미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/3 미 증시, 기술주와 반도체가 주도한 변동성 확대
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남
미국 증시
– DOW: 37,715.04p (+25.50p, +0.07%)
– S&P500: 4,742.83p (-27.00p, -0.57%)
– NASDAQ: 14,765.94p (-245.41p, -1.63%)
– 러셀2000: 2,012.80p (-14.28p, -0.70%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $64.74 (-0.79, -1.21%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.74 (-0.47, -1.17%)
– Eurex kospi 200: 360.15p (-3.65p, -1.00%)
– NDF 환율(1개월물): 1,310.59원 / 전일 대비 9원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,023.04 (-152.44, -3.65%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.242 (+0.909, +0.90%)
– 유로/달러: 1.0942 (-0.0103, -0.93%)
– 달러/엔: 142.00 (+1.11, +0.79%)
– 파운드/달러: 1.2619 (-0.0108, -0.85%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3201% (+7.0bp)
– 5년물: 3.9203% (+7.3bp)
– 10년물: 3.9388% (+6.0bp)
– 30년물: 4.0826% (+5.4bp)
– 10Y-2Y: -38.13bp (1.05bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*25 1/2 (-0*05 , -0.16%)
– 5YR T-Notes: 108*11 (-0*13 3/4, -0.4%)
– 10YR T-Notes: 112*09 1/2 (-0*18 , -0.5%)
– US T-Bonds: 123*26 (-1*30 , -0.85%)
– Ultra US T-Bonds: 132*03 (-1*18 , -1.08%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 70.38 (-1.18, -1.65%)
– 브렌트유: 75.89 (-1.07, -1.39%)
– 금: 2,073.40 (-4.60, -0.22%)
– 은: 23.95 (-0.21, -0.86%)
– 아연(LME, 3M): 2,621.00 (-37.00, -1.39%)
– 구리: 388.05 (-2.35, -0.60%)
– 옥수수: 463.75 (-6.75, -1.43%)
– 밀: 606.75 (-20.25, -3.22%)
– 대두: 1,273.50 (-24.50, -1.89%)
# Key Takeaways
– 나스닥, 애플을 비롯한 기술주와 반도체 업종 약세 영향에 하락
– 애플, 아이폰 등 주요 제품 수요 둔화 이슈로 투자의견 하향 여파에 4% 대 급락
– 12월 제조업 PMI 둔화 등 경기 위축 국면은 지속
# 변화요인
– 미 증시는 애플을 포함한 M7과 기술주 및 반도체 업종 약세에 나스닥 급락. 투자의견이 하향된 애플과 미 정부의 ASML의 반도체 제조 장비에 대한 대중국 판매 금지 조치 소식에 M7을 비롯한 주요 기술주와 엔비디아, AMD 등 반도체 업종도 동반 하락. 게다가 국채 금리의 되돌림이 유입되며 반등하자 기술주에 대한 차익실현 욕구가 더 확대된 것으로 추정. 반면에 23년 마지막 거래일과 유사하게 경기 방어주 성격의 헬스케어와 필수소비재 업종은 상승하는 등 차별화가 진행되며 다우지수는 반등에 성공. (다우 -0.%, 나스닥 -2.%, S&P500 -0.%, 러셀2000 -.%)
– 미국 12월 제조업 PMI는 11월에 발표된 49.4보다 위축된 47.9로 예비치인 48.2보다도 낮게 발표. 전방 수요 둔화에 따라 신규주문의 감소가 가속화되며 생산량과 고용이 동반 감소한 영향. 고용의 경우 2020년 6월 이후 가장 빠른 속도로 감소하고 있어 이번 주 예정된 고용지표의 결과에도 관심을 가질 필요. 하지만 생산 감소에 따른 재고도 빠른 속도로 소진되고 있어. 수요 악화와 불확실한 경제전망에 기업들이 낮은 재고를 유지하고 있는 것으로 추정. 만약 수요 회복 조짐이 확인될 경우 Restocking 수요가 빠르게 반등할 가능성도 염두.
# 특징종목
– 애플(AAPL, -3.58%)는 바클레이즈가 아이폰과 Mac, 웨어러블 기기 등 주요 제품의 판매량 부진 영향에 투자의견을 비중축소로 하향 조정하자 급락. 마이크로소프트(MSFT, -0.%)와, 메타(META, -1.22%), 알파벳(GOOG, -0.25%), 아마존(AMZN, -0.94%) 등 M7으로 불리는 대형 기술주 동반 하락. 반면 테슬라(TSL, -%)는 4분기에 48.5만 대를 인도하며 시장 예상을 상회하자 약보합권 마감. ASML(ASML, -%)은 미 정부의 요청으로 수출 금지 유예기간에도 불구하고 중국행 일부 반도체 장비의 수출을 선제적으로 금지하자 급락. 엔비디아(NVDA, -%), AMD(AND, -0.%), 인텔(INTL, -0.28%), 마이크론(MU, -0.77%) 등 주요 반도체 업체도 규제 리스크에 하락 마감
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 지정학적 우려에 상승 출발했으나, 경기 둔화에 따른 수요 감소 우려 속 하락.
