미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/15 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,424.27p (+151.52p, +0.40%)
– S&P500: 5,000.62p (+47.45p, +0.96%)
– NASDAQ: 15,859.15p (+203.55p, +1.30%)
– 러셀2000: 2,012.10p (+47.93p, +2.44%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.87 (+1.16, +1.85%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.70 (+0.56, +1.43%)
– Eurex kospi 200: 354.55p (+23.05p, +0.58%)
– NDF 환율(1개월물): 1,329.09원 / 전일 대비 7원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,565.41 (+97.23, +2.18%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.727 (-0.233, -0.22%)
– 유로/달러: 1.0727 (+0.0018, +0.17%)
– 달러/엔: 150.62 (-0.18, +0.12%)
– 파운드/달러: 1.2564 (-0.0028, -0.22%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.5778% (-8.0bp)
– 5년물: 4.2448% (-7.1bp)
– 10년물: 4.2652% (-4.9bp)
– 30년물: 4.4424% (-2.0bp)
– 10Y-2Y: -31.26bp (3.09bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*02 1/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
– 5YR T-Notes: 106*23 1/4 (+0*09 1/4, +0.27%)
– 10YR T-Notes: 110*00 1/2 (+0*12 , +0.34%)
– US T-Bonds: 118*17 (+0*18 , +0.48%)
– Ultra US T-Bonds: 124*12 (+0*15 , +0.38%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 76.64 (-1.28, -1.64%)
– 브렌트유: 81.60 (-1.24, -1.50%)
– 금: 2,004.30 (-3.20, -0.16%)
– 은: 22.39 (+0.25, +1.13%)
– 아연(LME, 3M): 2,315.50 (+1.00, +0.04%)
– 구리: 370.00 (-0.90, -0.24%)
– 옥수수: 437.25 (-6.50, -1.47%)
– 밀: 583.00 (-13.50, -2.26%)
– 대두: 1,176.25 (-17.50, -1.47%)
2/15 미 증시, 완화적 Fed Speak에 반발 매수 유입
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
# Key Takeaways
– A.굴스비 시카고 연은 총재 “1월 CPI 데이터에 당황하지 말아야. 인플레이션 하락은 명백”
– BofA 글로벌 펀드매니저 서베이 “美 기술주에 대한 투자 비중은 2020년 8월 이후 가장 커”
– 비트코인, 2년 만에 시가총액 1조 달러 회복
# 변화요인
미 증시는 전일 하락에 따른 반발 매수세가 유입되며 상승 마감. 특히, 1월 CPI 발표 이후 향후 인플레이션에 대한 경로와 연준의 기준금리 인하 불확실성이 확대되며 촉발됐던 매도세는 연준 위원들의 발언으로 진정되는 모습. 미 국채수익률과 달러인덱스는 전일대비 소폭 하락. 다만, 달러/엔 환율은 3개월래 최고 수준인 달러당 150엔을 상회. 한편, 비트코인 가격은 2년래 최고수준을 기록하며 시가총액 1조 달러를 회복. 국제유가는 주간 원유재고 증가 영향으로 하락하였고 미국 천연가스 선물가격은 2020년 6월 이후 최저 수준을 기록. (다우 +0.4%, 나스닥 1.3%, S&P500 +1.0%, 러셀2000 +2.3%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240215063726273_3533
# 특징종목
우버(UBER, +15%)는 70억 달러 규모의 첫 자사주 매입 프로그램을 발표한 이후 급등하며 52주 신고가를 기록. 또한 향후 3년 동안 총 예약 증가율이 10%대 중반에 이를 것으로 예상한다고 밝혀. 또 다른 차량 공유업체인 리프트(LYFT, +35%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표 후 급등. 로빈후드(HOOD, +13%) 역시 지난 서프라이즈한 4분기 실적 공개 후 급등하였고 질로우(Z, +7.8%) 역시 양호한 실적에 강세. 비트코인 가격이 2년만에 최고 수준을 기록하자 그레이스케일 비트코인 ETF(GBTC, +4.7%) 상승을 비롯해 코인베이 스(COIN), 마이크로스트래티지(MSTR), 매러선 디지털홀딩스(MARA), 라이엇 플랫폼즈(RIOT), 아이리스 에너지(IRSI) 등 관련주들 평균 13% 넘게 상승. 반면, 크래프트 하인즈(KHC, -5.5%)는 시장 예상을 하회한 실적 발표에 하락하였고 MGM리조트(MGM, -6.3%)는 예상보다 나은 4분기 실적에도 불구하고 미국에서의 부분 파업과 인건비 상승 우려에 하락. 에어비앤비(ABNB, -1.7%)는 예상보다 나은 실적보다는 1분기 가이던스 우려를 반영하며 하락. 소니(SONY, -4.3%)는 예상보다 나은 실적에도 불구하고 플레이스 테이션5(PS5) 판매 전망을 기존 2500만대에서 2100만대로 하향 조정한 영향에 하락.
