미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,204.44p (-41.06p, -0.11%)
– S&P500: 4,569.78p (-24.85p, -0.54%)
– NASDAQ: 14,185.49p (-119.54p, -0.84%)
– 러셀2000: 1,882.02p (+19.38p, +1.04%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.05 (-1.27, -2.01%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.28 (-0.45, -1.13%)
– Eurex kospi 200: 334.35p (-2.35p, -0.70%)
– NDF 환율(1개월물): 1,308.01원 / 전일 대비 3원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,693.44 (-44.82, -1.20%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.648 (+0.380, +0.37%)
– 유로/달러: 1.0836 (-0.0048, -0.44%)
– 달러/엔: 147.18 (+0.36, -0.24%)
– 파운드/달러: 1.2634 (-0.0076, -0.60%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.6290% (+9.1bp)
– 5년물: 4.2048% (+8.2bp)
– 10년물: 4.2568% (+6.1bp)
– 30년물: 4.4133% (+2.5bp)
– 10Y-2Y: -37.22bp (2.94bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*11 (-0*04 , -0.14%)
– 5YR T-Notes: 107*03 1/2 (-0*08 1/2, -0.25%)
– 10YR T-Notes: 110*06 (-0*10 1/2, -0.3%)
– US T-Bonds: 117*18 (+0*-10 , -0.26%)
– Ultra US T-Bonds: 124*16 (-0*05 , -0.13%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.04 (-0.76, -1.03%)
– 브렌트유: 78.03 (-0.63, -0.80%)
– 금: 2,042.20 (-42.80, -2.05%)
– 은: 24.91 (-0.96, -3.72%)
– 아연(LME, 3M): 2,453.00 (-56.50, -2.25%)
– 구리: 383.55 (-10.40, -2.65%)
– 옥수수: 485.50 (+0.25, +0.05%)
– 밀: 620.50 (+15.50, +2.57%)
– 대두: 1,306.25 (-17.75, -1.34%)
12/5 미 증시, 낙관론에 대한 경계성 매물 유입에 하락
# Key Takeaways
– 미 국채수익률, 공격적 금리 인하 베팅에 대한 경계성 매물 유입되며 상승
– 비트코인 가격 19개월 만에 최고치 기록, 국제 금 가격 역사적 최고치 기록 후 차익실현
– 에너지 가격 하락 지속: 미국ㆍ유럽 천연가스 급락, 국제유가 3거래일 연속 하락
# 변화요인
미 증시는 이번 주 고용지표 발표를 앞두고 최근 공격적인 금리인하 베팅에 대한 경계성 매물이 유입되며 국채수익률이 상승하고 달러 강세 보여. 이에 Big 7을 중심으로 한 테크 기업들에 대한 매도 압력 확대되며 하락. 비트코인은 19개월 만에 최고치를 기록하였고 금 가격은 하루 만에 역사적 최고치를 경신한 이후 차익실현 매물 출회에 전일대비 2% 하락한 온스당 2047달러 기록. (다우 -0.11%, 나스닥 -0.84%, S&P500 -0.54%, 러셀2000 +1.07%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231205062358693_3533
– 공장주문 예상 외 감소: 10월 공장주문은 전월대비 3.6% 감소. 이는 전월 하향수정된 2.3% 증가와 시장 전망치 2.8% 감소를 하회하며 2020년 4월 이후 가장 큰 감소폭을 기록. 운송장비 주문은 비방산 항공기 부품(-49.6%)이 급감한 영향으로 14.7%나 감소. 운송이나 방산을 제외한 공장주문은 각각 1.2%, 4.2% 감소.
# 특징종목
엔비디아(NVDA, -2.7%), 알파벳(GOOGL, -2.0%), 메타(META, -1.5%) 등 Mega tech 기업들의 약세 속에 비트코인 가격이 19개월 만에 최고가를 기록한 영향으로 코인베이스(COIN, +5.5%), 마이크로스트래티지(MSTR, +6.7%), 라이엇플랫폼즈(RIOT, +8.9%) 등 관련주 강세. 씨티는 노르웨이지안 크루즈(NCLH, +6.6%)에 대해 목표주가를 상향 조정하자 카니발(CCL, +3.7%), 로얄 캐리비안(RCL, +3.1%) 동반 강세. 반면, 버진갤럭틱(SPCE, -17.5%)은 최대주주인 리처드 브랜슨의 투자 제한 소식에 약세. 알래스카 항공(ALK, -14.2%)은 하와이안 항공을 인수한다는 소식에 약세. 하와이안 항공 모회사인 하와이안 홀딩스(HA, +193%)는 급등.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 풍부한 재고와 지속적인 수요 감소 영향으로 미국 및 유럽 천연가스 가격 급락. 유럽의 천연가스 저장량은 94.4%로 일주일 전의 97.7%보다 약간 낮아졌으나 난방 및 산업수요 감소 전망. 미국의 경우, 재고 증가와 12월 중순까지 온화한 날씨 영향으로 수요 감소 예상.
– 국제유가는 사우디 아라비아 에너지 장관이 OPEC+의 일일 감산규모는 220만 배럴에 달할 것이라고 밝혀. 또한 감산은 내년 1분기 이후에도 지속될 수 있다는 가능성을 내비쳤음에도 약세.
