미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/1 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,150.30p (-317.01p, -0.82%)
– S&P500: 4,845.65p (-79.32p, -1.61%)
– NASDAQ: 15,164.01p (-345.89p, -2.23%)
– 러셀2000: 1,947.34p (-48.89p, -2.45%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.47 (-0.44, -0.73%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.39 (-0.21, -0.54%)
– Eurex kospi 200: 337.85p (+0.85p, +0.25%)
– NDF 환율(1개월물): 1,332.31원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,260.92 (-59.07, -1.37%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.539 (+0.142, +0.14%)
– 유로/달러: 1.0811 (-0.0034, -0.31%)
– 달러/엔: 146.95 (-0.66, +0.45%)
– 파운드/달러: 1.2681 (-0.0019, -0.15%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.2170% (-11.8bp)
– 5년물: 3.8474% (-12.1bp)
– 10년물: 3.9237% (-10.8bp)
– 30년물: 4.1747% (-7.6bp)
– 10Y-2Y: -29.33bp (0.93bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*26 1/2 (+0*08 3/4, +0.27%)
– 5YR T-Notes: 108*12 1/2 (+0*21 1/4, +0.62%)
– 10YR T-Notes: 112*10 1/2 (+0*29 , +0.81%)
– US T-Bonds: 122*11 (+1*23 , +1.42%)
– Ultra US T-Bonds: 129*07 (+2*4 , +1.66%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 75.85 (-2.07, -2.66%)
– 브렌트유: 80.55 (-2.07, -2.51%)
– 금: 2,067.40 (+6.00, +0.29%)
– 은: 23.17 (-0.17, -0.73%)
– 아연(LME, 3M): 2,527.50 (-37.00, -1.44%)
– 구리: 390.60 (-2.00, -0.51%)
– 옥수수: 448.25 (+0.25, +0.06%)
– 밀: 595.25 (-9.75, -1.61%)
– 대두: 1,222.25 (+3.50, +0.29%)
2/1 미 증시, 3월 금리 인하 가능성 일축에 하락
# Key Takeaways
– 파월, 3월 금리 인하 가능성 일축했지만 연착륙 가능성 높게 봐
– ADP 1월 취업자 수 변동 10만 7천건 기록하며 예상(15만건) 하회
– 독일, 프랑스 등 유럽 주요국 소비자물가상승률 압력 둔화
# 변화요인
미 증시는 올해 첫 FOMC와 빅테크 실적을 소화하며 하락 마감. 미 연준은 기준금리를 5.25~5.50%로 동결하고 시장이 기대한 3월 기준금리 인하에 대한 가능성을 일축시키며 투자심리 위축을 가져와. 그러나 파월의장은 기자회견에서 최근 인플레이션 진전 및 강한 경제에 대한 자신감에 대해 높이 평가하며 연착륙 기대를 높여. 그러나 전일 장 마감 후 실적을 발표한 마이크로소프트, 알파벳, AMD 등 주요 테크 기업들의 부진한 주가 흐름은 장 초반부터 증시에 부담을 줘. 한편 독일, 프랑스 등 유럽 주요국의 소비자물가상승률은 최근 2년래 가장 낮은 수준까지 하락하며 오는 4월 첫 금리 인하 기대감을 높여. 이에 달러인덱스는 유로화 대비 강세를 보였고 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력은 크게 나타나. 국제유가는 미국의 원유생산량 회복과 재고 증가 소식에 약세 기록. 반면, VIX 지수는 8% 가까이 상승하며 14.4 기록. (다우 -0.8%, 나스닥 -2.2%, S&P500 -1.6%, 러셀2000 -2.4%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240201064317147_3533