# 채권, 외환 및 상품 동향
비트코인 등 암호화폐에 대한 투자심리가 개선되면서 2년 만에 최고수준에 도달하며 비트코인 시가총액이 1조 달러를 상회. 금 가격은 장중 온스당 2천 달러를 하회하며 연중 최저 수준을 기록하였고 미국 천연가스 선물 가격은 4% 이상 하락하면서 2020년 6월 이후 가장 낮은 수준을 기록. 한편, 국제유가(WTI)는 미 에너지정보청(eia)이 지난 주 원유 재고량이 1,200만 배럴 이상 증가했다고 발표한 영향으로 하락. 시장 기대치는 256만 배럴 증가할 것으로 예상. 그러나 휘발유 및 증류 연료 재고량은 예상을 상회하는 상당한 감소를 보여. 달러 강세 영향으로 일본 엔화가 거의 3개월 만에 처음으로 달러당 150엔을 돌파하며 당국의 구두 개입 가능성 커져.미국의 1월 CPI가 시장 예상을 상회하자 미 국채 수익률 곡선 전반의 상승 압력(가격 하락) 커지며 2년물은 4.6%, 10년물은 4.3%를 상회하며 12월 FOMC 이후 가장 높은 수준을 기록. 달러인덱스는 105선에 근접하며 3개월 만에 최고치를 기록. 달러 강세 영향으로 금, 은과 같은 귀금속 가격은 1~2%대 하락을 기록하며 각각 2개월, 4개월래 최저 수준을 기록. 미국 천연가스 선물 가격은 전일대비 5% 넘게 하락하며 2020년 7월 이후 최저치를 기록하였는데 이는 생산량 증가와 수요 감소로 인해 재고 수준이 계절 평균 대비 10% 넘게 더 높은 것으로 나타났기 때문.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.9%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.4% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,329원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 7원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.6% 상승. KOSPI는 0.4~0.8% 상승 출발 예상. 다만, 국내증시에서 개인들의 매수 여력이 커진 가운데 ‘테마장세’가 연출. 이로 인해 코스닥 시장의 가격 변동성이 확대되는 점은 유의할 필요가 있다고 생각.
