미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/8 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,266.67p (-94.45p, -0.25%)
– S&P500: 4,739.21p (-26.77p, -0.56%)
– NASDAQ: 14,855.62p (-88.73p, -0.59%)
– 러셀2000: 1,913.17p (-14.14p, -0.73%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $57.46 (-1.53, -2.59%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.68 (-0.57, -1.49%)
– Eurex kospi 200: 327.75p (+0.45p, +0.14%)
– NDF 환율(1개월물): 1,342.52원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,069.95 (-36.00, -0.88%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.379 (+0.022, +0.02%)
– 유로/달러: 1.0882 (+0.0007, +0.06%)
– 달러/엔: 148.19 (+1.00, -0.67%)
– 파운드/달러: 1.2680 (+0.0043, +0.34%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3565% (+13.7bp)
– 5년물: 4.0289% (+9.5bp)
– 10년물: 4.1057% (+4.8bp)
– 30년물: 4.3152% (+2.0bp)
– 10Y-2Y: -25.08bp (8.94bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (-0*08 , -0.25%)
– 5YR T-Notes: 107*28 3/4 (-0*13 , -0.38%)
– 10YR T-Notes: 111*13 1/2 (-0*13 1/2, -0.38%)
– US T-Bonds: 120*25 (-0*11 , -0.28%)
– Ultra US T-Bonds: 126*31 (-0*07 , -0.17%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.56 (+0.41, +0.57%)
– 브렌트유: 77.88 (-0.23, -0.29%)
– 금: 2,006.50 (-21.60, -1.06%)
– 은: 22.67 (-0.38, -1.64%)
– 아연(LME, 3M): 2,466.00 (-81.00, -3.18%)
– 구리: 373.30 (-2.35, -0.62%)
– 옥수수: 442.25 (-1.50, -0.34%)
– 밀: 582.50 (-0.50, -0.09%)
– 대두: 1,205.75 (-21.50, -1.75%)
1/18 미 증시, 높은 경제 회복력에 금리 인하 기대 후퇴하며 하락
# Key Takeaways
– 소매판매, 산업생산 등 美 실물경제지표 견조하게 나오며 금리 인하 기대 ↓
– CME FedWatch에 따르면 3월 첫 금리인하(25bp) 가능성은 55%로 하락
– 월가 변동성 지수인 VIX는 지난 해 11월 이후 최고치 기록
# 변화요인
미 증시는 소매판매, 산업생산 등 실물경제지표를 비롯한 주택시장 지표까지 견조하게 나오면서 높은 경제 회복력이 연준의 기준금리 인하 기대감을 후퇴시키며 하락. CME Fedwatch에 따르면 3월 첫 금리 인하(25bp) 가능성은 1주 전 65%에서 현재 55%로 하락. 이는 미 국채수익률 상승과 달러 강세를 야기하며 증시의 하방 압력을 키워. 특히, 지난 해 증시 상승의 버팀목이었던 주요 7개 기업도 동반 약세를 보이며 하락을 견인. 이들 기업을 추종하는 Roundhill Magnificent ETF(MAGS)는 4거래일 연속 하락 기록. 이에 월가 변동성 지수인 VIX는 거의 7% 상승하며 지난 해 11월 이후 가장 높은 수준을 기록. (다우 -0.3%, 나스닥 -0.6%, S&P500 -0.6%, 러셀2000 -0.7%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240118063619147_3533
# 특징종목
테슬라(TSLA, -2.0%)는 일론 머스크 CEO가 이사회에 지분 확대 요청한 것 외에도 중국에서 시행한 가격인하를 유럽에서 판매하는 모델 Y에도 적용하기로 한 결정 이후 약세. 전일 법원의 저지로 합병이 무산된 스피릿항공(SAVE, -23%)과 제트블루(JBLU, -9%)는 이틀 연속 약세 기록. 피스커(FSR, -7.5%)는 TD코웬이 투자의견을 하향 조정한 이후 하락. 동사는 연초이후 주가가 거의 반토막이 난 상황. 앨버말(ALB, -4.2%) 역시 비용절감을 최우선으로 하는 회사정책으로 인해 사업 프로젝트 지연 및 취소에 대한 우려 지속되며 주가 약세. 보스턴 프로퍼티스(BXP, -43.7%)는 트루이스트에서 목표주가를 소폭 하향조정하고 최근 금리 상승에 대한 우려로 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
견고하고 높은 미국 경제의 회복력이 연준의 피봇 기대감을 낮출 것이란 기대에 미 국채 2년물 수익률은 전일대비 12bp나 상승하며 4.3%를 상회. 반면, 10년물은 4bp 상승한 4.1% 기록. 전일 -16bp까지 축소됐던 10년물과 2년물 간의 장단기금리 차는 -25bp 수준으로 다시 확대되는 ‘약세 플래트닝(bear flattening)’ 나타나. 달러인덱스는 장 초반 강세 폭을 상당 부분 줄여 보합에 마감.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.6%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.5% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,342.52원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 약세 출발 예상되나 장중 저가매수 유입 기대 커질 가능성. 올해 들어 글로벌 주요 증시 중 홍콩(-10.4%) 다음으로 가장 약세를 보이고 있는 게 바로 코스피(-8.3%). 미 연준의 피봇 기대감 약화로 달러대비 주요 통화 가치가 동반 약세를 보였다는 점에서 이는 개별 국가의 이슈가 더 크게 작용한 것으로 보여. 결국 내부에서의 문제 해결이 얼마나 빨리 해소되느냐에 따라 증시 반등의 기회를 모색할 수 있을 것으로 전망.
