미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/22 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,863.80p (+395.19p, +1.05%)
– S&P500: 4,839.81p (+58.87p, +1.23%)
– NASDAQ: 15,310.97p (+255.32p, +1.70%)
– 러셀2000: 1,944.39p (+20.74p, +1.08%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.26 (+0.73, +1.25%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (+0.40, +1.05%)
– Eurex kospi 200: 336.80p (+3.15p, +0.94%)
– NDF 환율(1개월물): 1,331.74원 / 전일 대비 8원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,375.65 (+169.14, +4.02%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.288 (-0.248, -0.24%)
– 유로/달러: 1.0898 (+0.0022, +0.20%)
– 달러/엔: 148.12 (-0.04, +0.03%)
– 파운드/달러: 1.2703 (-0.0003, -0.02%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3845% (+3.2bp)
– 5년물: 4.0507% (+0.4bp)
– 10년물: 4.1226% (-1.9bp)
– 30년물: 4.3285% (-3.7bp)
– 10Y-2Y: -26.19bp (5.15bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*18 (-0*03 1/2, -0.11%)
– 5YR T-Notes: 107*21 3/4 (-0*04 , -0.12%)
– 10YR T-Notes: 111*04 (-0*02 1/2, -0.07%)
– US T-Bonds: 120*00 (+0*03 , +0.08%)
– Ultra US T-Bonds: 126*01 (+0*11 , +0.27%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.41 (-0.67, -0.90%)
– 브렌트유: 78.56 (-0.54, -0.68%)
– 금: 2,048.60 (+7.50, +0.37%)
– 은: 22.71 (-0.10, -0.42%)
– 아연(LME, 3M): 2,462.00 (-0.5, -0.02%)
– 구리: 378.65 (+4.15, +1.11%)
– 옥수수: 445.50 (+1.50, +0.34%)
– 밀: 593.25 (+7.75, +1.32%)
– 대두: 1,213.25 (-0.25, -0.02%)
1/22 S&P 500, 인공지능 붐(Boom)에 사상 최고치 경신
# Key Takeaways
– S&P 500, 나스닥 100, 필라델피아 반도체지수 및 다우지수 사상 최고치 경신
– 마이크로소프트, 엔비디아, 메타플랫폼스, AMD 등 41개 기업 신고가 기록
– 미시건대 소비자심리지수 2021년 12월 이후 최고, 기존주택판매 30년래 최저
# 변화요인
S&P 500 지수를 비롯한 주요 지수는 인공지능(AI) 붐에 힘입어 사상 최고치 경신. TSMC의 긍정적인 올해 실적전망에 이어 메타 플랫폼스가 자사의 AI 경쟁력 확대를 위해 엔비디아의 고성능 AI칩인 H100 35만개를 포함해 중장기적으로 150~180억 달러를 투자할 것이란 계획 발표에 시장은 반색. 특히, 테크 중심의 강세가 나타나며 필라델피아 반도체 지수와 나스닥 100 지수는 역사적 신고가를 경신. 여기에 소비자심리 개선, 기대인플레이션 하락도 투자 센티멘트 개선에 도움. 다만, 기존주택판매가 30년 만에 최저 수준을 기록한 점은 주택경기에 대한 불안감을 키워. (다우 +1.1%, 나스닥 +1.7%, S&P500 +1.2%, 러셀2000 +1.1%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240122062903870_3533
