미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
1/9 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 37,683.01p (+216.90p, +0.58%)
– S&P500: 4,763.54p (+66.30p, +1.41%)
– NASDAQ: 14,843.77p (+319.70p, +2.20%)
– 러셀2000: 1,989.01p (+37.86p, +1.94%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.21 (+0.33, +0.52%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.55 (+0.11, +0.28%)
– Eurex kospi 200: 351.35p (+3.95p, +1.14%)
– NDF 환율(1개월물): 1,310.65원 / 전일 대비 6원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,062.48 (+128.99, +3.28%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 102.248 (-0.164, -0.16%)
– 유로/달러: 1.0955 (+0.0012, +0.11%)
– 달러/엔: 144.13 (-0.50, +0.35%)
– 파운드/달러: 1.2753 (+0.0033, +0.26%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3579% (-2.3bp)
– 5년물: 3.9663% (-4.0bp)
– 10년물: 4.0096% (-3.6bp)
– 30년물: 4.1667% (-3.5bp)
– 10Y-2Y: -34.83bp (1.33bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*23 3/4 (+0*02 , +0.06%)
– 5YR T-Notes: 108*06 1/2 (+0*05 3/4, +0.17%)
– 10YR T-Notes: 112*01 1/2 (+0*08 , +0.22%)
– US T-Bonds: 122*17 (+0*17 , +0.44%)
– Ultra US T-Bonds: 130*06 (+0*22 , +0.53%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 70.77 (-2.81, -3.81%)
– 브렌트유: 76.12 (-2.37, -3.01%)
– 금: 2,033.50 (-15.70, -0.77%)
– 은: 23.31 (-0.01, -0.04%)
– 아연(LME, 3M): 2,509.00 (-53.50, -2.09%)
– 구리: 381.00 (+1.85, +0.49%)
– 옥수수: 455.00 (-6.25, -1.36%)
– 밀: 596.25 (-19.50, -3.17%)
– 대두: 1,245.50 (-10.50, -0.84%)
1/9 미 증시, 기술주 강세에 나스닥 2% 넘게 상승
# Key Takeaways
– S&P 500 주요 섹터 중 IT +2.7%, 경기소비재 +1.8%, 커뮤니케이션 서비스 +1.7% 상승
– 사우디아라비아 원유 가격 인하 영향으로 국제유가 거의 4%나 하락
– 비트코인 현물 ETF 승인 기대감 고조 속 장중 7% 넘게 상승
# 변화요인
미 증시는 애플, 엔비디아 등 기술주 강세에 힘입어 상승 마감. 특히, 전체 시가총액의 절반 정도를 차지하는 IT, 경기소비재 및 커뮤니케이션 서비스의 상승폭 크게 나타나. 주요 빅테크 기업들의 호재성 재료뿐만 아니라 미국 소비자들의 인플레이션 기대도 지속 완화되고 있다는 점도 긍정적으로 작용. 한편, 국제유가는 사우디아라비아가 모든 지역의 원유 가격을 인하할 것이라고 발표한 이후 4% 가까이 하락하였고, 밀과 대두 등 주요 농산물은 공급과잉 우려로 약세 기록. (다우 +0.6%, 나스닥 +2.2%, S&P500 +1.4%, 러셀2000 +1.9%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240109062639790_3533
# 특징종목
S&P 500의 11개 주요 섹터 중 에너지(-1.2%)를 제외한 모든 섹터 상승. 특히, IT (+2.7%)가 크게 상승하며 증시 상승을 견인. 엔비디아(NVDA, +6.4%)는 중국 전기차 회사들과 자율주행을 위한 하드웨어를 제공한다는 소식에 강세. 또한 PC의 게이밍과 AI를 향상시키기 위한 3가지 새로운 그래픽 칩도 공개. 이에 ARM(ARM, +8.5%), 인텔(INTC, +3.3%), AMD(AMD, +5.5%) 등 반도체 관련주 전반 강세. 필라델피아 반도체 지수 (SOX, +3.3%) 또한 큰 폭의 상승 기록. 애플(AAPL, +2.4%)은 오는 2월 초 비전프로를 출시할 계획이라고 밝혀. 반면, 보잉(BA, -8.1%)은 알래스카항공(ALK, -0.2%)의 사고 영향으로 연방항공국(FAA)이 모든 797 MAX 9 비행을 중지시켰다는 소식에 약세. 또한 이 비행기의 문을 제작하는 스피리트 에어로시스템(SPR, -11.2%)도 동반 약세. 슐럼버거 (SLB, -3.0%), 베이커휴즈(BKR, -2.9%)는 국제유가 약세에 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가는 사우디아라비아가 모든 지역의 원유 가격 인하를 발표하자 WTI는 거의 4%나 하락. 유럽의 천연가스 선물 가격은 추운 날씨에 따른 난방 수요 증가에도 풍부한 재고(저장량)와 지난 주 급등에 따른 차익실현 영향으로 하락. 비트코인은 현물 ETF 승인 기대감에 21개월 만에 4만 7천 달러를 회복. 그레이스케일은 현물 ETF에 대한 수수료를 1.5%로 설정. 파이낸셜타임즈는 ETF 출시 기관들 간 수수료 경쟁 언급.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.5%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,310.65원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 6원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 1.1% 상승. KOSPI는 0.6~0.8% 상승해서 시작할 것으로 예상. 또한 금일 장 시작 전 삼성전자의 4분기 잠정실적 발표 있을 예정. 지난 해 하반기부터 완만한 가격 회복세와 전방 수요 개선 기대감 속에 실적의 턴어라운드가 점진적으로 진행되는 지에 주목 할 필요.
