미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/2 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,519.84p (+369.54p, +0.97%)
– S&P500: 4,906.19p (+60.54p, +1.25%)
– NASDAQ: 15,361.64p (+197.63p, +1.30%)
– 러셀2000: 1,974.42p (+27.08p, +1.39%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $61.30 (+1.83, +3.08%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.76 (+0.37, +0.96%)
– Eurex kospi 200: 343.80p (+1.65p, +0.48%)
– NDF 환율(1개월물): 1,327.40원 / 전일 대비 5원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,280.49 (+19.56, +0.46%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.064 (-0.210, -0.20%)
– 유로/달러: 1.0870 (+0.0052, +0.48%)
– 달러/엔: 146.44 (-0.48, +0.33%)
– 파운드/달러: 1.2745 (+0.0057, +0.45%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.2066% (0.0bp)
– 5년물: 3.8111% (-2.4bp)
– 10년물: 3.8765% (-3.6bp)
– 30년물: 4.1172% (-4.9bp)
– 10Y-2Y: -33.01bp (3.58bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*28 1/4 (+0*01 1/4, +0.04%)
– 5YR T-Notes: 108*22 1/2 (+0*09 1/4, +0.27%)
– 10YR T-Notes: 112*28 1/2 (+0*17 , +0.47%)
– US T-Bonds: 124*01 (+1*21 , +1.35%)
– Ultra US T-Bonds: 131*22 (+2*14 , +1.89%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.82 (-1.87, -2.47%)
– 브렌트유: 78.70 (-1.64, -2.04%)
– 금: 2,071.10 (+4.50, +0.22%)
– 은: 23.24 (+0.11, +0.46%)
– 아연(LME, 3M): 2,478.00 (-49.50, -1.96%)
– 구리: 385.35 (-5.70, -1.46%)
– 옥수수: 447.25 (-1.75, -0.39%)
– 밀: 601.50 (+5.50, +0.92%)
– 대두: 1,203.25 (-19.00, -1.55%)
2/2 미 증시, 국채수익률 하락에 투자심리 호전
# Key Takeaways
– 노동시장 냉각(완화) 소식에 美 국채수익률 전반 하락
– 미국 공식 제조업 지표 반등
– 국제유가, 중동 분쟁 완화에 2%대 하락
# 변화요인
미 증시는 국채수익률 곡선 전반의 하락 압력이 커지며 전일 하락을 위축되었던 투자심리 호전되며 상승 마감. 전일 FOMC 이후 3월 기준금리 인하 기대감은 낮아졌지만 통화긴축 사이클이 끝났다는 안도감과 노동시장 냉각(완화) 신호는 연준의 Next Step을 가속화 시킬 수 있다는 기대 지속. 이에 미 국채수익률 하락과 달러인덱스는 약세를 기록. 특히, 1월 ISM제조업지수 등 경제지표가 호조를 보였음에도 반짝 상승 후 약세 전환. 국제유가는 중동 긴장완화 소식에 2%대 하락 기록. 뉴욕커뮤니티뱅코프의 실적 발표 이후, 지역 은행과 상업용 부동산에 대한 우려 확대로 금융 섹터 약세. (다우 +1.0%, 나스닥 +1.3%, S&P500 +1.3%, 러셀2000 +1.4%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240202063746957_3533
# 특징종목
펠로톤(PTON, -24%)은 지난 해 말로 끝난 회계연도 2분기 실적이 주당 54센의 순손실을 기록했다고 밝혀. 또한 3분기 가이던스가 시장 예상을 하회하자 급락. 뉴욕 커뮤니티 뱅코프(NYCB, -11%)는 이틀 동안의 하락으로 주가는 거의 반토막이 난 상황. S&P 지역은행 ETF(KRE)는 3% 넘게 하락하고 메트로폴리탄은행(MCB, -6.8%), 자이온스뱅코프(ZION, -6.3%) 등 지역은행 주가 약세 지속. 퀄컴(QCOM, -5.0%)은 회계연도 1분기 실적은 시장 예상보다 나았지만 부진한 가이던스에 하락. 반면, 허니웰(HON, -2.4%) 은 매출이 시장 예상을 하회해 약세 기록. 얼라인테크놀로지(ALGN, +2.3%)는 예상을 상회한 실적과 긍정적 가이던스에 15% 넘게 급등했지만 장중 상승폭 축소해 마감. 머크(MRK, +4.6%)는 키트루다, 가다실 등 주요 블록버스터 의약품 판매에 힘입어 실적 서프라이즈 기록하며 주가 강세. 태양광 패널을 태양으로 향하게 하는 시스템을 만드는 넥스트래커(NXT, +25%)는 분기 가이던스 상향에 급등. 이외에 썬파워(SPWR, +22%)는 약 2천만 달러 상당의 신규 자금조달 소식에 강세.
