미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남(02-3774-1809)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,545.33p (+159.36p, +0.43%)
– S&P500: 4,774.75p (+20.12p, +0.42%)
– NASDAQ: 15,074.57p (+81.60p, +0.54%)
– 러셀2000: 2,059.19p (+25.23p, +1.24%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.27 (+0.30, +0.47%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.69 (+0.31, +0.79%)
– Eurex kospi 200: 351.90p (+1.20p, +0.34%)
– NDF 환율(1개월물): 1,293.68원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,207.45 (+74.60, +1.81%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 101.461 (-0.237, -0.23%)
– 유로/달러: 1.1042 (+0.0034, +0.31%)
– 달러/엔: 142.40 (+0.05, +0.04%)
– 파운드/달러: 1.2726 (+0.0036, +0.28%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3499% (+2.7bp)
– 5년물: 3.8857% (+1.4bp)
– 10년물: 3.8948% (0.0bp)
– 30년물: 4.0451% (-0.4bp)
– 10Y-2Y: -45.51bp (2.70bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (-0*01 , -0.03%)
– 5YR T-Notes: 108*19 1/4 (+0*00 1/2, +0.01%)
– 10YR T-Notes: 112*23 (+0*02 , +0.06%)
– US T-Bonds: 124*08 (+0*12 , +0.3%)
– Ultra US T-Bonds: 133*00 (+0*14 , +0.33%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.57 (+1.68, +2.28%)
– 브렌트유: 81.07 (+1.66, +2.10%)
– 금: 2,069.80 (+9.60, +0.46%)
– 은: 24.40 (-0.06, -0.24%)
– 아연(LME, 3M): 2,532.00 (-41.00, -1.59%)
– 구리: 390.20 (-0.25, -0.06%)
– 옥수수: 480.25 (+7.50, +1.59%)
– 밀: 636.25 (+21.00, +3.41%)
– 대두: 1,319.00 (+11.75, +0.90%)
12/27 미 증시, S&P500 사상 최고치 근접
# Key Takeaways
– 미 증시, 대부분의 업종 상승 속 S&P500 사상 최고치 근접
– S&P/CS 가격지수 전년대비 4.9% 상승하며 5월 이후 반등 지속
– 후티 반군의 선박 공격소식으로 지정학적 우려 증가하며 WTI 2% 상승
# 변화요인
– 미 증시, 연휴 이후 첫 거래일 쾌조의 스타트. 지난주 8주 연속 상승하며 17년 이후 최장랠리를 기록했던 미 증시는 연휴 이후 첫 거래일에도 강세 흐름 이어가. 인텔의 이스라엘에 신규 반도체 공장 투자 소식에 반도체 관련주가 전반적으로 강세를 보이며 상승세 주도. 후티 반군의 홍해 선박 공격 소식에 유가가 반등하자 에너지 관련 업종도 강세. 장 후반으로 갈수록 강세폭이 확대되며 S&P500 지수는 사상 최고가에 근접. 다만 장 막판 차익실현 매물 출회에 일부 상승폭 반납하며 마감. (다우 +0.43%, 나스닥 +0.54%, S&P500 +0.42%, 러셀2000 +1.24%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231227065134893_3533
(2023.12.27) U.S. Market Closing
DOW ▲ 37,545.33 (+0.4%)
S&P500 ▲ 4,774.75 (+0.4%)
NASDAQ ▲ 15,074.57 (+0.5%)
RUSS 2K ▲ 2,059.19 (+1.2%)
PHLX 반도체지수 ▲ 4,207.45 (+1.8%)
★ 티레이더에서 나스닥 • 필라델피아 반도체 지수 실시간 제공
23년 마지막 주 유럽 시장이 박싱데이로 휴장인 상황 속, 시장 거래량은 평소보다 감소. 그러나 뉴욕 증시는 강한 모습을 보이며 마감했으며, S&P500은 장 중 역사적 신고가 갱신.
– S&P500은 8주 연속 상승하며 2017년 이후 최장 연속 상승세를 기록. 이는 미국 인플레이션 데이터가 미 연준의 목표치인 2%에 가까워지고 있음을 보여주는 지표들에 시장이 긍정적 영향을 받은 것으로 해석.
