미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/12 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,711.02p (+15.29p, +0.04%)
– S&P500: 4,780.24p (-3.21p, -0.07%)
– NASDAQ: 14,970.18p (+0.53p, +0.00%)
– 러셀2000: 1,955.46p (-14.81p, -0.75%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.53 (+0.11, +0.18%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.06 (+0.16, +0.41%)
– Eurex kospi 200: 342.10p (-1.45p, -0.42%)
– NDF 환율(1개월물): 1,312.81원 / 전일 대비 1원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,067.90 (+19.05, +0.47%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.342 (-0.020, -0.02%)
– 유로/달러: 1.0972 (-0.0001, -0.01%)
– 달러/엔: 145.40 (-0.36, +0.25%)
– 파운드/달러: 1.2763 (+0.0021, +0.16%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.2534% (-10.5bp)
– 5년물: 3.8858% (-8.8bp)
– 10년물: 3.9696% (-5.9bp)
– 30년물: 4.1700% (-3.5bp)
– 10Y-2Y: -28.38bp (4.59bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*28 (+0*06 , +0.19%)
– 5YR T-Notes: 108*15 3/4 (+0*11 1/4, +0.33%)
– 10YR T-Notes: 112*11 (+0*12 1/2, +0.35%)
– US T-Bonds: 122*23 (+0*16 , +0.41%)
– Ultra US T-Bonds: 129*27 (+0*08 , +0.19%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.02 (+1.33, +1.86%)
– 브렌트유: 77.41 (+1.33, +1.73%)
– 금: 2,019.20 (+4.80, +0.24%)
– 은: 22.71 (-0.16, -0.70%)
– 아연(LME, 3M): 2,502.50 (+7.00, +0.28%)
– 구리: 377.65 (+0.75, +0.20%)
– 옥수수: 457.75 (-2.25, -0.49%)
– 밀: 603.75 (-6.50, -1.06%)
– 대두: 1,236.50 (+0.25, +0.02%)
1/12 미 증시, 양적긴축 속도 조절 기대감에 혼조세 마감
# Key Takeaways
– 12월 소비자물가지수 전년대비 +3.9%, 전월대비 +0.3% 상승하며 시장 예상 상회
– 마이크로소프트, 장 초반 애플 제치고 3년여만에 시가총액 1위 달성
– 미국 회계연도 1분기 재정적자 규모 5,100억 달러에 달해
# 변화요인
미 증시는 시장 예상을 상회한 12월 소비자물가지수로 인해 조기 금리 인하에 대한 내러티브 약화로 약세 출발하였으나, 디스인플레이션이 지속되고 있다는 점과 올해 어느 시점부터는 양적긴축(QT) 속도 조절에 대한 논의를 할 수 있다는 클리블랜드 연은 총재의 발언에 낙폭을 축소하며 혼조세 마감. 시장 예상을 상회한 12월 소비자물가지수 영향으로 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력과 달러 강세 영향으로 투심이 위축되기도 했지만 장 후반으로 갈수록 점차 완화되는 모습 보여. 특히, 연준의 기준금리 인하에 대한 확신이 2년물 국채에 반영되면서 전일대비 9bp나 하락하며 10년물과의 스프레드가 -28bp로 축소되는 강세 스티프닝(bull steepening) 나타나며 지난 해 11월 초이 후 가장 높은 수준을 기록. 국제유가는 이란이 오만해안에서 유조선을 나포했다는 소식에 상승. 이날 11개의 현물 비트코인 ETF가 상장되면서 거래대금은 20억 달러를 상회. (다우 +0.04%, 나스닥 +0.00%, S&P500 -0.07%, 러셀2000 -0.75%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240112062907850_3533
# 특징종목
씨티그룹(C, -1.8%)은 아르헨티나 채권 시장에서의 익스포져, 러시아의 정치적 불안 및 자체 구조조정과 관련한 일회성 비용 등으로 4분기 손실 가능성을 경고하며 하락. 허츠(HTZ, -4.3%)는 수요 감소를 이유로 전 세계 전기자동차의 약 3분의 1을 판매할 것이라고 밝혀. 테슬라(TSLA, -2.9%)는 임금 인상을 예고하며 3거래일 연속 하락. 앨버말(ALB, -3.2%)은 도이치뱅크에서 리튬산업에 대한 신중한 접근을 강조하며 투자의견을 하향. 이날 11개의 현물 비트코인 ETF가 상장한 가운데 관련주인 코인베이스(COIN, -6.7%), 마라톤 디지털(MARA, -12.6%), 라이엇 플랫폼스(RIOT, -15.8%) 및 마이크로 스트래티지(MSTR, -5.2%)는 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 12월 소비자물가지수 발표 이후, 미 국채 수익률 상승과 달러 강세가 동시에 나타났지만 오후 들어 진행된 210억 달러 규모의 30년 국채 입찰이 순조롭게 마무리된 점과 양적긴축(QT) 속도 조절과 관련한 논의가 올해 ‘어느 시점에서는’ 이뤄질 것이라는 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재의 발언에 하락 전환. 이에 단기 국채 수익률이 장기 국채 수익률보다 더 큰 폭으로 하락하는 ‘강세 스티프닝’ 나타나며 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전 폭은 지난 해 11월 초 이후 가장 큰 폭으로 축소.