# 채권, 외환 및 상품 동향
미 국채수익률은 노동시장의 완화와 지속되는 연준의 피봇 기대에 곡선 전반의 하락 압력 커져. 특히, 10년물 국채수익률은 3.9%를 하회하며 한 달래 최저 수준에 근접. 전일 파월의장은 3월 기준금리 인하 기대를 일축했지만 시장은 상반기 내 연준을 비롯한 ECB, BOE 등 글로벌 주요 중앙은행들이 본격적인 금리 인하에 나설 것이란 기대감 여전히 높아. 한편, 국제유가는 이스라엘과 하마스 간의 휴전이 곧 성사될 수 있다는 기대와 OPEC+ JMMC 회의에서 특별한 논의 내용이 없었다는 점에 주목하며 하락. 미국 천연가스 선물 가격은 지난 주 천연가스 재고가 시장 예상보다 덜 감소했다는 소식에 하락하며 9개월 최저치인 MMBut당 2.1달러에 근접.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 3.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.0% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,327원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 5원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.3% 상승. KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발 예상. 1월 수출은 전년동월대비 21% 증가하며 21개월 만에 가장 많이 증가. 특히, 반도체 수출이 전년대비 56% 넘게 증가하였고 운송장비(자동차)는 19개월 연속 증가세 기록. 여기에 정부에서 추진 중인 <기업 밸류업 프로그램>은 대형주에 대한 우호적 투자환경을 당분간 만들어줄 수 있을 것으로 기대. 또한 장 마감 후 애플, 아마존, 메타플랫폼스 등 주요 기업들의 실적 발표에 따른 영향도 함께 주목 할 필요.
시황맨의 주식이야기
2월 2일 시황. 공매도 금지 때와 같은 점 다른 점
◎ 해외 증시
국채 금리 하락, 경제 지표 반응하며 상승
빅테크주들이 대부분 상승하며 지수 견인
FOMC 이 후 시장 분위기는 나쁘지 않은
골드만삭스, 5월 인하, 연내 총 5회 예상
프레스턴 콜드웰. 인플레이션 충분히 낮아질 것
올해 총 1.5%p 인하, 연말 기준 금리 3.75~4% 예상
웰스파고, 5월 인하 예상. 이 후 3건의 PCE가 중요
씨티, 6월 예상. 근원 인플레 확인하는 과정 필요
뉴욕 커뮤니티 뱅코프 등 지역은행주들 오늘도 약세
BoA, RBC 등은 개별 은행 이상으로 번질 사안 아니야
주요 은행, 다른 지역은행 실적은 양호하다는 분석
설령 확산되어도 자본격으로 충분히 커버 가능
지역은행 시스템 문제도 금리에 영향을 줄 것으로 전망
ISM제조업지수 49.1. 예상 47.2 상회
신규실업수당은 22.4만으로 예상 21.3만 상회
고용 식고 제조업 경기 회복으로 해석
애틀란타 GDP Now는 4.2%까지 상승
BoA, 지난주 기관들 2015년 이 후 최대 규모 매도
약세론자 마이클 윌슨은 이제 주로 매수 업종 이야기
엔비디아는 전일 빅테크 문제였던 대규모 투자에 반응
결과적으로 엔비디아 제품 사용이 많아진다는 의미
씨티는 AMD의 AI 관련 매출 과소 평가되었다고 분석
회사측 35억달러 제시했으나 씨티는 50억달러 예상
포드는 모건스탠리의 긍정적 평가에 3% 상승
아마존 EPS 1달러로 예상 0.8달러 상회
매출도 1700억달러로 1660억달러 예상 상회
메타, EPS 5.33달러로 예상 4.96달러 상회
매출 401억달러로 예상 391억달러 상회
배당 지급 및 자사주 500억달러 매수 발표
두 종목 모두 시간 외 상승세
◎ 주요 지표
달러인덱스 103.63 (+0.23%)
국제유가 73.87달러 (-2.61%)
변동성지수 14.04 (-2.44%)
10년물 금리 3.867%
MSCI 한국지수 +3.06%
야간선물 +0.48%
◎ 전망과 전략
전일은 코스피가 유난하게 강세를 보인 하루
아시아 증시 전체적으로 특별한 움직임 없었음
외부 재료 보다 국내 수급 변수에 더 크게 반영한 것
코스피 저PBR 업종 거래대금 2~5배 상승
반면 코스닥 종목들은 거래대금 감소하는 중
코스피 과매도 진입한 타이밍에 재료가 나온 것
다만 정책 효과가 길게 이어질지는 의문
그간 공매도 금지, 양도세 이슈가 길게 가지는 않았음
물론 저PBR 관련 정책은 대상이 다르다는 특징
공매도, 양도세는 주가 버블 논란이 있는 종목들
저PBR은 올라도 주가 부담이 별로 없는 종목군
상승해도 조정시 리스크가 적다는 점은 다른 점
다만 매수 자금 중 일부는 단기성 자금 포함 추정
일부는 다시 다른 종목군으로 이동 가능성도 있음
코스닥은 주중 과매도권에 진입한 상태
수급 영향으로 눌린 종목들 반등 가능성 염두
꾸준하게 실적 평가 좋았던 종목들은 주목해 볼만
모닝 브리핑. 미 증시 강세 이유. 밸류업 저PBR 랠리 더 이어질 수 있을까? 공매도 금지 때와 같은 점과 다른 점 분석. 오히려 낙폭 과대가 된 코스닥, 반전을 노릴만한 타이밍
방송 요약
미 증시 강세 마감 이유
빅테크 실적 내용 총정리
FOMC 다음 반응을 보니
주요 분석가와 IB들이 예상하는 첫 인하 시점
밸류업, 저PBR 주식들 추가 랠리 가능할까?
