미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/24 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,905.45p (-96.36p, -0.25%)
– S&P500: 4,864.60p (+14.17p, +0.29%)
– NASDAQ: 15,425.94p (+65.65p, +0.43%)
– 러셀2000: 1,976.27p (-7.11p, -0.36%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.92 (+0.39, +0.67%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.38 (+0.33, +0.87%)
– Eurex kospi 200: 336.50p (+0.05p, +0.01%)
– NDF 환율(1개월물): 1,336.34원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,415.26 (+28.66, +0.65%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.579 (+0.248, +0.24%)
– 유로/달러: 1.0851 (-0.0032, -0.29%)
– 달러/엔: 148.37 (+0.27, -0.18%)
– 파운드/달러: 1.2689 (-0.0020, -0.16%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3763% (-1.5bp)
– 5년물: 4.0456% (+1.8bp)
– 10년물: 4.1358% (+3.1bp)
– 30년물: 4.3706% (+5.1bp)
– 10Y-2Y: -24.05bp (4.54bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*19 (-0*00 1/2, -0.02%)
– 5YR T-Notes: 107*24 1/4 (-0*04 1/4, -0.12%)
– 10YR T-Notes: 111*07 (-0*08 1/2, -0.24%)
– US T-Bonds: 119*26 (-0*26 , -0.67%)
– Ultra US T-Bonds: 125*17 (-1*27 , -0.91%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 74.37 (-0.22, -0.29%)
– 브렌트유: 79.55 (-0.30, -0.37%)
– 금: 2,045.20 (+7.60, +0.37%)
– 은: 22.46 (+0.27, +1.23%)
– 아연(LME, 3M): 2,519.50 (+63.00, +2.56%)
– 구리: 379.35 (+4.15, +1.10%)
– 옥수수: 446.50 (+1.00, +0.22%)
– 밀: 596.50 (+1.75, +0.29%)
– 대두: 1,239.50 (+15.00, +1.23%)
1/24 미 증시, 달러 강세폭 축소에 상승폭 확대하며 마감
# Key Takeaways
– 달러인덱스 6주만에 최고치 기록 후 강세폭 축소
– 리치몬드 연은 제조업지수 -15 기록 (예상 -6, 이전 -11)
– 이더리움 5% 넘게 하락하며 12월 20일 이후 가장 낮은 수준 기록
# 변화요인
미 증시는 장 초반 6주만에 최고치를 기록한 달러인덱스와 기업들의 혼재된 실적 영향으로 약세 출발. 그러나 오후들어 달러인덱스 강세폭 축소와 미 국채 1년물ㆍ2년물 입찰이 견조한 수요 속에 성공적으로 끝나자 상승폭 확대. 시장의 기대와 달리 최근 연준 위원들은 조기 금리인하에 대한 신중한 의견을 피력하며 3월 금리인하 기대감 낮춰. 이에 일주일 전 80%를 상회했던 3월 금리인하 확률은 현재 40%까지 낮아진 상황. 시장은 연준의 피봇에 대한 지속적인 평가를 할 것으로 예상. 홍해에서의 지정학적 긴장감 고조로 해상운임이 최근 급등. 상하이 컨테이너 화물 지수는 2022년 9월 이후 최고치를 기록. 또한 1월 11일 비트코인 현물 ETF 출시 이후 비트코인과 이더리움 가격 고점대비 거의 20%나 하락. (다우 -0.3%, 나스닥 +0.4%, S&P500 +0.3%, 러셀2000 -0.3%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240124063010670_3533
# 특징종목
버라이즌(VZ, +6.7%), 프록터앤겜블(PG, +4.1%), 유나이티항공(UAL, +5.3%), RTX그룹(RTX, +5.3%) 등 시장 예상보다 나은 실적을 내놓으면서 주가 상승. 반면, 록히드마틴(LMT, -4.2%), 로지텍(LOGI, -11%), 3M(MMM, -11%), DR호튼(DHI, -9.2%) 등은 부진한 실적과 가이던스로 주가 하락. TKO그룹(TKO, +16%)은 넷플릭스(NFLX, +1.3%)가 향후 10년 동안의 WWE 중계권을 약 6.7조원에 매수했다는 소식에 강세. 태양광 주식은 Truist가 선노바(NOVA, +4.8%), 엔페이즈 에너지(ENPH, +3.9%)에 대해 투자의견을 상향함 에 따라 인베스코 태양광 ETF(TAN, +3.1%)를 비롯해 캐네디안솔라(CSIQ, +14%), 징코솔라(JKS, +6.3%) 등 동반 강세. 또한 중국 정부의 증시 부양책에 힘입어 알리바바(BABA, +7.9%),넷이즈(NTES, +7.9%), 바이두(BIDU, +7.5%) 등 주요 중국기업들의 강세 속에 나스닥 골든 차이나 드래곤지수(HXC, +4.8%)도 큰 폭으로 상승. 반면, 브룸(VRM, -42%)은 중고차 전자상거래 사업을 중단하고 관련 직원을 대부분 해고하겠다고 발표한 이후 급락. 코인베이스(COIN, -3.1%) 역시 암호화폐 하락에 주가 약세 보여.