시황맨의 주식이야기
1월 18일 시황. 2년만에 최대 매도 맞은 후
◎ 해외 증시
소비 지표 호조로 국채금리 상승하며 증시에 부담
다만 반복적으로 반영된 재료라 영향은 제한적
12월 소매판매 전월 대비 0.6% 증가. 예상 0.4% 상회
물가 상승률 보다 커 실제 소비가 강한 것
물가 자극할 가능성에 10년물 4.1% 돌파
3월 금리 인하 확률은 58%까지 축소.
연내 인하 횟수 전망도 6회에서 5회로 감소
긍정적으로 보면 연착륙 가능성이 그만큼 높은 것
그러나 시장의 관심은 대부분 3월 금리인하 여부
베이지북, 경제 활동은 12월 이 후 큰 변화는 없어
노동시장 과열 미국 전역에서 냉각 신호
제조업 활동은 전역에서 감소, 고금리로 차할부 등 영향
주요 당국자들의 인하시점 발언이 이어짐
네덜란드 중앙은행 총재. 금리인하 베팅 과도하다 지적
라가르드, 인하 베팅은 인플레와의 싸움에 부정적
언론에서는 여름 이 후에 인하할 것으로 해석
인플레 진전이 더딜 것이라는 분석가들 의견도 이어짐
지금 인플레는 공급망 + 러시아 우크라 전쟁 영향
지금의 지정학 리스크도 경계해야하는 이유라고
찰스 슈웝 등 기업 실적은 무난하게 나오는 중
다만 실적 내용 중 부진한 부분 모아 주가는 약세
LPL파이낸셜, 올해는 대폭 개선되야 주가 상승 가능
테슬라는 독일에서 모델Y 가격 인하 소식에 약세
포드는 UBS 목표가 하향 보도에 하락
3월에 반독점 소송 가능성 보도에 애플도 소폭 하락
한편 삼성전자 관련 보도가 몇 개 나왔음
작년 폰 점유율 애플에 이어 2위로 밀렸다는 보도
S24에 구글의 AI 기술 탑재한다는 기사
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.38 (+0.03%)
국제유가 72.88달러 (+0.54%)
변동성지수 14.8 (+6.94%)
10년물 금리 4.104%
MSCI 한국지수 -2.63%
야간선물 +0.14%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 악재 보다 수급이 깨지며 밀린 측면
외국인이 2022년 6월 9일 이 후 최대 매도
그런데 당시는 만기일이었음
만기 이 외로는 22년 3월 7일 1.1조원 매도 후 최대
당시는 러시아, 우크라이나 문제
유가 급등에 한국 등 경제 경고 나왔던 시기
증시 상황에 대한 인식이 그만큼 심각했다고 볼수도
ADR 상 과매도권이나 장중 바닥 신호는 나오지 않음
통상 급락 당일 저점 대비 낙폭 축소로 판단
전일은 종가가 거의 저가로 매도가 압도적이었던 것
다만 외국인 선물, 전일 재료 대비 강도상 오버한 측면도
3월 금리인하 무산과 연내 인하 무산은 다른 문제
시기적 차이로 낙폭이 지나치게 컸음
종목별 반등 시도가 나타날 구간에 진입했다는 판단
낙폭 컸던 실적주들 동향 집중 체크해야
근본적으로는 외국인 수급이 돌아서야 추세 전환
올해 계속 매도하는 선물이 움직이는지
딱 2번 상승하고 계속 하락한 삼성전자 돌이는지 체크
모닝 브리핑.
전쟁 때 수준으로 나온 매물. 역대 외국인 대량 매도 일지와 지금 상황 비교. 이제 이틀이 중요한 이유. 삼성전자 갤럭시S24 AI 효과 있을까? 미 증시 마감 정리
방송 요약
소매 판매, 베이지북 등 미 증시 영향 준 재료들
미국 증시는 우려 보다는 강한 편인데
종목들의 차이가 묘하다
외신에 보도가 많아진 삼성전자, AI 모멘텀 작용?
금리 인하 지연으로 이렇게 하락?