시황맨의 주식이야기
2월 14일 시황. CPI 충격은 일단 하루로
◎ 해외 증시
연준 인사들의 발언, 금리 하락에 3대 지수 반등
CPI 공개 후 충격은 일단 하루에 그치는 모습
이미 시장 전망은 올해 인하 4회로 수정된 상태
연준과 시장의 기대가 거의 비슷해진 것
속도는 둔하지만 어쨌든 경기는 좋다는 시각
결국 기업들의 실적 환경은 긍정적이라는 해석
금리 상승에도 시장이 견딜수 있다는 주장도
당시는 경착륙 우려가 있었으나 지금은 다르다는 것
긴축 불구 현재의 경제, 인하시 침체 우려는 약화
블랙록, 이번 조정 일시적. 올해 6~8% 더 오를 것
굴스비, CPI 보다 PCE가 중요. 연준 2% 목표는 PCE 기준
주거 비용 비율이 PCE는 20%, CPI는 35% 수준임
29일 발표되는 PCE가 더 의미있는 지표라는 의견
또 2% 도달 때까지 기다렸다 인하를 시작하면 늦다고
실업율 급등 등 부작용이 있어 그 전에 인하 시작해야
굴스비 발언 이 후 국채 금리 4.26%대까지 하락
이번 CPI에 대한 논란도 일부 있음
가장 큰 영향을 준 임대료는 1월 평균치는 -1% 하락
제대로 반영되지 않았고 시차 두고 결국 반영될 것으로
옐런, 임대료 상승 완만, 일부 하락도. 시차 두고 반영 전망
반면 임대료 외 서비스 물가인 슈퍼코어 상승을 주목하는
이 수치가 4.4%나 올라 하락 속도 더딘 것은 맞다는 의견도
UBS, 5000p 위에서는 지표, AI, 다이어트약 외 재료 필요
2분기부터 인하 시작 전망. 다만 데이터 강할 경우 지연
톰 리, 전일 증시 하락 과도. 상반기 고점 아직 안 찍어
짐 크레이머, 투매는 나쁜 실적과 기업에나 해야
건들락, 증시 과도한 고평가. 2022년초와 상황 비슷해
미즈호, 엔비디아 지배적 점유. 목표가 625→825달러
AI 투자 주장하며 브로드컴, AMD 목표가도 상향
Susquehanna, 매우 강한 실적 나와야 추가 상승 가능
엔비디아 시총은 아마존에 이어 알파벳도 돌파
AMD, 램리서치 등 주요 반도체주 강세
메타, 테슬라 등도 상승, 반면 애플은 소폭 하락
◎ 주요 지표
달러인덱스 104.73 (-0.22%)
국제유가 76.66달러 (-1.55%)
변동성지수 14.44 (-8.9%)
10년물 금리 4.271%
MSCI 한국지수 +1.85%
야간선물 +0.58%
◎ 전망과 전략
전일 증시는 CPI 변수 불구 비교적 선방
코스피는 초반 -50p 낙폭 일부 만회
코스닥은 3개월만에 4일 연속 상승
외국인 매수 등 증시 수급도 연휴 전 흐름 이어감
특히 외국인 매수 페이스는 사상 최대 규모
2월 14일까지 누적으로는 역대 가장 많은 매수
1월 CPI 부담되나 흐름이 바뀔 사안은 아니라는 판단
현재까지 시장 스토리는 경기 침체 가능성 낮다는 점
밸류업 등 증시 부양 정책이 이어지는 점
특히 우리나라 중국 증시가 최근 상대적으로 강함
증시 부양에 적극적인 점에 외국인 매수도 가세
증시 흐름 자체는 크게 바뀌지 않을 환경
종목별 움직임에 변화가 생기는지에 집중해야
한동안 낙폭, 눌림 관련주에 주목도가 높았음
지난주 이차전지, 2월 저PBR, 전일 엔터 등
그러나 큰 흐름은 역시 정책과 실적을 우선으로 봐야
실적 턴, 저평가 이슈로 묶이는 종목들 관심
테마주 주식 종목 분석
● 반도체
질주하는 엔비디아, 장중 알파벳 추월해 美 시총 3위
반도체: 한미반도체, 퀄리타스반도체, HPSP, 제주반도체, 이수페타시스, 미래반도체, 하나마이크론, 어보브반도체, SFA반도체, 주성엔지니어링, ISC, 오픈엣지테크놀로지
반도체2: 매커스, 큐알티, 에이직랜드, 칩스앤미디어, 테크윙
CXL: 네오셈, 오킨스전자, 엑시콘, 큐알티, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