– 이 날 현물 비트코인 ETF 거래 영향으로 비트코인 가격이 장중 4만 9천달러를 상회하기도 하였으나 현재 4만 6천달러대 기록
# 한국증시전망
전 세계 MSCI 한국 지수 ETF는 0.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.81원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.4% 하락. KOSPI는 강보합권에서 시작할 것으로 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 12일 시황. 빅테크로 틀어 막은 CPI 결과
◎ 해외 증시
예상 상회한 CPI 불구 일부 빅테크 선전에 혼조
MS, 아마존, 엔비디아, 메타 등이 오르며 지수 방어
CPI는 전년비 3.4%, 전월비 0.3% (예상 3.2%, 0.2%)
근원은 전년비 3.9% 전월비 0.3% (예상 3.8%, 0.3%)
에너지와 자동차 가격 상승 일부 영향
주거비는 6.2%, 0.5% 상승, 전달 6.5%, 0.4%
발표 직 후 채권 금리 상승했으나 3.98%로 하락
2년물 금리도 4.27% 수준으로 오히려 하락
시차가 있을 뿐 금리 인하는 단행될 것이라는 분석 영향
로레타 메스터, 3월 인하 너무 일러
토마스 바킨, 목표치 가고 있다는 증거 부족해
오스틴 굴스비, 긴축이 길어 실업률 높일 가능성
물가 외 다른 쪽에서 관심 갖기 시작했다고
라파엘 보스틱, 최근 고용은 보건, 교육에 집중
경기 둔화가 실제 일어나고 있다는 의미
금리 인하 시점에 대한 의견도 분분
스튜어트 콜. 물가 진정시 5월 인하 예상
JP모건. 미국 경제 둔화로 연준 예고 이상 내릴 것
골드만삭스. 12월에 CPI 2.9%, PCE는 2.2% 전망
데이빗 러벨, 실적으로 관심 이동. CPI 영향 제한
엔비디아는 긍정적 보고서 이어지며 상승
시티. 목표주가 575달러, 매수 등급 재확인
전일 UBS는 580달러, 역시 매수 유지
테슬라, 홍해 문제로 베를린 공장 생산 중단에 약세
반도체주들은 전반적으로 소폭 상승
이제 관심을 실적 시즌으로 이동
4분기 전망 연말 2.1%에서 1.7%로 축소
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.34 (-0.02%)
국제유가 72.38달러 (+1.42%)
변동성지수 12.46 (-1.81%)
10년물 금리 3.987%
MSCI 한국지수 +0.15%
야간선물 -0.42%
◎ 전망과 전략
연말 이 후 해외에서 결정적인 큰 변수는 없었음
여전히 주요 화두는 금리 인하 시점
3월이냐 7월이냐 정도 차이
이 점은 기업들 실적 전망에 영향
3월 인하시 연내 이자 비용 부담 감소
7월 이 후의 경우 비용, 소비 영향으로 전망 수정해야
특히 금리는 소비 여력에도 영향을 주는 사안
최근 물가, 점도표 감안하면 2분기가 유력하다는 시각
3월 전까지 나오는 지표로 논쟁은 이어질 듯
국내 변수는 업종별 실적 변화
작년은 주로 기대감에 의한 움직임
전체 기대치가 낮았던 상반기는 배터리
턴 기대감이 작용한 2분기 이 후에는 반도체가 주도
삼성전자 실적 공개 이후 불확실성이 생긴 것
올해 실적 전망을 바꿔야 하는지도 투자자들 고민
이런 상황이 이어지며 연초 증시가 밀린 것
연속 하락 이어지며 어느 정도는 매물 소화 진행
기관 매도, 외국인 선물 매도 역시 정점은 넘긴 듯
종목별 반등 시도는 나올만한 시기
성장성, 실적 변화가 강한 종목군 지속 주목해야
블록딜 이후 삼성전자 움직임도 체크
테마주 주식 종목 분석
● 로봇, AI
‘주가총액 3천781조원’ MS, 애플 제치고 시총 정상 등극
AI: 한글과컴퓨터, 엑셈, 크라우드웍스, 바이브컴퍼니, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 비아이매트릭스, 코닉오토메이션, 한컴위드, 밀리의서재, 캡스톤파트너스, 솔트룩스, 코난테크놀로지, 폴라리스세원, 이노룰스, 리노스
VC: 린드먼아시아, 대성창투, 캡스톤파트너스, DSC인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 아주IB투자, LB인베스트먼트, 컴퍼니케이
포스코: 우림피티에스, 포스코DX, 대동스틸, 대동, 대동기어, 대동금속
인터넷: 카카오, NAVER
갤럭시: 네패스아크
로봇: 이랜시스, 에브리봇, 스맥, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 두산로보틱스, 고영