# 특징종목
올해 반도체 산업에 대한 TSMC(TSM, +1.0%)의 긍정적 전망에 이어 메타플랫폼스(META, +1.9%)가 대규모 AI 반도체에 대한 투자 계획을 밝히자 엔비디아(NVDA, +4.2%), AMD(AMD, +7.1%) 등이 강세를 보이며 역사적 신고가를 경신. 또한 필라델피아 반도체 지수(SOX, +4.0%), 나스닥 100(NDX, +2.0%)도 역사적 신고가를 경신. 이 날 S&P 500 지수를 구성하는 기업 중 41개 기업이 신고가를 달성. 제트블루(JBLU, -1.2%)와의 합병 제동으로 최근 급락했던 스피릿항공(SAVE, +17.2%)은 부채 조달과 4분기 전망치를 상향조정하자 큰 폭 반등 기록. 반면, 아이로봇(IRBT, -27%)은 유럽연합(EU) 규제당국이 아마존(AMZN, +1.2%)의 인수를 저지할 수 있다는 우려에 급락. 반면, 웨이페어(W, +10.3%)는 1,650명 직원을, 메이시스(M, -1.7%)는 약 13% 직원과 5개 매장 폐쇄를 통해 비용 절감을 할 계획이라는 소식에 주가는 상반된 모습을 보여.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채 수익률은 미시건대 기대인플레이션의 하락과 연준 위원들의 금리인하에 대한 신중한 발언 영향 등을 반영하며 단기물은 소폭 상승하고 장기물은 소폭 하락하는 모습 보이며 10년물과 2년물 간 장단기금리 역전폭은 전일대비 5bp 확대된 -26bp를 기록. 달러인덱스는 전일대비 0.2% 하락한 103.29를 기록. 미국 천연가스 선물가격은 6% 넘게 하락하며 주간 24%나 하락.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.3%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,331.74원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.9% 상승. KOSPI는 이틀연속 1% 내외 강세 출발 예상. 지난 금요일(19일) 외국인은 하루 동안 반도체 업종만 7600억원 상당의 순매수 기록. 삼성전자는 올해 들어 외국인이 1조 9천억원 가까운 순매수를 보이며 국내 전체 순매수 규모인 1조 8천억원을 상회. 한편, 코스피의 12개월 선행 주가수익비율(PER)은 9.99배로 최근 10년 평균 10.3배를 하회하며 밸류에이션과 연초 이후 과대 낙폭에 따른 가격 메리트가 있는 구간에 진입. 다만, 업종별 차별화가 심화되고 있는 만큼 선별적인 접근은 필요.
01/22 주간 이슈 점검: 실적 시즌, 물가 지표
*실적 시즌
이번 주는 테슬라를 비롯해 항공업종, 통신, 반도체 관련주 등 주요 기업들의 본격적인 실적이 시작됨. 테슬라는 실적에 대한 우려 등으로 하락했던 만큼 예상보다 양호한 결과가 전망된다는 점에서 주가에는 긍정적. TSMC 실적 이후 인텔과 램리서치 등 반도체 업종의 실적 기대가 확대. 그로 인해 실적 발표 후 밸류 부담을 이겨낼지 주목.
이런 가운데 시장 조사업체 팩트셋은 현재 S&P500 기업들 중 10%의 기업이 실적 발표했는데 이익 서프라이즈 비율이 62%에 매출 서프라이즈 비율도 62%에 불과하다고 발표. 이 결과 전년 대비 영업이익은 1.7% 감소한 것으로 추정. 그럼에도 주가가 상승세를 지속해 12m Fwd PER이 19.6배를 기록해 10년 평균인 17.6배는 물론, 5년 평균인 18.9배를 훌쩍 넘어 실적 결과에 따라 개별 종목 변동성 확대 전망
*PCE 가격지수와 BOJ, BOC, ECB 통화정책회의
미국 12월 근원 PCE 가격지수는 전월 대비 0.1%에서 0.2%으로 상승폭이 확대될 것으로 예상되나 전년 대비로는 3.2%에서 3.0%로 둔화 예상. 이런 가운데 클리블랜드 연은이 발표하는 나우케스팅에서는 전월 대비 0.2%, 전년 대비 3.02%로 전망 중. 대체로 물가 둔화가 지속될 것으로 기대. 다만, 이 결과 3월 인하 가능성을 부추길 가능성은 크지 않음.
이런 가운데 금리 동결이 예상되는 BOJ나 BOC, ECB 통화정책도 주목. 최근 BOJ의 경우 완화적인 통화정책에 대한 기대 심리로 엔화 약세로, 이는 결국 일본 주식시장의 강세를 견인했던 만큼 결과에 따른 변동성 확대 가능성을 배제할 수 없음. 한편, ECB의 경우 최근 라가르드 총재를 비롯해 여타 위원들이 덜 비둘기파적인 발언을 해왔던 만큼 금리 동결이 예상되는 가운데 매파적인 내용이 담겨 있을 것으로 전망. 이렇듯 이번 주 채권 시장 변화를 부추기는 요인이 많은 만큼 지수 보다는 금리와 실적에 주목할 필요가 있음.
