미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,124.56p (-79.88p, -0.22%)
– S&P500: 4,567.19p (-2.59p, -0.06%)
– NASDAQ: 14,229.91p (+44.42p, +0.31%)
– 러셀2000: 1,856.04p (-25.98p, -1.38%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.54 (-0.51, -0.82%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.04 (-0.24, -0.61%)
– Eurex kospi 200: 333.30p (+0.65p, +0.20%)
– NDF 환율(1개월물): 1,312.18원 / 전일 대비 0원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,672.40 (-21.05, -0.57%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.959 (+0.247, +0.24%)
– 유로/달러: 1.0796 (-0.0040, -0.37%)
– 달러/엔: 147.20 (-0.01, +0.01%)
– 파운드/달러: 1.2594 (-0.0039, -0.31%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.5850% (-5.0bp)
– 5년물: 4.1472% (-5.9bp)
– 10년물: 4.1763% (-7.7bp)
– 30년물: 4.3029% (-10.6bp)
– 10Y-2Y: -40.87bp (2.63bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*16 (+0*04 , +0.13%)
– 5YR T-Notes: 107*17 (+0*12 , +0.35%)
– 10YR T-Notes: 110*29 1/2 (+0*21 , +0.6%)
– US T-Bonds: 119*13 (+1*27 , +1.57%)
– Ultra US T-Bonds: 127*07 (+2*26 , +2.26%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.32 (-0.59, -0.81%)
– 브렌트유: 77.20 (-0.75, -0.96%)
– 금: 2,036.30 (-4.30, -0.21%)
– 은: 24.55 (-0.39, -1.57%)
– 아연(LME, 3M): 2,414.00 (-39.00, -1.59%)
– 구리: 378.40 (-4.70, -1.23%)
– 옥수수: 490.50 (+4.75, +0.98%)
– 밀: 631.25 (+9.50, +1.53%)
– 대두: 1,305.50 (+2.25, +0.17%)
12/6 미 증시, 홀로 빛난 ‘매그니피센트 7’
# Key Takeaways
– 10월 채용공고(Job Openings) 873.3만건으로 2021년 3월 이후 최저치 기록
– 11월 ISM 서비스업 구매관리자지수(PMI) 52.7 기록하며 확장 지속
– 미 국채 10년물 수익률 3개월 만에 최저 기록 vs. 달러 강세 기조 유지
# 변화요인
미 증시는 노동시장 냉각이 지속되고 있다는 채용공고 결과를 반영하며 미 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력이 크게 작용. 이로 인해 미 국채 10년물 수익률은 4.2%를 하회하며 3개월 만에 최저 기록. 그러나 경기둔화에 대한 우려와 서비스업 경기가 지속 확장 중이라는 점은 달러 강세를 지지. 비트코인 가격은 2022년 4월 이후 처음으로 4만 3천달러를 돌파하였고 국제유가는 4거래일 연속 하락. (다우 -0.22%, 나스닥 +0.31%, S&P500 -0.06%, 러셀2000 -1.31%)
– 서비스업 경기 확장: 11월 ISM 서비스업 PMI는 52.7로 10월 51.8과 예상치인 52.0을 모두 상회하며 11개월 연속 확장세 이어가. 제조업과 달리 생산, 고용, 재고 등 주요 항목들의 개선 흐름 두드러져. 다만, 재고감정은 2020년 4월 이후 가장 높은 62.2를 기록하였고 수입은 전월대비 6.3% 포인트나 위축된 53.7을 기록.
– 채용공고 급감: 노동수요의 척도인 10월 채용공고는 전월대비 61.7만건 감소한 873.3만 건으로 2021년 3월 이후 최저치를 기록. 이는 지난 달 하향 수정된 935만건과 시장이 예상한 930만건을 모두 하회. 실직자 1명당 일자리 수를 의미하는 구인배율은 1.34까지 떨어지며 팬데믹 이전 수준(1.20)에 거의 근접. 특히, 재직자 수 250명 미만의 중소 기업에서 69.1만 건의 일자리 수가 감소.
# 특징종목
메타플랫폼스(META, -0.5%)을 제외한 ‘매그니피센트 7’ 기업의 주가는 각각 1~2%대 상승 기록. 특히 애플(AAPL, +2.1%)은 2024 회계연도 1분기 앱스토어 매출이 전분기대비 11% 증가했다는 소식에 강세. 이 영향으로 S&P 500 주요 섹터 중 IT(+0.8%), 경기소비재(+0.3%), 커뮤니케이션 서비스(+0.2%) 만 상승하고 나머지 8개 업종은 모두 하락. AT&T(T, +3.4%)는 개방형 무선 접속 네트워크(Open RAN) 네트워크 구축을 위한 장비 구입을 기존 노키아(NOK, -5.1%)에서 에릭슨(ERIC, +4.0%)로 교체. CVS헬스(CVS, +3.7%)는 처방약 가격 책정 방식 개편과 24년 매출 전망 상향 소식에 상승. J.M.스머커(+3.3%)는 소비자가 높은 가격을 수용하며 분기 매출이 7%이나 증가했다고 밝혀. 반면, 앨버말(ALB, -5.6%)은 파이퍼샌들러가 투자의견을 하향하자 하락. 차터 커뮤니케이션(CHTR, -8.7%)는 CFO가 4분기 부정적 광대역 서비스 가입자 수 경고에 하락. 이에 동종업종인 컴캐스트(CMCSA, -3.4%), 케이블 원(CABO, -6.8%) 등 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.6% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1312.18원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.20% 상승. KOSPI는 약보합권에서 시작 예상. 미 증시는 혼조세를 보였지만, 국내증시는 글로벌 경기둔화 압력 속 2차전지 등 주력 산업의 수요 둔화 우려 커질 전망. 여기에 원자재 가격 하락 및 공급과잉 우려도 있는 만큼 보수적 접근과 관심 필요.