# 채권, 외환 및 상품 동향
달러인덱스는 예상보다 나은 주요 미 경제지표와 연준 위원들의 신중한 발언 영향으로 6주 만에 최고치 기록. 또 BOJ가 완화적 통화 정책을 당분간 유지할 것이란 소식에 엔화대비 강세 유지. 비트코인과 이더리움 등 암호화폐는 1월 고점대비 20% 가까이 하락하며 비트코인 현물 ETF 승인(10일) 이후 약세 흐름 이어가. 알루미늄 선물 가격은 EU가 2월 말부터 러시아산 알루미늄 수입을 전면 금지할 것이란 소식 이후 상승. 설탕(원당) 선물 가격은 생산량 감소 영향으로 거의 2개월 만에 최고치 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.9% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,336.34원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.1% 상승. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 24일 시황. 미국 최고치 끌고 가는 빅테크, 한국은요?
◎ 해외 증시
3M 급락에 다우 하락, 빅테크 강보합에 나스닥 상승
PCE, 주요 기업 실적 앞두고 신중해진 모습
PCE는 금리인하 시기, 실적은 현재 주가 수준 가늠
5월로 미뤄진 인하 전망에 변수가 되는지 주목하는
특히 주후반 테슬라, 인텔 실적 공개
이 날 나온 기업들 실적 평가는 엇갈리는 모습
P&G, 버라이즌, 유나이티드 항공 예상 상회
존슨앤존슨, 3M 등은 가이던스 이슈로 하락
추가 상승에 대한 기대감은 높은 편
Keith Lerner, 최고치 14회 중 13회는 추가 상승
9회는 1년간 최소 10% 이상 상승
침체없이 인플레, 금리가 낮아지는지가 관건이라고
골드만삭스, 최근 IT주 강력한 매수 관찰
롱 포지션 확대와 숏커버가 나타나고 있다고
퀸시 크로스비, 12개월 P/E 19.7배 거래 중
장기적인 평균치 15.5배 대비 가격 부담
모건스탠리, 마이크로소프트 목표가 415 → 450달러로
AI 사업 기여 확인되면 상승 촉매로 작용 전망
반면 테슬라는 목표가 380 → 345달러로 하향
다만 AI, 로보틱스 사업 감안 비중 확대 유지
중국 증시 부양 보도에 관련주 강세
태양광 업황 바닥이라는 분석에 관련주 강세
올해 S&P500 상승 75%는 MS와 엔비디아 영향
상위 20개 이하 종목들은 평균 -1.5% 하락
넷플릭스는 예상 상회한 매출, 구독자에 시간 외 상승
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.58 (+0.25%)
국제유가 74.52달러 (-0.32%)
변동성지수 12.53 (-5.0%)
10년물 금리 4.14%
MSCI 한국지수 +0.65%
야간선물 +0.01%
◎ 전망과 전략
증시는 종목별 차별화가 이어지는 양상
원인은 수급 불안정 때문
대형주는 외국인의 누적된 선물 매도
전일 업종내 종목들 수급, 등락이 엇갈림
반도체, 인터넷, 자동차 등 주가, 수급 제각각
외국인 선물 풀리면 움직임에 변화 예상
중소형주는 뚜렷하게 늘지 않은 예탁금
대표적으로 이차전지는 시총이 너무 커짐
이 영향으로 동시에 움직이지 못하는 상황
시총이 상대적으로 작은 엔켐 정도만 반응
그런데 전일 약간의 수급 변화 감지
외국인 선물, 기관 현물 매수가 붙음
추세가 될 경우 업종 장세가 살아날수 있음
수급 빌드업 된 종목들이 강세 보이는 경향
지난주 부터 매수 유입 꾸준했던 종목들 관심
모닝 브리핑.
