미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/4 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남
◆ 미국 증시
– DOW: 37,430.19p (-284.85p, -0.76%)
– S&P500: 4,704.83p (-38.00p, -0.80%)
– NASDAQ: 14,592.21p (-173.73p, -1.18%)
– 러셀2000: 1,959.20p (-53.60p, -2.66%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.35 (-1.39, -2.15%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.52 (-0.22, -0.55%)
– Eurex kospi 200: 353.20p (-0.40p, -0.11%)
– NDF 환율(1개월물): 1,307.84원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,941.21 (-81.82, -2.03%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.478 (+0.278, +0.27%)
– 유로/달러: 1.0920 (-0.0022, -0.20%)
– 달러/엔: 143.24 (+1.25, +0.88%)
– 파운드/달러: 1.2666 (+0.0049, +0.39%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3305% (+1.0bp)
– 5년물: 3.8959% (-1.7bp)
– 10년물: 3.9087% (-2.1bp)
– 30년물: 4.0574% (-1.3bp)
– 10Y-2Y: -42.18bp (3.11bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*26 (-0*00 1/4, -0.01%)
– 5YR T-Notes: 108*15 (+0*02 3/4, +0.08%)
– 10YR T-Notes: 112*16 1/2 (+0*05 1/2, +0.15%)
– US T-Bonds: 124*04 (+0*06 , +0.15%)
– Ultra US T-Bonds: 132*20 (+0*12 , +0.28%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.70 (+2.62, +3.72%)
– 브렌트유: 78.25 (+2.59, +3.41%)
– 금: 2,042.80 (-24.80, -1.20%)
– 은: 23.16 (-0.73, -3.04%)
– 아연(LME, 3M): 2,585.50 (-35.50, -1.35%)
– 구리: 386.15 (-1.00, -0.26%)
– 옥수수: 465.25 (+1.25, +0.27%)
– 밀: 600.25 (-5.50, -0.91%)
– 대두: 1,277.00 (+3.50, +0.27%)
1/4 미 증시, 금리 변화 속 하락 마감
# Key Takeaways
– 미 증시, 금리 경로 불확실성 확대에 대한 우려로 하락 마감
– FOMC 의사록, 올해 금리 인하 적절하나 시기 언급 부재 등 조기 금리 인하 기대감 낮춰
– 12월 ISM 제조업 PMI, 지난달과 시장 예상 소폭 상회, 위축 국면은 지속
# 변화요인
– 미 증시는 금리 경로 불확실성 확대에 대한 우려로 하락 마감. 토마스 바킨 총재의 매파적 발언에 10년 물 금리가 4%를 상회하자 하락 출발. 이후 FOMC의사록이 공개 직후 매파적으로 해석되자 금리가 상승하며 낙폭을 확대하기도 했지만 원론적인 내용이라는 점에서 금리가 반락하자 반등을 시도하는 등 장 중 변동성 확대. 하지만 조기 금리 인하 기대감이 낮아지는 등 금리 경로에 대한 불확실성이 부각되자 결국 낙폭을 확대하며 하락 마감. (다우 -0.76%, 나스닥 -1.18%, S&P500 -0.80%, 러셀2000 -2.66%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240104063737750_3533
– 11월 채용공고는 지난달 885.2만 건을 하회한 879만 건을 기록하며 시장예상을 소폭 하회. 레저 접객 공고가 9.7만 건 하락한 것이 특징. 하지만 지난달 수치가 11.9 만 건 상향된 점을 고려하면 시장에 미치는 영향은 제한적. 12월 ISM 제조업 지수는 47.4로 전월(46.7)과 예상치(47.1)를 모두 소폭 상회. 신규 주문의 부진은 여전했지만 가격지수의 하락이 더 가팔랐으며 재고도 더 낮아짐. 반면 생산과 고용은 소폭 개선. 전반적인 업체들의 의견은 일부 수요 부진에도 불구 낙관적 전망이 우세.
