미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/23 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,001.81p (+138.01p, +0.36%)
– S&P500: 4,850.43p (+10.62p, +0.22%)
– NASDAQ: 15,360.29p (+49.32p, +0.32%)
– 러셀2000: 1,983.38p (+38.99p, +2.01%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.53 (-0.73, -1.23%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.05 (-0.34, -0.89%)
– Eurex kospi 200: 334.90p (+0.40p, +0.12%)
– NDF 환율(1개월물): 1,337.67원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,386.60 (+10.95, +0.25%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.339 (+0.051, +0.05%)
– 유로/달러: 1.0883 (-0.0015, -0.14%)
– 달러/엔: 148.09 (-0.03, +0.02%)
– 파운드/달러: 1.2710 (+0.0007, +0.06%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3911% (+0.7bp)
– 5년물: 4.0278% (-2.3bp)
– 10년물: 4.1052% (-1.7bp)
– 30년물: 4.3204% (-0.8bp)
– 10Y-2Y: -28.59bp (2.40bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*20 1/4 (+0*01 , +0.03%)
– 5YR T-Notes: 107*28 3/4 (+0*05 1/2, +0.16%)
– 10YR T-Notes: 111*16 (+0*10 , +0.28%)
– US T-Bonds: 120*23 (+0*19 , +0.49%)
– Ultra US T-Bonds: 126*27 (+0*23 , +0.57%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.76 (+1.35, +1.84%)
– 브렌트유: 80.06 (+1.27, +1.62%)
– 금: 2,041.60 (-7.50, -0.37%)
– 은: 22.30 (-0.53, -2.32%)
– 아연(LME, 3M): 2,456.50 (-5.50, -0.22%)
– 구리: 376.35 (-3.75, -0.99%)
– 옥수수: 445.75 (0.00, 0.00%)
– 밀: 596.50 (+1.50, +0.25%)
– 대두: 1,224.25 (+10.50, +0.87%)
1/23 S&P 500, 경기 낙관론 속 사상 최고치 재차 경신
# Key Takeaways
– 다우지수, 역사상 처음으로 3만 8천 포인트 기록
– 미 경제학자 91%, 향후 12개월 동안 경기 침체 확률 50% 미만 예상
– 컨퍼런스보드 경기선행지수, 21개월 연속 전월대비 둔화 기록
# 변화요인
S&P 500과 다우 지수는 미국 경제에 대한 낙관론 속 사상 최고치를 재차 경신. 전미기업경제협회(NABE)의 실시한 최신 설문조사에서 경제학자들은 향후 12개월 동안 미국 경제가 침체에 빠질 확률을 50% 미만으로 전망. 또한 컨퍼런스보드에서 발표한 경기선행지수는 전월대비 0.1% 위축됐지만 시장 예상을 상회하며 경기에 대한 낙관론이 확산되는 데 기여. 여기에 지난 주 애플이 내놓은 Vision Pro 사전 판매 호조도 긍정적 영향 미쳐. 미 국채수익률이 소폭 하락한 가운데 달러인덱스도 안정적 흐름 보여. 다만, 국제유가(WTI)는 리비아의 생산 재개와 러시아 주요 석유 수출 터미널에 대한 드론 공격이 혼재되며 2% 넘게 상승. (다우 +0.4%, 나스닥 +0.3%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 +2.0%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240123063126507_3533
# 특징종목
길리어드 사이언스(GILD, -10%)는 폐암 치료제인 트로델비(Trodelvy)의 임상 3상 시험에서 유의미한 결과를 내놓지 못했다는 소식에 큰 폭 하락. 이 치료제는 길리어드가 2020년에 약 210억 달러를 주고 Immunomedics로부터 인수. 아처-다니엘스-미들랜드(ADM, -24%)는 시장 예상보다 낮은 4분기 실적 가이던스와 회계 관행에 대한 조사 중 최고재무책임자(CFO)의 사임으로 급락. 이는 1972년 상장 이후 역사상 가장 큰 일간 하락폭을 기록. 스피릿항공(SAVE, +20%)은 제트블루의 인수를 불허한 법원의 판결에 항소할 계획이라고 밝히며 상승. 솔라엣지(SEDG, +4.0%)는 운영 비용 절감을 위해 전체 인력의 16%에 달하는 900 여명을 해고할 계획이라고 밝혀. AMD(AMD, -3.5%)는 Northland Capital Markets이 투자의견 하향과 차익실현 영향으로 하락. 최근 중국 증시의 부진 속에 알리바바(BABA, -1.1%), 샤오펑(XPEV, -3.1%), JD.COM(JD, -2.8%) 등 다수의 중국 주요 기업의 예탁증서(ADR)이 약세 기록. 이에 나스닥 골든드래곤차이나지수(HXCK, -2.2%)도 약세를 보이며 연초이후 16% 넘게 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 3주간 중단됐던 리비아 샤라라(Sharara) 유전에서 하루 약 27만 배럴의 원유 생산을 재개한다는 소식과 러시아 주요 석유 수출 터미널인 우스트-루가(Ust-Luga)에 대한 드론 공격으로 인해 지정학적 긴장감이 커지면서 전일대비 2% 넘게 상승. 국제 은(Silver) 가격은 두 달 만에 최저 수준인 온스당 22달러 초반에 거래.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.2%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337.67원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상. 최근 국내 2차전지 셀 메이커들을 비롯한 정유/화학 업종을 중심으로 52주 신저가 기업 속출되고 있는 점은 부담. 이는 경기에 대한 우려가 상존함을 의미.