*시황맨의 주식이야기
12월 6일 시황. 빅테크, 중국발 재료 오락가락 재료들
◎ 해외 증시
고용 지표 부진에 국채금리 4.17%대로 하락
빅테크 매수 유입되며 나스닥만 상승
금융주, 에너지, P&G 약세에 다우는 하락
10월 JOTLs 구인건수 873만으로 예상 930만 대폭 하회
리오프닝 이 후 최저. 1일당 일자리도 1.34로 감소
금리 인하 기대감 다시 높아지며 국채금리 하락
다만 LPL리서치는 경기 둔화가 빠르다는 의미라고 해석
메타 제외한 빅테크 모두 상승하며 나스닥 견인
특히 애플은 2% 가량 상승하며 시총 3조달러 회복
BoA, 앱스토어 매출이 분기 대비 11% 증가 분석
테슬라는 지난주 중국내 보험 등록건수 17,600대
전주 16,700건 대비 5.4% 증가했다는 소식에 강세
11월 중국 판매량도 82,432대로 10월 대비 14.3% 증가
경기 우려에 전일 상승했던 러셀2000 지수는 -1%대 하락
경기, 증시에 대한 전망은 계속 엇갈리는
Jason Heller, 내년 기업들 이익 기대 낮춰야
금리, 소비 위축, 실적 전망 둔화 감안시 그냥 박스권
골드만삭스, 증시 올렸던 동력이 빠르게 소진되었다고
결국 이번주 나오는 고용 지표를 주목해야 한다고
임금 상승률이 금리를 가늠하는 핵심 퍼즐이라는 분석
블랙록, 내년 연준 정책 실망에 증시 변동성 보일 것
반면 BoA, 12월은 계절적인 강세장. 평균 2.2% 상승
부정적 요인 보다 긍정 요인 많아 내년 5000p 전망
웰스파고, 골드만삭스, BoA CEO들 연착륙 가능성 높다고
여전히 강한 소비가 경제를 지탱해줄 것이라고 설명
ECB 이자벨 슈나벨 이사는 추가 인상 가능성 낮다고 언급
매파의 입장 변화라 의미있는 발언으로 평가
전체적으로 빅테크 위주 상승에 하락 종목수는 더 많았음
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.96 (+0.24%)
국제유가 72.37달러 (-0.92%)
변동성지수 12.83 (-1.91%)
10년물 금리 4.173%
MSCI 한국지수 -0.85%
야간선물 +0.20%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 상승 부담, 기술주 매도 여파로 하락
특히 반도체 관련주 매도가 강했음
엔비디아 임원 매도. 중국 규제 우려 겹친 탓
SK하이닉스는 10월 26일 이 후 최대 낙폭
중국발 재료도 일부는 영향 준 듯
무디스의 신용등급 전망 하향 여파도 주목
위안화 환율 상승 요인이 되는지, 원화 영향 받는지
환율 다시 오를 경우 일시적 부담 가능성도
또 중국 증시 하락시 홍콩 ELS 등도 부각 가능성
내년 상반기 만기 도래 ELS 8.4조원
이 부분이 변수가 될 수도 있어 추이 주목
다만 최근 박스권에서 외국인 기조는 유지
지수 갇힌 11월 15일 이 후 외국인 양시장 2조원 순매수
추세 전환 보다는 매물 소화 시간으로 일단 보임
상승 후 단기 큰 폭 하락한 종목들도 주목 필요
그 외 내년 실적 턴 업종 및 종목들 지속 관심
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 크립토
ETF 낙관론이 커지면서 비트코인이 2022년 4월 이후 처음으로 44,000달러를 돌파
크립토: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 우리기술투자, 위메이드, 핑거, 한화투자증권, FSN, 다날, 티사이언티픽, 아이티센, 아톤, 위지트, 유안타증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 갤럭시아에스엠, 케이옥션, 한화투자증권, FSN, 다날, 아이티센, 서울옥션
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
XR: 자이언트스텝, 선익시스템, 맥스트, 스코넥, 라온텍, 나무가, 이노시뮬레이션, 뉴프렉스
게임: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 컴투스, 넥슨게임즈, 넷마블
CBDC: 한네트, 케이씨에스, 로지시스
● 신규주 등
케이엔에스, 코스닥 상장… “2차전지부품 자동화 장비 선도”
MSCI: HPSP, 에코프로머티, 한진칼, 알테오젠, 현대오토에버
신규주: 와이바이오로직스, 케이엔에스, 두산로보틱스, 메가터치, 에코프로머티, 유투바이오, 컨텍, 한선엔지니어링, 쏘닉스, 에이직랜드, 에코아이, 에스와이스틸텍, 스톰테크, 그린리소스, 에이에스텍, 에이텀
스팩: 삼성스팩9호, 엔에이치스팩30호
