미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/26 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,049.13p (+242.74p, +0.64%)
– S&P500: 4,894.16p (+25.61p, +0.53%)
– NASDAQ: 15,510.50p (+28.58p, +0.18%)
– 러셀2000: 1,975.88p (+14.01p, +0.71%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.90 (-0.22, -0.37%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.86 (+0.05, +0.13%)
– Eurex kospi 200: 335.20p (+0.15p, +0.04%)
– NDF 환율(1개월물): 1,334.50원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,472.26 (-11.08, -0.25%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.514 (+0.278, +0.27%)
– 유로/달러: 1.0844 (-0.0041, -0.38%)
– 달러/엔: 147.68 (+0.17, -0.12%)
– 파운드/달러: 1.2710 (-0.0016, -0.13%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.2994% (-8.1bp)
– 5년물: 4.0035% (-8.5bp)
– 10년물: 4.1203% (-5.6bp)
– 30년물: 4.3697% (-3.9bp)
– 10Y-2Y: -17.91bp (2.46bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (+0*04 , +0.13%)
– 5YR T-Notes: 107*27 (+0*08 3/4, +0.25%)
– 10YR T-Notes: 111*10 (+0*12 , +0.34%)
– US T-Bonds: 119*26 (+0*22 , +0.58%)
– Ultra US T-Bonds: 125*21 (+0*27 , +0.68%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 77.36 (+2.08, +2.77%)
– 브렌트유: 82.43 (+2.28, +2.85%)
– 금: 2,036.80 (+4.00, +0.20%)
– 은: 22.93 (+0.15, +0.64%)
– 아연(LME, 3M): 2,580.00 (-4.50, -0.17%)
– 구리: 386.90 (-1.75, -0.45%)
– 옥수수: 451.75 (-1.25, -0.28%)
– 밀: 612.25 (+1.25, +0.20%)
– 대두: 1,223.00 (-17.50, -1.41%)
1/26 S&P 500, 美 GDP 호조에 사상 최고치 경신
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
# Key Takeaways
– 미국 4분기 GDP 성장률 +3.3% 기록
– 테슬라 실적 둔화 우려에 12%나 급락
– 국제유가(WTI) 수요 증가 기대에 3% 가까이 상승
# 변화요인
S&P 500 지수는 시장 예상을 상회한 GDP 호조에 5일 연속 사상 최고치를 경신. 미국의 4분기 GDP 성장률은 시장 예상을 상회한 3.3%로 나와. 또한 함께 발표된 GDP 및 근원 PCE 물가지수는 시장 예상을 하회하거나 부합한 수준으로 발표되며 인플레이션에 대한 우려 완화시켜. 이에 미 국채수익률 곡선 전반적으로 하락하는 모습을 보였지만 달러인덱스는 전일대비 소폭 상승 마감. 국제유가는 미 경제 호조와 중국 부양책에 따른 수요 증가 기대에 2% 넘게 상승하며 최근 2개월래 최고치를 기록. 테슬라는 지난 해 1월 초 이후 가장 큰 폭의 일간 하락을 기록. (다우 +0.6%, 나스닥 +0.2%, S&P500 +0.5%, 러셀2000 +0.8%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240126064316227_3533
# 특징종목
테슬라(TSLA, -12%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표와 올해 매출 성장이 둔화할 수 있다는 일론 머스크 CEO의 경고에 급락하며 지난 해 5월 이후 최저 수준을 기록. 전기차를 생산하는 루시드그룹(LCID, -5.7%), 피스커(FSR, -8.5%), 리비안(RIVN, -2.2%) 등도 동반 하락하면 직전 저점 수준을 하회. 휴마나(HUM, -11.7%)는 치솟는 보험료가 실적에 부담을 줄 것이라고 경고. 이에 유나이티드 헬스(UNH, -3.9%), CVS헬스(CVS, -3.0%) 등도 동반 하락. 노스롭 그루먼(NOC, -6.3%)은 미 공군의 B-21 차세대 폭격기와 관련해 약 12억 달러 규모의 비용을 청구했다는 소식에 약세. 보잉(BA, -5.7%)은 뱅크오브아메리카가 투자의견을 하향하고 미 연방항공청(FAA)이 737 MAX 9의 생산 확대를 금지하자 주가는 하락. 반면, 아메리칸항공(AAL, +10.3%), IBM(IBM, +9.5%), 컴캐스트(CMCSA, +3.4%) 및 램리서치(LRCX, +2.1%)은 시장 예상을 상회한 실적을 발표하자 주가 상승. 파라마운트 글로벌(PARA, +4.5%)은 스카이댄스 미디어가 파라마운트 인수를 모색하고 있다는 소식에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 미국의 강한 경제 성장과 중국의 부양책에 따른 수요 증가 기대로 인해 2% 이상 상승. WTI는 배럴당 77달러, 브렌트유는 배럴당 80달러를 상회하며 2개월래 최고치 기록. 또한 미국 천연가스 선물 가격은 지난 주 시장 예상보다 더 많은 재고 감소 영향으로 8% 이상 상승하였으나 차익실현에 2% 하락 마감. 반면, 유럽 천연가스 선물 가격은 6개월래 최저치에 근접.
