 영향으로 파운드당 3.9달러를 상회하며 4개월 래 최고치를 기록. 전 세계 구리 공급량의 1.5%를 담당하는 파나마 Cobre 광산이 정부와의 분쟁 으로 생산을 중단하였기 때문. 또한 세계 최대 구리 생산 국가인 페루 내 일부 광산에서도 파업 등 분쟁이슈로 인해 생산 중단의 위험 존재.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 3.6% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,302.72원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 하락. KOSPI는 1% 내외 하락해서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 21일 시황. 최고치 근접하며 매물 나온 미증시
◎ 해외 증시
연속 상승 부담과 실적과 경기 우려 겹치며 하락
다우와 나스닥은 10거래일만에 하락
그간 증시가 과매수 상태였다는 분석이 많았음
S&P500 사상 최고치 근접하며 경계성 매물 출회
경기를 반영한다는 페덱스 실적 부진도 경계 요인
실적과 전망 모두 부정적 전망하며 -10% 이상 급락
배송 업체 특성상 경기 침체 우려 자극한 측면도
특히 연준 인사들의 연이은 신중론도 경계
9월까지 1.25%p 인하 가능성 쉽지 않다는 주장도
침체없이 그 정도 인하는 불가능하다는 의견
한편 굴스비는 대선과 연준은 무관하다고
바이든 재선 돕기 위한 인하설은 사실 아니라고
래트릭 하커, 금리 내리는 것도 중요. 단 시간 걸림
공격적 인상 효과 확인하는데 시간 필요
연착륙 가능성 높은 편. 인플레 완화 노력 끝난 것 아님
주요국 물가 지표 진정은 긍정적 요인
영국 11월 CPI 전월 대비 -0.2% 기록
전년비는 3.9%로 지난달 4.6%에서 크게 하락
독일 생산자물가는 전월 대비 -0.5%
12월 CB 소비자신뢰지수 110.7%. 예상 103.8 상회
11월 기존주택판매 0.8% 증가. 전달 -4.1%에서 반전
파나소닉, 오클라호마에 배터리 공장 세울 계획 없다고
전기차 수요 의구심으로 해석되며 테슬라 하락
테슬라 운전자들 사고 비율이 높다는 보도도 영향
마이크론 실적 발표 앞두고 반도체주들 약세
알파벳은 광고 부분 구조조정 소식에 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.5 (+0.32%)
국제유가 73.83달러 (-0.15%)
변동성지수 13.7 (+9.26%)
10년물 금리 3.849%
MSCI 한국지수 -0.17%
야간선물 -0.85%
◎ 전망과 전략
전일 외국인 대규모 선물 현물 매수 붙으며 급등
코스피 업종 중 하락 업종은 아예 없었음
11월 이 후 외국인은 매수 기조 유지
우리 뿐 아니라 아시아 증시 대부분 비슷함
글로벌 증시도 매수 자금 유입 흐름
특히 주초 패시브 ETF에 대규모 자금 유입
적어도 지수가 크게 연속으로 하락할 상황은 아닌
다음주 초 넘어가면 배당, 양도세 수급 변수 제거
일부 기계적인 수급이 마무리 되는 것
대기하던 자금 일부 들어가며 종목 전환되는 시기
다만 예탁금 추이에 따라 상승 종목수는 달라짐
양도세 변수가 예탁금 유입을 만들어내는지 주목
오늘중 발표된다는 일부 보도는 있었음
내년은 정치적 일정, 실적 변화가 큰 해
말 바꾸면 종목들 스토리도 많아지는 상황
이슈, 실적 변화가 큰 종목들 집중 관찰해야
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 신규주 등
신규주: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스, 에코아이, 스마트레이더시스템, 그린리소스, 큐로셀, 이노시뮬레이션, 케이엔에스, 한선엔지니어링, 코어라인소프트, 스톰테크, 쏘닉스, 오픈엣지테크놀로지, 에스와이스틸텍, 유투바이오, 컨텍, 와이바이오로직스, 에이텀, 메가터치, 블루엠텍, 에이직랜드
MSCI: 에코프로머티, 두산로보틱스, 한진칼, 현대오토에버, LIG넥스원, 알테오젠, HPSP
LS: LS전선아시아
이전상장: HLB, 엘앤에프
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
토스: 이월드, 한국전자인증
분할: SK디앤디, STX그린로지스, 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, STX
거래재개(감자): 대유에이텍
무증: 소룩스
● 크립토
블랙록, 나스닥, SEC 2차 회동 … 비트코인 현물 ETF 상장 위한 규정 변경 논의
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
토큰증권: 아이티센, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 케이옥션, 다날, FSN, 갤럭시아에스엠
