미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/10 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,525.16p (-157.85p, -0.42%)
– S&P500: 4,756.50p (-7.04p, -0.15%)
– NASDAQ: 14,857.71p (+13.94p, +0.09%)
– 러셀2000: 1,968.04p (-20.97p, -1.05%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.78 (-1.43, -2.26%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.99 (-0.56, -1.42%)
– Eurex kospi 200: 345.40p (-0.90p, -0.26%)
– NDF 환율(1개월물): 1,316.78원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,064.66 (+2.18, +0.05%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.533 (+0.324, +0.32%)
– 유로/달러: 1.0931 (-0.0019, -0.17%)
– 달러/엔: 144.48 (+0.25, -0.17%)
– 파운드/달러: 1.2710 (-0.0038, -0.30%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3642% (-1.0bp)
– 5년물: 3.9716% (-1.6bp)
– 10년물: 4.0171% (-1.3bp)
– 30년물: 4.1873% (-0.6bp)
– 10Y-2Y: -34.71bp (0.30bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (-0*01 , -0.05%)
– 5YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*02 3/4, -0.08%)
– 10YR T-Notes: 111*29 (-0*04 , -0.11%)
– US T-Bonds: 122*13 (-0*05 , -0.13%)
– Ultra US T-Bonds: 129*28 (-0*14 , -0.34%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.24 (+1.44, +2.03%)
– 브렌트유: 77.59 (+1.43, +1.88%)
– 금: 2,033.00 (+1.70, +0.08%)
– 은: 23.09 (-0.16, -0.71%)
– 아연(LME, 3M): 2,503.50 (-5.50, -0.22%)
– 구리: 375.85 (-4.85, -1.27%)
– 옥수수: 459.25 (+4.00, +0.88%)
– 밀: 610.00 (+13.00, +2.18%)
– 대두: 1,248.50 (+2.25, +0.18%)
1/10 미 증시, 과도한 낙관론에 대한 경계에 혼조 마감
# Key Takeaways
– 엔비디아 1.7% 상승하며 역사적 신고가 재차 경신
– 세계은행, 2020~2024년 글로벌 성장 30년 만에 가장 느린 성과 보일 것으로 전망
– 미국 천연가스 선물 가격 생산감소와 추위 영향으로 7주 만에 최고치 기록
# 변화요인
미 증시는 월요일 반등 이후 소강흐름 보이며 주요지수 혼조세 마감. 엔비디아가 역사적 신고가를 재차 경신한 가운데, 유가는 반등했지만 에너지 섹터는 약세 기록. JP모건 의 제이미 다이먼 CEO는 골디락스 시나리오에 대해 회의적 의견을 나타내며 달러인덱스 강세를 지지. 달러인덱스는 102.5선까지 회복하며 지난 해 12월 중순이후 가장 높은 수준까지 올라. 미국 천연가스 선물 가격은 생산감소와 강추위 영향으로 7주 만에 최고치를 기록. (다우 -0.4%, 나스닥 +0.1%, S&P500 -0.2%, 러셀2000 -0.9%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240110064551553_3533
# 특징종목
엔비디아(NVDA, +1.7%)가 역사적 신고가를 재차 경신한 가운데, 삼성전자 어닝쇼크 영향으로 전일 반등했던 반도체株들의 약세 흐름 이어져. 유니티(U, -8.0%)는 전체 인력의 약 25%를 해고한다고 발표. 휴렛패커드 엔터프라이즈 (HPE, -8.9%)는 주니퍼 네트웍스(JNPR, +21.8%)을 인수하기 위한 협상에 돌입했다는 소식에 급락. 매치그룹 (MTCH, +3.0%)은 행동주의 투자자인 앨리엇이 약 10억 달러의 지분을 취득했다는 소식에 상승. 크라우드스트라이크(CRWD, +4.8%)은 모건스탠리가 투자의견을 상향한 반면, 넷플릭스(NFLX, -0.6%)는 씨티가 투자의견을 하향하자 상반된 주가 흐름 보여. 일루미나(ILMN, +4.5%)와 레비티(RVTY, +2.1%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표와 매출 가이던스 상향 소식에 강세 기록. 국제유가가 전일대비 소폭 상승했음에도 불구하고 에너지株 전반의 약세 흐름 이어지며 슐럼버거(SLB, -3.5%), 쉐브론(CVX, -2.5%) 등 S&P 500 에너지 섹터를 구성하는 대부분의 종목이 하락
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채 3년물 520억 달러 규모의 입찰이 견조한 수요 속에 마무리되면서 장 초반 상승했던 수익률은 장 후반 들어 상승폭을 축소. 그러나 달러인덱스는 연착륙에 대한 과도한 기대감을 경계 하는 발언들 속에 강세를 보이며 지난 해 12월 중순 이후 가장 높은 102.5 기록.