– 미 국채수익률은 GDP 호조보다 인플레이션 압력이 둔화하고 있다는 점에 주목하며 전일대비 소폭 하락. GDP와 함께 공개된 4분기 GDP물가지수는 1.5%로 이전 3.3%, 예상 2.2%를 하회. 또한 근원 PCE 물가지수는 2.0%로 이전 2.0%, 예상 2.0%에 부합. 달러인덱스는 전일대비 0.3% 상승하며 103.5를 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.4% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,334.50원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 강보합 기록. KOSPI는 강보합권으로 시작 예상. 국내 증시의 핵심 산업인 2차전지 소재의 경우, 전기차 산업의 수요 및 실적둔화는 리스크로 부각. 이는 주가 하방압력을 키울 것으로 전망.
시황맨의 주식이야기
1월 26일 시황. 동화 같은 미국 경제 지표?
◎ 해외 증시
경기 호조, 테슬라 급락 등에 지수 변동성
전체적으로는 연착륙이라는 판단에 상승 흐름
실적 시즌답게 수치에 주로 반응
테슬라는 -10% 이상 급락하며 나스닥 발목
시총 순위도 일라이릴리에 밀림
골드만삭스, 목표가 255달러에서 220달러로
그 외 바클레이, UBS, 웰스파고, 웨드 부시 등도 하향
한편으로는 재료 노출의 끝판왕이 나온 측면도
허츠 렌터카, 가격 인하, 베를린 공장 가동 일시 중지
이번 실적 부진으로 악재 다 나온 측면도 있음
반도체주들은 연이은 성적표에 상승
IBM 실적 호조에 10% 가까이 급등. AI 제품 수요 효과
마이크론, AMD 등도 추가 상승
애플은 유럽의 공급업체 실적 부진 전망에 영향
또 작년 4분기 중국 출하량 감소 소식도 영향
다만 웨드 부시는 비전 프로 성과 기대한다며 매수 유지
4분기 GDP 속보치는 3.3%로 예상 2.0% 대폭 상회
정부 지출과 민간 투자가 성장을 올린 요인으로 평가
개인 소비지출은 전분기 3.1%에서 2.8%로 소폭 하락
4분기 PCE 물가는 1.7%로 하락. 전분기 2.6%
근원 PCE 가격지수는 2.0%. 전분기와 동일
GDP물가지수는 전분기 대비 1.5%. 예상 2.3% 하회
성장은 더 하고 물가 지표는 안정되고 있다는 점 주목
한 분석가는 동화 같은 수치라고 표현
다만 성장과 물가 및 고용 안정이 유지될지는 모르겠다고
주간 신규실업수당은 21.4만. 예상 19.9만 상회
국채 금리는 GDP 물가 하락 영향으로 4.13%까지 밀림
유가 상승에 에너지주들 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.52 (+0.27%)
국제유가 77.2달러 (+2.81%)
변동성지수 13.48 (+2.59%)
10년물 금리 4.13%
MSCI 한국지수 -0.37%
야간선물 +0.04%
◎ 전망과 전략
일단 어닝 쇼크 행진 중단은 의미있는 변화
삼성전자, 이차전지 관련주 부진 여파는 일단 마무리
SK하이닉스와 자동차주가 각 실적과 배당으로 상쇄
코스피 실적 추정치 대폭 추가 하향 가능성도 낮아짐
중국 증시가 이틀 연속 큰 폭으로 오른 점도
아시아 증시, 외환 시장에 중립 이상의 요인으로 판단
시총 상위 종목 구도가 잡혀가고 있음
반도체, 이차전지, 자동차, 제약 바이오 구성
반도체는 실적 턴, 이차전지는 실적 부진
자동차는 현 실적은 긍정적이나 성장은 애매
제약 바이오는 금리, 유동성 영향권
반도체와 이차전지 주가 흐름 주목해야
반도체는 작년 상승으로 실적 턴 선반영으로 보는지
혹은 성장 확인되며 2차 상승으로 가는지 오늘 집중
이차전지는 테슬라 실적이 바닥으로 인식하는지
외국인 선물 매도 추세가 마무리되었음
대형주들 순환하며 움직일 정도는 되는
실적 발표 후 반응하는 업종이 어떤 것인지 집중 관찰
모닝 브리핑.
