미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/11 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,695.73p (+170.57p, +0.45%)
– S&P500: 4,783.45p (+26.95p, +0.57%)
– NASDAQ: 14,969.65p (+111.94p, +0.75%)
– 러셀2000: 1,970.26p (+2.23p, +0.11%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.42 (-0.36, -0.58%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.90 (-0.09, -0.23%)
– Eurex kospi 200: 343.65p (+0.95p, +0.28%)
– NDF 환율(1개월물): 1,317.17원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,048.84 (-15.81, -0.39%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.393 (-0.177, -0.17%)
– 유로/달러: 1.0969 (+0.0038, +0.35%)
– 달러/엔: 145.77 (+1.29, -0.89%)
– 파운드/달러: 1.2738 (+0.0028, +0.22%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3601% (-0.4bp)
– 5년물: 3.9735% (+0.4bp)
– 10년물: 4.0283% (+1.5bp)
– 30년물: 4.2029% (+1.7bp)
– 10Y-2Y: -33.18bp (1.91bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*22 (0*00 , 0%)
– 5YR T-Notes: 108*03 (-0*01 , -0.03%)
– 10YR T-Notes: 111*28 (-0*02 1/2, -0.07%)
– US T-Bonds: 122*05 (-0*11 , -0.28%)
– Ultra US T-Bonds: 129*15 (-0*20 , -0.48%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 71.37 (-0.97, -1.34%)
– 브렌트유: 76.80 (-0.86, -1.11%)
– 금: 2,027.80 (-3.40, -0.17%)
– 은: 23.07 (-0.03, -0.11%)
– 아연(LME, 3M): 2,495.50 (-8.00, -0.32%)
– 구리: 378.10 (+2.80, +0.74%)
– 옥수수: 459.50 (-0.25, -0.05%)
– 밀: 610.75 (0.00, 0.00%)
– 대두: 1,236.50 (-13.00, -1.04%)
1/11 S&P 500, 메가캡 강세에 역사적 고가에 근접
# Key Takeaways
– 애플과 마이크로소프트 간 시가총액 격차 1%대
– 증권거래위원회(SEC), 11개 현물 비트코인 ETF 승인
– 우라늄 가격 16년 만에 최고치인 파운드당 92달러를 상회
# 변화요인
미 증시는 메가캡 기업들의 주가가 강세를 보이며 증시 상승을 견인. S&P 500 지수는 역사적 고점 부근까지 상승하며 새로운 기록 달성에 대한 기대감 키워. 엔비디아가 6거래일 연속 상승을 한 가운데 마이크로소프트, 메타 등 다른 빅테크도 강세를 보이며 증시 상승을 견인. 금일 370억 달러 규모의 미 국채 10년물 입찰은 비교적 무난하게 마무리 된 가운데, 목요일 발표 예정인 12월 소비자물가지수에 대한 관망심리 커져. 비트코인 현물 ETF에 대한 승인 해프닝으로 전일 4만 8천달러까지 상승했던 비트코인 가격은 4만 6천달러를 하회한 반면, 이더리움이 5% 넘게 상승. (다우 +0.5%, 나스닥 +0.8%, S&P500 +0.6%, 러셀2000 +0.04%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240111062859107_3533
# 특징종목
엔비디아(NVDA, +2.3%)는 6거래일 연속 상승하며 역사적 신고가를 경신. 엔비디아의 칩 제조회사인 TSMC의 12월 매출이 전년대비 8.4%, 전월대비 14% 감소했지만 늘어나는 AI 칩 수요 충족을 위해 올해 말까지 고급 칩 패키징(CoWoS)을 두배로 늘릴 계획을 재차 확인. 메타플랫폼스(META, +3.6%)는 미즈호에서 목표주가를 기존대비 약 18% 상향 조정하자 강세. 아마존(AMZN, +1.6%)은 프라임 비디오 및 MGM 스튜디오 부문에서 500여명의 인력 구조조정 계획을 발표. 인튜이티브 서지컬(ISRG, +10.3%)은 시장 예상을 상회한 4분기 잠정 매출 소식에 강세. 레나(LEN, +3.5%) 연간 배당금을 주당 1.5달러에서 2.0달러로 늘리고 약 50억 달러 규모의 자사주 매입 계획을 발표. 반면, 츄이(CHWY, -5.7%)는 1200만주가 넘는 오버행 이슈로 인해 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 미 에너지정보청(eia)는 지난 주 미국의 원유 재고가 약 134만 배럴 증가해 약 68만 배럴 감소할 것이란 시장 예상을 뛰어넘어 WTI는 전일대비 하락 기록. 그러나 예멘 후티반군이 홍해를 통과하는 선박에 대한 공격이 지속될 것이란 우려와 리비아 샤라라 유전의 생산 중단은 하방을 제한.
