미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 서상영/김석환
12/22 글로벌 금융시장 동향
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.12 (+1.00, +1.58%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.57 (+0.73, +1.88%)
– Eurex kospi 200: 350.50p (+1.60p, +0.46%)
– NDF 환율(1개월물): 1,294.73원 / 전일 대비 11원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,118.59 (+110.93, +2.77%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 101.792 (-0.616, -0.60%)
– 유로/달러: 1.1005 (+0.0063, +0.58%)
– 달러/엔: 142.24 (-1.33, +0.94%)
– 파운드/달러: 1.2687 (+0.0048, +0.38%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3474% (+1.6bp)
– 5년물: 3.8766% (+3.3bp)
– 10년물: 3.8881% (+4.1bp)
– 30년물: 4.0311% (+4.6bp)
– 10Y-2Y: -45.93bp (2.46bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (+0*01 1/4, +0.04%)
– 5YR T-Notes: 108*18 1/4 (0*00 , 0%)
– 10YR T-Notes: 112*21 1/2 (-0*02 , -0.06%)
– US T-Bonds: 123*31 (+0*-10 , -0.25%)
– Ultra US T-Bonds: 133*02 (-0*16 , -0.37%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.89 (-0.23, -0.31%)
– 브렌트유: 79.39 (-0.24, -0.30%)
– 금: 2,051.30 (+9.30, +0.45%)
– 은: 24.59 (+0.05, +0.22%)
– 아연(LME, 3M): 2,547.00 (-26.00, -1.01%)
– 구리: 391.75 (+2.25, +0.58%)
– 옥수수: 472.50 (+2.75, +0.59%)
– 밀: 612.50 (+2.75, +0.45%)
– 대두: 1,301.75 (-15.75, -1.20%)
12/22 미 증시, 에브리띵 랠리 지속하며 상승 마감
# Key Takeaways
– 미 증시, 골디락스 기대감에 ‘에브리띵 랠리’ 이어가
– 3분기 실질GDP성장률 이전 5.2%에서 4.9%로 소폭 하향 조정
– 미국 개인투자자 증시 낙관론, 2021년 4월 이후 최고 기록
# 변화요인
미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세 유입과 금리인하에 대한 기대감 지속되며 에브리띵 랠리를 이어나가. 마이크론의 호실적과 낙관적 전망에 힘입어 반도체 섹터가 2% 넘게 상승하며 상승을 견인하였고, S&P 500 구성종목의 91%와 11개 주요 섹터가 모두 상승하는 등 광범위한 랠리 흐름 나타나. 미 국채 수익률은 소폭 상승하였고, 달러인덱스는 5개월래 최저 수준까지 하락. 한편, 개인투자자의 증시에 대한 낙관론은 2021년 4월 이후 최고 수준까지 올라. (다우 +0.9%, 나스닥 +1.3%, S&P500 +1.0%, 러셀2000 +1.8%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231222063145497_3533
– 3분기 실질 GDP성장률은 이전 5.2%에서 4.9%로 하향. 개인소비는 소폭 하향 조정되었 지만, 투자와 순수출이 상쇄하며 견조한 흐름 보여. 4분기 경제성장률 추정치는 2.7%로 현재 추정기간 중 가장 높아. 11월 컨퍼런스보드 경기선행지수는 20개월 연속 위축되는 모습을 보였고, 캔자스시티ㆍ필라델피아 연은 12월 제조업지수 역시 전월대비 위축.
# 특징종목
마이크론(MU, +8.6%)은 양호한 분기 실적과 낙관적 전망에 힘입어 올해 들어 가장 큰 일간 상승률을 기록. 마이크론의 훈풍에 힘입어 반도체 업종 전반적으로 강세. 필라델피아 반도체 지수(SOX, +2.8%)와 VanEck 반도체 ETF(SMH, +2.5%) 등 상승. Invesco 태양광 ETF(TAN, +4.8%)이상 상승하였는데, 구성종목 중 맥센태양광(MAXN, +20.7%)을 비롯해 썬런(RUN, +7.0%), 썬노바(NOVA, +6.1%) 및 인페이즈(ENPH, +4.6%) 등이 강세를 보임. 장 시작 전, 시장 예상보다 개선된 실적을 발표한 카니발(CCL, +6.2%)에 힘입어 로얄캐리비언(RCL, +5.2%), 노르웨이지안 크루즈(NCLH, +5.4%) 등 크루즈株 강세. 반면, 블랙베리(BB, -12.7%)는 예상 보다 낮은 4분기 가이던스 발표에 약세를 보였고, 페이첵(PAYX, -7.0%)은 시장 예상을 하회한 분기 실적 발표에 약세. 파라마운트(PARA, -2.8%)와 워너브라더스(WBD, -1.5%) 간 합병 이슈가 전해지며 동반 약세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 전 세계 상품 운송 비용을 측정하는 BDI 지수는 7일 연속 하락하며 한 달 만에 최저 수준인 2,087p를 기록. 반면, 우라늄 가격은 파운드당 86달러를 상회하며 2007년 11월 후쿠시마 원전 사고가 발생했을 때보다 80%나 상승. 이는 높은 수요에 비해 공급이 제한적이기 때문.