LS: LS전선아시아, 서남, 일진전기, 덕성
분할: STX그린로지스, SK디앤디, STX, 코오롱글로벌, 코오롱모빌리티그룹
거래정지: 텔레필드
● 경영권
‘조현식·MBK 공격’에 한국앤컴퍼니 상한가…단숨에 공개매수가 넘어
경영권분쟁: 한국앤컴퍼니
● 2차전지
전해액: 솔브레인홀딩스, 엔켐, 천보
분리막: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
2차전지: 에코프로비엠, 엘앤에프, 에코프로에이치엔, 포스코퓨처엠, 에코프로머티, 에코프로
포스코: 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로
전고체: 레몬, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 웰크론한텍, 이수화학, 한솔케미칼, 씨아이에스, 동화기업, 윤성에프앤씨, 에코프로에이치엔, 메가터치, 제이오, 레이크머티리얼즈
삼성SDI: TCC스틸, 상신이디피
리튬: 금양
● 반도체
삼성 겨눈 TSMC…애플·앰코와 ‘반도체 동맹’
NPU: 리노공업, 제주반도체, 어보브반도체, SFA반도체, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 가온칩스, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 티씨케이, 넥스틴, 한미반도체, ISC, 하나마이크론, 미래반도체, 유진테크, 프로텍, 이수페타시스, 에스티아이, 피에스케이홀딩스
전공정: 원익IPS, 주성엔지니어링, 유진테크, 피에스케이홀딩스
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
● 로봇
로봇: 두산로보틱스, 큐렉소, 에스피지, 티로보틱스, 로보스타, 아진엑스텍, 에브리봇, 로보로보, 유진로봇, 로보티즈, 스맥, 레인보우로보틱스
AI: 엠로, 한컴위드, 씨이랩, 브리지텍, 코맥스, 케이티알파, 비플라이소프트, 셀바스AI, 알체라, 이스트소프트, 오브젠, 마음AI, 폴라리스오피스, 솔트룩스, 코난테크놀로지
인터넷: NAVER, 카카오
● 헬스케어
인니서도 유아 마이코플라스마 폐렴 유행…“중국발 여행자 주의”
폐렴: 수젠텍, 진매트릭스, 엑세스바이오, 녹십자엠에스, 한국파마, 멕아이씨에스, 경남제약, 씨젠, 인트론바이오, 유바이오로직스, 에스디바이오센서, 위더스제약, 광동제약, 신풍제약
유전자편집: 인트론바이오, 마크로젠, 엠젠솔루션, 진원생명과학, 툴젠
헬스케어: 레고켐바이오, 한올바이오파마, SK바이오사이언스, HLB, 종근당, 셀트리온제약, 보로노이, 삼천당제약, 알테오젠
비만: 펩트론, 일동홀딩스, 일동제약, 인벤티지랩
1상: 신라젠, 엠투엔
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
● 요소수
‘품귀’ 아니라는 환경부…일부 주유소, 사재기로 요소수 ‘품귀’
요소수: 유니온, KG케미칼, 유니온머티리얼, 조비, 남해화학
● 정치·정책
정신건강 국가 어젠다로…상담·검진 강화해 자살률 절반 줄인다
한동훈: 덕성우, 대상우, 대상홀딩스우, 태양금속우, 핑거, 썸에이지, 노을, 디티앤씨, 오파스넷, 제일테크노스, 부방, 대상홀딩스, 금비, 오리콤, 디티앤씨알오, 유니드비티플러스, 극동유화, 덕성, 태평양물산
이민청: 엑스페릭스, 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩
정신건강: 명문제약, 환인제약, 부광약품, CMG제약
서울편입: 팬스타엔터프라이즈, 엑사이엔씨, 스타플렉스, 누리플랜
조국: 화천기계
이준석: 삼보산업, 윌비스, 넥스트아이
오세훈: 진양홀딩스, 진양제약, 진흥기업, 진양산업, 진양화학
이재명: 일성건설, 에이텍, 동신건설
● 기타
카페24 구글로부터 약 260억원 투자 유치…‘유튜브 쇼핑’ 파트너십 확장 계획
구글: 카페24
풍력: 유니슨, 씨에스윈드, 동국S&C, 씨에스베어링, SK오션플랜트
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
원전: 한전기술, 보성파워텍
바이오연료: 에코바이오
구리: 이구산업
테무: 한진, CJ대한통운, NHN KCP
해운: 흥아해운, 대한해운, 팬오션
조선: STX중공업, 한화오션
오늘의 IPO 공모 청약 상장 일정
- 상장
케이엔에스 (23,000원/ 신영증권)
케이엔에스(822815) IPO 공모주 청약 상장 종목 분석- 수요예측결과반영
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