미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/5 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 박광남
◆ 미국 증시
– DOW: 37,440.34p (+10.15p, +0.03%)
– S&P500: 4,688.68p (-16.13p, -0.34%)
– NASDAQ: 14,510.30p (-81.91p, -0.56%)
– 러셀2000: 1,957.73p (-1.47p, -0.08%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.72 (-0.63, -0.99%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.39 (-0.13, -0.33%)
– Eurex kospi 200: 350.05p (-0.25p, -0.07%)
– NDF 환율(1개월물): 1,312.65원 / 전일 대비 2원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,908.85 (-32.36, -0.82%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.398 (-0.096, -0.09%)
– 유로/달러: 1.0948 (+0.0026, +0.24%)
– 달러/엔: 144.66 (+1.37, +0.96%)
– 파운드/달러: 1.2682 (+0.0017, +0.13%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3804% (+5.0bp)
– 5년물: 3.9747% (+7.2bp)
– 10년물: 3.9950% (+7.9bp)
– 30년물: 4.1496% (+7.7bp)
– 10Y-2Y: -38.54bp (2.89bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*21 (-0*04 1/4, -0.13%)
– 5YR T-Notes: 108*03 1/2 (-0*11 1/4, -0.32%)
– 10YR T-Notes: 111*31 1/2 (-0*17 , -0.47%)
– US T-Bonds: 122*27 (-1*21 , -1.08%)
– Ultra US T-Bonds: 130*27 (-2*00 , -1.51%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.19 (-0.31, -0.43%)
– 브렌트유: 77.59 (-0.60, -0.77%)
– 금: 2,050.00 (+8.00, +0.39%)
– 은: 23.19 (+0.05, +0.23%)
– 아연(LME, 3M): 2,538.00 (-47.50, -1.84%)
– 구리: 384.40 (-1.40, -0.36%)
– 옥수수: 466.50 (+1.50, +0.32%)
– 밀: 613.50 (+12.25, +2.04%)
– 대두: 1,267.50 (-10.00, -0.78%)
1/5 미 증시, 금리 상승 부담에 혼조세 마감
# Key Takeaways
– 미 증시, 금리 상승 부담에 장 막판 매물 출회되며 혼조세 마감
– 나스닥은 5거래일 연속 하락했지만 하락폭은 축소
– 예상치를 상회한 ADP 민간고용, 12월 서비스업 PMI 등 고용 및 경제지표 양호
# 변화요인
– 미 증시는 금리 상승 부담에 장 막판 매출 출회되며 혼조세 마감. 전일 FOMC 의사록 공개 이후 조기 금리 인하에 대한 기대가 낮아진 가운데 고용과 서비스 등 경제지표가 긍정적으로 발표되자 10년 물 금리가 4%를 넘어섬. 다만 연초 이후 선 반영된 하락과 경기 둔화 우려가 낮아진 영향에 장중 변동폭은 제한적. 하지만 장 막판에 금리 부담을 이기지 못하고 매물이 출회되자 낙폭을 키우며 마감. 반면 머크 등 제약업종의 강세 영향에 다우지수는 상승하며 차별화. (다우 +0.03%, 나스닥 -0.56%, S&P500 -034%, 러셀2000 -0.08%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240105064050910_3533
– 12월 ADP 민간고용은 16.4만 명 증가하며 지난 딜(10.1만 명)과 예상치(12.5만 명)를 모두 상회. 레저 및 접객업이 5.9만 명 증가하는 등 서비스 부문이 이를 주도. 또한 22년 9월 이후 꾸준하게 임금 상승률이 둔화되고 있다고 밝히며 임금 주도 인플레이션 리스크는 대부분 사라졌다고 언급. 신규 실업수당 청구건수도 20.2만 명으로 발표되며 전주 대비 감소하는 등 고용보고서 발표를 앞두고 고용수준은 유지되나 임금은 낮아지는 긍정적 고용시장의 흐름이 지속.
# 특징종목
– 애플(AAPL, -1.27%)은 파이프 샌들러의 투자의견 하향 소식에 약세. 아마존(AMZN, -2.63%)은 바이트 댄스가 Tik Tok Shop을 통해 미국 내 전자상거래 사업을 확대할 것이란 소식이 전해지자 경쟁 우려에 하락. 이베이(EBAY, -2.34%) 등 관련 업종도 약세. 알파벳(GOOG, -1.65%)은 AI 검색 스타트업 기업인 Perplexity AI가 제프 베조스와 엔비디아 등으로부터 투자를 유치했다는 소식에 약세. 반면 엔비디아(NVDA, +0.90%), AMD(AMD, +0.51%) 등 반도체 업종은 AI 기대감 속 반등. 모빌아이(MBLY, -24.55%)는 고객사의 과잉재고로 예상을 크게 하회 한 1분기 매출 전망 발표에 급락. 온 세미컨덕터(ON, -3.92%), ST마이크로(STM, -4.45%) 등 차량용 반도체 업체도 부진. 반면 노보노디스크(NVO, +3.87%)는 비만치료제 시장의 성장 기대감에 신고가 랠리 지속. 머크(MRK, +1.95%) 등 빅파마 업종의 강세도 이어져.
