미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/29 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,109.43p (+60.30p, +0.16%)
– S&P500: 4,890.97p (-3.19p, -0.07%)
– NASDAQ: 15,455.36p (-55.14p, -0.36%)
– 러셀2000: 1,978.33p (+2.45p, +0.12%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.50 (+0.60, +1.02%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.89 (+0.03, +0.08%)
– Eurex kospi 200: 337.20p (+2.05p, +0.61%)
– NDF 환율(1개월물): 1,335.02원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,342.10 (-130.15, -2.91%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.433 (-0.141, -0.14%)
– 유로/달러: 1.0852 (+0.0006, +0.06%)
– 달러/엔: 148.15 (+0.49, -0.33%)
– 파운드/달러: 1.2703 (-0.0005, -0.04%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3489% (+5.6bp)
– 5년물: 4.0366% (+3.8bp)
– 10년물: 4.1373% (+1.9bp)
– 30년물: 4.3688% (-0.2bp)
– 10Y-2Y: -21.16bp (3.68bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*18 (-0*03 1/2, -0.11%)
– 5YR T-Notes: 107*20 3/4 (-0*06 1/4, -0.18%)
– 10YR T-Notes: 111*01 (-0*09 , -0.25%)
– US T-Bonds: 119*18 (-0*08 , -0.21%)
– Ultra US T-Bonds: 125*15 (-0*06 , -0.15%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 78.01 (+0.65, +0.84%)
– 브렌트유: 83.55 (+1.12, +1.36%)
– 금: 2,036.10 (-0.70, -0.03%)
– 은: 22.87 (-0.05, -0.24%)
– 아연(LME, 3M): 2,577.50 (-2.50, -0.10%)
– 구리: 385.20 (-1.70, -0.44%)
– 옥수수: 446.25 (-5.50, -1.22%)
– 밀: 600.25 (-12.00, -1.96%)
– 대두: 1,209.25 (-13.75, -1.12%)
1/29 미 증시, 높아진 연착륙과 낮아진 피봇 기대에 혼조 마감
# Key Takeaways
– 12월 근원 PCE 디플레이터 전월대비 +0.2%, 전년대비 2.9% 기록
– 국제유가(WTI), 홍해에서 발생한 미사일 공격 이슈로 두 달 만에 최고치 기록
– 유로존 Stoxx 50 지수, 23년 만에 최고치 기록
# 변화요인
미 증시는 연준이 선호하는 인플레이션 지표가 완화되고는 있지만 강력한 개인소비지출 영향으로 금리인하 시점이 지연될 수 있다는 우려에 혼조 마감. 이에 미 2년물 국채 수익률은 전일대비 6bp 정도 상승하며 4.35%를 기록. 달러인덱스 역시 큰 변화없이 103.5 내외를 유지. 유럽 증시에서는 프랑스 명품 회사인 LVMH가 13% 가까이 상승하며 유로존 Stoxx 50 지수가 23년 만에 최고치를 기록하였고 프랑스 CAC40 지수는 역사적 최고치를 기록. 다만, 미 증시에서 인텔의 실적 부진 영향으로 반도체주에 대한 차익실현이 커지면 필라델피아 반도체지수가 거의 3% 하락. 국제유가는 홍해에서 유조선에 대한 미사일 공격과 미국, 중국의 수요 기대감에 두 달 만에 최고치 기록. (다우 +0.2%, 나스닥 -0.4%, S&P500 -0.1%, 러셀2000 +0.1%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240129062900140_3533
# 특징종목
인텔(INTC, -12%)은 1분기 시장 예상을 크게 하회한 가이던스를 내놓으며 2021년 10월 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록. 또한 반도체 장비 제조업체인 KLA(KLAC, -6.6%)도 전년대비 수익 감소와 시장 예상을 하회한 회게연도 3분기 가이던스 발표 후 하락. 이에 AMD(AMD, -1.7%), 브로드컴(AVGO, -2.0%), 텍사스인스투르먼트(TXN, 2.0%) 등 반도체 업종 전반의 투자심리가 악화된 가운데, 필라델피아 반도체지수(SOX)도 2.9% 하락. 아메리칸익스프레스(AXP, +7.1%)는 견고한 소비자 지출로 인해 지난 분기 실적이 개선되고 올해 실적 전망 또한 긍정적이라고 밝히자 강세. 스피릿항공(SAVE, -13%)은 약 38억 달러 규모의 합병이 무산될 수 있다는 우려에 하락. 반면, 스피릿항공을 인수하려고 하는 제트블루(JBLU, +3.6%)는 상승. 콜게이트 팜올리브(CL,+2.0%)는 시장 예상에 부합한 4분기 실적에 상승하였고, 캐피탈원(COF, +4.7%)은 시장 예상을 상회한 매출에 52주 신고가 기록.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 Trafigura Group이 운영하는 유조선이 홍해를 통과하던 중 미사일에 맞았다는 소식과 미국 경제지표의 호조, 중국 정부의 부양책 기대감 등이 복합적으로 작용하며 전일대비 0.8% 상승하며 배럴당 78 달러를 기록하며 두 달 만에 최고치 기록. 이더리움은 금요일 소폭 반등하며 주간 기준 거의 10% 하락하며 2023년 8월 18일로 끝난 주 이후 가장 큰 폭의 하락 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.0%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,335원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.2~0.4% 상승 출발 예상. 다만, 이번 주 국내ㆍ외 주요기업들의 실적발표와 미국 FOMC 회의 등이 예정되어 있는 만큼 주 초반에는 관망심리가 높게 나타날 것으로 예상.