– 달러화는 주식시장 변동성 확대에 따른 안전자산 선호심리와 지진 여파에 따른 엔화 약세 등 기타 통화 대비 강한 흐름이 유지되며 상승.
– 국채금리는 경제지표의 둔화에도 불구 FOMC 의사록 공개 등 이벤트를 앞둔 경계감에 반등. 장단기 금리차는 소폭 축소
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.21%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.17% 하락. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 1.00% 하락. 필라델피아 반도체 지수도 3.65% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.59원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 상승 출발 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 3일 시황. 애플 핑계로 밀린 증시, 여전한 강세론
◎ 해외 증시
주요 지표 앞둔 경계, 애플 약세에 매물
금융, 에너지주, 제약주 강세에 다우는 보합
이번주 JOLTs 고용,ISM PMI, 고용 지표 예정
12월 FOMC 의사록도 있는 주간이라 관망세
10년물 금리 3.94%까지 오른 점도 기술주에 부담
장중 한 때 4.0% 근접하기도
바클레이즈, 애플 목표가 160달러. 비중 축소로
아이폰 수요가 생각보다 강하지 않다는 의견
다만 바클레이즈는 원래 애플에 대해 보수적인 것
기존 의견도 중립이었고 목표가도 161달러였음
34개 증권사는 매수, 14개 중립, 5개만 매도
애플 크게 하락하며 빅테크 동반 약세
4분기 인도량이 예상 넘긴 테슬라는 약보합 수준
오펜하이머, 3개월간 급등한 증시 잠시 쉴 타이밍
그러나 일시적 휴식일 뿐 연말 5200p 상승 전망
제이 해트필드, 첫 날 차익실현은 자연스러운 것
애플이 명분을 준 것일 뿐. 실적 시즌되면 회복될 것
웨드 부시의 댄 아이브스는 나스닥 최고치 경신 주장
AI 순풍으로 나스닥 연내 20,000 수준 강세 전망
연준 인사들의 투표권 변화도 주목
바킨, 보스틱, 데일리, 메스터는 투표권
굴스비, 하커, 카시카리, 로건은 사라짐
성향상 매파 1명 증가, 중도 1명 감소. 비둘기 유지
에너지, 금융, 헬스케어 종목들은 상승
모더나는 오펜하이머 실적 전망 상향에 급등
웰스 파고에서 목표가 올린 씨티그룹 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.24 (+0.9%)
국제유가 70.46달러 (-1.66%)
변동성지수 13.19 (+5.94%)
10년물 금리 3.941%
MSCI 한국지수 -1.20%
야간선물 -1.0%
◎ 전망과 전략
올해 기대 요인은 금리인하 유력하다는 점
반면 부담 요인은 경기 침체 가능성
금리인하와 경기 침체는 맞물린다고 봐야
가장 이상적인 것은 침체 방어하기 위한 인하
인하할 정도로 물가가 잡히는 상황
이 경우 성장 둔화 구간 지나 완만한 회복세
급격한 침체로 인하할 경우 증시 타격
물가 잡히는 계기 자체가 달라지는 것
정책에 의한 부작용과 효과 차이
현재는 인플레 진정에 금리인하 가능할 흐름
침체로 가기 전 인하가 된다는 의미
증시는 이 부분을 확인하는 과정이 이어질 듯
적어도 종목 장세 정도는 가능한 상황
시황 변수 보다 종목 장세 구도에 집중
모닝 브리핑. 미 증시 흔든 결정적 재료들. 대장주의 배신 시작되었다? 우리 증시 멱살 잡아 올리는 종목들. 코스닥 삼대장 중 대장은? 공매도. 양도세, 금투세 변수 영향은?