시황맨의 주식이야기
1월 23일 시황. 시총 1위 탈환 애플, 이차전지 조정 이후
◎ 해외 증시
S&P500, 다우지수 사상 최고치 경신
오늘은 애플이 시총 1위 탈환하며 지수 견인
빅테크는 주춤, 반도체, 태양광, 일부 금융주 강세
주요 빅테크주들 꾸준하게 매수 유입 중
연착륙 가능성이 올리는 동력이라는 분석
브라이언 프라이스, 4분기 추세가 다시 시작
투자자들이 포트 재조정 마치고 매수 시작하는 것
어닝 시즌은 이전 보다는 부진한 출발
팩트셋 기준 약 69% 기업들이 서프라이즈 수준
5년 평균 77%, 10년 평균 74% 보다 낮아진 비율
씨티. 인플레 억제 위해 경제 붕괴 필요하지 않아
급격한 금리인상 불구 경제는 놀라울 정도 탄력적
UBS, AI가 올해, 향후 10년 글로벌 증시 주도
반도체, SW 선호 유지, 메모리, AI에지 컴퓨팅 주목
HSBC, AI 랠리 중이나 곧 매도 준비해야할 수도
중소형주, 유럽 증시 등 부진한 점 주목해야한다고
테슬라는 오늘도 하락하며 지수 발목
BMO, 매그니피센트7에서 FAB5로 용어 바뀔수도
애플과 테슬라가 빠져 나가며 주도주군 축소 가능성
금리인하 시작에 소비, 기업 환경 개선에 추가 상승 전망
골드만, 인플레 둔화 주목, JP모건, 가격 매력 떨어져
최근 옵션 투자자들의 저항대가 이동했다고
call wall로 불리는 저항대가 4800p에서 5000p로 이동
솔라엣지 감원 소식에 급등,
길리어스 폐암 치료제 3상 결과 실망에 급락
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.34 (+0.05%)
국제유가 75.01달러 (+2.18%)
변동성지수 13.2 (-0.75%)
10년물 금리 4.103%
MSCI 한국지수 -1.23%
야간선물 +0.12%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 이차전지 약세에 호재 상쇄
최근 이차전지 실적 재료 대부분 부정적
LG에너지솔루션, 엘앤에프, 에코프로비엠 등
시총이 높아져 지수 영향이 커졌음
다만 증시 흐름을 바꿀 정도는 아닌 것으로 판단
이차전지 업황을 경기 침체 신호로 해석하지는 않는
또 자금이 다른 업종으로 분산되는 현상도
수급 문제, 일시적 지수 영향 정도로 판단
코스피는 여전히 과매도권에 머물러있음
조정시 반등 시도가 이전 보다 자주 나오는 구간
외국인이 전기전자 집중 매수하며 수급도 일부 개선
주도주와 주변 상승주 구도는 어느 정도 이어질 듯
수급이 턴한 종목들. 실적 호평 불구 눌린 종목들 관심
모닝 브리핑.
헷지펀드들 목표 지수가 달라졌다. 매그니피센트7에서 FAB5로 바뀐다? 드디어 등장한 주포와 주도주. 이제 ‘1.5%’가 정말 중요. 이차전지 대란 이 후 증시는
방송 요약
매그니피센트7에서 FAB5로 바뀐다?
어닝 시즌은 수상한데. 증시 발목 또 잡을 가능성은
투기 세력들 지수 목표치가 바뀌었다
1월 남은 기간 1.5%가 중요하다
한국 증시에 등장한 주포와 주도주.
