미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 36,117.38p (+62.95p, +0.17%)
– S&P500: 4,585.59p (+36.25p, +0.80%)
– NASDAQ: 14,339.99p (+193.28p, +1.37%)
– 러셀2000: 1,868.25p (+16.20p, +0.87%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.80 (+0.66, +1.08%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.18 (+0.19, +0.49%)
– Eurex kospi 200: 334.90p (+25.00p, +0.75%)
– NDF 환율(1개월물): 1,312.72원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,747.54 (+101.72, +2.79%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.623 (-0.530, -0.51%)
– 유로/달러: 1.0791 (+0.0027, +0.25%)
– 달러/엔: 143.96 (-3.35, +2.33%)
– 파운드/달러: 1.2585 (+0.0025, +0.20%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.5904% (-0.3bp)
– 5년물: 4.1295% (+2.6bp)
– 10년물: 4.1476% (+4.4bp)
– 30년물: 4.2544% (+4.0bp)
– 10Y-2Y: -44.28bp (4.61bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*15 1/2 (+0*00 3/4, +0.02%)
– 5YR T-Notes: 107*19 3/4 (-0*00 1/2, -0.01%)
– 10YR T-Notes: 111*05 (-0*03 1/2, -0.1%)
– US T-Bonds: 120*08 (-0*14 , -0.36%)
– Ultra US T-Bonds: 128*18 (-0*19 , -0.46%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 69.34 (+0.27, +0.39%)
– 브렌트유: 74.05 (+0.12, +0.16%)
– 금: 2,046.40 (-2.30, -0.11%)
– 은: 24.06 (-0.11, -0.47%)
– 아연(LME, 3M): 2,406.50 (-22.00, -0.91%)
– 구리: 379.75 (+6.30, +1.69%)
– 옥수수: 488.00 (+3.25, +0.67%)
– 밀: 642.25 (+9.00, +1.42%)
– 대두: 1,311.75 (+15.00, +1.16%)
12/8 미 증시, 알파벳과 AMD가 쏘아 올린 AI 랠리
# Key Takeaways
– 알파벳 새로운 대형 언어모델(LLM)인 ‘제미나이(Gemini)’ 출시, AMD 인공지능 반도체 시장 전망 ‘업그레이드
– 23년 3분기 美 가계 순자산 소폭 감소. 정부부채는 가장 가파른 증가세 유지
– 달러/엔 환율 2.5%나 하락…지난 1월 12일 이후 가장 큰 폭의 하락
# 변화요인
미 증시는 알파벳과 AMD가 팽창하는 인공지능 산업에 대응하기 위한 신제품 출시와 긍정적 전망에 메가캡 기업들의 랠리가 이어지며 상승 마감. 커뮤니케이션 서비스 섹터는 3% 넘게 상승하며 지난 2월 초 이후 가장 큰 폭의 상승 기록. 또한 미 국채수익률은 금요일 고용보고서 발표를 앞두고 보합세를 보인 반면, 달러인덱스는 일본 중앙은행(BOJ)이 조기에 마이너스 금리를 포기할 수 있다는 발언에 약세. (다우 +0.17%, 나스닥 +1.37%, S&P500 +0.80%, 러셀2000 +0.72%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20231208063254290_3533
– 美 가계 순자산 감소: 지난 3분기 미 가계 및 비영리 기관의 순자산은 151조 달러로 전 분기 대비 소폭 감소. 이는 보유 주식의 가치가 약 1조 7천억 달러 감소한 영향이 컸지만, 부동산 가치는 0.5조달러 상승하며 감소 폭을 상쇄. 부채규모는 약 72조 달러로 이 중 정부부채가 32조 달러로 지난 분기에 연율 10.6%로 증가 해 주요 항목 중 가장 가파른 증가세 유지.
# 특징종목
알파벳(GOOGL, +5.3%)은 최신 AI 모델인 ‘제미나이(Gemini)’를 선보였고, AMD(AMD, +9.9%)는 새로운 AI 반도체를 내놓으며 관련 산업이 2027년까지 약 4,000억 달러에 이를 것이라는 전망에 강세. 이에 커뮤니케이션서비스(+3.4%)와 IT(+1.8%) 상승. 제트블루(JBLU, +15.2%)는 강한 여행 수요로 4분기 매출 감소폭이 예상보다 적을 것이란 전망에 강세. 반면, C3.ai(AI, -10.8%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 큰 폭 하락. 테이크투(TTWO, -2.0%)는 뱅크오브아메리카가 투자의견을 하향 조정하자 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 달러/엔 환율은 지난 9월 초 이후 최저인 143.55를 기록. 달러화는 엔화대비 2.5% 하락했는데, 이는 달러화가 엔화대비 2.4% 하락을 기록한 지난 1월 12일 이후 가장 큰 폭의 하락. 엔화 강세의 이유는 우에다 가즈오 BOJ 총재가 예상보다 일찍 마이너스 금리 정책을 포기할 수 있다고 발언했기 때문. 이에 일본 10년 만기 국채수익률은 0.75%를 상회.