# 채권, 외환 및 상품 동향
– 국제유가는 EIA가 가솔린 재고가 지난주 1,090만 배럴 증가했다고 발표하자 약세. 하지만 중동의 지정학적 리스크가 지속되고 있어 하락폭은 제한적. 유럽과 미국의 천연가스 가격은 상승
– 달러화는 고용지표 개선과 국채금리 상승에도 소폭 약세. 지진 영향으로 BOJ의 정책 선회 지연 전망에 따라 엔화의 약세 압력에도 불구 독일의 소비자물가가 전월 대비 상승하자 유로화가 강세를 보인 영향으로 추정.
– 국채 수익률은 전일 FOMC 의사록에 따른 조기금리 인하 기대 약화와 견조한 고용지표 영향으로 장단기 금리 모두 상승. 장 중 4%를 상회하기도 했던 10년 물은 상승폭을 일부 반납하며 4% 아래에서 마감. 하지만 단기 금리 대비 장기 금리의 상승 폭이 더 커 장단기 금리차는 축소.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.99%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.33% 하락. Eurex KOSPI 200 야간 선물은 0.07% 하락. 필라델피아 반도체 지수도 0.82% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,312.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 상승 출발 예상.
시황맨의 주식이야기
1월 5일 시황. 매일 두들겨 맞는 애플. 1월이 이래요
◎ 해외 증시
고용 호조, 애플 부진에 나스닥은 하락
머크, 암젠 등 선전에 다우는 선방
12월 ADP 민간고용 16.4만. 예상 13만명 상회
임금 상승률은 전월 5.6%에서 5.4%로 하락
고용 호조에 10년물 금리 장중 4% 넘기며 부담
3월 금리 인하 확률은 65%로 축소.
5월은 여전히 90%대로 높은 수준 유지
ADP 측은 임금 상승 축소에 인플레 영향 완화 코멘트
BMO, 1분기 금리 내릴만한 데이터는 없어
애플에 대한 연이은 부정적 보고서 여파도
파이퍼 샌들러에서도 중립으로 하향
아이폰 수요 우려 제기하며 목표가 220달러 → 205달러
분석가는 스마트폰 수요 자체가 부진할 전망이라고
최근 보수적인 주장이 심심치 않게 제기되는 중
24년 회계년도에 매출 3.6%, 이익 7.9% 성장 전망
작년 오른 폭 감안하면 추가 상승 어렵다는 분석
반면 반도체주들은 투자의견, 목표가 상향 이어짐
파이퍼 샌들러 마이크론 비중 확대로 상향
번스타인에서는 반도체주 일제히 목표가 상향
램 리서치 550달러에서 640달러로, TI 10달러 상향
브로드컴 100달러, AMD 20달러 상향
엔비디아, AMD, 마이크론 등이 오르며 지수 방어
JP모건의 빈센트 유빈스는 여전히 증시 오를 것이라고
거시적 환경 긍정적이라 재상승 가능할 것으로 예측
BoA도 실적이 증시 견인할 것이라고 주장
불황기에 비용 절감. 금리 하락에 긍정적 변화 예상
최근 유가 강세 불구 증권사들은 추가 상승 어렵다고
모건스탠리 셰일 증산 감안시 브렌트유 77달러 전망
BoA 90달러, 씨티 75달러, 전체 평균은 81달러
실적 발표 앞둔 금융주 강세. 일부 제약. 리조트주 상승
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.4 (-0.09%)
국제유가 72.4달러 (-0.41%)
변동성지수 14.07 (+0.21%)
10년물 금리 3.997%
MSCI 한국지수 -1.03%
야간선물 -0.07%
◎ 전망과 전략
연말에 넘어온 매물 소화하는 구간
전통적으로 1월은 기관 매도 집중되는 시기
22년 -2.7조원, 21년 -17.4조원, 20년 -5.1조원
작년만 이례적으로 -1000억원 수준
기관 매도를 변동성으로 활용하는 주체들이 있음
이 부분이 해소되는 과정은 불가피
다만 추세 전환으로 볼 상황은 아님
FOMC 의사록 내용은 새로운 사안이 아닌 것
최근 일부 연준 인사들 발언과 사실상 일치
기대감이 꺾인 것이 아니라 과한 반영을 소화하는 중
종목별 변동성이 나오는 점 집중해야
전일 제약주 밀리고 이차전지 상승
반도체 포함 세 업종 공존은 어렵다고 봐야
개별적으로 지수 대비 강한 종목들 등장 중
관련 종목들 꾸준하게 찾아가는 과정 필요
테마주 주식 종목 분석
● 신규주 등
[투자주의]투자경고종목 지정해제 및 재지정 예고
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
신규주2: 컨텍, 에스와이스틸텍, 에이텀, 쏘닉스, 블루엠텍, 와이바이오로직스, 스톰테크, 한선엔지니어링, 메가터치, 그린리소스, 유투바이오, 에이직랜드, 코어라인소프트, 에코아이, DS단석, 케이엔에스, 씨싸이트, 한빛레이저
합병: 셀트리온제약, 셀트리온
성림첨단산업: 골든센츄리, 현대비앤지스틸
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
토스: 이월드, 한국전자인증
무증: 소룩스
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 엘앤에프, HLB
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, 리노공업, LIG넥스원, 알테오젠, 두산로보틱스, 현대오토에버, HPSP
● 에너지
미국 천연가스가 EIA 보고서 발표를 앞두고 6% 상승
美국무, 네번째 중동 순방…확전 위기 속 “긴장 완화 집중”
유가: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 한국석유, 중앙에너비스