미국은 최고치 경신. 우리 증시는요? 알고 보면 미국도. 우리 증시 변화 조짐이 나타나기 시작했다. 핫한 종목, 빌드업 종목, 그리고 이런 종목들 주목
방송 요약
나스닥 오르고 다우는 하락한 이유
주요 기업 실적 주가 흐름 분석
금리 전망에 결정적인 영향을 줄 일정들
AI 관련 쏟아지는 보고서들
대규모 자금 유입 붙은 업종
증시 수급에 변화 조짐. 그렇자면 이 후 종목들은
핫한 종목. 빌드업 종목, 그리고 이런 종목
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
‘오픈 AI’ 샘 올트먼 방한…반도체 수장과 회동
NPU: 어보브반도체, 제주반도체, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 큐알티, 오킨스전자, 태성, 네오셈, 와이아이케이, 엑시콘, 오로스테크놀로지
칩렛: 퀄리타스반도체, 3S, 오픈엣지테크놀로지, 인텍플러스, 네패스
소켓: 리노공업, ISC, 티에프이, 티에스이
온센서: 어보브반도체, 픽셀플러스, 에이엘티
디자인: 가온칩스
신규: 큐알티, 에이직랜드
AMD: 매커스
반도체: 제주반도체, 테크윙, 와이아이케이, 이오테크닉스, HPSP, 리노공업, 피에스케이홀딩스, 이수페타시스, 오픈엣지테크놀로지, 주성엔지니어링, 칩스앤미디어, 케이씨텍, 한미반도체, 하나마이크론, 두산테스나, ISC, 미래반도체
대형: SK하이닉스, 삼성전자
기타: 샘씨엔에스, 시그네틱스, 드림어스컴퍼니, 서울반도체
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 플리토, 이스트소프트, 비플라이소프트, 샌즈랩, 포시에스, 리노스, 슈프리마에이치큐, 비아이매트릭스, 브리지텍, 한글과컴퓨터, 밀리의서재, 한컴위드, 폴라리스오피스, KTcs
VC: DSC인베스트먼트, 컴퍼니케이, 린드먼아시아, 아주IB투자, 에이티넘인베스트, 대성창투, LB인베스트먼트, 캡스톤파트너스
인터넷: 카카오, NAVER
서버: 케이아이엔엑스
갤럭시링: 인터플렉스
로봇: 에브리봇, 고영, 이삭엔지니어링, 휴림로봇, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 로보스타, 알에스오토메이션, 스맥, 이랜시스, 티라유텍, 에스비비테크, 티로보틱스, 현대에이치티, 인탑스, 두산로보틱스
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 우림피티에스, 대동스틸, 대동, 대동금속, 대동기어, 포스코DX
● 신규주 등
[주간IPO] 우진엔텍·대신밸런스스팩17호·에이치비인베스트먼트·현대힘스 신규 상장
신규주: 우진엔텍, 대신밸런스스팩17호, 두산로보틱스, LS머트리얼즈, 에코프로머티
스팩상장: 한빛레이저
아이치비인베스트먼트: HB솔루션
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 한국전자인증, 이월드, 카카오뱅크, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
● 물류 등
미-영 후티반군 추가 공습…블링컨 “아프리카는 미국 미래에 필수”
유가: 흥구석유, SH에너지화학, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전
가스: 지엔코, 지에스이, 일승, 대성에너지
해운: KCTC, 팬오션, 하림지주, 한익스프레스, HMM, 하림, 동방, 태웅로직스, 흥아해운, 대한해운
식량: 효성오앤비, 대주산업, 한탑, 팜스토리, 고려산업, 신송홀딩스, 우듬지팜, 미래생명자원, 한일사료
HMM: 팬오션, 하림지주, HMM, 하림
전쟁: 스페코, 퍼스텍, 빅텍
신용: 고려신용정보, 푸른저축은행, 제주은행, SCI평가정보
금: 아이티센, 엘컴텍
6G: 센서뷰, 에이스테크, 컨텍, 오이솔루션, 케이엠더블유, 옵티코어
희토류, 바나듐: 삼화전자공업, 코센, 유니온머티리얼, 유니온, 동국알앤에스
초전도체: 파워로직스, 신성델타테크, 서남, 씨씨에스
돼지열병: 이글벳
커피: 한국맥널티, 보라티알
● 헬스케어
셀트리온: 셀트리온제약, 셀트리온, 고바이오랩
머크, MSCI: 알테오젠
AI: 루닛, JW중외제약, 뷰노
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마
비만: 펩트론, 인벤티지랩
MASH: 파멥신
HLB: HLB바이오스텝, HLB
기타: 삼일제약, 아이큐어, 레고켐바이오
● 2차전지
2차전지: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 엘앤에프, 금양, 에코프로, 에코프로비엠
전고체: 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수스페셜티케미컬
기타: 엔켐
● 기타
이베스트투자증권: LS네트웍스, 이베스트투자증권
SC: 포바이포, 한글과컴퓨터, 스코넥, 자이언트스텝, 라온텍, 맥스트, 엔피, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 롯데정보통신
기기: 뉴프렉스, LG디스플레이, 덕우전자, 선익시스템, 프로이천, 비에이치, LG이노텍, 광전자, 빛샘전자
원전: 비에이치아이, 보성파워텍, 지투파워, 우진, 한전KPS, 두산에너빌리티, 한전기술, SNT에너지, 대우건설
우주: AP위성, 한국항공우주, 인텔리안테크, 컨텍, 한화시스템
트위치철수: 아프리카TV
한동훈: 와이더플래닛, 대상홀딩스
화장품: 아모레퍼시픽, 브이티
*도움이 되는 자료
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등