1월 9일(화) 07:30 생방송 글로벌 모닝브리핑
미래에셋증권 스마트머니
시황맨의 주식이야기
1월 9일 시황. 하드캐리한 엔비디아와 애플
◎ 해외 증시
빅테크 주가 살아나며 3대 지수 모두 상승
특히 엔비디아 5%대, 애플 2% 상승하며 지수 견인
제프리스, 새해 첫주 중국에서 아이폰 판매 30% 감소
아이폰15프로 16% 가격 인하 불구 중국 폰 대비 부진
그러나 비전프로 2월 판매 보도에 상승
에버코어ISI에서 하락 이용 매수 권고한 점도 영향
올해 아마존을 주목하라는 분석도
수익성 면에서 엔비디아 다음으로 좋다는 주장
작년 빅테크 중 사상 최고가 경신 못한 종목
엔비디아는 가정용 AI 반도체 3종 공개에 급등
일반 PC, 노트북 통해 AI 구현하도록 하는 것
후발주자와의 격차 벌이는 승부수로 평가
또 중국 수출용 칩 2분기부터 양산한다는 소식도
5%대 상승하며 사상 최고치 경신
보잉은 737-맥스9 패널 뜯겨 나간 사고로 급락
뉴욕 연은 1년 기대인플레이션이 3.0%로 하락
전달 3.4% 보다 낮아졌고 21년 1월 이 후 최저
식료품, 임대료 전망이 낮아진 것이 영향
양적 긴축 종료설과 맞물려 주목해 볼 변화
골드만삭스, 어닝 시즌 양호한 실적 보게될 것
양호한 경제, 비용 완화 등이 긍정적 영향
마이클 윌슨 등판, 성장률 살아나야 증시 오를수 있어
성장, 인플레 둔화가 1번 시나리오로 가장 높은 확률
2번은 성장 이어지는 연착륙. 3번은 경착륙
연말 S&P500 4500p 전망을 수정하지는 않았음
JP모건, 국채 금리 휴식 후 다시 내려갈 것
몇 달 이내 3.65~3.7%, 연말 3.245% 수준 예상
사우디가 아시아 공급가 낮췄다는 보도에 유가 하락
◎ 주요 지표
달러인덱스 102.25 (-0.16%)
국제유가 71.03달러 (-3.77%)
변동성지수 13.03 (-2.4%)
10년물 금리 4.012%
MSCI 한국지수 +0.51%
야간선물 +1.14%
◎ 전망과 전략
코스피는 4일간 100p 하락
코스닥은 이 기간 등락없이 제자리
재료 측면 보다 수급 영향이 컸다는 의미
기관은 4일간 3조원, 코스닥 1860억원 순매도
외국인은 1365억원 매수, 선물은 -2.4만계약 순매도
양시장 개인 매수, 기관 매도. 외국인 관망 상태
기관은 12월에 4.4조원 순매수함
12월 매수 물량 70% 가까이는 일단 소화
물론 그 이상 나올 가능성도 충분히 있음
종목별로는 어느 정도 정점 지나갔을 수도
수급 부담 여전하나 일부 대형주 반응 관찰
특히 삼성전자 실적 발표 후 움직임 주목해야
엔비디아, 애플 효과에 IT주에 매수 유입되는지
코스닥 스몰캡 장세는 이미 시작됨
현재는 시총 규모 작은 쪽에 주로 집중
이 구도에 변화가 생기는지 주목
모닝 브리핑.
미 증시 급등한 이유. 엔비디아 사상 최고가 돌파 재료 보니. 증시 움직인 큰 손이 달라졌다. 삼성전자 실적 발표 후 증시 시나리오. 제약, 이차전지, GPT 다음 타자는
방송 요약
미 증시 변동성 키운 빅테크 뉴스들
엔비디아 신고가, 애플 반등 유발한 재료들
비관론자 재등판 의미는?