1/22(월)
중국 LPR 금리 결정
미국 경기 선행지수
실적: 유나이티드 항공(UAL), 로지텍(LOGI), 자이온스 뱅코프(ZION)
1/23(화)
한국 생산자물가지수
유로존 소비자 신뢰지수
미국 리치몬드 제조업지수
미국 2년물 국채 입찰
일본 BOJ통화정책회의
미국 공화당 뉴햄프셔 예비선거(헤일리 득표율 주목)
실적: 넷플릭스(NFLX), 텍사스인스트루먼트(TXN), 3M(MMM), DR호튼(DHI), 에릭손(ERIC), GE(GE), 할리버튼(HAL), 록히드마틴(LMT), 버라이존(VZ), 존슨앤존스(JNJ), P&G(PG), 인튜이티브(ISRG)
1/24(수)
한국 소비자 신뢰지수
독일, 유로존 제조업, 서비스업 PMI
미국 제조업, 서비스업 PMI
미국 5년물 국채 입찰
캐나다 BOC 통화정책회의
실적: 테슬라(TSLA), ASML(ASML), 램리서치(LRCX), IBM(IBM), 서비스나우(NOW), 에봇(ABT), AT&T(T), 프리포트 맥모란(FCX), 킴벌리클락(KMB), 라스베가스샌즈(LVS)
1/25(목)
한국 제조업 경기실사지수, 4분기 GDP 성장률
독일 IFO 기업환경지수
ECB 통화정책회의
미국 4분기 GDP 성장률, 내구재 주문, 신규주택 판매건수, 시카고 연은 국가활동지수
미국 7년물 국채 입찰
실적: 인텔(INTC), 모빌아이(MBLY), KLA(KLAC), 넥스트라에너지(NEE), 아메리칸 에어라인(AAL), 알라스카 에어(ALK), 사우스 웨스트 항공(LUV), 콤케스트(CMCSA), T-모바일(TMUS), 비자(V), 휴마나(HUM), 캐피탈원(COF)
1/26(금)
미국 PCE 가격지수, 개인소득, 소비지출
실적: 아메리칸 익스프레스(AXP)
시황맨의 주식이야기
1월 22일 시황. 50% 이하로 내려간 3월 인하 확률
주말 증시 재료는 긍정적 요인이 많았음
미 증시 반도체 주도로 사상 최고치 경신
AMD, 엔비디아 최고가. 마이크론 52주 신고가
TSMC 실적 발표 이 후 반도체 기대감 다시 부각
두 가지 측면도 영향을 준 것으로 보임
우선 금리 상승으로 투자자들 시각이 바뀜
금리 하락 국면에서 가치주, 스몰캡에 매수세 유입
최근 재상승하면서 작년 강세 업종에 주목
현금 창출 뛰어나고 재무 상황 좋은 기업들
금리인하 지연으로 기업 실적 불확실성도 생김
이런 가운데 반도체 업체들은 실적 자신감 제시
삼성전자 실적 발표 후 주춤했던 흐름이 다시 생김
최근 글로벌 주식형 펀드에도 움직임
전체 자금은 유출이나 IT에는 유입
선거 직 후 대규모 자금 유출있던 대만도 유입으로
우리 증시도 금요일에 반도체주 집중 매수 유입
다만 반도체가 강한 것이지 시장이 강한 것은 아직
미국 11개 업종 중 신고가는 IT 업종이 유일
나머지는 최고치와 제법 거리가 있는 수준
수급도 관련주에 주로 집중되는 모습
지난주 외국인 매수도 삼성전자,SK하이닉스 집중
코스닥도 양주체 반도체에 매수 붙임
반도체 초강세, 나머지는 약간 오른 정도
오늘 수급에 변화가 생기는지 중요
여전히 외국인 선물, 기관 현물은 추세 전환 안되었음
오늘 장에서 삼성전자가 그 흐름을 만들어 주는지 주목
삼성전자 상승이 이어지면 매도중인 외국인 선물에 변화
시장은 악재에 적응한 단계
3월 금리 확률은 이제 동결이 더 높아짐
그런데 5월 확률은 거의 90%로 책정
5월을 바라 본다면 다시 사이클을 이 후 만들 전망
다만 급락 후 반등은 변동성을 수반하는 경우가 많음
또 종목별 차별화도 이어지기 쉬운 수급 구조
시장 매수 유입되는 종목군
최근 눌린 실적 대비 저평가주들 관심
모닝 브리핑.
