미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/19 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,468.61p (+201.94p, +0.54%)
– S&P500: 4,780.94p (+41.73p, +0.88%)
– NASDAQ: 15,055.65p (+200.03p, +1.35%)
– 러셀2000: 1,923.65p (+10.49p, +0.55%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (+1.07, +1.86%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.99 (+0.31, +0.82%)
– Eurex kospi 200: 331.65p (+2.55p, +0.77%)
– NDF 환율(1개월물): 1,336.57원 / 전일 대비 4원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,206.52 (+136.57, +3.36%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.455 (+0.005, +0.00%)
– 유로/달러: 1.0873 (-0.0010, -0.09%)
– 달러/엔: 148.15 (-0.01, +0.01%)
– 파운드/달러: 1.2702 (+0.0026, +0.21%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3503% (-1.1bp)
– 5년물: 4.0414% (+1.6bp)
– 10년물: 4.1363% (+3.4bp)
– 30년물: 4.3599% (+4.8bp)
– 10Y-2Y: -21.40bp (4.49bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (+0*00 , +0%)
– 5YR T-Notes: 107*25 3/4 (-0*02 1/2, -0.07%)
– 10YR T-Notes: 111*06 1/2 (-0*06 , -0.17%)
– US T-Bonds: 119*29 (-0*24 , -0.62%)
– Ultra US T-Bonds: 125*22 (-1*27 , -0.91%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.08 (+1.48, +2.04%)
– 브렌트유: 79.10 (+1.10, +1.41%)
– 금: 2,021.60 (+18.20, +0.91%)
– 은: 22.81 (+0.22, +0.95%)
– 아연(LME, 3M): 2,462.50 (-3.50, -0.14%)
– 구리: 374.50 (+2.25, +0.60%)
– 옥수수: 444.00 (+1.50, +0.34%)
– 밀: 585.50 (+2.00, +0.34%)
– 대두: 1,213.50 (+7.50, +0.62%)
1/19 미 증시, 애플 효과에 상승 마감
# Key Takeaways
– 애플, 2023년 2월 이후 가장 큰 일간 상승폭인 3.3% 기록
– 반도체를 중심으로 한 기술주 강세에 힘입어 나스닥100 사상 최고치 경신
– 미 상원, 연방정부 임시예산안 추가 연장안 표결 통과
# 변화요인
미 증시는 애플이 3% 넘게 상승하는 등 테크 강세에 힘입어 상승 마감. 특히, 나스닥 100 지수를 비롯해 XLK(기술), SMH(반도체) 등 관련 ETF도 역사적 신고가를 경신. 시장 예상을 상회한 주간 실업수당 청구건수와 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재의 발언 영향으로 장 초반 미 국채 10년물 수익률이 4.15%를 상회하며 증시 상승폭을 제한. 그러나 오후 들어 진행된 10년 물가연동국채 입찰 호조와 임시예산안 추가 연장안이 상원을 통과하면서 상승폭 재차 확대. 국제유가는 재고감소와 원유수요 증가 전망에 1% 넘게 상승한 반면, 미국 천연가스는 5%넘게 하락하며 이번 주에만 18% 넘게 하락 기록. 반면, 우라늄 가격은 파운드당 106달러까지 급등하며 2007년 이후 최고치 기록. (다우 +0.5%, 나스닥 +1.4%, S&P500 +0.9%, 러셀2000 +0.6%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240119062955200_3533
# 특징종목
애플(AAPL, +3.3%)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 ‘매수’로 상향조정하며 향후 12개월 동안 20%의 상승 여력이 있다고 평가. 또한 TSMC(TSM, +9.8%)는 4분기 이익과 매출이 시장 예상을 상회하자 지난 해 5월 이후 가장 큰 일간 상승폭을 기록. TSMC의 호실적과 AI 산업에 대한 낙관적 전망은 엔비디아(+1.9%), AMD(+1.6%), 브로드컴(+3.6%), 어플라이드 머티리얼즈(+4.5%) 등 반도체 업종 전반의 강세를 이끌어. 이에 필라델피아반도체지수(SOX, +3.4%)는 역사적 고가에 근접하였고, SPDR 테크(XLK, +2.0%) 와 VanEck 반도체(SMH, +3.2%) ETF는 역사적 신고가를 경신. 스피릿항공(SAVE, -7.2%)은 제트블루와의 합병 무산 가능성에 연일 급락하며 이번 주에만 60% 넘게 하락. 플러그파워(PLUG, -11.5%)는 모건스탠리가 투자의견 하향과 10억 달러 규모의 신주 발행 소식에 급락. 휴마나(HUM, -8.0%)는 예상보다 높은 의료비용이 부담이 될 거란 전망에 약세. CVS헬스(CVS, -4.0%)와 유나이티드 헬스(UNH, -1.6%)도 동반 약세 보여. 매그니피센트 7 기업 중 유일하게 테슬라(TSLA, -1.7%)만 약세 기록.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제 유가는 올해 수요가 견고할 것이란 국제에너지기구(IEA)의 전망과 주간 재고 감소 소식에 상승. 다만, 홍해에서의 미국 등 서방 연합군과 예멘 후티 반군 간의 충돌이 지속되고 있는 점은 관찰 필요. 미국 천연가스 선물 가격은 평년대비 11% 많은 재고 소식에 약세를 보이며 이번 주에만 18% 넘게 하락. 우라늄 가격은 수급 불균형으로 인해 16년만에 최고치인 파운드당 106달러 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.57원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.8% 상승. KOSPI는 1% 내외 강세 출발 예상. 이번 주 외국인은 국내 반도체에 대해 약 4천억원 매도 우위의 모습을 보이고 있는데 일부 되돌림 나타날 경우, 증시 반등의 폭 커질 가능성 높아.
