미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
12/28 미 증시, 장중 변동성 불구 상승세 지속
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남(02-3774-1809)
# Key Takeaways
– 미 증시, 장중 변동성 불구 상승세 지속
– 리치몬드 연은 제조업 지표 예상치 하회하며 제조업 경기 부진 이어져
– 달러 약세, 채권 금리 하락, 유가 하락 등 채권, 외환 및 상품 시장 변동성은 확대
# 변화요인
– 미 증시, 장중 변동성에도 불구 상승 마감. 연후 이후 첫 거래일 상승 마감한 미 증시는 오늘도 상승세를 이어가. 장 중 하락 반전하기도 했지만 저가매수세 유입되며 결국 상승세는 지켜내. 다만 채권 및 외환시장 변동성은 확대. 10년물 금리는 3.8%를 하회했고 30년물도 4%를 하회, 달러 인덱스도 101을 하향 돌파하며 올해 7월 수준까지 하락. (다우 +0.30%, 나스닥 +0.16%, S&P500 +0.14%, 러셀2000 +0.34%)
– 12월 리치몬드 연은 제조업 지표는 -11로 발표되며 두 달 연속 둔화. 최근 지역 연은 제조업 지표들이 전반적으로 부진한 가운데 약세흐름 이어가. 출하, 신규주문, 설비 가동률 등 세부지표도 전월대비 하락폭 확대. 또한 제조업 지표의 선행지표격인 신규주문-재고 스프레드도 4개월 연속 하락하며 약세흐름 지속. 다만 재고 수준도 낮아지고 있으며 향후 신규 주문의 개선을 전망하고 있어 추이는 조금 더 지켜봐야.
# 특징종목
– 테슬라(TSLA, +1.89%)은 모델 Y의 리뉴얼 버전 출시 소식에 상승. 내년 중반이후 중국 상하이 공장에서 모델 Y의 리뉴얼 버전을 출시할 예정으로 올해 모델3의 신 모델에 이어 주력 모델 중 하나인 모델Y에 대한 리뉴얼로 판매량 증가 기대감이 상승한 영향. 애플(AAPL, +0.07%)은 미 항소법원의 소송 기간 중 애플워치 수입금지 일시 중시 명령에 강보합 마감. 뉴욕타임즈(NYT, 2.78%)는 마이크로소프트(MSFT, -0.15%)와 오픈AI를 상대로 저작권 침해 소송을 재기한 영향에 상승. 반면 소송 대상인 마이크로소프트는 소폭 하락 마감. 이는 알파벳(GOOG, -0.92%)의 하락에도 영향. 리제네론 파머슈티컬스(REGN, +2.92%)은 망막 질환 치료제인 아일리아에 대한 비아트리스(VTRS, +0.56%)와의 소송에서 승소하며 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 여전한 지정학적 우려에도 불구하고 WTI는 2%가량 하락 마감. 전일 상승에 따른 반작용으로 되돌림 수급이 유입되고 최근 주요 해운사들의 홍해 항로 복귀 소식도 영향을 미친 것으로 추정.
– 달러화는 BOJ의 채권 매입 규모 축소 소식에 따른 엔화 강세와 리치몬드 연은 제조업 지표 부진 등 경기 둔화 우려속에 약세. 달러 인덱스는 101선을 하회하며 올해 7월 수준까지 하락. 최근 달러에 대한 투기적 포지션이 대폭 감소한 가운데 달러약세 배팅이 이어질지 관건.