– 알루미늄 선물 가격은 글로벌 수요 둔화 우려에 4개월 최저 수준인 톤당 2,150달러로 하락. 반면, 면화 선물은 제한된 공급 우려에 지난 10월 말 이후 최고치인 파운드당 83센트로 상승. 미국 천연가스 선물 가격은 지속적인 공급 과잉 우려 속 5개월 최저 수준을 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1312.72원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 14원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승. KOSPI는 0.6%~0.8% 상승 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
12월 8일 시황. 구글, AMD AI로 끌어 올린 증시
◎ 해외 증시
알파벳, AMD AI 효과로 급등하며 지수 상승
알파벳은 AI 모델 Gemini 공개하며 5%대 급등
AMD도 AI 데이터센터 시장 성장 기대에 10% 가량 급등
4년간 연평균 70% 성장, 4000억달러 이상 시장
메타와 MS는 이 칩을 사용할 계획이라고
엔비디아도 2% 가량 오르는 등 AI 관련주가 시세 주도
증시 강세론도 꾸준하게 제기되는 중
강세론자 톰리, 내년 증시 5200p 넘길 것
인플레 하락, 금융 완화, 그럼에로 여전히 성장
반면 JP모건 콜라노비치는 내년 주식 손실 볼 것
실제 금리인하 없을 경우 랠리 불가능
다수의 비관론자가 돌아선 가운데 여전히 같은 시각
달러 약세도 증시 상승에 영향
일본이 내년에 -금리 종료할 가능성 보도
엔화 상승, 달러 하락, 국채금리 소폭 상승
주간 신규 실업수당 22만으로 예상치 비슷
30년 만기 주택담보대출 금리 7.03%까지 하락
다음주 중반 이 후 큰 변화가 나올 것이라는 분석
고용, CPI, FOMC로 이어지는 일정
올해 고용 지표는 당일 평균 0.47%p 상승, 확률 60%
CPI는 발표시 평균 0.45%p. 73% 상승 확률 보였다고
FOMC의 경우 -0.15%p. 승률은 57%였다고
연말 앞두고 기대감과 공매도가 같이 증가한 상황
일정 소화 후 변동성이 커질 것이라는 주장
지난달 아시아 증시에서 외국인은 111.6억달러 순매수
대만 75.8억달러로 2008년 이 후 최대
한국은 32.6억달러, 인도 10.8억달러
BNP빠리바, AI 반도체 수요에 대한 반응으로 분석
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.61 (-0.53%)
국제유가 69.67달러 (+0.42%)
변동성지수 13.04 (+0.54%)
10년물 금리 4.144%
MSCI 한국지수 +1.11%
야간선물 +0.75%
◎ 전망과 전략
증시는 9일째 방향 없이 등락만 반복
이 기간 개인 매도. 기관 매수, 외국인 약간 매수
코스닥은 개인 외국인 매수, 기관 매도
외국인 매수 기조는 유지되나 규모는 축소
이 기간 시총 상위 대부분 주가도 정체
즉, 주도주, 주포 없어 방향성 나오기 어려운
이유는 경기 침체 우려. 금리 정책에 대한 의구심
또 11월 상승 이 후 숨고르기하는 측면도
양도세 이슈가 정리되지 못한 점도 변수가 되었음
상향 기대로 나오지 않았던 물량이 최근 출회된 것 추정
이런 가운데 미국의 물가, 고용 둔화는 확인 됨
방향성은 두 지표 모두 진정되고 있다는 점
국채 금리 하락, 금리 인하 기대감은 유지될 듯
국내 기업 실적 전망도 크게 바뀌지는 않았음
FOMC 전후 불확실성 일부는 진정될 듯
미 증시 움직임에 업종 변화 나오는지 주목
큰 흐름으로는 연초 겨냥한 대응 필요
실적, 수급, 가격 부담 낮아진 종목들 관심 지속
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 무상증자
주요사항보고서(무상증자결정)
무증: 소룩스
● 로봇, AI
구글이 ‘제미나이’ AI 모델 발표 후 주가 5% 급등
로봇: 아진엑스텍, 에스피지, 로보로보, 에브리봇, 두산로보틱스, 스맥, 로보티즈, 로보스타, 유진로봇, 레인보우로보틱스, 큐렉소, 티로보틱스
AI: 한컴위드, 씨이랩, 브리지텍, 케이티알파, 비플라이소프트, 코맥스, 알체라, 오브젠, 이스트소프트, 엠로, 폴라리스오피스, 마음AI, 셀바스AI, 코난테크놀로지, 솔트룩스
