미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/16 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
휴장
◆ 유럽 증시
– 독일: 16,622.22p (-82.34p, -0.49%)
– 영국: 7,594.91p (-30.02p, -0.39%)
– 프랑스: 7,411.68p (-53.46p, -0.72%)
– 유로스톡스50: 4,454.68p (-25.34p, -0.57%)
◆ 한국 관련
– Eurex kospi 200: 340.50p (-0.80p, -0.23%)
– NDF 환율(1개월물): 1,318.34원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.601 (+0.197, +0.19%)
– 유로/달러: 1.0950 (-0.0001, -0.01%)
– 달러/엔: 145.79 (+0.91, +0.63%)
– 파운드/달러: 1.2727 (-0.0026, -0.20%)
◆ 미국 국채시장
휴장
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.68 (-0.18, -0.25%)
– 브렌트유: 78.15 (-0.05, -0.06%)
– 금: 2,051.60 (+7.40, +0.36%)
– 은: 23.33 (+0.06, +0.26%)
– 아연(LME, 3M): 2,558.50 (+44.50, +1.77%)
– 구리: 374.05 (+4.35, +1.16%)
1/16 유럽 증시, 매파적 발언과 독일 경제 위축에 하락
# Key Takeaways
– 요아힘 나겔(독일), 로버트 홀츠만(오스트리아) 등 ECB 위원들의 매파적 발언에 국채 수익률 상승
– 독일, 2023년 경제성장률 -0.3% 기록하며 3년 만에 위축
– 바클레이즈, 유럽 음식배달 사업에 대한 비관적 전망에 딜리버리 히어로 등 관련주 약세
# 변화요인
유럽 증시는 유럽중앙은행(ECB) 위원들의 매파적 발언과 2023년 독일 경제 성장률이 위축됐다는 소식에 약세 마감. 또한 투자자들은 이 날 스위스 다보스에서 열린 세계경제포럼에서의 주요 정치, 재계 인사들의 발언과 미 증시 휴장에 따른 관망심리 나타나. 한편, 시장 참여자들 사이에서 광범위하게 기대된 중국 인민은행의 유동성 부양조치가 나오지 않은 점도 투자심리 위축에 기여. 연내 조기 금리 인하에 대한 경고성 발언 영향으로 독일의 10년물 국채수익률이 2.2%를 기록하는 등 이탈리아, 스페인, 프랑스 등 주요국 국채 수익률 상승압력이 커진 가운데 유로화는 강보합권에서 등락. (유로 Stoxx 50 -0.6%, 독일 -0.5%, 프랑스 -0.7%, 영국 -0.4%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240116063254140_3533
# 특징종목
Stoxx 600 지수를 구성하는 11개 주요 섹터 중 커뮤니케이션서비스(+0.4%)를 제외한 10개 섹터 모두 하락. 특히, 산업재(-0.7%), 필수소비재(-0.6%), 소재(-0.6%) 등이 하락을 주도. 프랑스 항공우주그룹인 다쏘 에비에이션(AM, -6.4%)은 23년 라팔 전투기 주문이 전년대비 감소했다는 소식에 2022년 5월 이후 가장 큰 일간 낙폭을 기록하며 주가는 지난 해 8월 이후 최저치 기록. 스웨덴 게임 업체 엠브레이서 그룹(EMBRACB, -8.8%)은 심각한 재정 어려움으로 인해 자회사 전체에 걸쳐 해고 및 프로젝트 중단 등의 구조조정 진행. 자회사 Gearbox 엔터테인 먼트가 2022년 인수한 보이즈 인터랙티브의 인력 400여명에 대한 정리 해고 소식에 약세. 바클레이즈는 유럽의 음식 배달 사업에 대한 불확실한 전망으로 ‘매력적이지 않다’고 평가하며 관련 기업들의 투자의 견을 하향. 저스트 잇 테이크어웨이닷컴(TSW, -8.3%), 딜리버리 히어로(DHER, -6.9%), 헬로프레쉬(HFG, -4.2%) 등 약세. 글로 벌 화장품 회사인 로레알(LOR, -4.8%)은 UBS가 투자의견(매수→중립)과 목표주가(€495→€475)로 하향하자 약세. 반면, 코메르츠 방크(CBK, +0.8%)는 도이체뱅크(DBK, -0.9%)와의 합병 논의 재개 소식에 소폭 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
유럽의 천연가스 선물 가격은 북반구에 불어 닥친 한파에도 불구하고 6% 넘게 하락하며 지난 해 8월 초 이후 가장 낮은 메가와트시당 (Mwh) 30유로 미만을 기록. GIE(Gas Infrastructure Europe)에 따르면, 유럽 주요 국가의 천연가스 저장 수준은 80~84%로 안정적 수준으로 충분한 재고 영향으로 가격 상승 압력은 제한적인 것으로 나타나.