테슬라 급락, 미국 GDP 호조, 우리 증시 영향은? 종목 악재 다 노출. 이제는 시세 턴 구간으로 전환? 중요한 수급 변화 발생. 이 지표 움직이면 코스피도 간다
방송 요약
실적 발표 본격화. 미 증시 반응 보니
주요 빅테크 실적 반응
하락 종목수가 더 많았던 이유
중국 경기 부양 시작. 증시 영향 체크
오늘 중요한 변수 둘. 특히 이 종목 움직임 주시
하락 꽉 채운 외국인, 더 못 때린다?
최근 강세 종목들 트랜드
이 지표 움직이면 코스피도 간다
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
‘챗GPT’ 샘 알트만 방한…삼성·SK와 AI 반도체 만들까?
2024년 초 전망치 미달로 인텔 주가 급락
NPU: 어보브반도체, 제주반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
온디바이스: 코세스, 제주반도체
CXL: 오킨스전자, 오로스테크놀로지, 네오셈, 와이아이케이
칩렛: 3S, 네패스, 인텍플러스, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
소켓: 리노공업, 티에프이, ISC, 티에스이
온센서: 어보브반도체, 픽셀플러스, 에이엘티
디자인: 가온칩스
LB그룹사: LB루셈, LB세미콘
반도체: 제주반도체, 이수페타시스, 미래반도체, 주성엔지니어링, ISC, 하나마이크론, HPSP, 한미반도체,
대형: 삼성전자, SK하이닉스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 샌즈랩, 슈프리마에이치큐, 비플라이소프트, 리노스, 폴라리스오피스, 더존비즈온, 브리지텍, 포시에스, 이스트소프트, 한컴위드, KTcs, 비아이매트릭스, 한글과컴퓨터, 플리토
VC: 아주IB투자, 린드먼아시아, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트, 대성창투, 컴퍼니케이, DSC인베스트먼트, 캡스톤파트너스
서버: 케이아이엔엑스
원격의료: 인성정보, 비트컴퓨터
디바이스: 가온그룹
갤럭시링: 인터플렉스, 드림텍
로봇: 고영, 에브리봇, 로보스타, 인탑스, 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 현대에이치티, 스맥, 에스비비테크, 두산로보틱스
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
포스코: 대동기어, 대동스틸, 대동금속, 대동, 포스코DX, 우림피티에스
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 신규주 등
26일 상장 현대힘스…조선업황 기대에 갑진년 ‘2호 따따블’ 될까 [투자360]
신규주: 우진엔텍, 현대힘스, 드림인사이트, HB인베스트먼트
● 중국
[뉴욕유가] 美 성장률 호조·공급 차질 속 3%↑
화학: 대한유화, 롯데케미칼, 태광산업, 유니드, SK아이이테크놀로지
화장품: 브이티, 아모레퍼시픽
유가: SH에너지화학, 중앙에너비스, 한국ANKOR유전, 흥구석유
가스: 지엔코, 지에스이, 일승, 대성에너지
해운: HMM, 팬오션, 하림지주, 하림, 흥아해운, 한익스프레스, 대한해운, 동방, 태웅로직스
● 비전프로
기기: 뉴프렉스, LG디스플레이, 비에이치, 프로이천, 빛샘전자, LG이노텍, 선익시스템, 광전자, 덕우전자
SC: 포바이포, 라온텍, 자이언트스텝, 한글과컴퓨터, 위지윅스튜디오, 맥스트, 롯데정보통신, 엔피, 스코넥, 이노시뮬레이션
● 풋종목
희토류, 바나듐: 골든센츄리, 삼화전자공업, 코센, 동국알앤에스, 유니온, 유니온머티리얼
전쟁: 퍼스텍, 빅텍, 스페코
금: 아이티센, 엘컴텍
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 씨씨에스
● 2차전지
“무너진 기차 같다”…테슬라, 주가 12% ‘급락’
전고체: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 레이크머티리얼즈
2차전지: 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 에코프로, 금양, 엘앤에프, 에코프로비엠
기타: 엔켐
● 기타
현대차·기아 모두 역대 최대 실적…합산 영업익 26조원 돌파(종합2보)
차: 금호타이어, 기아
웹툰: 미스터블루, 핑거스토리, 조이시티
원전: 한전KPS, 비에이치아이, 대우건설, 두산에너빌리티, 한전기술, SNT에너지, 보성파워텍, 지투파워, 우진
우주: 한국항공우주, AP위성, 한화시스템, 컨텍, 인텔리안테크
트위치철수: 아프리카TV
HLB: HLB테라퓨틱스, HLB, HLB바이오스텝
신규주: 두산로보틱스, LS머트리얼즈, 에코프로머티
주식분할: 이수스페셜티케미컬, 이수화학
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 카카오뱅크, 이월드, 한국전자인증, 카카오페이
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
*도움이 되는 자료
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등