– 미국채 수익률은 2년 물은 11.5bp 하락한 4.2% 10년물은 -9.7bp 하락하며 3.8%를 하회하며 마감. 전일 2년 물과 오늘 5년 물 국채 입찰에서 예상보다 낮은 수익률에도 불구하고 양호한 수요가 확인된 영향으로 추정. 5년 물 국채입찰 수익률은 3.801%로 응찰률과 간접입찰 모두 전월 대비 개선. 다만 계속 낮아지는 금리가 경기 침체를 반영하고 있는지는 지켜볼 필요.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.90%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.58% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,290.98원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex kospi 200는 -0.06% 하락. 이에 KOSPI는 강보합권 내 출발 할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 28일 시황. 삼성전자 40%, 태영건설 변수
◎ 해외 증시
큰 변수는 없는 가운데 종목 등락이 지수에 영향
연말이라 거래량 자체는 크게 감소
금리인하 기대 이어지며 쉽게 밀리지 않는
3월 인하 확률은 90%에 육박. 1월 인하 확률도 20% 근접
내년 고용 지표가 악화될 것이라는 전망
필라델피아 제조업 고용 기대지수 2009년 이 후 최저
뉴욕 서비스 부분은 2017년 3월 이 후 최저
캔자스시티 임금 상승 예상치 3년만에 최저 등
10년물 금리 3.8% 이하, 달러인덱스 101 이하로 하락
Jose Torres, 인하 낙관론 과도해
지표들은 3월 인하 어렵게 할 것. 5월 이 후 가능
Michael Landsberg, 경제 급변 아니면 7월 이후
강세장은 빅테크7 집중을 약화시킨다는 분석도
불황에 현금 보유, 재무 등 매력이 부각
금리인하시 관심도 낮아질수 밖에 없다는 주장
사상 최고치 앞두고 숨고르기 주장도
새로운 촉매 없이 돌파는 어렵다는 주장
반면 톰리는 내년에도 긍정적 전망 유지한다고
테슬라, 내년 중반 모델Y 개량 버전 출시 준비
상하이 공장에서 큰 변화된 모델 나올 것이라고
애플 워치 수입 금지 명령 일시적 중단 판결
항소 절차 진행되는 동안은 판매할 길이 열린 것
일라이릴리, 모더나 등 일부 제약주들 상승
AMD 등 일부 반도체주들도 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 100.94 (-0.52%)
국제유가 73.91달러 (-2.18%)
변동성지수 12.49 (-3.85%)
10년물 금리 3.787%
MSCI 한국지수 +0.89%
야간선물 -0.06%
◎ 전망과 전략
단기로는 연말 연초 특유의 수급 영향 받는 시기
코스피는 기관 매도. 코스닥은 재매수 수급
전일도 양시장은 평소 연말 특징대로 움직였음
삼성전자가 오르며 연간 징크스 유지한 점 긍정적
실적 턴 전 해 주가 40%대 상승하는 모습
내년 실적에 대한 신뢰는 유지되고 있다는 의미
다만 이 후에는 경기 상황 보며 판단해야
내년 실적 턴은 감산 효과에 따른 영향
이 후 수요 자체가 회복되는 흐름이 나와야
그 부분을 확인하는 과정을 보내게 될 듯
코스닥은 강세 종목군 변화에 더 집중해야
전일 주주 명부 등재 회피 매물 나왔던 종목들 강세
이 종목들과 11월 이 후 강했던 종목들 움직임 체크
사실상 전일부터 1월 흐름이 시작될 것으로 봐야
연속성을 보이는 업종, 종목군 집중 관찰
태영건설 영향은 일단 일부 종목에 한정
종목군 전체가 영향 받는지 정도만 체크
미 증시 마감 총정리
증시 낙관론. 오버 슈팅론 맞서는데, 각각 근거
테슬라, 제약주, 일부 반도체주 상승 이유
주식 비중 높이는 BoA 고객들
삼성전자 연간 40% 상승의 의미
코스닥 주도주 경쟁 구도 오늘이 중요
태영건설 워크아웃설 여파는?