– 시카고상품거래소(CME) 페드워치툴에 따르면 트레이더들은 내년 3월까지 연준이 금리를 인하할 가능성을 90%에 육박한 수준으로 전망.
– 반도체 기업 인텔이 하마스와 전쟁 중인 이스라엘에 250억달러를 투자해 새 공장을 짓기로 합의했다는 소식에 인텔 주가는 5% 상승 마감
시황맨의 주식이야기
12월 27일 시황. 코스닥 종목 수급이 달라지는 날
◎ 해외 증시
경기 연착륙 기대 이어지며 상승세 지속
러셀2000 지수는 22년 4월 이후 최고치
중소형주 강세는 랠리 참여 확대로 해석
금리 인하 기대감 꾸준하게 부각
최근 6개월 PCE가 긍정적이라는 평가 지속
물가는 내려가는데 경기는 양호한 상황
즉, 침체없이 물가 잡을 수 있다는 기대 작용
카플란 전 댈러스 연은 총재는 곧 금리인하 예상
연준이 경기 침체 피하기 위해 인하할 전망
저금리 오래 유지해 인플레 발생한 것
반대 상황 유발하는 실수 하지 않을 것이라고
이번 휴가철 카드 지출 3.1% 증가
의류 2.4%, 레스토랑 7.8% 증가한 것이 영향
반면 전자제품과 보석류는 전년 대비 감소
반도체주 강세 보이며 지수 상승 견인
인텔, 이스라엘 공장에 보조금 확보 소식에 상승
램 리서치 사상 최고가 경신, 반도체 지수도 최고치
유가 상승에 에너지주들도 일제히 강세
경기 전망, 홍해 해운 차질 우려에 반응
애플은 특허 관련 백악관의 거부권 행사 무산에 하락
다만 추가 상승는 쉽지 않다는 주장도
1957년 이 후 8주 연속 오른 17회 중 9회는 9주 상승
반면 10주 연속 상승은 3회 뿐이라고
이번주 오를 경우 2004년 이 후 처음 9주 연속
다만 8주 연속 상승 후 추세로는 더 오른다는 통계도
6개월 후 3.2%, 1년 후 9.1% 추가 상승하는 통계
◎ 주요 지표
달러인덱스 101.47 (-0.22%)
국제유가 75.12달러 (+2.11%)
변동성지수 12.99 (-0.31%)
10년물 금리 3.893%
MSCI 한국지수 +0.42%
야간선물 +0.34%
◎ 전망과 전략
오늘 이후 증시에는 수급에 큰 변화가 생김
기관 투자자들은 최소 내년 초까지 매도 전환
특정 종목에 집중되는 것은 아님
분산되는 형태라 큰 하락 유발할 정도는 아닌
다만 코스피는 약간 부담을 안게되는 것
외국인 매수 붙어 상쇄시키는지 주목
반면 코스닥은 매수세가 유입되는 시기
남은 이틀, 연초까지는 코스닥에 유리한 측면
11월 이후 추세가 이어지는지 집중해야
10월까지 올랐던 종목들이 이후에는 박스 수준
혹은 하락하고 이전 눌린 종목들이 강세를 보임
제약이나 온디바이스 등이 여기에 해당
이 종목들 이어지는지, 새로운 종목 나오는지
연초 중소형 종목 장세는 유력하다고 봐야
오늘 이 후 거래 활발한 종목들 집중 관찰
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
인텔, 이스라엘에 32조 투자… 삼성 ‘파운드리 2위’ 위협하나
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 에이직랜드, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아
CXL: 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 네오셈, 태성, 화인써키트, 코리아써키트
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 어보브반도체, 칩스앤미디어, SFA반도체, 리노공업
파운드리: 코아시아
인텔: AP시스템, 로체시스템즈, 유니셈, 테크윙, 심텍, 유진테크
신규: 에이직랜드, 티이엠씨, 퀄리타스반도체
기타: 이미지스, 고영, 어보브반도체, 에이팩트
반도체: HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 주성엔지니어링, ISC, 미래반도체, 이수페타시스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 신규주 등
신규주: 에이직랜드, 에코아이, 에스와이스틸텍, 와이바이오로직스, 씨싸이트, 두산로보틱스, 유투바이오, 스톰테크, 메가터치, 코어라인소프트, 컨텍, 한선엔지니어링, 쏘닉스, LS머트리얼즈, 에이텀, 케이엔에스, 그린리소스, 에코프로머티, DS단석, 블루엠텍
MSCI: 알테오젠, 현대오토에버, 한진칼, 두산로보틱스, HPSP, 리노공업, LIG넥스원, 에코프로머티
이전상장: 포스코DX, HLB, 엘앤에프
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
더핑크퐁컴퍼니: 삼성출판사, 토박스코리아
토스: 이월드, 한국전자인증
LS: LS전선아시아
무증: 소룩스
● 에너지
예멘 반군 “미사일로 또 홍해 선박 공격 (https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202312270457522176)