– 우라늄 선물 가격은 파운드당 92달러를 상회하며 16년 만에 최고치를 기록. 전 세계적으로 원자력 발전에 대한 수요가 급증한 가운데 우라늄 공급에 대한 우려가 있기 때문.
– 글로벌 운송 비용을 측정하는 발틱 건화물 운임지수인 BDI는 3거래일 동안 11% 넘게 하락하며 지난 해 11월 13일 이후 최저치인 1664 포인트를 기록
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,317.17원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승해서 시작할 것으로 예상. 국내 증시는 금일 예정된 올해 첫 금융통화위원회에서 금리 동결(3.5%) 전망이 우세한 가운데, 외국인과 기관의 수급 영향을 많이 받을 것으로 예상. 코스피는 최근 6거래일 연속 하락하며 지난 12월 중순 이후 가장 낮은 수준을 기록. 특히, 올해들어 외국인 수급 약화는 증시 하방을 키운 요인. 이번 주 후반까지는 외국인 수급은 제한적일 전망.
시황맨의 주식이야기
1월 11일 시황. 빅테크 다시 가동. 삼성전자 블록딜 변수
◎ 해외 증시
빅테크주 중심으로 매수 유입되며 반등
엔비디아 신고가, 아마존, MS, 메타 등 오르며 주도
투자 등급 하향 불구 애플도 소폭 상승
370억달러 규모 10년물 국채 발행 성공적이었다는 평가
직전 금리 4.296% 보다 낮은 4.024%로 발행
CPI, 금융사 실적 발표 앞두고 전망도 이어짐
3월 인하 전망은 계속 낮아지고 있음
작년 말 86%에서 60%대까지 축소
라보 뱅크, 과한 인하 전망, 실적 우려가 불안 요인
일부는 중동 불안에 공급망 흔들릴 수 있다는 분석도
홍해 해운 물동량 제한이 장기화될지 주목해야 한다고
올해 기록적인 국채 발행을 주목해야 한다는 주장도
총 2.1조달러에 달하는 국채 공급이 진행될 예정
높은 금리 유지시 금융 시장에 부담이 될 것으로 예상
존 윌리암스, 인플레 올바른 방향이나 정책 유지 예상
인플레 목표 2% 되돌리는 것이 목표
엔비디아는 2%가까이 오르며 신고가 경신
예상 넘긴 TSMC 실적에 반응한 것이라는 평가
또 CFO는 AI 수요가 강해 25년까지 성장할 것이라고
현재 증권사별 평균 목표가는 650달러
아마존 시총을 넘어설지 주목. 현재 2500억달러 차이
애플은 올해들어 세 번째 투자 등급 하향
레드번 애틀란틱, 아이폰 둔화, 규제 여파로 중립 하향
다만 목표주가는 200달러 유지했음
53개 분석 중 매수 32, 보유 16, 매도는 5개
애플과 마이크로소프트 시총은 2.8조 달러로 거의 붙었음
아마존은 일부 사업부 감원 소식에 상승
LPL리서치, 성장 VS 경기 후퇴 줄다리기 하는 국면
대부분 분석가들은 작년 같은 랠리는 쉽지 않다는 평가
HSBC 증시 랠리 일시적 중단 전망
연준의 매파적 신호에 예민할 수 있는 시기라고
전체적으로 빅테크가 증시 주도한 하루
최근 지수 반등시 대부분 빅테크가 견인하는 양상
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.39 (-0.17%)
국제유가 71.28달러 (-1.33%)
변동성지수 12.71 (-0.39%)
10년물 금리 4.04%
MSCI 한국지수 -0.57%
야간선물 +0.28%
◎ 전망과 전략
전일은 대형주 실적 부진 여파로 하락
삼성전자, LG엔솔 예상 하회하며 투자심리 압박
올해 턴 유력하나 예상 보다는 낮을 가능성 작용
실적 개선 자체에는 별다른 이견은 없음
다만 반등 폭이 실적 회복 속도 보다 빨랐다고 보는 것
그러나 실제는 기관의 매도 수급 영향으로 봐야
코스피 6일 연속 하락은 기관 매도 기간과 일치
기관 매도를 이용하거나 기피하는 움직임이 있는 것
일단 오늘 만기가 하나의 고비
만기 후 대형주, 기관 수급에 변화 나타나는지 주목
특히 삼성전자 블록딜 변수가 영향을 주는지
전일 하락은 관련 재료가 일부 반영되었을 가능성
단기로는 변동성이 조금 더 이어질 환경
추세를 만들기에는 재료나 시간이 어느 정도 필요
ADR 수치도 높지는 않지만 기회 구간 역시 아님
차별적 종목 장세 형태가 당분간 이어질 듯
지수 대비 잘 버티는 종목들. 매도 수급 진정 종목들
사업 다각화 종목 중 매수 붙는 종목들 관심
테마주 주식 종목 분석
● 반도체
엔비디아(NVDA) 52주 신고가
[단독]홍라희·이부진·이서현, 삼성전자 등 2.7조 블록딜
NPU: 제주반도체, 리노공업, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 네오셈, 와이아이케이, 화인써키트, 태성, 퀄리타스반도체, 코리아써키트, 오로스테크놀로지, 엑시콘
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
대형: SK하이닉스, 삼성전자