# 한국증시전망
NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,318.34원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.2% 하락. KOSPI는 약보합권에서 시작할 것으로 예상. 연초이후 기관의 누적 순매도 규모는 6.6조원을 상회. 같은 기간 23년과 24년 영업이익 추정치는 각각 -2.0%, -1.7% 하향 조정되며 실적 개선 기대감 약화. 여기에 중국 인민은행의 추가 부양조치 기대감도 약화 된 만큼 증시 전반의 강세 흐름보다는 개별 종목 모멘텀 및 재료에 따른 차별화 움직임 나타날 것으로 기대.
시황맨의 주식이야기
1월 16일 시황. 어수선한 증시 주변. 엘앤에프 실적
◎ 해외 증시
유럽 증시는 독일 지표 부진 등 이유로 하락
독일 4분기 GDP -0.3%. 연간도 -0.3%
그럼에도 금리인하 시기 상조라는 당국자 발언
인플레, 지정학 문제 이어지면 내릴수 없다고
ECB 주요 당국자들 대부분 인하 어렵다는 발언
홀츠만, 홍해 문제 공급망 문제 야기 가능성
나쁜 뉴스가 좋은 뉴스인 국면 이제 아니라는 주장도
나쁜 지표는 이제 타격을 주는 상황이라는 것
볼보는 홍해 선적 문제로 생산 중단 보도 나오며 하락
전일 중국 증시는 큰 변화는 없었음
대만 선거 이후 움직임이라 주목을 받았음
일단 지정학적 이슈로 해석될 움직임 안 나옴
외국인 수급에도 특징적인 흐름은 감지되지 않음
전반적으로 금리 기대와 실제와의 차이를 반영하는 구간
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.59 (+0.18%)
국제유가 72.5달러 (-0.25%)
변동성지수 (%)
10년물 금리 3.939%
MSCI 한국지수 %
야간선물 -0.23%
◎ 전망과 전략
전일 지수는 상승했으나 하락 종목수가 두 배
지수도 동시호가에 외국인 비차익 매수로 올린 것
삼성전자가 약 +6p 올려 실제는 하락한 상황
일단 하락을 끊은 것은 의미가 있음
코스피 시장 8일 이상 연속 하락은 역대 총 14회
이전 13회 통계 보면 2주 후 상승한 경우가 11회
다만 하락률 대비 반등폭은 3분의 1 수준
즉, 반등이 수월하게 나오지 않았다는 의미
당분간 지수 변동성은 어느 정도 감안해야
특히 외국인 선물, 기관의 확실한 매도 종료가 중요
종목별 가격 부담은 크게 덜어낸 상태
불안정한 가운데 종목별 반등 시도는 나올만한 시기
실적 평가 좋았던 종목들 수급 변화 주목해야
기관. 외국인 매매 엇갈렸던 종목들도 관심
개별적으로는 엘앤에프 실적 여파 주목
이차전지에서 매수세 넘어가는지
넘어가면 어떤 업종이 반응하는지도 집중 관찰
모닝 브리핑.
역대 증시 기록 모조리 확인해 봤더니 이 후 증시는 이렇게 갈 확률 높다. 중동, 대만 변수 증시 여파. 엘앤에프 실적 쇼크 증시 영향. 환율을 봐야 하는 이유
방송 요약
유럽 증시, 중국 증시 주요 포인트
경기는 나쁜데 금리는 안 내린다?
일단 하락 멈춘 증시.