이스라엘 공습에 이란 장성 사망…이란 “대가 치를 것” (https://www.sedaily.com/NewsView/29YNTNXRM0)
HMM: 하림, HMM, 하림지주
해운: 하림, HMM, 한익스프레스, 흥아해운, 하림지주, 대한해운, 팬오션
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스, HD현대에너지솔루션
풍력: 씨에스윈드, 세아제강지주
● 헬스케어
바이오주 내년엔 볕들까…JP모건 헬스케어 주목
정식초청: 지아이이노베이션, 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한미약품, 유한양행, SK바이오사이언스
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행, SK바이오팜
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 에이비엘바이오, 지씨셀, 동아에스티, 지아이이노베이션, 한미약품, SK바이오사이언스
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, DXVX, 샤페론
기술이전논의: 큐리언트
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
머크, MSCI: 알테오젠
플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 한올바이오파마
기술이전: 레고켐바이오
AI: 보로노이, 뷰노, JW중외제약, 루닛
혈당: 아이센스
렉라자: 유한양행
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
기타: 삼천당제약, 종근당
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 로봇, AI
‘입는 로봇’ 시대 온다…제조·의료 현장서 주목
포스코: 대동기어, 포스코DX, 대동금속, 대동, 우림피티에스, 대동스틸
로봇: 고영, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 스맥, LIG넥스원
인터넷: 카카오, NAVER
창투: 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이, 대성창투
AI: 코맥스, 씨이랩, 브리지텍, 오브젠, 코난테크놀로지, 폴라리스오피스, 마음AI, 솔트룩스, 엠로
XR: 이노시뮬레이션, 뉴프렉스, 라온텍, 스코넥, 자이언트스텝, 선익시스템, 맥스트, 위지윅스튜디오, 엔피
● 차
새해 車 미래 먹거리는 PBV…”자동차가 생활 공간 넘본다”
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 화신, 코다코, 한국무브넥스, 네오오토, 에스엘, 케이카, 성우하이텍, SIMPAC
자율주행: 현대오토에버
카메라: 옵트론텍, 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스
수소: 효성첨단소재
● 정책
한동훈 ‘불출마’ 승부수…혁신 압박하며 대권 겨냥
이민청: 원티드랩, 엔텔스, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈, 오픈놀
서울편입: 엑사이엔씨, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 누리플랜
교육: YBM넷, 비상교육, 메가엠디, NE능률
저출산: 꿈비, SAMG엔터
한동훈: 디티앤씨알오, 디티앤씨, 원익큐브
● 틱톡샵
틱톡샵, 치지직: 레뷰코퍼레이션, 와이즈버즈, 모비데이즈, 이엠넷, 플레이디, FSN, 키다리스튜디오
테무: 헥토파이낸셜, CJ대한통운, 한진, NHN KCP
● 2차전지
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로머티
포스코: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 한솔케미칼, 이수화학, 레이크머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 한농화성, 씨아이에스, 웰크론한텍, 이수스페셜티케미컬, 제이오, 동화기업
리튬메탈: 세종공업, 덕양산업
나트륨: 애경케미칼
● 기타
초전도체: 신성델타테크, 그린리소스, 서남, 씨씨에스
희토류: 삼화전기, 상신전자
경영권분쟁: 남양유업
UAM: 이노시뮬레이션, 베셀
엔터: 에스엠, 하이브, JYP Ent.
식품: 삼양식품
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 26일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 5주차)