디자인: 에이직랜드, 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지
신규: 에이직랜드, 티이엠씨, 퀄리타스반도체
반도체: 주성엔지니어링, ISC, 이수페타시스, 한미반도체, HPSP, 하나마이크론, 미래반도체
기타: 광전자, 3S, 피엠티, KEC, 에이팩트, 와이아이케이
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 로봇, AI
한종희 삼성 부회장 “로봇 사업 세게 밀고 있어…‘삼성로봇플랫폼’ 구축 중” [CES2024]
오픈AI, 챗봇 사고 파는 GPT 스토어 오픈
로봇: 이랜시스, 에브리봇, 스맥, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 두산로보틱스, 고영
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
AI: 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 폴라리스오피스, 비아이매트릭스, 바이브컴퍼니, 엑셈, 밀리의서재, 한컴위드, 캡스톤파트너스, 솔트룩스, 이노룰스, 리노스, 코난테크놀로지, 폴라리스세원
VC: 캡스톤파트너스, DSC인베스트먼트, 아주IB투자, LB인베스트먼트, 컴퍼니케이, 에이티넘인베스트
포스코: 우림피티에스, 대동기어, 대동스틸, 대동, 포스코DX, 대동금속
인터넷: NAVER, 카카오
갤럭시: 네패스아크
● 헬스케어
인튜이티브 서지컬의 4분기 예비 실적 발표 후 주식이 급등
머크, MSCI: 알테오젠
의료로봇: 큐렉소, 뷰노, 미래컴퍼니, 셀루메드, 고영
AI: JW중외제약, 뷰노, 루닛
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온, 셀트리온제약
플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 한올바이오파마
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍, 네이처셀
기술이전: 지아이이노베이션, 레고켐바이오
비만: 펩트론, 인벤티지랩
기타: 시노펙스, 피플바이오, 메드팩토
● 비전프로
SC: 포바이포, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트, 스코넥, 위지윅스튜디오, 라온텍, 이노시뮬레이션, 선익시스템, 뉴프렉스
기기: LG디스플레이, 뉴프렉스, 덕우전자
● 신규주 등
스팩상장: 한빛레이저
신규주1: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
합병: 셀트리온, 셀트리온제약
토스: 이월드, 한국전자인증
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 에코프로비엠, HLB, 엘앤에프
● 에너지
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스
가스: 지엔코, 지에스이, 대성에너지
식량: 한일사료, 미래생명자원, 고려산업
HMM: 하림, 하림지주, HMM
해운: 한익스프레스, 하림, 팬오션, 하림지주, 대한해운, 흥아해운, HMM
● 2차전지
2차전지: 에코프로비엠, 포스코엠텍, 금양, 에코프로, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, LG화학, POSCO홀딩스, 엘앤에프, 포스코인터내셔널
전고체: 필에너지, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
나트륨: 애경케미칼
기타: 유니테크노, 알에프세미, 리튬포어스
● 정치
저출산: 아가방컴퍼니, 삼성출판사, 제로투세븐, 꿈비, SAMG엔터
이민청: 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩, 오픈놀, 엑스페릭스
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: 메가엠디, NE능률, YBM넷, 비상교육
이재명: 에이텍, 동신건설
이준석: 삼보산업, YBM넷
● 기타
트위치철수: 아프리카TV
치지직, 틱톡샵: 키다리스튜디오, FSN, 와이즈버즈, 플레이디, 이엠넷
희토류: 코센, 삼화전자공업, 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스
우주: 컨텍, 한국항공우주, AP위성, 한화시스템, 인텔리안테크
웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루
택배포장: 태림포장
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2024년 1월 10일 수요일 기준)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등