01/29 주간 이슈 점검: 대형 기술주 실적과 채권 시장 변화에 따라 변동성 확대 전망
대형기술주 실적
시장 조사업체 팩트셋은 S&P500 기업들의 4분기 영업이익은 전년 대비 1.4% 감소할 것으로 추정. 이런 가운데 이미 실적 발표한 테슬라를 제외한 M7 기업들의 영업이익은 전년 대비 53.7% 증가 전망한 반면, 이를 제외한 S&P500 영업이익은 10.5% 감소 전망. 그렇기 때문에 이번주 실적 발표하는 대형 기술주 실적 결과가 중요. 더 나아가 2024년 1분기 엔비디아, 아마존, 메타, 알파벳 4개 기업은 전년 대비 79.7% 성장을, 이들을 제외한 S&P500 기업은 0.3% 증가 전망. 그렇기 때문에 대형 기술주 실적 결과와 컨퍼런스 결과에 따라 지수 변동성 확대 예상.
FOMC, 미국 채권 발행
지난 7월말 예상보다 많은 규모의 채권 발행 계획을 발표한 후 국채 금리가 급등. 이후 국채 가격은 급락(금리 급등)하고 주식시장 변동성이 확대. 그러나 10월말 채권 발행 계획 발표 이후 국채 가격 급등(금리 하락)하자 주식시장은 큰 폭으로 상승. 그렇기 때문에 1월 31일 미 재무부의 채권 발행 계획이 중요. 이런 가운데 FOMC도 있음. 이번 회의에서 금리는 동결하겠지만, 파월 연준의장의 스탠스를 지난 12월 발표를 반복하는지 여부가 중요. 특히 발언 내용에서 금리인하 시점을 예측할 수 있는 단어나 문구를 언급할 경우 채권과 주식시장 변동성 확대 가능성이 높음. 특히 금리인상 관련 문구 삭제, 실질금리 상승 언급, 경기에 대한 자신감 표현, 양적 긴축 관련 발언 등에 주목
경제지표
미국과 중국의 제조업지수 결과와 미국 고용보고서 결과는 G2국가의 경기에 대한 불안감을 높일 수 있어 전반적인 투자심리에 부담. 물론, 결과로 인해 연준의 조기 금리인하 기대가 유입될 수 있으나, 그동안 지수 상승을 감안한다면 좋은 모습을 이어갈 가능성은 제한. 물론, 지표 결과가 예상을 상회할 경우 경기에 대한 자신감이 유입될 수 있지만, 현재 시장 예상치가 부진을 가리키고 있다는 점은 주목할 필요가 있음.