ARM: 가온칩스, 에이디테크놀로지, 넥스트칩
대형: SK하이닉스, 삼성전자
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 초전도체
‘LK-99’ 초전도체 진실은? 씨씨에스·신성델타테크 등 관련주 희비 엇갈려
초전도체: 씨씨에스, 고려제강, 파워로직스, 신성델타테크, 신성에스티
초전도체2: 덕성, 서남, 모비스, 인지디스플레
● AI 로봇
“사람이 아니었어?”…우리가 알던 로봇이 아니다 ‘충격'[영상]
로봇: 에브리봇, 알에스오토메이션, 레인보우로보틱스, LIG넥스원, 로보스타, 두산로보틱스, 에스피지, 인탑스, 뉴로메카, 고영
삼성: 이랜시스, 레인보우로보틱스, 이삭엔지니어링
포스코: 대동기어, 포스코DX, 대동스틸, 대동
촉각: 이미지스
AI: 이스트소프트, 폴라리스오피스, 한글과컴퓨터, 슈프리마에이치큐, 플리토
갤럭시링: 드림텍, 슈프리마에이치큐, 인터플렉스
● 크립토
비트코인, 26개월만에 시총 1조 달러 탈환
코인: 우리기술투자, 위지트, 한화투자증권
토큰증권: 갤럭시아에스엠, 아이티센, 다날, 한화투자증권, 서울옥션, 갤럭시아머니트리, FSN, 케이옥션
게임: 위메이드, 위메이드맥스, 위메이드플레이, 컴투스홀딩스, 컴투스
● 신규주 등
에이피알, 청약 첫날부터 1.6조 몰려…올해 첫 황제주 나오나
신규주2: 신성에스티, 한빛레이저, 산돌, 우진엔텍, 현대힘스, 레이저옵텍, 이닉스, 포스뱅크, 스튜디오삼익
신규주: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
화장품: 브이티, 씨앤씨인터내셔널, 클리오, 실리콘투
매각: 롯데손해보험
이전상장: 에코프로비엠, HLB
경영권분쟁: 한미사이언스
주식분할: 이수스페셜티케미컬
코스피200: 포스코DX
케이뱅크: 인지소프트
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
(구) 무증: 소룩스
분할상장: 코웰패션
● 저PBR
금융: 롯데손해보험, KB금융, 삼성생명, 다우기술, 삼성카드, 한화투자증권, 키움증권, 신한지주, 한화손해보험, NH투자증권, 메리츠금융지주, 한국금융지주, 미래에셋증권, 유안타증권, 하나금융지주, 삼성증권, 교보증권, DGB금융지주, DB손해보험, 우리금융지주, 한화생명, 제주은행, 푸른저축은행
지주: 에코프로, SK스퀘어, 세아베스틸지주, 삼성물산, 동국홀딩스,
차: 현대자동차, 현대모비스, 기아
차2: 서연, 서연탑메탈, 모베이스전자, 성우하이텍, 화신, 모베이스, 에스엘, 서연이화
타이어: 금호타이어
화학: 롯데케미칼, 태광산업, LG화학
● 2차전지
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
포스코: 포스코퓨처엠, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, POSCO홀딩스
엔켐: 엔켐, 광무, 중앙첨단소재
전해액: 엔켐, 솔브레인홀딩스, 동화기업
신사업: 노루페인트, 하이비젼시스템, 노루홀딩스
전구체: 에코앤드림, 덕산테코피아, 미래나노텍
전고체: 이수스페셜티케미컬, 레이크머티리얼즈, 한농화성, 이수화학
폐배터리: 스맥, 새빗켐, 성일하이텍
기타: 세방전지, 엘앤에프, 금양
● 헬스케어
헬스케어: 펩트론, 케어젠, 삼천당제약, 아이센스
플랫폼: 한올바이오파마, 알테오젠, 레고켐바이오
HLB: HLB
● 기타
방산: 한화에어로스페이스, LIG넥스원, SNT다이내믹스
재건: 삼부토건, 웰바이오텍, 디와이디
트위치철수: 아프리카TV
치지직: 플레이디
폴더블: 제이앤티씨, 유티아이
신용: SCI평가정보, 제주은행, 푸른저축은행
*도움이 되는 내용
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