이 후 주의해야 할 점은
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
오픈AI 올트먼, 7개월만에 한국 방문…이재용·최태원 만날까?
[단독] 인텔 야심작 ‘AI 두뇌’에 삼성 메모리 심는다
NPU: 제주반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 큐알티, 네오셈, 오킨스전자, 와이아이케이, 엑시콘, 오로스테크놀로지, 태성
칩렛: 인텍플러스, 퀄리타스반도체, 오픈엣지테크놀로지, 3S, 네패스
소켓: 리노공업, ISC, 티에프이, 티에스이
온센서: 픽셀플러스, 어보브반도체, 에이엘티
디자인: 가온칩스
신규: 큐알티, 에이직랜드
AMD: 매커스
반도체: 제주반도체, 이오테크닉스, 테크윙, 이수페타시스, 와이아이케이, 리노공업, ISC, 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, HPSP, 케이씨텍, 하나마이크론, 두산테스나, 한미반도체, 유진테크, 칩스앤미디어, 오픈엣지테크놀로지, 파크시스템스, 미래반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
기타: 드림어스컴퍼니, 시그네틱스, 서울반도체
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 플리토, 이스트소프트, 포시에스, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 더존비즈온, 밀리의서재, 한컴위드, 코난테크놀로지, 브리지텍, 크라우드웍스, KTcs, NHN벅스, 코닉오토메이션, 폴라리스세원, 에이텀
VC: DSC인베스트먼트, 린드먼아시아, 아주IB투자, 에이티넘인베스트, 대성창투, LB인베스트먼트, 컴퍼니케이, 캡스톤파트너스
인터넷: 카카오, NAVER
서버: 케이아이엔엑스
갤럭시링: 인터플렉스
로봇: 에브리봇, 이랜시스, 이삭엔지니어링, 휴림로봇, 고영, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 로보스타, 티라유텍, 티로보틱스, 알에스오토메이션, 스맥, 에스비비테크, 두산로보틱스, 인탑스, 현대에이치티
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동기어, 우림피티에스, 대동, 대동스틸, 포스코DX, 대동금속
● 물류 등
[뉴욕유가] 공급 위험·위험자산 상승 속에 2%↑
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 일승, 지에스이, 대성에너지
해운: 하림, 팬오션, 대한해운, 동방, 하림지주, 태웅로직스, 한익스프레스, 흥아해운, HMM
식량: 한일사료, 고려산업, 신송홀딩스, 한탑, 미래생명자원, 팜스토리, 대주산업, 효성오앤비, 우듬지팜
HMM: 하림, 팬오션, 하림지주, HMM
전쟁: 스페코, 퍼스텍, 빅텍
신용: 고려신용정보, SCI평가정보, 제주은행, 푸른저축은행
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 에이스테크, 센서뷰, 컨텍, 오이솔루션, 케이엠더블유, 옵티코어
희토류, 바나듐: 코센, 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스, 삼화전자공업
초전도체: 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스
돼지열병: 이글벳
커피: 한국맥널티, 보라티알
● 신규주 등
HMM 매각 본계약 협상기한 2주 연장하기로
신규주1: 두산로보틱스, 에코프로머티, LS머트리얼즈
스팩상장: 한빛레이저
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 이월드, 한국전자인증, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 헬스케어
셀트리온: 셀트리온제약, 셀트리온, 고바이오랩
머크, MSCI: 알테오젠
AI: JW중외제약, 루닛, 뷰노
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 펩트론, 인벤티지랩
MASH: 파멥신
기타: 아이큐어, 삼일제약, 레고켐바이오
● 2차전지
2차전지: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 엘앤에프, 금양, 에코프로비엠, 에코프로
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
기타: 엔켐
● 기타
애플 ‘비전프로’ “사전주문 3일간 최대 18만대”…판매 초반 호조
SC: 포바이포, 한글과컴퓨터, 스코넥, 자이언트스텝, 롯데정보통신, 라온텍, 맥스트, 엔피, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오
기기: 뉴프렉스, 덕우전자, 선익시스템, 광전자, LG디스플레이, 빛샘전자, 비에이치, LG이노텍, 프로이천
원전: 한신기계, 지투파워, 비에이치아이, 한전KPS, 한전기술, 우진, 보성파워텍, 두산에너빌리티, 대우건설, SNT에너지
우주: AP위성, 한국항공우주, 컨텍, 한화시스템, 인텔리안테크
트위치철수: 아프리카TV
토큰증권: 아이티센, 갤럭시아에스엠, 갤럭시아머니트리
*도움이 되는 자료
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등