01/29(월)
미국 재무부 자금조달 추정치 발표
실적: 누코, 소파이 테크
01/30(화)
유로존 4분기 GDP성장률
미국 채용공고, 소비자 신뢰지수
실적: MS, 알파벳, AMD, 다ㅓ나허, 화이자, UPS, 스타벅스, GM, EA, 스카이웍
01/31 (수)
중국 제조업, 비제조업 PMI
미국 ADP 민간고용보고서
FOMC
미국 재무부 국채 발행 계획
실적: 노보 노르디스크, 마스터카드, 써머피셔, 퀄컴, 보잉, 삼성전자, LG화학
02/01 (목)
한국 수출입 동향
중국 차이신 제조업 PMI
유로존 소비자물가지수
미국 ISM 제조업지수
BOE 통화정책회의
실적: 애플, 아마존, 메타, 머크, 허니웰, 알트리아
02/02(금)
미국 고용보고서
실적: 엑손모빌, 쉐브론, 엣비, 브리스톨-마이어스, 네이버
시황맨의 주식이야기
1월 27일 시황. 실적 쇼크 상쇄한 디스인플레이션
양호한 인플레 지표, 인텔 급락 엇갈리며 혼조
PCE 지표에 선물 지수 보다는 선전한 모습
12월 PCE 지표 대체로 예상 부합
전년비 2.6%, 전월비 0.2% 예상 부합
근원은 2.9%로 예상 3.0% 하회, 전월비는 0.2% 부합
근원이 3.0% 이하로 잡힌 것은 21년 3월 이 후 처음
상품 물가는 -0.2% 하락, 서비스는 +0.3% 상승
개인 소득은 0.3% 부합, 지출은 0.7%로 예상 0.4% 상회
지출이 늘어난 것은 연말 쇼핑 시즌 영향
일단 인플레 둔화. 경제 양호 즉, 연착륙으로 해석
다만 소비가 강해 3월 인하 어려울 것이라는 분석
LPL리서치, 인하는 ‘만약’이 아니라 ‘언제’의 문제
5월이나 6월부터 인하 시작할 것.
UBS, 5월 인하 전망, 그 사이 지표 확인 필요
보수적인 실적 전망한 인텔은 -12% 가까이 급락
분석가들은 AI 관련주 대비 매력도가 낮은 점 지적
데이터 센터 경쟁에 늦었고 PC, 노트북 매출 둔화 전망도
KLA 실적 부진과 맞물려 반도체주 약세
테슬라에 이어 빅테크 평가 우려를 유발할 수 있다는 주장도
다만 인텔의 주가가 비싼 것은 아니라는 분석도
12개월 선행 P/E 28배, AMD 45배, 엔비디아 30배
전일 급락했던 테슬라는 리콜 보도에도 소폭 상승
캐시우드 측이 대량으로 매수했다는 보도
JP모건은 성장성 대비 비싸다며 목표가 130달러 하향
한편 머스크는 AI 스타트업에 60억달러 조달 협의중이라고
스티펠, MS 목표가 390→430달러로 상향
AI 인프라 모멘텀 지속. 사업부 고른 성장 전망
에버코어, 중국 부양 수혜주는 나이키와 윈리조트
제프리 건들락, 올 중반 침체로 S&P500 3200p 급락 전망
모든 가격이 올라 고평가 국면이라는 시각
자산 시장 투매 대비 현금 늘리고 있다고
글로벌 증시에는 대규모 자금 유입
EPFR 기준 24일까지 주간 176억달러 유입
미국 펀드에 53억달러 자금 유입
금리인하 지연 소화, 연착륙 기대감 영향
JP모건, 3월 인하 무산은 이미 증시에서 소화 끝
다음주 애플, MS, 알파벳 실적에 FOMC까지
중요한 일정 앞두고 조금은 신중해진
MSCI 한국지수 +1.02%, 야간선물 +0.61%
주식 시황.
인텔 급락에도 미 증시 선전한 이유는 이 것 때문. 금리 인하 논의가 빨라진 원인. 증시 급락설 또 등장. 팩트 체크합니다. 우리 증시 다음주 이렇게 출발할 가능성.
방송 요약
인텔 실적 상쇄한 재료
PCE 물가 지표 내용 총정리
금리 전망과 주요 코멘트
또 등장한 증시 급락설. 내용 살펴 보니
우리 증시 다음주 상승 출발 가능성 높은 이유
시황맨의 주식이야기, [2024-01-27 오전 6:51]
1월 27일 시황. 실적 쇼크 상쇄한 디스인플레이션
양호한 인플레 지표, 인텔 급락 엇갈리며 혼조
PCE 지표에 선물 지수 보다는 선전한 모습
12월 PCE 지표 대체로 예상 부합
전년비 2.6%, 전월비 0.2% 예상 부합
근원은 2.9%로 예상 3.0% 하회, 전월비는 0.2% 부합
근원이 3.0% 이하로 잡힌 것은 21년 3월 이 후 처음
상품 물가는 -0.2% 하락, 서비스는 +0.3% 상승
개인 소득은 0.3% 부합, 지출은 0.7%로 예상 0.4% 상회
지출이 늘어난 것은 연말 쇼핑 시즌 영향
일단 인플레 둔화. 경제 양호 즉, 연착륙으로 해석
다만 소비가 강해 3월 인하 어려울 것이라는 분석
LPL리서치, 인하는 ‘만약’이 아니라 ‘언제’의 문제
5월이나 6월부터 인하 시작할 것.