외국인 매도 규모. 이전 사례와 비교해 보니
단기 바닥이 나와야 하는 이유
테마주 주식 종목 분석
● 물류 등
유럽중앙은행과 영국 인플레이션이 금리 인하 기대에 찬물을 끼얹으면서 주가 하락
해운: 흥아해운, 동방, 태웅로직스, 대한해운, HMM, 팬오션, 하림지주, 하림, 한익스프레스
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 지에스이, 일승, 지엔코
식량: 누보, 신송홀딩스, 한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 팜스토리, 고려산업, 미래생명자원, 대주산업, 한일사료, 한탑, 대상홀딩스우, 효성오앤비, 신송홀딩스, 대한제당, 대한제당우, 조비, 우듬지팜, 샘표식품
HMM: HMM, 하림지주, 하림
전쟁: 빅텍, 스페코, 퍼스텍
신용: SCI평가정보, 고려신용정보, 제주은행, 푸른저축은행
금: 엘컴텍, 아이티센
6G: 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 옵티코어, 센서뷰, 컨텍
희토류, 바나듐: 유니온머티리얼, 코센, 동국알앤에스, 유니온, 삼화전자공업
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크
양자: 코위버, 우리넷, 옵티시스, 아이윈플러스, 케이씨에스, 드림시큐리티, 우리로
● 정책
한동훈·이재명, 18일 ‘저출생 해법’ 총선 공약 발표
저출생: 제로투세븐, 아가방컴퍼니, 깨끗한나라, 꿈비, 삼성출판사, 와이더플래닛, 알서포트, SAMG엔터
이민청: 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엔텔스, 오픈놀, 엑스페릭스
교육: 메가엠디, 비상교육, NE능률, YBM넷
● AI 로봇
‘온라인 네이버’ 오프라인으로 확장…AI 로봇이 연결
로봇: 현대에이치티, 에브리봇, 인탑스, 로보스타, 티라유텍, 이삭엔지니어링, 티로보틱스, 이랜시스, 알에스오토메이션, 에스비비테크, 고영, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 스맥
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동기어, 대동스틸, 우림피티에스, 대동, 포스코DX, 대동금속
AI: 크라우드웍스, 이스트소프트, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 폴라리스세원, 밀리의서재, 코난테크놀로지, 코닉오토메이션, 캡스톤파트너스
VC: 린드먼아시아, DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 아주IB투자, 컴퍼니케이, 캡스톤파트너스, 대성창투
인터넷: NAVER, 카카오
● 원전
[단독] 신규 원전 4기로 확정… LNG 발전은 더 늘린다
원전: 지투파워, 우진, 한전기술, 비에이치아이, 한전KPS, 보성파워텍, SNT에너지, 두산에너빌리티, 대우건설
● 비전프로
‘갤S24’ 공개 시점에…애플, ‘비전프로’ 본격 마케팅 돌입
SC: 롯데정보통신, 포바이포, 한글과컴퓨터, 위지윅스튜디오, 스코넥, 엔피, 이노시뮬레이션, 맥스트, 라온텍, 자이언트스텝
기기: 뉴프렉스, LG디스플레이, 선익시스템, 덕우전자
● 신규주 등
한미약품 장남, ‘OCI와 통합’ 반발 가처분신청
신규주1: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저
한미약품: 한미사이언스, DXVX
이전상장: 엘앤에프, 에코프로비엠, HLB
우진엔텍: 우진
셀트리온: 셀트리온제약, 고바이오랩, 셀트리온
토스: 카카오뱅크, 카카오페이, 한국전자인증, 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 헬스케어
중국이 또?…中연구진 “‘치사율 100%’ 코로나 변이 바이러스 실험” [핫이슈]
코로나: 현대바이오, 알서포트, GH신소재, 일동홀딩스, 일동제약, 씨젠, 신풍제약, 휴마시스, 수젠텍, 엑세스바이오, 경남제약, 인성정보
셀트리온: 셀트리온제약, 고바이오랩, 셀트리온
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 뷰노, 루닛
플랫폼: 한올바이오파마, 에이비엘바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
MASH: 파멥신
기타: 아이큐어, 삼일제약
● 반도체
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체
CXL: 네오셈, 태성, 오로스테크놀로지
디자인: 가온칩스
대형: 삼성전자, SK하이닉스
반도체: HPSP, 미래반도체, ISC, 이수페타시스, 하나마이크론, 주성엔지니어링
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 2차전지
전고체 배터리가 미래?…이차전지 회사들 개발 속도
2차전지: 엘앤에프, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 금양, 에코프로비엠, 에코프로
전고체: 현대공업, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈, 필에너지
기타: 에코앤드림, 엔켐, 동화기업
엔켐: 중앙첨단소재, 광무
● 기타
우주: 한화시스템, 한국항공우주, 컨텍, 인텔리안테크, AP위성
트위치철수: 아프리카TV
*도움이 되는 내용
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등