코스피 -100p 하락 후 바닥은
삼성전자 실적 발표와 증시 시나리오
대형 이벤트 오늘부터 시작. 오늘이 진짜 올해 1일
테마주 주식 종목 분석
● 크립토
비트코인, 21개월만에 4만7천달러 돌파…ETF 승인 기대감↑
코인: 위지트, 한화투자증권, 우리기술투자
토큰증권: FSN, 갤럭시아에스엠, 서울옥션, 다날, 케이옥션, 갤럭시아머니트리, 아이티센, 한화투자증권
게임: 네오위즈홀딩스, 컴투스, 컴투스홀딩스, 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이
● 반도체
엔비디아, 2024년 2분기에 중국 중심 AI 칩 출시
대형: 삼성전자, SK하이닉스
디자인: 코아시아, 가온칩스, 에이디테크놀로지, 에이직랜드
CES: 텔레칩스
신규: 퀄리타스반도체, 티이엠씨, 에이직랜드
반도체: HPSP, 이수페타시스, 주성엔지니어링, 한미반도체, 미래반도체, ISC, 하나마이크론
기타: 와이아이케이, 3S
NPU: 제주반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 칩스앤미디어, 퀄리타스반도체, 리노공업, 오픈엣지테크놀로지
CXL: 와이아이케이, 네오셈, 태성, 엑시콘, 화인써키트, 오로스테크놀로지, 퀄리타스반도체, 코리아써키트
중국, ASML: 퓨릿, 서플러스글로벌
CIS: 픽셀플러스, 칩스앤미디어
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 비전프로
CES 개막 하루 앞두고…애플, 비전프로 출시일 공개
기기: LG디스플레이, 뉴프렉스, 덕우전자
XR: 스코넥, 맥스트, 엔피, 자이언트스텝, 뉴프렉스, 선익시스템, 이노시뮬레이션, 라온텍, 위지윅스튜디오
● 로봇, AI
‘GPT 스토어’ 출시 임박…국내 AI 챗봇株 일제히 강세 [증시이슈]
AI: 이스트소프트, 비아이매트릭스, 폴라리스오피스, 캡스톤파트너스, 한글과컴퓨터, 밀리의서재, 바이브컴퍼니, 솔트룩스, 이노룰스, 엑셈, 한컴위드, 코난테크놀로지, 폴라리스세원, 리노스
로봇 AI: 아이윈, 유니트론텍
VC: 캡스톤파트너스, 컴퍼니케이, 아주IB투자, DSC인베스트먼트, LB인베스트먼트, 에이티넘인베스트
로봇: 스맥, 고영, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 두산로보틱스
포스코: 우림피티에스, 대동스틸, 대동기어, 대동, 대동금속, 포스코DX
인터넷: NAVER, 카카오
갤럭시: 네패스아크
● 신소재 등
초전도체 ‘LK-99 개발’ 이석배, 9일 연세대서 향후 계획 발표
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스, 서남, 씨씨에스, 그린리소스
희토류: 유니온머티리얼, 유니온, 삼화전자공업
● 2차전지
2차전지: 에코프로비엠, 포스코엠텍, 에코프로, 금양, 포스코스틸리온, 엘앤에프, LG화학, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠
전고체: 필에너지, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈
나트륨: 애경케미칼
기타: 유니테크노, 리튬포어스, 알에프세미
● 헬스케어
제약회사들이 두 건의 암 치료제로 업계 컨퍼런스를 시작합니다.
AI: JW중외제약, 루닛, 뷰노
셀트리온: 고바이오랩, 셀트리온제약, 셀트리온
플랫폼: 에이비엘바이오, 한올바이오파마, 레고켐바이오
세포치료: 지씨셀, 네이처셀, 차바이오텍
머크, MSCI: 알테오젠
기술이전: 레고켐바이오
비만: 펩트론, 인벤티지랩
기타: 지노믹트리
● 신규주 등
신규주1: 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스
스팩상장: 한빛레이저
합병: 셀트리온제약, 셀트리온
성림첨단산업: 현대비앤지스틸, 골든센츄리
포스코DX: 포스코엠텍
네이버웹툰: 엔비티
토스: 한국전자인증, 이월드
무증: 소룩스
DN솔루션즈: DN오토모티브
이전상장: 에코프로비엠, 엘앤에프, HLB
MSCI: 에코프로머티, 한진칼, HPSP, 알테오젠, 현대오토에버, LIG넥스원, 리노공업, 두산로보틱스
● 정치
저출산: 아가방컴퍼니, 제로투세븐, 삼성출판사, 꿈비, SAMG엔터
이민청: 오픈놀, 인스웨이브시스템즈, 엔텔스, 원티드랩, 엑스페릭스
대마: 우리바이오
마약: 인벤티지랩
교육: NE능률, 메가엠디, YBM넷, 비상교육
이재명: 에이텍, 동신건설
이낙연: 이월드
이준석: 삼보산업, YBM넷
● 기타
우주: AP위성, 컨텍, 한국항공우주, 인텔리안테크, 한화시스템
웹툰: 디앤씨미디어, 미스터블루
워크아웃: 태영건설, 티와이홀딩스, SBS
치지직, 틱톡샵: 키다리스튜디오, FSN, 이엠넷, 와이즈버즈, 플레이디
트위치철수: 아프리카TV
*도움이 되는 내용
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등