UBS, 5월 인하 전망, 그 사이 지표 확인 필요
보수적인 실적 전망한 인텔은 -12% 가까이 급락
분석가들은 AI 관련주 대비 매력도가 낮은 점 지적
데이터 센터 경쟁에 늦었고 PC, 노트북 매출 둔화 전망도
KLA 실적 부진과 맞물려 반도체주 약세
테슬라에 이어 빅테크 평가 우려를 유발할 수 있다는 주장도
다만 인텔의 주가가 비싼 것은 아니라는 분석도
12개월 선행 P/E 28배, AMD 45배, 엔비디아 30배
전일 급락했던 테슬라는 리콜 보도에도 소폭 상승
캐시우드 측이 대량으로 매수했다는 보도
JP모건은 성장성 대비 비싸다며 목표가 130달러 하향
한편 머스크는 AI 스타트업에 60억달러 조달 협의중이라고
스티펠, MS 목표가 390→430달러로 상향
AI 인프라 모멘텀 지속. 사업부 고른 성장 전망
에버코어, 중국 부양 수혜주는 나이키와 윈리조트
제프리 건들락, 올 중반 침체로 S&P500 3200p 급락 전망
모든 가격이 올라 고평가 국면이라는 시각
자산 시장 투매 대비 현금 늘리고 있다고
글로벌 증시에는 대규모 자금 유입
EPFR 기준 24일까지 주간 176억달러 유입
미국 펀드에 53억달러 자금 유입
금리인하 지연 소화, 연착륙 기대감 영향
JP모건, 3월 인하 무산은 이미 증시에서 소화 끝
다음주 애플, MS, 알파벳 실적에 FOMC까지
중요한 일정 앞두고 조금은 신중해진
MSCI 한국지수 +1.02%, 야간선물 +0.61%
시황맨의 주식이야기, [2024-01-27 오전 7:53]
주식 시황. 인텔 급락에도 미 증시 선전한 이유는 이 것 때문. 금리 인하 논의가 빨라진 원인. 증시 급락설 또 등장. 팩트 체크합니다. 우리 증시 다음주 이렇게 출발할 가능성.
방송 요약
인텔 실적 상쇄한 재료
PCE 물가 지표 내용 총정리
금리 전망과 주요 코멘트
또 등장한 증시 급락설. 내용 살펴 보니
우리 증시 다음주 상승 출발 가능성 높은 이유
증시 전망대.
FOMC 주간, 이런 결론과 영향을 예상. 우리 증시 발목 잡은 악재 셋 중 둘 해결. 나머지 하나는. 글로벌 증시 자금 집중된 업종. 최근 반등은 재료 둘에 집중
방송 요약
최근 증시 움직이는 큰 재료들 정리
연착륙 기대감, 여전한 고점 논란
우리 증시가 글로벌 증시 하위권인 이유
악재 셋 중 둘은 일단 진정. 나머지 이번주에 해결?
최근 오르는 종목들 공통점 두 개
FOMC 이런 흐름 예상.