국제유가는 전일 급락과 미 에너지정보청(eia)의 낙관적 수요 전망에 힘입어 상승. 특히, 미 천연 가스 선물 가격은 강추위와 생산감소 영향으로 장중 10% 넘게 상승하며 7주 만에 최고치를 기록하며 MMbtu당 3달러를 상회
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.70원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 하락. KOSPI는 0.2~0.5% 하락해서 시작할 것으로 예상. 전일 장중 고점 형성 후 차익실현 매물 출회하며 하락 반전한만큼 위축된 투자심리는 지속될 수 있을 것으로 전망. 여기에 장중 발표될 예정인 중국의 신규위안화대출 및 사회융자총액 등 유동성 관련 지표들의 개선 여부도 주목할 필요. 최근 국내 증시는 장 초반 양호한 출발을 보이더라도 중국 증시가 부진한 모습을 보이면 상승폭을 반납하는 ‘전강후약’의 모습을 보였기 때문. 만약 중국의 유동성 지표 호조와 장중 저가 매수세가 유입된다며 낙폭은 제한될 가능성 클 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 10일 시황. 미 증시까지 영향 준 삼성전자
◎ 해외 증시
큰 재료없이 종목별 엇갈리며 혼조
아마존과 엔비디아가 강세로 지수는 방어
국채금리가 4%대로 올라서면서 신중해진
3월 인하 기대가 무리였다는 의견이 늘어났음
또 물가 지표 앞두고 조금은 신중해진
UBS, 성장 둔화 부근인 5월부터 금리 내릴 것
HSBC, 경제가 강해 6월에나 인하 시작될 전망
삼성전자 실적도 일부 기술주에는 부담으로
마이크론 테크, 램리서치 등 하락하며 반응
첫 5일 증시가 하락했다는 점 경계하는 시각도
LPL리서치, 첫 5일 하락시 연간 증시 상승 확률 53.8%
반면 상승시 연평균 14.2% 상승, 확률 83.3%
BoA, 고객들이 지난주 21억달러 가량 매도했다고
7월 이 후 최대 규모로 증시 흔들리자 반응한 것
헷지펀드가 7주 연속 순매도를 했다고
RBC, 올해 증시 전망 5000p에서 5150p로 상향
반면 미즈호는 쉽지 않은 구간이 이어질 전망
고용 지표. 작년 랠리, 정부, 기업들 채권 발행 리스크 등
실적 시즌 시작되면서 보수적인 시각도
4분기는 전년 대비 1.3% 가량 성장했을 것으로 전망
골드만삭스는 3% 가량 늘었을 것으로 예측
BoA는 기업들은 비용 절감을 위해 노력
압박 요인 완화되어 실적 좋아지고 증시도 오를 것
엔비디아는 의료 부분 진출 호재로 신고가 경신
JP모건은 실적 목표 앞당기는 계기로 매수 등급 확인
AMD도 동반 상승하며 영향
아마존은 시티에서 올해 탑픽이라는 평가에 강세
넷플릭스는 시티의 투자 등급 하향 여파에 하락
테슬라는 운행 가능 거리 하향 조정 가능성에 약세
길리어드, 일루미나 등 일부 헬스케어 종목들 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.54 (+0.32%)
국제유가 72.17달러 (+1.98%)
변동성지수 12.77 (-2.37%)
10년물 금리 4.019%
MSCI 한국지수 -2.29%
야간선물 -0.26%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 호 악재를 동시에 반영함
미 증시 상승 효과는 상승 종목수로
삼성전자 실적은 지수로 반영시킨 모습
코스피의 경우 상승이 쉽지 않다는 점 재확인
기관 매도가 이어지는 중
삼성전자 첫 날 제외 모두 하락
현대차와 현대모비스도 올해 거래일 모두 하락
기관 매물, 선물 옵션 포지션. 금리 우려 복합적
이 부분 소화될 때가지는 변동성은 불가피
코스닥은 양호하나 차별화 장세 이어질 환경
ADR이 110 전후까지 올라온 상태
연속적으로 상승 종목수가 많기는 쉽지 않음
차별화 장세속 종목별 움직임에 집중해야
시장 자체가 업종 장세 보다는 종목 장세 형태
업종 내 거래량, 실적, 수급 변화 지속 관찰
거래 증가하며 추세 만들어진 종목들 주목
모닝 브리핑.