게임: 넷마블, 캐리소프트, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 컴투스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 위메이드맥스
소셜카지노: 비유테크놀러지
XR: 라온텍, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 맥스트, 엔피, 스코넥, 선익시스템
CBDC: 케이씨에스, 로지시스, 한네트
● 신소재
초전도체: 서남, 그린리소스, 씨씨에스, 신성델타테크
네마틱: 엘엠에스, 디스플레이텍, 신도기연, 아이컴포넌트, 이엠앤아이
리간드: 켐트로스
양자: 텔레필드, 한국전자인증, 시큐센, 한국정보인증, 코위버, 케이씨에스, 엑스게이트, 우리로
맥신: 휴비스, 티플랙스, 나노, 센코
● 정책
총선 후 ‘김건희 특검’ 대안…한동훈 비대위 첫 시험대
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 누리플랜
교육: 비상교육, 메가엠디, NE능률, YBM넷
저출산: 꿈비, SAMG엔터
● 헬스케어
첨생법·전공의 연속근무 단축법 등 국회 복지위 통과
JP모건: 큐리언트, 신테카바이오, 지아이이노베이션, 에이프릴바이오, 유한양행, 펩트론
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍, 네이처셀
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 인벤티지랩, 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
의료 AI: 뷰노, 루닛
헬스케어: HLB, 차바이오텍, JW중외제약, 알테오젠, 종근당, 삼천당제약, 보로노이, SK바이오사이언스
● 차
현대차·기아 11월 유럽 판매 작년 대비 6.4%↑…점유율 8.3%
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 네오오토, 화신, 한국무브넥스, SIMPAC, 에스엘, 성우하이텍, 케이카, 코다코
● 에너지
하림, +29.93% 상한가
HMM: HMM 하림, 하림지주
해운: HMM 하림, 한익스프레스, 하림지주, 흥아해운, 대한해운, 팬오션
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션
풍력: 씨에스윈드, 세아제강지주
● 2차전지
대주주 양도세 기준 ’10억서 50억’ 21일 발표
에코프로: 에코프로머티, 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 동화기업, 한농화성, 이수화학, 한솔케미칼, 에코프로에이치엔, 씨아이에스, 웰크론한텍, 제이오, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈
리튬메탈: 세종공업, 덕양산업
나트륨: 애경케미칼
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 이수페타시스, 하나마이크론, 미래반도체, ISC, 한미반도체, HPSP, 주성엔지니어링
CXL: 퀄리타스반도체, 네오셈, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 태성, 화인써키트
NPU: 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: 어보브반도체, 에이팩트, 고영
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 로봇, AI
[단독] AI에 힘주는 네이버…비즈니스온 인수 추진
[단독] 코스모그룹, 로봇사업 키운다…“코스모로보틱스 상장 추진”
로봇: 두산로보틱스, 스맥, LIG넥스원, 고영, 레인보우로보틱스
인터넷: 카카오, NAVER
게임: 데브시스터즈
창투: 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이, 대성창투
AI: 폴라리스오피스, 브리지텍, 마음AI, 오브젠, 코맥스, 씨이랩, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 엠로
네이버: 비즈니스온
● 개별주
구글: 카페24
합병: 아시아나IDT
제4이동통신: 세종텔레콤
원격의료: 인성정보
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 기타
UAM: 베셀, 이노시뮬레이션
엔터: JYP Ent., 에스엠, 하이브
식품: 삼양식품
테무: 헥토파이낸셜, NHN KCP, CJ대한통운, 한진
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 20일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 4주차)