시황맨의 주식이야기
1월 19일 시황. 애플, TSMC가 멱살 잡아 올린 나스닥
◎ 해외 증시
반도체 실적 호조 기대, 애플 강세 효과에 상승
TSMC의 실적과 전망이 긍정적으로 작용
주당순이익 1.48달러로 예상 1.38달러 상회
AI 호황으로 올해 매출 20% 이상 성장 예상한다고
애플과 엔비디아의 공급 업체라는 점에 영향
반도체 업종 지수 3% 이상 오르며 증시 견인
애플은 BoA의 중립 → 매수 상향 소식 겹치며 강세
목표주가는 208달러에서 225달러로 상향
소비자들이 오래된 아이폰 쓰고있어 교체 수요 강할 것
특히 AI 기능 도입 추진되며 폰 교체 수요 일어날 전망
200일선 부근에서 강하게 반등하는 모습
유럽과 중국 우려 완화도 긍정적 영향
유럽은 6월 금리인하로 의견 모인 듯하다는 주장
연내 인하는 확정적이라는 점 주목한다는 분석도
결국 현금에서 위험 자산으로 자금이 올 것이라는 주장
중국은 증시 부양에 자금 투입된다는 보도
최근 증시 발목 잡은 요인들이라 주목 받음
라파엘 보스틱, 인플레 진정시 빠른 금리인하 가능
데이터 하락하면 3분기 보다 빠를 수 있다고
너무 오래 기다리면 경제가 위축될 수 있다고
크리스 자카렐리, 미국 경제 강해 증시 약세 어려워
파와드 라자크자다, 금리 논란에 상승세 유지 쉽지 않아
웰스파고, 이번 실적으로 테슬라 성장 둔화 확인될 것
목표가 250달러에서 223달러로 하향 소식에 약세
반도체 외 항공주도 강세
상원은 예산안을 3월초로 미루는 임시안 표결
바이든은 트럼프 당선시 증시 폭락할 것이라고 경고
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.45 (+0.1%)
국제유가 74.07달러 (+2.08%)
변동성지수 14.17 (-4.19%)
10년물 금리 4.14%
MSCI 한국지수 +1.87%
야간선물 +0.77%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 과매도권 진입하며 기술적 반등
수급 문제였던 외국인 선물, 기관 현물 매도 완화
최근 재료 대비 과하게 반응한 측면이 있었음
금리인하는 할지 안 할지 차원의 문제가 아님
3월이냐 여름 이후냐 하는 시기의 문제
우려가 더해진 것은 지정학적 리스크가 겹친 것 때문
2년전 인플레를 강하게 자극한 것은 러-우크 전쟁
금리인하 예상되는 시기에 전쟁 변수가 또 등장한 것
이 경우 유가, 공급망 이슈 재부각을 우려한 측면
다만 전면전, 유가, 공급망 자극 가능성은 일단 낮은 편
또 실적 우려도 부분적으로 완화
삼성전자 쇼크 불구 SK하이닉스 실적 전망은 수정없었음
전일 골드만삭스 보고서 나오며 주가는 큰 폭 상승
한미반도체 예상 상회 실적도 의미가 있었음
다만 증시 자체의 확실한 수급 변화는 아직 부족
외국인 대규모 선물 매수, 기관 현물 매수 유입 필요
특히 지수 멱살 잡아 올릴 대장주가 나타나야
종목별로는 반전 시도가 자주 나타날 시기
실적 호평 불구 밀린 종목들 관심 필요
모닝 브리핑.
미 증시 애플과 반도체주 급등 이유. 우리도? 골드만삭스가 한국 증시에 던진 선물. 증시 반전의 모멘텀 될까. 부족했던 두 방. 오늘 동시에 뒤집힐 가능성.
방송 요약
미 증시 상승 이끌어낸 재료
애플 중요한 자리에서 돌렸다
반도체주 급등, 재료 잘 살펴 보니
라파엘 보스틱의 발언
바이든의 경고. 트럼프가 되면..
금리인하 재료 안 바뀌었는데 투자자들은 왜?
골드만삭스가 던진 선물. 반전 모멘텀으로?
증시에 부족한 두 방. 오늘 동시에 해결?