– 전 세계 상품 운송 비용을 측정하는 발틱건화물운임지수(BDI)는 7거래일 연속 상승하며 1년 반 만에 가장 높은 수준 기록. 이는 선박 부문 전반에 걸쳐 운임이 상승하였기 때문.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1308.01원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.70% 하락. KOSPI는 0.5%~0.8% 하락 출발할 것으로 예상.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 크립토
“금리 인상 끝난다”…비트코인 19개월 만에 4만달러 돌파
크립토: 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 우리기술투자, 한화투자증권, 갤럭시아머니트리, 핑거, 다날, 아이티센, 아톤, 위지트, 티사이언티픽, 위메이드, FSN
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 서울옥션, 케이옥션, 아이티센, FSN, 한화투자증권, 다날
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
XR: 선익시스템, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 스코넥, 라온텍, 맥스트, 나무가, 이노시뮬레이션
게임: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 넥슨게임즈, 컴투스, 넷마블
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
● 요소수
요소수 대란 재발하나…중국 요소 통관 지연
요소수: KG케미칼, 유니온머티리얼, 유니온, 조비, 남해화학
● 헬스케어
‘마이코플라즈마’ 폐렴, 아직 괜찮나? “의료대란 우려도‥”
폐렴: 멕아이씨에스, 국제약품, 위더스제약, 씨젠, 그린생명과학, 에스디바이오센서, 광동제약, 경동제약, 메디콕스, 신신제약, 텔콘RF제약, DXVX, 메디아나, 한국파마, 경남제약
유전자편집: 마크로젠, 툴젠, 엠젠솔루션, 인트론바이오, 진원생명과학
헬스케어: 레고켐바이오, 삼천당제약, HLB, 보로노이, SK바이오사이언스, 알테오젠, 한올바이오파마, 셀트리온제약, 종근당
AI: 제이엘케이, 큐렉소, 코어라인소프트, 보로노이, JW중외제약, 루닛, 뷰노, 딥노이드
비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
1상: 엠투엔, 신라젠
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
● 정치·정책
거래 정지에도 한동훈 테마주 ‘훨훨’…태양금속 우선주 ‘上'[핫종목]
한동훈: 덕성우, 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 핑거, 노을, 썸에이지, 유니드비티플러스, 디티앤씨, 디티앤씨알오, 금비, 오리콤, 부방, 오파스넷, 제일테크노스, 극동유화, 대상홀딩스, 태평양물산, 덕성
이민청: 오픈놀, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스
용산: 바른손, 바른손이앤에이
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜
조국: 화천기계
이준석: 윌비스, 삼보산업, 넥스트아이
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진양산업, 진양화학, 진흥기업
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
● 신규주 등
항체신약 연구개발업체 ‘와이바이오로직스’, 5일 코스닥 입성
와이바이오로직스(338840) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
신규주: 에이텀, 메가터치, 에코프로머티, 컨텍, 두산로보틱스, 유투바이오, 쏘닉스, 에코아이, 한선엔지니어링, 에스와이스틸텍, 스톰테크, 에이직랜드, 그린리소스, 에이에스텍
스팩: 엔에이치스팩30호, 삼성스팩9호
LS: LS전선아시아, 서남, 일진전기, 덕성
분할: STX그린로지스, STX, 코오롱모빌리티그룹, SK디앤디, 코오롱글로벌
오상: 오상자이엘
소형주: 하인크코리아
● 로봇
[특징주]‘너무 올랐나’…두산로보틱스, 7% 약세
로봇: 큐렉소, 로보로보, 두산로보틱스, 로보스타, 유진로봇, 에스피지, 에브리봇, 티로보틱스, 아진엑스텍, 스맥, 로보티즈, 레인보우로보틱스
AI: 엠로, 한컴위드, 셀바스AI, 알체라, 솔트룩스, 브리지텍, 이스트소프트, 코맥스, 비플라이소프트, 케이티알파, 코난테크놀로지, 씨이랩, 오브젠, 마음AI, 폴라리스오피스
인터넷: NAVER, 카카오
● 2차전지
포스코이앤씨 “이차전지 소재 생산설비 확충”
전해액: 솔브레인홀딩스, 엔켐, 천보
분리막: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
전고체: 한농화성, 레몬, 이수스페셜티케미컬, 한솔케미칼, 이수화학, 웰크론한텍, 동화기업, 에코프로에이치엔, 윤성에프앤씨, 씨아이에스, 제이오, 메가터치, 레이크머티리얼즈
삼성SDI: 상신이디피, TCC스틸
리튬: 금양
2차전지: 에코프로비엠, 엘앤에프, 포스코퓨처엠, 에코프로에이치엔, 에코프로머티, 에코프로
포스코: 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로
● 반도체
SK하이닉스, 엔비디아에 HBM3E 우선 공급 계약 선점…4분기 10조원 매출 예상
NPU: 리노공업, 제주반도체, 어보브반도체, SFA반도체, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 마이크로컨텍솔, 티에스이
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, ISC, 티씨케이, 넥스틴, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 한미반도체, 에스티아이, 프로텍, 미래반도체, 하나마이크론, 이수페타시스
전공정: 유진테크, 피에스케이홀딩스, 원익IPS, 주성엔지니어링
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
● 기타
軍, 위성 탑재한 고체연료 우주발사체 발사 성공
방산: 한화시스템, 한화에어로스페이스, SNT다이내믹스, 현대로템
테무: 한진, CJ대한통운, NHN KCP
해운: 흥아해운, 대한해운, 팬오션
조선: 한화오션, STX중공업
풍력: 유니슨, 씨에스윈드, 씨에스베어링, SK오션플랜트, 동국S&C
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
원전: 한전기술, 보성파워텍
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 상장
와이바이오로직스 (9,000원/ 유안타증권)
와이바이오로직스(338840) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석-수요예측결과반영
교보15호스팩 (2,000원/ 교보증권)
교보15호스팩(465320) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석
- 청약
블루엠텍 (19,000원/ 하나증권, 키움증권)
블루엠텍(439580) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
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