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
HMM: HMM, 하림지주, 하림
해운: HMM, 흥아해운, 대한해운, 팬오션, 하림지주, 한익스프레스, 하림
● 신소재 등
구리로 치환된 납 아파타이트에서 상온 근처에서 가능한 마이스너 효과
초전도체: 파워로직스, 신성델타테크, 그린리소스, 서남, 씨씨에스
희토류: 유니온, 유니온머티리얼, 삼화전자공업
● 정치
‘이재명 피습’, 총선에 어떤 영향 미칠까…정치권 ‘촉각’
이재명: 동신건설, 에이텍
한동훈: 파라텍, 디티앤씨알오, 에이티넘인베스트, 컴퍼니케이, 디티앤씨, 대상홀딩스, 부방, 원익큐브
이낙연: 이월드
이준석: YBM넷, 삼보산업
저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터
우주: 컨텍, AP위성, 한화시스템, 인텔리안테크, 한국항공우주
이민청: 오픈놀, 원티드랩, 엔텔스, 엑스페릭스, 인스웨이브시스템즈
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: NE능률, 비상교육, YBM넷, 메가엠디
● 헬스케어
정식초청: 셀트리온, 삼성바이오로직스, 한미약품, SK바이오사이언스, 유한양행, 지아이이노베이션
메인트랙 발표: 셀트리온, 삼성바이오로직스
세션: 유한양행
미팅: 신테카바이오, 지아이이노베이션
참여: 지씨셀, 한미약품, 카이노스메드, 동아에스티, SK바이오사이언스, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션
바이오텍 쇼케이스: 에이프릴바이오, 샤페론, DXVX
기술이전논의: 큐리언트
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
플랫폼: 에이프릴바이오, 한올바이오파마, 레고켐바이오, 에이비엘바이오
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
유전자치료: 툴젠
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
비만: 인벤티지랩, 펩트론
AI: 보로노이, JW중외제약, 루닛, 뷰노
기타: 아미노로직스
2024 JP모건 헬스케어 컨퍼런스 관련주 테마주 대장주 15선
● 반도체
美, 마이크로칩에 반도체법 보조금 2125억원…삼성·SK하이닉스도 ‘관심’
NPU: 제주반도체, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, 리노공업, 오픈엣지테크놀로지, SFA반도체, 어보브반도체
CXL: 네오셈, 와이아이케이, 엑시콘, 퀄리타스반도체, 태성, 오로스테크놀로지, 화인써키트, 코리아써키트
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
CIS: 픽셀플러스, 칩스앤미디어
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 코아시아, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
CES: 텔레칩스
신규: 퀄리타스반도체, 에이직랜드, 티이엠씨
반도체: 미래반도체, 한미반도체, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 이수페타시스, ISC, HPSP
기타: 3S, 픽셀플러스
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
● 로봇, AI
XR: 엔피, 스코넥, 맥스트, 이노시뮬레이션, 라온텍, 위지윅스튜디오, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 선익시스템
로봇: 스맥, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 고영
포스코: 대동금속, 대동스틸, 대동, 우림피티에스, 포스코DX, 대동기어
인터넷: 카카오, NAVER
AI: 컴퍼니케이
● 2차전지
2차전지: 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 엘앤에프, 포스코인터내셔널, 금양, POSCO홀딩스, LG화학, 에코프로, 에코프로비엠, 포스코퓨처엠
전고체: 레이크머티리얼즈, 이수스페셜티케미컬, 한농화성
나트륨: 애경케미칼
● 크립토
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 갤럭시아머니트리, 아이티센, 한화투자증권, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 다날, 케이옥션, FSN
게임: 네오위즈홀딩스, 컴투스홀딩스, 컴투스, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 위메이드
● 차
모빌아이 주가는 전망치 하향 조정 후 25% 폭락
대형: 현대자동차, 기아
자율주행: 현대오토에버, 슈어소프트테크
카메라: 옵트론텍, 캠시스, 퓨런티어, 삼성전기
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 상신전자, 삼화전기
● 기타
워크아웃: 태영건설, 티와이홀딩스, SBS
치지직, 틱톡샵: 플레이디, 이엠넷, 키다리스튜디오, FSN, 와이즈버즈
트위치철수: 아프리카TV
*도움이 되는 내용
기관 외국인 순매수, 52주 신고가, 중요 Dart 전자공시 등 (2024년 1월 4일 목요일 기준)
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 1주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등