15일 반등 때와 다른 점
테마주 주식 종목 분석
● AI 로봇
[단독] 샘 올트먼, 다음주 한국 온다…오픈AI 한국 사무소 임박했나
로봇: 에브리봇, 인탑스, 티라유텍, 이삭엔지니어링, 알에스오토메이션, 현대에이치티, 고영, 티로보틱스, 이랜시스, 로보스타, 에스비비테크, 스맥, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동기어, 우림피티에스, 대동스틸, 포스코DX, 대동, 대동금속
AI: 이스트소프트, 포시에스, 플리토, 밀리의서재, 한글과컴퓨터, 크라우드웍스, 브리지텍, 폴라리스오피스, 코난테크놀로지, 에이텀, 폴라리스세원, 코닉오토메이션
VC: 린드먼아시아, DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 아주IB투자, 컴퍼니케이, 대성창투, 캡스톤파트너스
인터넷: 카카오, NAVER
● 반도체
TSMC, 4분기 3나노 매출 15%…”올해 매출 견조한 성장”
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 어보브반도체
CXL: 큐알티, 태성, 오로스테크놀로지, 네오셈
디자인: 가온칩스
TSMC: 에이직랜드, 프로텍, 서플러스글로벌, 레이크머티리얼즈, 레이저쎌
신규: 큐알티, 에이직랜드
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, ISC, 하나마이크론, 한미반도체, 미래반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 2차전지
2차전지: 엘앤에프, 포스코스틸리온, 에코프로비엠, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 에코프로, 금양
전고체: 현대공업, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 필에너지, 레이크머티리얼즈
기타: 엔켐, 에코앤드림, 더블유씨피, 동화기업, 솔브레인홀딩스
엔켐: 중앙첨단소재, 광무
● 정책
국힘 ‘휴가·휴직’, 민주 ‘현금지원’…여야 저출생 공약 맞불
원격: 알서포트, 링네트, 이씨에스, 소프트캠프, 유엔젤, 나무기술, 깨끗한나라, 이월드
저출생: 누보, 제로투세븐, 깨끗한나라, 아가방컴퍼니, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터, 와이더플래닛
이민청: 인스웨이브시스템즈, 원티드랩, 엑스페릭스, 엔텔스, 오픈놀
교육: 메가엠디, NE능률, YBM넷, 비상교육
● 비전프로
“애플 비전프로, 초기판매 호조 시 올해 50만∼60만대 출고”
SC: 한글과컴퓨터, 롯데정보통신, 스코넥, 포바이포, 위지윅스튜디오, 라온텍, 맥스트, 이노시뮬레이션, 엔피, 자이언트스텝
기기: 광전자, LG디스플레이, 뉴프렉스, 선익시스템, 빛샘전자, 덕우전자, 프로이천
● 신규주 등
[단독]’인뱅 1호’ 케이뱅크, 상장 재추진…”18일 이사회 의결”
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저
케이뱅크: NH투자증권, GS리테일, KG이니시스, 컴투스, 브리지텍
포스코DX: 포스코DX, 포스코엠텍
한미약품: 한미사이언스, DXVX
이전상장: 엘앤에프, HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
셀트리온: 셀트리온제약, 셀트리온, 고바이오랩
토스: 카카오뱅크, 한국전자인증, 카카오페이, 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 물류 등
가자전쟁이 부른 도미노…이란-파키스탄, 홍해로 중동전 확산
해운: 동방, 대한해운, 흥아해운, 태웅로직스, 하림, 팬오션, 하림지주, 한익스프레스, HMM
유가: SH에너지화학, 중앙에너비스, 흥구석유, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 일승, 지에스이, 지엔코
식량: 한일사료, 미래생명자원, 고려산업, 한탑, 효성오앤비, 신송홀딩스, 팜스토리, 대주산업, 우듬지팜
HMM: 하림, 하림지주, HMM
전쟁: 스페코, 빅텍, 퍼스텍
신용: SCI평가정보, 고려신용정보, 제주은행, 푸른저축은행
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 컨텍, 옵티코어, 센서뷰
희토류, 바나듐: 유니온머티리얼, 코센, 동국알앤에스, 유니온, 삼화전자공업
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스
● 헬스케어
파주 양돈농가서 아프리카돼지열병 발병
돼지열병: 미래생명자원, 전진바이오팜, 팜스토리, 대주산업, 중앙백신, 우진비앤지, 대한뉴팜, 코미팜, 셀레믹스, 씨티씨바이오, 진바이오텍, 이지홀딩스, 파루, 태경비케이
셀트리온: 셀트리온제약, 셀트리온, 고바이오랩
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 뷰노, 루닛
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 펩트론, 인벤티지랩
MASH: 파멥신
기타: 아이큐어, 삼일제약
● 기타
전기 먹는 하마 AI… 마크롱 “원전 늘려 미래 에너지 확보”
원전: 지투파워, 한전기술, 비에이치아이, 한전KPS, 우진, 두산에너빌리티, 보성파워텍, SNT에너지, 대우건설
우주: 한화시스템, 한국항공우주, 컨텍, 인텔리안테크, AP위성
트위치철수: 아프리카TV
항공: 진에어, 티웨이항공, 제주항공
화장품: 실리콘투, 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽, LG생활건강, 브이티
웹툰: 디앤씨미디어
그룹사 지원: 신세계건설
전력: 일진전기, 효성중공업
*도움이 되는 자료
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등