– 미국 천연가스 선물 가격은 15일로 끝난 주 동안 예상보다 많은 재고가 감소한 영향으로 5% 넘게 상승. 유럽 천연가스 선물 가격은 홍해의 지정학적 불안이 운송비용이 상승하고 공급을 지연시킬 수 있다는 우려에 상승.
– 미 국채 10년물 수익률은 큰 변화 없는 가운데 지난 7월 이후 최저수준에 근접. 달러인덱스는 미국 경제와 기업 이익이 둔화한 영향으로 5개월래 최저 수준인 101.8을 기록. 한편, 멕시코 페소는 인플레이션 재상승 우려가 커지며 3개월 최고치인 달러당 17.1 페소를 상회.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,294.73원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 11원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.4~0.7% 내외 상승해서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 22일 시황. 증시 멱살 잡아 올린 마이크론
◎ 해외 증시
예상치 넘긴 마이크론 테크 실적 효과에 상승
매출 47.3억달러, EPS -0.95달러(예상 45.5억,-1.01달러)
다음 분기 전망은 51 ~ 55억달러. 예상 49.9억달러
내년 반등, 25년 기록적인 성과 전망한다고
산업 전반에 사용되는 반도체 특성상 경기 기대감 자극
마이크론 테크는 8% 급등하며 작년 1분기 이 후 최고가
경기 연착륙 기대감도 증시 상승 요인으로
3분기 GDP 확정치 전기 대비 연율 4.9%로 발표
잠정치 5.2% 보다 낮지만 여전히 높은 수준
소비지출이 3.6%에서 3.1%로 하향되어 수정된 것
인플레 둔화되지만 성장은 여전히 강하다는 점 확인
전일 하락은 제로데이 옵션 여파라는 의견도
이 때문에 매도 속도가 빨라졌다는 것
목요일 반등은 이 부분이 풀린 것이라는 분석도
연말 거래량 축소 시기와 맞물려 변동성 유발 가능성도
다만 단기적인 현상일 뿐 결국 시장은 오를 것이라고
씨티, 인플레 완화. 금리인하가 증시 상승 동력될 것
보잉은 21년 4월 이 후 처음 중국에 737맥스 공급
테슬라는 중국산 전기차 관세 인상 검토에 반응
애플 주가 상승폭이 둔해질 것이라는 전망도
올해 시총 1조 달러 증가. 내년 매출 3.7%, 이익 7.6%↑
매수 의견 총 34개. 아마존 67, 메타 65, 엔비디아 59개
올해 공매도 투자자들은 1780억달러 손실 입었다고
테슬라, 엔비디아, 애플, 메타 순으로 큰 손실
금요일부터 1월 3일까지 산타 랠리 구간으로 진입
1969년 이 후 이 기간 평균 상승률은 1.3%
◎ 주요 지표
달러인덱스 101.81 (-0.59%)
국제유가 73.99달러 (-0.31%)
변동성지수 13.6 (-0.51%)
10년물 금리 3.892%
MSCI 한국지수 +1.59%
야간선물 +0.46%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 상승 부담, 재료 노출로 하락
8주 연속 상승하며 대부분 호재 반영
양도세 공개로 남았던 국내 재료도 노출된 것
양도세 보도 자료 해석 문제도 일부 제기
이 후 당국은 올해 보유분도 적용된다고 다시 확인
연말 수급 변동성을 대비한 측면도
배당락 이 후에는 매수, 매도 큰 변화가 생김
배당들어온 금융투자, 프로그램 매도 출회 시작
연초까지 이어지는 매도에 일부 종목 영향
중소형주는 주주 등재 회피, 양도세 관련 수급 반전
올해는 양도세 기준이 바뀌어 미리 유입될 가능성도
시황과 무관하게 움직이는 종목들 등장할 듯
단기 재료는 마무리되었지만 큰 재료는 유지 중
반도체 등 실적 턴, 내년 금리인하 시작되는 점
일시적 매물 소화 후 종목 장세는 이어질 전망
10월 이 후 대형주는 반도체, 자동차, 인터넷 강세
중소형주는 업종 보다 눌리던 종목들 시세 장세
이 흐름 외 추세가 돌아서는 종목들 집중 관찰해야
특히 양도세 이슈 정리 후 바뀌는 종목들 집중 체크
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
美 마이크론, D램 덕에 호실적…”내년 HBM3E 투자 집중”
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 이수페타시스, 하나마이크론, 미래반도체, ISC, 한미반도체, HPSP, 주성엔지니어링
CXL: 퀄리타스반도체, 네오셈, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 태성, 화인써키트
NPU: 어보브반도체, 퀄리타스반도체, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드
기타: 어보브반도체, 에이팩트, 고영
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 2차전지
“바이든 정부, 대선 앞두고 중국 전기차 관세 인상 검토'”
에코프로: 에코프로머티, 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코엠텍
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 동화기업, 한농화성, 이수화학, 한솔케미칼, 에코프로에이치엔, 씨아이에스, 웰크론한텍, 제이오, 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈
리튬메탈: 세종공업, 덕양산업