# 특징종목
알파벳(GOOG, -7.5%)은 전일 장 마감 후 공개한 실적에서 지난 4분기 광고 수익이 시장 예상을 하회하자 하락. AMD(AMD, -2.5%) 와 마이크로소프트(MSFT, -2.7%)는 시장 예상보다 낮은 분기 가이던스에 하락. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB, -37%)는 시장 예상을 하회한 실적과 5억 5천만 달러에 달하는 대손충당금 적립, 배당금 삭감 등의 영향으로 1993년 상장 이후 가장 큰 일간 하락폭을 장중 기록. S&P 지역은행 ETF(KRE, -5.9%)는 지난 해 5월 4일(-5.5%) 이후 가장 큰 일간 하락폭을 기록하였고, 이글뱅코프(EGBN, -10%), 퍼스트파운데이션(FFWM, -7.2%) 등 중소형은행 주가 약세. 로크웰오토메이션(ROK, -18%) 역시 부진한 실적 발표에 급락. 반면, 플러그파워(PLUG, +19%)는 투자의견 상향 소식에 급등. 스트라이커(SYK, +5.9%)와 노보노디스크 (NVO, +5.2%)는 시장 예상을 상회한 실적 발표에 강세. 파라마운트 글로벌(PARA, +6.7%)는 백만장자 Byron Allen 인수 가능성에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채수익률은 1월 ADP 취업자 수 증가와 4분기 고용비용지수(ECI) 둔화 영향으로 곡선 전반의 하락 압력 크게 나타나. 다만, 미 재무부가 세부적으로 밝힌 국채 발행 규모는 만기 20년물을 제외하고는 대부분 늘어. 국채공급 부담은 지속될 전망. 한편, 국제유가는 겨울폭풍 영향으로 감소했던 미국의 원유 생산량 회복과 주간 재고 증가 영향으로 하락. 다만, 난방유 선물은 12주 최고치 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.7%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.5% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.5~0.8% 하락 출발 예상. 금일 국내증시는 외국인의 Risk-off 영향에 주목할 필요. 미 연준의 조기 피봇 기대감 약화가 차익실현의 빌미가 된 만큼 간접적 영향 있을 전망. 다만, 전년대비 17% 넘게 증가할 것으로 예상되는 1월 수출 데이터와 제조업PMI 데이터에 주목. 장중 중국 제조업지표도 발표 예정.
시황맨의 주식이야기
2월 1일 시황. 반응이 참 한결 같은 파월 회견
◎ 해외 증시
빅테크, 고용, FOMC 재료 쏟아지며 하락 마감
일단 초반부터 빅테크 약세에 지수도 밀림
알파벳, 마이크로소프트, AMD 실적 발표 후 약세
알파벳-6%, 그 외 종목들 -2% 전후 하락
AI 관련 이슈로 상승한 종목들이 동력을 잇지 못함
재료 대비 과하게 상승했다는 일부 투자자들 매물
막대한 투자 계획, AI 수익 연결 시점에 대한 불안
샘 스토볼, 긍정적 실적 불구 하락. 뉴스에 판 것
테크주들 올해 수익 대비 29배 수준에 거래
수익 확대 보여주어야 주가 동력이 생길 것
FOMC는 예상대로 동결. 성명서에 약간의 변화
일단 추가 금리인상 관련 문구는 삭제
반면 확신이 들 때까지 인플레 지표 더 봐야 한다고
긴축에 따른 은행, 경제 활동 리스크 문구도 제외
대차대조표 관련 문구는 변화가 없었음
인상은 끝. 그러나 당장 인하 및 QT 변화 없다는 의미
파월은 2% 돌아가고 있다는 확신은 커지나 추가 확신 필요
주거비는 계속 둔화 전망. 상품 부분은 안정세 지속
경제가 좋아 물가 안정 어려워진다는 것은 동의 안 함
연내 너무 이르거나 늦지 않는 시점에 인하할 것.
임금 상승률 등 고용 정상화 중. 물가에 부정적 영향 없을 듯
금리인하 논의는 없었음. 3월 인하 가능성은 크지 않음
대차 대조표 논의했음. 3월에 구체적으로 논의할 듯
일단 3월 인하 기대 무산에 실망하는 일부 매물 출회
파월 회견 때 마다 하락하는 패턴은 오늘도 반복
1월 ADP민간고용 10.7만으로 예상 14.5만 화회
국채 금리 3%대 후반까지 밀리는 이유로 작용
어쨌든 1월은 상승 마감. 1월 상승시 연간 67% 확률로 오름
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.63 (+0.23%)
국제유가 75.76달러 (-2.65%)
변동성지수 14.34 (+7.74%)
10년물 금리 3.929%
MSCI 한국지수 +0.25%
야간선물 +0.25%
◎ 전망과 전략
지난 1월 증시는 이례적으로 많이 하락한 편
역대 1월 낙폭으로 코스피 6위, 코스닥은 4위
코스닥은 하락 종목수가 2.2배 가량 더 많았음
금리, 이차전지 부진 등이 이어지며 부담으로 작용