방송 요약
미 증시 마감 총정리
지수 흔든 주요 재료들 보니
애플이 하락한 이유는 따로 있다
빅테크 대장주의 배신 시작될까
연준 투표권 변화 주목하는 이유
지수 멱살 잡아 올린 종목들. 오늘은
코스닥 쌍두마차 주목하는데
역대 1월 증시 첫 주 움직임 보니
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 헬스케어
오펜하이머, 모더나 업그레이드
정식초청: 셀트리온, 한미약품, 삼성바이오로직스, SK바이오사이언스, 유한양행, 지아이이노베이션
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 한미약품, 동아에스티, SK바이오사이언스, 에이비엘바이오, 지씨셀, 카이노스메드, 지아이이노베이션
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, DXVX, 샤페론
기술이전논의: 큐리언트
셀트리온: 셀트리온제약, 고바이오랩, 셀트리온
플랫폼: 레고켐바이오, 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 에이비엘바이오
세포치료: 네이처셀, 지씨셀, 차바이오텍
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
AI: 보로노이, 루닛, JW중외제약, 뷰노
이전상장: HLB, HLB이노베이션
비만: 인벤티지랩, 펩트론
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
기타: 시노펙스, 앱클론, 에스티큐브, 동운아나텍, 메드팩토, 삼천당제약, 신라젠, 종근당
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 신규주 등
‘합병 완료’ 셀트리온, 12일 새 출발 앞두고 52주 신고가
신규주1: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
신규주2: 에스와이스틸텍, 컨텍, 에이직랜드, 와이바이오로직스, 에이텀, 스톰테크, 한선엔지니어링, 유투바이오, 메가터치, 그린리소스, 쏘닉스, 코어라인소프트, 블루엠텍, 에코아이, 케이엔에스, 씨싸이트, DS단석
MSCI: 리노공업, 에코프로머티, 한진칼, 알테오젠, 두산로보틱스, 현대오토에버, LIG넥스원, HPSP
이전상장: 엘앤에프, HLB
합병: 셀트리온제약, 셀트리온
성림첨단산업: 골든센츄리, 현대비앤지스틸
포스코DX: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
무증: 소룩스
● 크립토
비트코인, 4만5000달러 돌파…”올해도 랠리 기대”
코인: 우리기술투자, 한화투자증권, 위지트
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, FSN, 아이티센, 다날, 서울옥션, 케이옥션
게임: 네오위즈홀딩스, 위메이드, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스
● 정치
한동훈 “대구는 저의 정치적 출생지…동대구역에서 정치 결심”
한동훈: 디티앤씨알오, 파라텍, 디티앤씨, 에이티넘인베스트, 원익큐브, 부방, 대상홀딩스, 에이티넘인베스트, 원익큐브, 덕성우, 컴퍼니케이, 디티앤씨알오, 대상홀딩스우
이재명: 동신건설, 에이텍
이낙연: 이월드
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
이민청: 원티드랩, 오픈놀, 엔텔스, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈
교육: NE능률, YBM넷, 메가엠디, 비상교육
저출산: 꿈비, SAMG엔터
● 반도체
바클레이즈 “애플, 아이폰 부진에 주가 17% 하락 예상”
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 에이직랜드, 에이디테크놀로지, 가온칩스, 코아시아
CXL: 네오셈, 엑시콘, 와이아이케이, 태성, 퀄리타스반도체, 오로스테크놀로지, 코리아써키트, 화인써키트
NPU: 제주반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지, 어보브반도체
CES: 텔레칩스
신규: 에이직랜드, 퀄리타스반도체, 티이엠씨
반도체: 하나마이크론, 한미반도체, 미래반도체, 주성엔지니어링, 이수페타시스, ISC, HPSP
기타: 픽셀플러스, 3S
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 로봇, AI
尹의 ‘믿는 구석’ 방산…美의회 나온 ‘사막로봇개’도 한국 품으로
포스코: 대동금속, 포스코DX, 대동기어, 대동스틸, 대동, 우림피티에스
로봇: 고영, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 스맥, LIG넥스원
인터넷: 카카오, NAVER
AI: 솔트룩스, 마음AI, 씨이랩, 오브젠, 코맥스, 엠로, 코난테크놀로지, 브리지텍, 폴라리스오피스
XR: 뉴프렉스, 스코넥, 엔피, 맥스트, 선익시스템, 라온텍, 이노시뮬레이션, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝
● 2차전지
테슬라, ‘전기차 판매량 1위’ 왕좌 中 BYD에 내줬다
전고체: 레이크머티리얼즈, 웰크론한텍, 한솔케미칼, 에코프로에이치엔, 이수스페셜티케미컬, 한농화성
나트륨: 애경케미칼
포스코: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로머티, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로
양음극재: 엘앤에프, 포스코퓨처엠
대형: LG화학
리튬: 금양
● 기타
치지직, 틱톡샵: 플레이디, 이엠넷, FSN, 키다리스튜디오, 와이즈버즈
트위치철수: 아프리카TV
초전도체: 신성델타테크, 서남, 그린리소스, 씨씨에스
경영권분쟁: 남양유업
식품: 삼양식품
대형: 기아, 현대자동차
MSCI: 현대오토에버
자율주행: 현대오토에버
카메라: 옵트론텍, 삼성전기, 퓨런티어, 캠시스
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전기
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2024년 1월 2일 화요일 기준)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 1주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등