미 증시까지 흔든 삼성전자 실적. 엔비디아, 아마존이 오르는 이유. 올해 움직임이 심상치 않은 두 개의 핵심 종목. 코스닥 업종 장세가 사라지고 oo 장세 나타났다
방송 요약
미 증시 움직인 주요 재료들
상승, 하락장 전망 쏟아지는데. 각각 특징은
어닝 시즌 돌입하며 나오는 분석들
삼성전자 쇼크 이 후 중요한 것
지금은 업종 장세 사라지고 oo 장세가 시작
테마주 주식 종목 분석
● 비전프로
460만원짜리 애플 비전 프로, 이달 19일 美 사전 판매
XR: 포바이포, 스코넥, 자이언트스텝, 맥스트, 엔피, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 선익시스템, 뉴프렉스, 라온텍
기기: LG디스플레이, 덕우전자, 뉴프렉스
● 신소재 등
‘바나듐 배터리’, 리튬보다 출력 2배·수명 10배↑…롯데케·한화솔·코센 주목
희토류: 유니온, 유니온머티리얼, 삼화전자공업, 코센, 동국알앤에스
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 씨씨에스, 그린리소스
● 에너지
[뉴욕유가] 반발 매수·공급 우려에 2%↑
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코
식량: 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
HMM: 하림, HMM, 하림지주
해운: 흥아해운, 대한해운, 팬오션, 하림, HMM, 한익스프레스, 하림지주
● 헬스케어
코로나: 부광약품, 에스디바이오센서
AI: 뷰노, JW중외제약, 루닛
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온, 셀트리온제약
플랫폼: 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 한올바이오파마
세포치료: 네이처셀, 지씨셀, 차바이오텍
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 지아이이노베이션, 레고켐바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
기타: 지노믹트리
● 로봇, AI
CES 2024, 삼성 ‘AI의 향연’
AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 비아이매트릭스, 캡스톤파트너스, 바이브컴퍼니, 밀리의서재, 엑셈, 솔트룩스, 이노룰스, 한컴위드, 리노스, 코난테크놀로지, 폴라리스세원
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
VC: 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이, DSC인베스트먼트, 아주IB투자, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트
로봇: 스맥, 레인보우로보틱스, 고영, 두산로보틱스, LIG넥스원
포스코: 대동기어, 우림피티에스, 대동스틸, 대동, 포스코DX, 대동금속
인터넷: 카카오, NAVER
갤럭시: 네패스아크
● 반도체
삼성전자 영업익 15년 만에 10조 밑으로…반도체 불황 ‘직격탄’ [종합]
NPU: 제주반도체, SFA반도체, 리노공업, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 와이아이케이, 네오셈, 화인써키트, 태성, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 엑시콘, 퀄리타스반도체
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
대형: SK하이닉스, 삼성전자
디자인: 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
신규: 티이엠씨, 에이직랜드, 퀄리타스반도체
반도체: 이수페타시스, 주성엔지니어링, ISC, 한미반도체, HPSP, 하나마이크론, 미래반도체
기타: 광전자, 피엠티, 에이팩트, 와이아이케이, KEC, 3S
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 2차전지
2차전지: 에코프로비엠, 엘앤에프, 에코프로, 금양, 포스코엠텍, 포스코퓨처엠, LG화학, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
전고체: 필에너지, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈
나트륨: 애경케미칼
기타: 유니테크노, 알에프세미, 리튬포어스
● 신규주 등
스팩상장: 한빛레이저
신규주1: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
합병: 셀트리온, 셀트리온제약
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
토스: 한국전자인증, 이월드
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 에코프로비엠, 엘앤에프, HLB
● 정치
저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, SAMG엔터, 꿈비, 삼성출판사
이민청: 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩, 오픈놀, 엑스페릭스
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: 메가엠디, NE능률, YBM넷, 비상교육
한동훈: 디티앤씨알오, 디티앤씨
이재명: 에이텍, 동신건설
이낙연: 이월드
이준석: 삼보산업, YBM넷
● 기타
트위치철수: 아프리카TV
치지직, 틱톡샵: 키다리스튜디오, FSN, 와이즈버즈, 이엠넷, 플레이디
우주: 컨텍, AP위성, 한국항공우주, 인텔리안테크, 한화시스템
웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루
워크아웃: 태영건설, 티와이홀딩스, SBS
*도움이 되는 내용
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등