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
삼성 드디어 받나…“바이든 3월 대규모 반도체 보조금 지원 계획 발표”
NPU: 어보브반도체, SFA반도체, 제주반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
온디바이스: 코세스, 제주반도체
CXL: 오로스테크놀로지, 오킨스전자, 와이아이케이, 네오셈
칩렛: 네패스, 오픈엣지테크놀로지, 3S, 인텍플러스, 퀄리타스반도체
소켓: 티에스이, 티에프이, ISC, 리노공업
온센서: 어보브반도체, 픽셀플러스, 에이엘티
디자인: 가온칩스
LB그룹사: LB루셈, LB세미콘
반도체: 제주반도체, 한미반도체, 하나마이크론, HPSP, 주성엔지니어링, 미래반도체, ISC, 이수페타시스
대형: 삼성전자, SK하이닉스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 비전프로
“애플 비전프로 온다”…XR 관련주들 일제히 ‘급등’ [특징주]
기기: 뉴프렉스, 에스엔유, 모델솔루션, 선익시스템, LG디스플레이, 프로이천, 비에이치, LG이노텍, 덕우전자, 빛샘전자, 광전자
SC: 나무가, 롯데정보통신, 엔피, 포바이포, 라온텍, 스코넥, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 맥스트, 한글과컴퓨터
펠월드: 산돌
● 초전도체
[e외신] 테라 퀀텀, 흑연서 상온 초전도체 발견 공식 발표…”꿈이 현실이 됐다”
흑연: 크리스탈신소재, 태경비케이, 아이텍, STX, 상보, 엘엠에스, 태경산업, 대창, 이구산업
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 씨씨에스
● HLB
HLB 주가 장중 12%대 강세, 간암치료제 ‘리보세라닙’ 미국 FDA 허가 기대
HLB: HLB, HLB생명과학, HLB바이오스텝
● AI 로봇
유럽위원회, 내년초 유럽 AI로봇 시너지 전략 발표
AI: 샌즈랩, 이스트소프트, 리노스, 슈프리마에이치큐, 브리지텍, 더존비즈온, 플리토, KTcs, 한컴위드, 폴라리스오피스, 포시에스, 비플라이소프트, 한글과컴퓨터, 비아이매트릭스
VC: 컴퍼니케이, 아주IB투자, 에이티넘인베스트, LB인베스트먼트, 대성창투, 캡스톤파트너스, 린드먼아시아, DSC인베스트먼트
서버: 케이아이엔엑스
원격의료: 인성정보, 비트컴퓨터
디바이스: 가온그룹
갤럭시링: 슈프리마에이치큐, 인터플렉스, 드림텍
로봇: 에브리봇, 고영, 현대에이치티, 스맥, 레인보우로보틱스, 알에스오토메이션, 로보스타, 인탑스, 에스비비테크, 두산로보틱스, LIG넥스원
로봇 AI: 유니트론텍, 아이윈
촉각: 이미지스
포스코: 대동기어, 대동스틸, 포스코DX, 대동금속, 우림피티에스, 대동
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
● 신규주 등
[주간 IPO] 포스뱅크·이닉스·IBKS스팩24호 신규 상장
신규주: 포스뱅크, 우진엔텍, 현대힘스, 드림인사이트, HB인베스트먼트
● 풋종목
친이란 민병대 공격에 미군 3명 숨져…전쟁 이후 첫 미군 사망
유가: SH에너지화학, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스, 흥구석유
가스: 지엔코, 일승, 지에스이, 대성에너지
해운: HMM, 하림지주, 팬오션, 하림, 한익스프레스, 흥아해운, 대한해운, 태웅로직스, 동방
식량: 대주산업, 팜스토리, 효성오앤비, 한탑, 고려산업, 우듬지팜, 한일사료, 미래생명자원, 신송홀딩스
HMM: HMM, 하림지주, 팬오션, 하림
희토류, 바나듐: 골든센츄리, 삼화전자공업, 코센, 동국알앤에스, 유니온, 유니온머티리얼
전쟁: 퍼스텍, 빅텍, 스페코
금: 아이티센, 엘컴텍
● 2차전지
테슬라 “공급단가 재협상할 것”…’악마의 계약’에 떠는 韓 배터리
전고체: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 레이크머티리얼즈
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
기타: 엔켐, 금양, 엘앤에프
● 중국
화학: 태광산업, 롯데케미칼, 대한유화, 유니드, SK아이이테크놀로지
화장품: 브이티, 아모레퍼시픽
● 기타
건설: HDC현대산업개발
기계: HD현대건설기계, HD현대인프라코어
차: 금호타이어, 기아
웹툰: 미스터블루, 조이시티, 핑거스토리
원전: 대우건설, 두산에너빌리티, 한전기술, 한전KPS, SNT에너지, 보성파워텍, 비에이치아이, 지투파워, 우진
우주: 한국항공우주, 한화시스템, AP위성, 인텔리안테크, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
신규주: 두산로보틱스, 에코프로머티, LS머트리얼즈
주식분할: 이수스페셜티케미컬, 이수화학
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
우진엔텍: 우진
토스: 카카오뱅크, 이월드, 카카오페이, 한국전자인증
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
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