공매도 금지, 양도세 재료와 같은 점, 다른 점
이제는 코스닥이 낙폭 과대
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 저PBR
‘저PBR’ 주목하는 外人, 코스피서 1조 순매수…1.8% 상승 마감
금융: 제주은행, 한화손해보험, 미래에셋생명, 한화생명, 다우기술, 동양생명, 삼성생명, 키움증권, JB금융지주, 하나금융지주, DGB금융지주, DB손해보험, KB금융, 다우데이타, 한국금융지주, 메리츠금융지주, 유안타증권, 교보증권, 우리금융지주, NH투자증권, 삼성증권, 미래에셋증권, 삼성카드, 한화투자증권
지주: 한화, 현대지에프홀딩스, 삼성물산, SK, 롯데지주, LG, 두산, GS, 영원무역홀딩스, LS, 삼양홀딩스, 한국앤컴퍼니, CJ, 다우데이타, 동원산업, 영풍, OCI홀딩스, SK디스커버리, 오리온홀딩스, 신세계, LX홀딩스, 하림지주, NICE, POSCO홀딩스, LS머트리얼즈, 에코프로
차: 성우하이텍, 기아, 현대자동차, 에스엘
유통: 현대백화점, 한화갤러리아, 롯데쇼핑, 현대홈쇼핑, 이마트
의류: 영원무역, 영원무역홀딩스, 공구우먼
게임: 웹젠, 넷마블, 케이엠더블유
유틸리티: 한국가스공사
화학: 태광산업, 롯데케미칼
기타: 현대지에프홀딩스, SK네트웍스, DL이앤씨, SNT다이내믹스, 두산밥캣, 삼성SDI
● 2차전지
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠
전고체: 이수스페셜티케미컬, 이수화학, 한농화성, 레이크머티리얼즈
엔켐: 엔켐, 중앙첨단소재, 광무
전해액: 동화기업
기타: 금양, 엘앤에프
● 반도체
예상보다 양호한 실적과 사상 첫 배당금 지급으로 메타 주가가 급등합니다.
NPU: 어보브반도체, 제주반도체, SFA반도체, 오픈엣지테크놀로지, 퀄리타스반도체
CXL: 네오셈, 와이아이케이
디자인: 가온칩스
냉각액: GST
반도체: 한미반도체, 주성엔지니어링, HPSP, 이수페타시스, 미래반도체, 제주반도체, 하나마이크론, ISC
대형: 삼성전자, SK하이닉스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 슈프리마에이치큐, 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 플리토, 이스트소프트
갤럭시링: 인터플렉스, 드림텍, 슈프리마에이치큐
로봇: 에브리봇, 두산로보틱스, 인탑스, 로보스타, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 고영
포스코: 포스코DX, 대동스틸, 대동, 대동기어
촉각: 이미지스
● HLB
HLB: HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB글로벌, HLB이노베이션, HLB
CMO: 바이넥스, 삼성바이오로직스
헬스케어: 에이비엘바이오, 알테오젠
미용: 대웅, 덴티움, 휴젤
● 항공
항공: 아시아나IDT, 아시아나항공, 대한항공, 에어부산, 티웨이항공
● 기타
신규주: 이닉스, 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스, 우진엔텍
주식분할: 이수스페셜티케미컬
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
흑연: 상보, 골든센츄리, 태경산업, 크리스탈신소재, STX
신용: 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보
초전도체: 파워로직스, 신성델타테크
철강: 신스틸, 하이스틸
실적: 코오롱모빌리티그룹
원전: SNT에너지, 두산에너빌리티, 비에이치아이, 우진, 한전KPS, 지투파워, 보성파워텍, 한전기술
우주: 한국항공우주, 인텔리안테크, 한화시스템, AP위성, 컨텍
트위치철수: 아프리카TV
기기: 팸텍, 하이비젼시스템, 뉴프렉스
비전프로: 나무가, 한글과컴퓨터
*도움이 되는 자료
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 1월 5주차 ~ 2월 1주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등