# 특징종목
– 애플(AAPL, -0.75%)은 전일 투자의견 하향 여파와 11월 스마트폰 시장 내 점유율 감소 소식에 약세. 엔비디아(NVDA, -1.24%), AMD(AMD, -2,35%) 등 반도체 업종도 동반 약세. 코인베이스(COIN, -2.96%), 마이크로스트래티지(MSTR, -7.89%) 등 비트코인 관련주는 1월 비트코인 ETF 승인 거절 가능성이 부각되며 비트코인 가격이 급락하자 하락. 일라이 릴리(LLY, +4.29%)는 BofA가 24년 제약업종 탑픽으로 선정하자 상승. 릴리의 상승과 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 기대감에 머크(MRK, +1.35%), 암젠(AMGN, +1.11%) 등 제약 업종도 동반 강세. 엑손모빌(XOM, +0.87%), 세브론(CVX, +1.94%) 등 에너지 업종은 국제유가 강세 영향에 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 리비아 시위 여파에 사하라 유전의 부분적 감산 소식과 이란에서 발생한 폭탄 테러 소식에 따른 지정학적 우려 증가 영향에 WTI와 브렌트유 모두 3% 이상 급등.
– 달러화는 금리 변동성 확대와 엔화의 약세 영향 등에 강세. 애틀랜타 연은의 GDPNow 거 4분기 GDP 전망을 2.5% 상향하자 경기 기대가 강해진 것도 영향을 준 것으로 추정.
– 국채금리는 리치몬드 연은 토마스 바킨 총재의 매파적 발언에 10년 물 기준 4%를 상회하기도. 하지만 FOMC의사록 공개 이후 조기 금리 인하 기대감 감소 및 물가 둔화 전망 유지 등 혼재된 이슈에 금리 변동성이 켜졌으나 결국 하락 마감. 장단기 금리차는 확대.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.15%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.55% 하락. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 0.11% 하락. 필라델피아 반도체 지수도 2.03% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,307.84원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 4일 시황. FOMC 의사록, 테슬라. 연초 수급 변수
◎ 해외 증시
지표 앞둔 경계, 테슬라, 애플 부진 이어지며 하락
고용, 제조업, FOMC 의사록 등 공개 이어지는 시기
기대치로 올라온 증시가 타당한지 확인하는 과정
점도표는 3회, 시장 기대 6회가 리스크가 있는 것인지
FOMC 의사록, 금리 인상은 사실상 끝났다는 점 확인
올해 금리인하 시작 전망. 다만 시점 논의는 없었음
일부는 현재 수준 유지해야할 상황이 될 가능성도 언급
결국 경제 상황에 따라 정책은 달라질수 있다는 내용
이른 금리인하 기대감과 다른 의견이었다는 평가
다만 대차대조표 축소 중단 논의는 주목해 볼만
토마스 바킨, 연착륙으로 가능 과정으로 판단
다만 무조건적으로 연착륙되는 상황은 아님
상황에 따라 정책은 결정할 것으로 인상 가능성도 여전
JOLTs 11월 구인건수는 879만. 전망 882만 거의 비슷
1일당 일자리 1.4. 2021년 3월 이 후 가장 낮은 수준
자발적 퇴직은 350만으로 전월 대비 15.7만 감소
새로운 직장 찾는데 자신감이 줄어든 것
고용 시장 완만하게 식고 있으나 여전히 강한 편
ISM제조업지수는 47.4 예상 소폭 상회
유가는 이란이 홍해에 군함 배치했다는 보도에 상승
리비아 유전에 생산 차질이 있다는 보도 역시 부담
초반 4% 넘겼던 국채금리는 3.9% 초반으로 다시 밀림
번스타인, 애플에 대한 투자 의견 유지
주가 비싼 편이나 큰 하락 리스크도 제한적이라고
이 날 주가는 소폭 하락하는 정도로
테슬라는 JP모건 목표주가 135달러 제시에 하락
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.47 (+0.26%)
국제유가 72.97달러 (+3.68%)
변동성지수 10.04 (+6.36%)
10년물 금리 3.911%
MSCI 한국지수 -2.15%
야간선물 -0.11%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 수급 영향이 더 컸다고 봐야
코스피 대형주 대비 증소형 업종은 선방
막판 지수는 하락, 하락 종목수는 감소
코스닥 소형 업종 지수는 상승 했음
외국인 선물 매도. 기관의 연초 매도 패턴 영향
외국인이 이 부분 이용할지 주목해야
선물 매도 여력은 상당히 큰 편
기관 매도 이용 하락에 주력할지 당분간 주목
연속 상승 후유증, 수급 영향 외 악재는 없음
금리인하와 실적 기대가 타당한지 확인하는 과정
일단 연초 제약이 가장 강하게 움직였음
반도체는 선별적 상승, 그 외 테마는 순환
이 구도가 고정되는지 변하는지 지속 체크
기계적 매물 여파로 하락한 실적주들도 주목
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 에너지
솔레이마니 추모식서 폭발 최소 73명 사망… 이란 “이스라엘 배후 테러” 주장
이스라엘, 레바논에 드론 공격… 하마스 서열 3위 사망
유가: SH에너지화학, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
HMM: HMM, 하림지주, 하림
해운: HMM, 흥아해운, 대한해운, 팬오션, 하림지주, 한익스프레스, 하림
● 헬스케어
뱅크 오브 아메리카, 일라이 릴리를 최고 추천 기업으로 선정
정식초청: 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한미약품, SK바이오사이언스, 유한양행, 지아이이노베이션