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
포스코DX, 내년 1월2일부터 코스피에서 거래된다
“美 장외 거래시장 상장” 소식에 금양 주가 ‘급등’
포스코: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로머티
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
전고체: 한솔케미칼, 레이크머티리얼즈, 에코프로에이치엔, 이수화학, 웰크론한텍, 씨아이에스, 제이오, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 동화기업
리튬메탈: 세종공업, 덕양산업
나트륨: 애경케미칼
기타: TCC스틸
● 반도체
“CES 트렌드는 AI…반도체 리더십이 열쇠”
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 에이직랜드, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 코아시아
CXL: 오로스테크놀로지, 네오셈, 화인써키트, 태성, 코리아써키트, 퀄리타스반도체
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 칩스앤미디어, 리노공업, SFA반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체
CES: 텔레칩스
신규: 에이직랜드, 티이엠씨, 퀄리타스반도체
반도체: 한미반도체, 주성엔지니어링, 하나마이크론, 미래반도체, HPSP, ISC, 이수페타시스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 헬스케어
[특징주]한올바이오파마, 29조 시총 ‘Argenx’ 역전 눈앞…시총보다 큰 3.7조 ‘바토클리맙’
정식초청: 유한양행, 한미약품, 지아이이노베이션, 셀트리온, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 에이비엘바이오, 동아에스티, 한미약품, 지아이이노베이션, SK바이오사이언스, 지씨셀, 카이노스메드
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, 샤페론, DXVX
기술이전논의: 큐리언트
플랫폼: 레고켐바이오, 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 에이비엘바이오
세포치료: 차바이오텍, 지씨셀, 네이처셀
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
AI: 보로노이, 뷰노, JW중외제약, 루닛
코로나: 일동제약, 일동홀딩스
신라젠: 신라젠
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 펩트론, 인벤티지랩
오레고보맙: 세종메디칼, 카나리아바이오
기타: 삼천당제약, 종근당
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 신규주 등
포스코DX, 내년 1월2일부터 코스피에서 거래된다
신규주: 에이직랜드, 에스와이스틸텍, 와이바이오로직스, 컨텍, 유투바이오, 코어라인소프트, 스톰테크, 메가터치, 쏘닉스, 씨싸이트, 에코아이, LS머트리얼즈, 에이텀, 한선엔지니어링, 두산로보틱스, 그린리소스, 에코프로머티, 블루엠텍, 케이엔에스, DS단석
MSCI: 알테오젠, 현대오토에버, 리노공업, HPSP, 한진칼, LIG넥스원, 두산로보틱스, 에코프로머티
이전상장: 포스코DX, HLB, 엘앤에프
포스코DX: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
미국 장외: 금양
야놀자: 아주IB투자, 그래디언트
더핑크퐁컴퍼니: 삼성출판사, 토박스코리아
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
LS: LS전선아시아
무증: 소룩스
● 로봇, AI
“AI 먹거리 찾아라”… 기업 총수들 美CES 출동
포스코: 대동기어, 포스코DX, 대동금속, 대동, 우림피티에스, 대동스틸
로봇: 고영, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 스맥, 두산로보틱스
인터넷: NAVER, 카카오
창투: 스톤브릿지벤처스, 컴퍼니케이, 대성창투
AI: 코맥스, 오브젠, 씨이랩, 브리지텍, 코난테크놀로지, 솔트룩스, 폴라리스오피스, 마음AI, 엠로
XR: 스코넥, 뉴프렉스, 라온텍, 이노시뮬레이션, 선익시스템, 맥스트, 자이언트스텝, 엔피, 위지윅스튜디오
● 차
현대차그룹 CES 2024 총출동…SW 중심 모빌리티 비전 공개
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
차: 코다코, 케이카, 한국무브넥스, 에스엘, 성우하이텍, 화신, SIMPAC, 네오오토
자율주행: 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 옵트론텍, 캠시스
수소: 일진하이솔루스, 효성첨단소재
● 크립토
SSF 이후 슬롯당 8192개 서명 준수: 방법과 이유
코인: 한화투자증권, 우리기술투자, 위지트
토큰증권: FSN, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 다날, 갤럭시아머니트리, 아이티센, 케이옥션, 서울옥션
게임: 컴투스, 네오위즈홀딩스, 위메이드, 위메이드플레이, 위메이드맥스, 컴투스홀딩스
● 정책
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
이민청: 엔텔스, 원티드랩, 오픈놀, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈
서울편입: 엑사이엔씨, 스타플렉스, 팬스타엔터프라이즈, 누리플랜
교육: 메가엠디, 비상교육, NE능률, YBM넷
저출산: 꿈비, SAMG엔터
한동훈: 디티앤씨알오, 디티앤씨, 파라텍, 원익큐브
● 기타
태영건설 이르면 내일 워크아웃 신청…”모든 옵션 검토”(종합2보)
태영건설: SBS
트위치철수: 아프리카TV
틱톡샵, 치지직: 레뷰코퍼레이션, 모비데이즈, 플레이디, 와이즈버즈, 이엠넷, FSN, 키다리스튜디오
테무: CJ대한통운, 한진, 헥토파이낸셜, NHN KCP
초전도체: 신성델타테크, 서남, 그린리소스, 씨씨에스
희토류: 삼화전기, 상신전자
경영권분쟁: 남양유업
UAM: 이노시뮬레이션, 베셀
엔터: 에스엠, 하이브, JYP Ent.
식품: 삼양식품
*도움이 되는 자료
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2023년 12월 27일)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2023년 12월 5주차)