반도체주 상승 말고 호재 하나 더 추가. 그런데 차별화 장세는 더 심해질 가능성 높다. 절묘한 요일별 종목 움직임. 딱 이 두 개만 붙어주면 증시 더 간다
방송 요약
주말 사이 나온 재료들 정리
반도체주. 빅테크 강세만 호재? 다른 재료 하나 더 있었다
미 증시 신고가? 사실은 테크만 강세
차별화 장세가 불가피한 이유
딱 이 두 개 붙어주면 증시 더 갈 수 있다
1월 20일 시황. 반도체 + 연착륙 기대에 강세
반도체주 강세, 연착륙 기대감에 상승 마감
S&P500, 나스닥100 사상 최고치 경신
TSMC가 칩 회복 기대를 다시 끌어 올렸다는 평가
글로벌 증시 반도체주 연일 강세
엔비디아 4% 오르며 600달러 근접
마이크론테크도 3% 이상 상승
반도체주 긍정적인 보고서도 이어지는
씨티, 마블 테크가 엔비디아 보다 매력적,
골드만, 브로드컴 실적 기대 ↑ 1,325달러, 매수 의견
UBS, TI 성장세 두드러져. 매수 상향. 170달러 → 195달러
바클레이즈, TSMC 목표가 110달러에서 125달러로
엔비디아는 메타발 뉴스도 긍정적으로 작용
저커버그, 연말까지 엔비디아의 H100 35만장 필요
인프라 투자, GPU 포함시 60만개 필요하다고
단가 2.5만 ~ 3만달러 추정. 최소 90억달러 예상
Danni Hewson, 경기 둔화, 고금리에 생산성이 중요
AI 및 해당 기술 보유 기업들 부각되는 상황이라고
John Higgins, 미국 랠리 26년까지 이어질 전망
중심에는 AI 관련주가 있을 것
TSMC는 대만 증시 수급도 바꿔버림
주간 -45억달러 뺐던 외국인 금요일 26억달러 매수
분석가들은 정치에서 펀더멘털로 관심이 넘어갔다고
1월 미시건대 소비자심리지수 78.8. 21년 7월 이후 최고
1년 기대 인플레는 2.9%로 20년 12월 이 후 최저
경기 연착륙, 물가 안정 동시에 기대되는 대목
오스틴 굴스비, 금리는 회의 때마다 상황보며 판단
인플레 지속 하락시 인하 논의할 가치는 있어
라파엘 보스틱, 2% 향해 가는지 확인 필요
데이터에 따라 인하 시점 생각 바뀔 것
블랙록, 6월부터 금리인하. 연내 -0.75~1%p 전망
BoA CEO, 4회 인하 예상.
골드만삭스 얀 핫지우스, 6번 인하는 아니야
아트 호건, 금리인상 중단에 하반기 경기 반등 흐름
JP모건은 실적 시즌 내용이 좋은 편은 아니라고
4분기 부진, 가이던스도 약하게 제시 중
BoA, 금리 상승에 작년 강세주들 다시 부각
매그니피센트7 주식으로 투자자들 다시 집중
지난주 미국 펀드 -43억달러 환매
반면 기술주는 최근 40억달러 유입되어 8월 이 후 최대
신고가 경신으로 추가 상승 기대감도 높아지는
S&P500은 최고치 경신 후 14번중 13번 상승
이 기간 평균 13% 상승했다는 통계
MSCI한국지수 +1.25%, 야간선물 +0.94%
증시 전망대.
기사회생한 증시. 금리가 오르는데 지수가 상승하는 이유. 이번 반등 목표치는? 11개 업종 중 딱 하나만 오르는 중인데. 삼성전자, 이차전지 또 고비가 온다.
방송 요약
주간 금융시장 흐름 총정리
금리가 오르고 나서 달라진 것들
이번 반등 목표치는?