역사상 단 14회만 나온 통계 모조리 봤더니
향 후 증시는 이렇게 흘러갈 가능성이 높다
엘앤에프 실적 쇼크. 내용과 영향은
환율을 주목해야 하는 이유
테마주 주식 종목 분석
● 물류
후티 반군, 美에 미사일 첫 반격… 헤즈볼라 “홍해 전쟁터 될 것”
해운: 흥아해운, 동방, 태웅로직스, 대한해운, HMM, 하림지주, 팬오션, 한익스프레스, 하림
유가: 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 지에스이, 일승, 지엔코
식량: 신송홀딩스, 미래생명자원, 한일사료, 고려산업
HMM: HMM, 하림지주, 하림
● 반도체
반도체산업, 정부 622조 투자 지원…부진 끊고 기지개 켜나
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 리노공업, SFA반도체, 칩스앤미디어, 어보브반도체
CXL: 네오셈, 퀄리타스반도체, 화인써키트, 엑시콘, 태성, 오로스테크놀로지, 코리아써키트, 와이아이케이
중국, ASML: 서플러스글로벌, 퓨릿
디자인: 가온칩스, 에이직랜드, 에이디테크놀로지, 코아시아
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 티이엠씨
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: ISC, 미래반도체, HPSP, 이수페타시스, 하나마이크론, 주성엔지니어링
기타: 3S, 에이팩트, 광전자, KEC, 피엠티, 와이아이케이
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 로봇 AI
인탑스, ‘봇핏’ 시제품 납품했다…삼성 B2C 확대에 ‘제2의 레인보우로보틱스’ 되나
AI: 크라우드웍스, 한글과컴퓨터, 밀리의서재, 코닉오토메이션, 비아이매트릭스, 엑셈, 코난테크놀로지, 이스트소프트, 폴라리스오피스, 한컴위드, 폴라리스세원, 캡스톤파트너스, 솔트룩스, 바이브컴퍼니, 이노룰스, 리노스
VC: 린드먼아시아, 대성창투, LB인베스트먼트, DSC인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 캡스톤파트너스, 아주IB투자, 컴퍼니케이
인터넷: 카카오, NAVER
로봇: 인탑스, 에스비비테크, 현대에이치티, 이랜시스, 로보스타, 에브리봇, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 스맥, 두산로보틱스, 고영
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동스틸, 우림피티에스, 포스코DX, 대동기어, 대동, 대동금속
● 비전프로
“페이스ID 없으면 안됩니다”…애플 비전 프로 어떻게 살까
SC: 롯데정보통신, 포바이포, 엔피, 스코넥, 맥스트, 라온텍, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션
기기: 뉴프렉스, LG디스플레이, 덕우전자, 선익시스템
● 신규주 등
우진엔텍, 공모가 5300원 확정 ‘밴드 상단 초과’
스팩상장: 한빛레이저
신규주1: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스
신규주2: 레뷰코퍼레이션
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
우진엔텍: 우진
토스: 이월드, 카카오페이, 카카오뱅크, 한국전자인증
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 에코프로비엠, 엘앤에프, HLB
인적분할: SK디앤디
● 2차전지
엘앤에프, 지난해 적자 전환…리튬 가격 하락에 수익성 악화
2차전지: 에코프로, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 금양, 포스코인터내셔널, 엘앤에프, 포스코엠텍, 포스코퓨처엠, LG화학
전고체: 현대공업, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈, 필에너지
전구체: 에코앤드림
전해액: 엔켐, 동화기업
● 헬스케어
서정진 “셀트리온 그룹 지주사, 美 나스닥 상장 추진”
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
머크, MSCI: 알테오젠
의료로봇: 큐렉소, 미래컴퍼니, 뷰노, 고영, 셀루메드
AI: JW중외제약, 뷰노, 루닛
플랫폼: 한올바이오파마, 에이비엘바이오, 레고켐바이오
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
비만: 펩트론, 인벤티지랩
● 기타
尹 “반도체 투자 세액공제 효력 연장…탈원전시 반도체 포기해야”
6G: 에이스테크, 옵티코어, 케이엠더블유, 센서뷰, 오이솔루션, 컨텍
원전: 우진, 비에이치아이, 지투파워, 보성파워텍, 한전KPS, 한전기술, SNT에너지, 두산에너빌리티, 대우건설
충전: LG헬로비전
한미약품: 한미사이언스
우주: 한화시스템, 한국항공우주, 컨텍, AP위성, 인텔리안테크
트위치철수: 아프리카TV
웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루
저출산: 아가방컴퍼니, 삼성출판사, SAMG엔터, 꿈비, 제로투세븐
이민청: 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스, 오픈놀, 엑스페릭스
교육: 메가엠디, 비상교육, NE능률, YBM넷
희토류, 바나듐: 유니온머티리얼, 유니온, 코센, 삼화전자공업, 동국알앤에스
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크
*도움이 되는 내용
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등