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
● 비전프로
SC: 포바이포, 자이언트스텝, 롯데정보통신, 엔피, 맥스트, 스코넥, 위지윅스튜디오, 이노시뮬레이션, 선익시스템, 라온텍, 뉴프렉스
기기: LG디스플레이, 덕우전자, 뉴프렉스
● 신규주 등
서정진 “셀트리온홀딩스 이르면 연내 상장하겠다”
스팩상장: 한빛레이저
신규주1: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
합병: 셀트리온, 셀트리온제약
토스: 이월드, 카카오페이, 카카오뱅크, 한국전자인증
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: HLB, 에코프로비엠, 엘앤에프
인적분할: SK디앤디
● 에너지
이란 “美유조선 나포”…홍해 이어 ‘원유 동맥’ 호르무즈 위기(종합)
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 지에스이, 대성에너지
식량: 한일사료, 미래생명자원, 고려산업
HMM: 하림, 하림지주, HMM
해운: 흥아해운, 대한해운, 한익스프레스, 하림, 하림지주, 팬오션, HMM
● 희토류
희토류: 코센, 유니온, 유니온머티리얼, 삼화전자공업, 동국알앤에스
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스
● 2차전지
세계 최대 리튬 광산이 폐쇄되고 호주 광산이 생산을 중단
2차전지: 포스코엠텍, 에코프로, 포스코스틸리온, 에코프로비엠, 금양, LG화학, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 엘앤에프, 포스코인터내셔널
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬, 필에너지
나트륨: 애경케미칼
기타: 유니테크노, 알에프세미, 리튬포어스
● 반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
NPU: 리노공업, 제주반도체, 칩스앤미디어, SFA반도체, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체
CXL: 와이아이케이, 화인써키트, 오로스테크놀로지, 퀄리타스반도체, 코리아써키트, 태성, 네오셈, 엑시콘
중국, ASML: 서플러스글로벌, 퓨릿
디자인: 가온칩스, 코아시아, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
신규: 티이엠씨, 에이직랜드, 퀄리타스반도체
반도체: 주성엔지니어링, ISC, 이수페타시스, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 미래반도체
기타: 광전자, 3S, 피엠티, 에이팩트, KEC, 와이아이케이
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 헬스케어
머크, MSCI: 알테오젠
의료로봇: 큐렉소, 뷰노, 미래컴퍼니, 셀루메드, 고영
AI: 뷰노, JW중외제약, 루닛
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온, 셀트리온제약
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 레고켐바이오
세포치료: 지씨셀, 차바이오텍, 네이처셀
비만: 펩트론, 인벤티지랩
저출산: 아가방컴퍼니, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터, 제로투세븐
이민청: 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩, 오픈놀, 엑스페릭스
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: 메가엠디, NE능률, 비상교육, YBM넷
이재명: 동신건설, 에이텍
이준석: YBM넷, 삼보산업
● 기타
6G: 옵티코어, 센서뷰, 에이스테크, 케이엠더블유, 컨텍
우주: 컨텍, 한화시스템, AP위성, 한국항공우주, 인텔리안테크
트위치철수: 아프리카TV
웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루
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