특히 막판에는 저PBR 변수가 코스닥 발목을 잡음
수급이 넘어가면서 코스닥 전체에 영향
통상 증시 흐름은 업종이 크게 반대로 가지는 않음
1월 후반에는 금융 업종과 코스닥 정반대로
예탁금이 증가하더나 저PBR주들이 주춤해야
다만 코스닥은 전일로 과매도권으로 진입
기본 가치 이하로 내려간 업종이 많아진 상황
즉, 악재를 과도하게 반영한 위치라고 봐야
지수 영향으로 동반 하락한 실적주들
꾸준하게 기관, 외국인 매수 붙어있는 종목들
그 외 지수 대비 지지력 확고한 종목들 관심 지속
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 저PBR
“보험, 저PBR 정책 구체화 과정서 변동성 확대 예상”
지주: 삼성물산, 한화, SK, 롯데지주, 다우데이타, LG, 영풍, 두산, 신세계, 한국앤컴퍼니, OCI홀딩스, LS머트리얼즈
금융: 제주은행, 미래에셋생명, 한화생명, DB손해보험, 삼성생명, 한화투자증권
유통: 한화갤러리아, 현대백화점, 롯데쇼핑, 이마트, 현대홈쇼핑
차: 기아, 현대자동차
의류: 공구우먼, 영원무역, 영원무역홀딩스
게임: 넷마블, 웹젠
키움: 다우기술, 다우데이타
화학: 태광산업
기타: 현대지에프홀딩스, 한국가스공사, DL이앤씨, 두산밥캣, 삼성SDI, SK네트웍스
● 비전프로
기기: 뉴프렉스, 하이비젼시스템, 팸텍, 에스엔유, 선익시스템, 덕우전자, 빛샘전자, 비에이치, 모델솔루션, LG디스플레이, LG이노텍, 프로이천, 광전자
비전프로: 나무가, 롯데정보통신, 자이언트스텝, 이노시뮬레이션, 엔피, 맥스트, 한글과컴퓨터, 라온텍, 스코넥, 위지윅스튜디오, 포바이포
● HLB
HLB: HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, HLB글로벌, HLB이노베이션
CMO: 바이넥스, 삼성바이오로직스
헬스케어: 알테오젠, 에이비엘바이오
미용: 대웅, 덴티움
● 항공
일본, 대한항공·아시아나항공 합병 승인…미국·EU 남아
항공: 대한항공우, 아시아나항공, 아시아나IDT, 에어부산, 대한항공, 티웨이항공
● 풋종목
‘이차전지 세이프티’ 이닉스, 1일 코스닥 입성… “따따블 행진 이어갈까”
신규주: 포스뱅크, 이닉스, 우진엔텍, 현대힘스
흑연: 상보, 크리스탈신소재, STX, 대창, 태경산업, 아이텍, 태경비케이, 이구산업, 엘엠에스
신용: 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보
소형주: 천일고속, 다보링크
초전도체: 파워로직스, 신성델타테크
유가: 중앙에너비스, 흥구석유, 한국ANKOR유전, SH에너지화학
전쟁: 빅텍, 퍼스텍, 스페코
● 2차전지
테슬라 고위직, 보유주 최대 1000억원 매도 계획…캐시우드는 ‘줍줍’
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠
전고체: 한농화성, 레이크머티리얼즈, 이수화학, 이수스페셜티케미컬
기타: 금양, 엘앤에프
엔켐: 엔켐, 중앙첨단소재, 광무
전해액: 동화기업
● 반도체
스마트폰 칩 판매가 회복세를 보이면서 퀄컴의 실적이 예상치를 상회했습니다.
NPU: SFA반도체, 어보브반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체, 제주반도체
온디바이스: 코세스, 제주반도체
CXL: 네오셈, 와이아이케이
디자인: 가온칩스
냉각액: GST
반도체: 한미반도체, 주성엔지니어링, HPSP, 이수페타시스, 하나마이크론, ISC, 미래반도체, 제주반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 슈프리마에이치큐, 한글과컴퓨터, 이스트소프트, 폴라리스오피스, 플리토
갤럭시링: 인터플렉스, 슈프리마에이치큐, 드림텍
로봇: 에브리봇, 인탑스, 로보스타, LIG넥스원, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 고영
포스코: 포스코DX, 대동스틸, 대동, 대동기어
촉각: 이미지스
● 기타
철강: 신스틸, 하이스틸
실적: 코오롱모빌리티그룹
원전: SNT에너지, 두산에너빌리티, 한전KPS, 보성파워텍, 지투파워, 한전기술, 우진, 비에이치아이
우주: 한화시스템, 한국항공우주, 인텔리안테크, AP위성, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
신규주: LS머트리얼즈, 에코프로머티, 두산로보틱스
주식분할: 이수스페셜티케미컬
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
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