나트륨: 애경케미칼
● 틱톡샵
한국 진출 채비 틱톡샵, 내년 500억달러 GMV 목표
틱톡샵: 와이즈버즈, 플레이디, 모비데이즈, 이엠넷, FSN, 키다리스튜디오, 레뷰코퍼레이션
테무: 헥토파이낸셜, NHN KCP, CJ대한통운, 한진
● 로봇, AI
‘오픈AI 라이벌’ 앤스로픽 1조원 펀딩 추진…기업가치 24조원
대동, 포스코에 산업용 로봇 공급
｢생활물류서비스산업발전법｣ 개정안, 국회 본회의 통과
포스코: 대동기어, 대동, 대동금속, 대동스틸, 포스코DX, 우림피티에스
로봇: 두산로보틱스, 스맥, LIG넥스원, 고영, 레인보우로보틱스
인터넷: 카카오, NAVER
창투: 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이, 대성창투
AI: 폴라리스오피스, 브리지텍, 마음AI, 오브젠, 코맥스, 씨이랩, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 엠로
게임: 데브시스터즈
● 신규주 등
DS단석, 일반 청약 경쟁률 984:1 기록…22일 코스피 상장
삼성출판사 주가 장중 상한가, ‘아기상어’ 더핑크퐁컴퍼니 상장 검토 소식에
신규주: DS단석, LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스, 에코아이, 스마트레이더시스템, 그린리소스, 큐로셀, 이노시뮬레이션, 케이엔에스, 한선엔지니어링, 코어라인소프트, 스톰테크, 쏘닉스, 오픈엣지테크놀로지, 에스와이스틸텍, 유투바이오, 컨텍, 와이바이오로직스, 에이텀, 메가터치, 블루엠텍, 에이직랜드
MSCI: 에코프로머티, 두산로보틱스, 리노공업, 한진칼, 현대오토에버, LIG넥스원, 알테오젠, HPSP
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
더핑크퐁컴퍼니: 삼성출판사, 토박스코리아
토스: 이월드, 한국전자인증
LS: LS전선아시아
이전상장: HLB, 엘앤에프, 포스코DX
무증: 소룩스
● 크립토
코인: 한화투자증권, 위지트, 우리기술투자
토큰증권: 아이티센, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 케이옥션, 다날, FSN, 갤럭시아에스엠
게임: 넷마블, 캐리소프트, 컴투스홀딩스, 위메이드플레이, 컴투스, 위메이드, 네오위즈홀딩스, 위메이드맥스
XR: 라온텍, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 맥스트, 엔피, 스코넥, 선익시스템
CBDC: 케이씨에스, 로지시스, 한네트
● 정책
한동훈 법무부 떠나며 “저는 잘 하고 싶었습니다” [전문]
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 스타플렉스, 엑사이엔씨, 누리플랜
교육: 비상교육, 메가엠디, NE능률, YBM넷
저출산: 꿈비, SAMG엔터
● 헬스케어
JP모건: 큐리언트, 신테카바이오, 지아이이노베이션, 에이프릴바이오, 유한양행, 펩트론, 에이비엘바이오
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍, 네이처셀
머크, MSCI: 알테오젠
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 인벤티지랩, 일동제약, 펩트론, 일동홀딩스
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
의료 AI: 뷰노, 루닛
헬스케어: HLB, 차바이오텍, JW중외제약, 알테오젠, 종근당, 삼천당제약, 보로노이, SK바이오사이언스
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 차
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 네오오토, 화신, 한국무브넥스, SIMPAC, 에스엘, 성우하이텍, 케이카, 코다코
● 에너지
HMM: HMM 하림, 하림지주
해운: HMM 하림, 한익스프레스, 하림지주, 흥아해운, 대한해운, 팬오션
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션
풍력: 씨에스윈드, 세아제강지주
● 기타
초전도체: 서남, 그린리소스, 씨씨에스, 신성델타테크
네마틱: 엘엠에스, 디스플레이텍, 신도기연, 아이컴포넌트, 이엠앤아이
리간드: 켐트로스
양자: 텔레필드, 한국전자인증, 시큐센, 한국정보인증, 코위버, 케이씨에스, 엑스게이트, 우리로
UAM: 베셀, 이노시뮬레이션
엔터: JYP Ent., 에스엠, 하이브
식품: 삼양식품
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 상장
디에스단석 (100,000원 / KB증권, NH투자증권)
디에스단석(017860) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
IBKS제23호스팩 (2,000원 / IBK투자증권)
IBKS제23호스팩(467930) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
하나30호스팩 (2,000원 / 하나증권)
하나30호스팩(469880) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 21일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 4주차)