극심한 차별화 장세. 실제 데이터 보면 딱 하나만 최고치
삼성전자, 이차전지 또 한 번 고비 온다
금리 인하 기대감 낮아진 증시? 또 시작될 가능성도
외국인, 기관 집중 매수 종목들 보니
테마주 주식 종목 분석
● 반도체
[단독]최태원-올트먼 이번주 만날듯… ‘AI칩 동맹’ 주목
‘AI 바람’ 탄 엔비디아·AMD 주가, 나란히 사상최고치
AI 열풍에 美 슈퍼마이크로 주가 하루만에 36%↑…5년간 30배
NPU: 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체, SFA반도체, 퀄리타스반도체
CXL: 큐알티, 태성, 오로스테크놀로지, 네오셈
디자인: 가온칩스
신규: 큐알티, 에이직랜드
AMD: 매커스
기타: 테크윙, 드림어스컴퍼니, 이오테크닉스, 시그네틱스
반도체: 제주반도체, 테크윙, 이오테크닉스, HPSP, 주성엔지니어링, 케이씨텍, 피에스케이홀딩스, 하나마이크론, 파크시스템스, 리노공업, 두산테스나, ISC, 한미반도체, 유진테크, 와이아이케이, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 이수페타시스, 미래반도체, 에이직랜드
대형: SK하이닉스, 삼성전자
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 플리토, 이스트소프트, 포시에스, 더존비즈온, 한글과컴퓨터, 밀리의서재, 브리지텍, 폴라리스오피스, 한컴위드, 크라우드웍스, KTcs, NHN벅스, 코난테크놀로지, 에이텀, 폴라리스세원, 코닉오토메이션
VC: DSC인베스트먼트, 린드먼아시아, 에이티넘인베스트, 아주IB투자, 컴퍼니케이, LB인베스트먼트, 대성창투, 캡스톤파트너스
인터넷: 카카오, NAVER
서버: 케이아이엔엑스
갤럭시링: 인터플렉스
로봇: 에브리봇, 이삭엔지니어링, 티라유텍, 인탑스, 휴림로봇, 티로보틱스, 고영, 이랜시스, 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 스맥, 에스비비테크, 로보스타, 두산로보틱스, 현대에이치티
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 우림피티에스, 대동기어, 대동스틸, 대동, 포스코DX, 대동금속
● 물류 등
‘홍해 리스크’ 장기화에 글로벌 해운 운임 8주째 오름세
해운: 하림, 팬오션, 태웅로직스, 대한해운, 하림지주, 한익스프레스, 동방, HMM, 흥아해운
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 일승, 지엔코, 지에스이, 대성에너지
식량: 한일사료, 신송홀딩스, 고려산업, 미래생명자원, 우듬지팜, 팜스토리, 효성오앤비, 대주산업, 한탑
HMM: 하림, 하림지주, HMM
전쟁: 스페코, 빅텍, 퍼스텍
신용: SCI평가정보, 고려신용정보, 제주은행, 푸른저축은행
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 에이스테크, 케이엠더블유, 오이솔루션, 센서뷰, 컨텍, 옵티코어
희토류, 바나듐: 코센, 유니온머티리얼, 동국알앤에스, 유니온, 삼화전자공업
초전도체: 신성델타테크, 씨씨에스
● 신규주 등
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 한국전자인증, 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 2차전지
“전기차, 피바다로 끝날 것”…가격인하 전쟁 ‘캐즘의 덫’ 빠지나
2차전지: 엘앤에프, 포스코스틸리온, 에코프로비엠, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 금양, 에코프로
전고체: 현대공업, 필에너지, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
기타: 더블유씨피, 솔브레인홀딩스, 엔켐, 동화기업, 에코앤드림
● 헬스케어
돼지열병: 이글벳
셀트리온: 셀트리온, 셀트리온제약, 고바이오랩
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 루닛, 뷰노
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 인벤티지랩, 펩트론
MASH: 파멥신
기타: 아이큐어, 삼일제약
● 기타
500만원짜리 애플 비전 프로 초기 물량 모두 매진됐다
SC: 한글과컴퓨터, 스코넥, 포바이포, 롯데정보통신, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 엔피, 맥스트, 이노시뮬레이션, 라온텍
기기: 덕우전자, 광전자, 뉴프렉스, 선익시스템, 빛샘전자, 비에이치, LG디스플레이, LG이노텍, 프로이천
원전: 지투파워, 한전기술, 비에이치아이, 한전KPS, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 대우건설, 우진, SNT에너지
우주: 한국항공우주, 한화시스템, 인텔리안테크, AP위성, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
항공: 티웨이항공, 진에어, 제주항공
화장품: 씨앤씨인터내셔널, 아모레퍼시픽, 실리콘투, LG생활건강, 브이티
나혼렙: 디앤씨미디어
그룹사 지원: 신세계건설
전력: 일진전기, 효성중공업
*도움이 되는 자료
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