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 지씨셀, 한미약품, 카이노스메드, 동아에스티, SK바이오사이언스, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, 샤페론, DXVX
기술이전논의: 큐리언트
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
플랫폼: 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 레고켐바이오, 에이비엘바이오
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
유전자치료: 툴젠
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
AI: 보로노이, JW중외제약, 루닛, 뷰노
이전상장: HLB이노베이션, HLB
오레고보맙: 카나리아바이오, 세종메디칼
기타: 시노펙스, 아미노로직스, 엔케이맥스, 앱클론, 에스티큐브, 메드팩토, 삼일제약, 동운아나텍, 삼천당제약, 종근당, 신라젠
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 신규주 등
셀트리온 부회장에 서정진 동생 서정수…2단계 통합 속도
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
신규주2: 컨텍, 에스와이스틸텍, 에이텀, 쏘닉스, 블루엠텍, 와이바이오로직스, 스톰테크, 한선엔지니어링, 메가터치, 그린리소스, 유투바이오, 에이직랜드, 코어라인소프트, 에코아이, DS단석, 케이엔에스, 씨싸이트
합병: 셀트리온제약, 셀트리온
성림첨단산업: 골든센츄리, 현대비앤지스틸
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
무증: 소룩스
이전상장: 엘앤에프, HLB
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, 리노공업, LIG넥스원, 알테오젠, 두산로보틱스, 현대오토에버, HPSP
● 정치
[단독] 한동훈, 11일 4·5선·중진 오찬간담회…“당내 현안 논의”
저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터
우주: 컨텍, AP위성, 한화시스템, 인텔리안테크, 한국항공우주
이민청: 오픈놀, 원티드랩, 엔텔스, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: NE능률, 비상교육, YBM넷, 메가엠디
한동훈: 파라텍, 디티앤씨알오, 에이티넘인베스트, 컴퍼니케이, 디티앤씨, 대상홀딩스, 부방, 원익큐브
이재명: 동신건설, 에이텍
이낙연: 이월드
● 반도체
NPU: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체, 어보브반도체
CXL: 네오셈, 와이아이케이, 엑시콘, 퀄리타스반도체, 태성, 오로스테크놀로지, 화인써키트, 코리아써키트
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 코아시아, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
CES: 텔레칩스
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 티이엠씨
반도체: 미래반도체, 한미반도체, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 이수페타시스, ISC, HPSP
기타: 3S, 픽셀플러스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 로봇, AI
로봇: 스맥, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 고영
포스코: 대동금속, 대동스틸, 대동, 우림피티에스, 포스코DX, 대동기어
XR: 엔피, 스코넥, 맥스트, 이노시뮬레이션, 라온텍, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 선익시스템
인터넷: 카카오, NAVER
AI: 솔트룩스, 마음AI, 코난테크놀로지, 오브젠, 씨이랩, 브리지텍, 엠로, 코맥스, 폴라리스오피스
● 차
현대차그룹 CES 2024 총출동, 정의선 미래모빌리티 구상 한눈에 보여준다
대형: 현대자동차, 기아
자율주행: 현대오토에버, 슈어소프트테크
카메라: 옵트론텍, 캠시스, 퓨런티어, 삼성전기
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전기
● 2차전지
전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 한농화성
나트륨: 애경케미칼
2차전지: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 엘앤에프, 포스코인터내셔널, 금양, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠
● 크립토
비트코인, 美 SEC 현물 ETF 승인 거절 가능성에 한때 10% 급락
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 아이티센, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 다날, 케이옥션, FSN
게임: 네오위즈홀딩스, 컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드
● 기타
‘남양유업 경영권 분쟁’ 오늘 대법원 선고…1·2심은 사모펀드 승소
경영권분쟁: 남양유업
전력: HD현대일렉트릭, 효성중공업
치지직, 틱톡샵: 플레이디, 이엠넷, 키다리스튜디오, FSN, 와이즈버즈
트위치철수: 아프리카TV
초전도체: 신성델타테크, 그린리소스, 서남, 씨씨에스
워크아웃: 태영건설, 티와이홀딩스
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