인터넷: NAVER, 카카오
● 반도체
AMD, 올해 450억 달러 규모의 AI 칩 시장, 2024년 20억 달러 매출 전망
NPU: 제주반도체, 어보브반도체, 리노공업, SFA반도체, 칩스앤미디어, 가온칩스, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 티에스이, 마이크로컨텍솔
반도체: 티씨케이, HPSP, 넥스틴, 한미반도체, ISC, 이수페타시스, 미래반도체, 하나마이크론, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 에스티아이, 프로텍
EUV: 에프엔에스테크, 에스앤에스텍
전공정: 원익IPS, 유진테크, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링
대형: 삼성전자, SK하이닉스
● 크립토
크립토: 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 다날, 케이옥션, 우리기술투자, 아이티센, 핑거, 위메이드, 한화투자증권, 아톤, FSN, 티사이언티픽, 위지트, 유안타증권
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리, 다날, 케이옥션, 아이티센, 서울옥션, 한화투자증권, FSN
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
게임: 컴투스홀딩스, 네오위즈홀딩스, 위메이드플레이, 위메이드, 위메이드맥스, 컴투스, 넷마블, 넥슨게임즈
XR: 다보링크, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트, 스코넥, 나무가, 이노시뮬레이션, 라온텍, 선익시스템, 뉴프렉스
CBDC: 한네트, 로지시스, 케이씨에스
● 2차전지
이차전지·제련 등에 고려아연 17조 투자
전해액: 천보, 솔브레인홀딩스, 엔켐
분리막: SK아이이테크놀로지, 더블유씨피
양음극재: 포스코퓨처엠, 엘앤에프
2차전지: 에코프로비엠, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 에코프로
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로머티, 에코프로
전고체: 레이크머티리얼즈, 레몬, 한솔케미칼, 씨아이에스, 한농화성, 동화기업, 웰크론한텍, 이수화학, 제이오, 에코프로에이치엔, 메가터치, 이수스페셜티케미컬, 윤성에프앤씨
삼성SDI: 상신이디피, TCC스틸
리튬: 금양
신사업: 고려아연
● 개별주
원격의료: 인성정보
트위치철수: 아프리카TV, 엔비티
엔터: 와이지엔터테인먼트, 하이브, 에스엠
구글: 카페24, 레뷰코퍼레이션
경영권분쟁: 한국앤컴퍼니
합병: 아시아나IDT
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 신규주 등
신규주: 케이엔에스, 와이바이오로직스, 팸텍, LS전선아시아, 그린리소스, 에스와이스틸텍, 스마트레이더시스템, 레뷰코퍼레이션, 에이에스텍, 유투바이오, 한선엔지니어링, 에코아이, 두산로보틱스, 에코프로머티, 메가터치, 스톰테크, 쏘닉스, 컨텍, 에이직랜드, 에이텀
LS: LS전선아시아, 덕성, 서남, 일진전기
초전도체: LS전선아시아, 덕성, 서남, 신성델타테크, 씨씨에스
분할: STX그린로지스, SK디앤디, 코오롱모빌리티그룹, 코오롱글로벌, STX
거래정지: 텔레필드
MSCI: 한진칼, 현대오토에버, HPSP, 에코프로머티, 알테오젠
● 정치·정책
우선주: 대상홀딩스우, CJ씨푸드1우, CJ씨푸드1우, 유유제약1우, 유유제약2우B, 대상우, 깨끗한나라우, 태영건설우
한동훈: 대상홀딩스, 핑거, 디티앤씨, 썸에이지, 부방, 제일테크노스, 노을, 디티앤씨알오, 금비, 덕성, 유니드비티플러스, 극동유화, 오파스넷, 오리콤, 태평양물산
● 기타
초전도체: LS전선아시아, 덕성, 서남, 신성델타테크, 씨씨에스
식품: 삼양식품
요소수: 유니온, KG케미칼, 유니온머티리얼, 조비, 남해화학
테무: CJ대한통운, 한진, NHN KCP
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