미국 증시 마감 시황 정리
진짜? 가십?? 어쨌든 보도 노출수는 증가하고 있음.
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/5 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,654.42p (+134.58p, +0.35%)
– S&P500: 4,958.61p (+52.42p, +1.07%)
– NASDAQ: 15,628.95p (+267.31p, +1.74%)
– 러셀2000: 1,962.73p (-11.69p, -0.59%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.61 (+1.31, +2.14%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.65 (-0.11, -0.28%)
– Eurex kospi 200: 354.00p (-0.05p, -0.01%)
– NDF 환율(1개월물): 1,336.80원 / 전일 대비 13원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,336.73 (+56.24, +1.31%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 103.922 (+0.874, +0.85%)
– 유로/달러: 1.0785 (-0.0087, -0.80%)
– 달러/엔: 148.38 (+1.95, -1.31%)
– 파운드/달러: 1.2631 (-0.0113, -0.89%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3638% (+16.1bp)
– 5년물: 3.9825% (+17.0bp)
– 10년물: 4.0199% (+14.0bp)
– 30년물: 4.2205% (+10.2bp)
– 10Y-2Y: -34.39bp (2.17bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*17 (-0*11 , -0.34%)
– 5YR T-Notes: 107*27 1/4 (-0*27 1/4, -0.78%)
– 10YR T-Notes: 111*21 (-1*25 1/2, -1.09%)
– US T-Bonds: 121*29 (-2*28 , -1.71%)
– Ultra US T-Bonds: 128*31 (-2*9 , -2.06%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.28 (-1.54, -2.09%)
– 브렌트유: 77.33 (-1.37, -1.74%)
– 금: 2,053.70 (-17.40, -0.84%)
– 은: 22.80 (-0.44, -1.89%)
– 아연(LME, 3M): 2,451.00 (-27.0, -0.60%)
– 구리: 382.15 (-3.20, -0.83%)
– 옥수수: 442.75 (-4.50, -1.01%)
– 밀: 599.75 (-1.75, -0.29%)
– 대두: 1,188.50 (-14.75, -1.23%)
2/5 미 증시, 고용 서프라이즈에도 사상 최고치 기록
# Key Takeaways
– 1월 비농업취업자 수 35.3만명 증가하며 시장 예상대비 거의 2배 수준 상회
– 메타플랫폼스 시총 하루에만 2천억 달러 가까이 증가
– 美 국채수익률↑, 달러 ↑, 유가 ↓
# 변화요인
미 증시는 고용 서프라이즈에도 불구하고 주요 기업들의 양호한 실적에 힘입어 상승하며 사상 최고치를 기록. 1월 비농업취업자 수는 시장 예상을 크게 상회한 35만 3천여명 증가. 임금상승 속도도 재차 빨라지며 연준의 금리인하 기대감 크게 후퇴. 이에 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 커져. 특히, 연준의 통화정책에 민감한 2년물은 전일대비 16bp 넘게 상승. 달러인덱스 또한 강세를 보이며 7주만에 최고치를 기록. 국제유가는 수요부진 및 재고증가 영향으로 주간 7% 가까이 하락. 반면, 메타플랫폼스와 아마존 등 주요 기업들은 양호한 실적과 올해 가이던스, 적극적인 주주환원 정책 영향에 힘입어 크게 상승하며 증시 상승을 견인. (다우 +0.4%, 나스닥 +1.7%, S&P500 +1.1%, 러셀2000 -0.5%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240205063409020_3533
# 특징종목
메타플랫폼스(META, +20%)은 2년여 만에 분기별 최고 매출 성장과 첫 배당 및 500억 달러 상당의 자사주 매입 계획 발표에 힘입어 신고가를 기록. 또한 이날 하루에만 거의 2천억 달러에 가까운 시가총액 증가를 기록. 아마존(AMZN, +7.9%) 역시 시장 예상을 상회한 실적과 클라우드 컴퓨팅 부문의 지속적인 성장에 힘입어 큰 폭으로 상승하며 지난 2022년 이후 처음으로 알파벳(GOOGL, +0.9%)의 시가총액을 추월. 메타와 아마존의 강세에 힘입어 커뮤니케이션 서비스(+4.7%)와 경기소비재(+2.5%) 섹터가 가장 크게 상승. 애플(AAPL, -0.5%)은 중국 시장의 부진 우려에 하락. 쉐브론(CVX, +2.9%)과 엑슨모빌(XOM, -0.4%)은 엇갈린 실적을 발표. 이익은 시장 예상을 상회했지만 매출은 하회. 쉐브론은 배당금을 8% 인상한다는 소식에 상승한 반면, 엑슨모빌은 하락. 차터커뮤니케 이션즈(CHTR, -17%)는 지난 분기 매출이 감소하고 인터넷 고객이 감소한 영향으로 주가는 급락. 스케쳐스(SKX, -10%)는 올해 실적 가이던스에 대한 부진한 전망 영향으로 엇갈린 실적 발표 하루 만에 큰 폭 하락. 테슬라(TSLA, -0.5%)는 약 2백만 대에 달하는 리콜 발생으로 하락하였고 인텔(INTC, -1.8%)은 오하이오에 짓기로 한 200억 달러 상당의 반도체 제조 및 생산 시설을 잠정 연기한다고 밝히면서 소폭 하락. 이외 마텔(MAT, +4.1%)은 20억 달러 상당의 지분을 확보한 행동주의 투자자의 경영개선 요구에 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
1월 고용 서프라이즈 영향으로 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 크게 나타나. 특히, 장기물(10년)보다 단기물(2년)의 상승폭이 큰 약세 플래트닝(Bear flattening) 나타나며 장단기금리차 역전폭은 전일대비 소폭 확대된 -34bp를 기록. 불과 일주일 전 -17bp를 기록했던 것과 비교하면 역전폭 크게 확대. 이는 FOMC와 고용보고서를 소화하는 과정에서 연준의 기준금리 인하 기대감이 크게 후퇴했기 때문. 이에 달러인덱스 역시 주요통화 대비 강세를 보이며 7주만에 최고치를 기록. 반면, 구리와 국제유가는 수요부진과 재고 증가로 인해 하락. 우선 구리 선물 가격은 파운드당 3.8달러까지 하락했는데, 이는 중국 수요에 대한 우려와 미 국채수익률 상승 영향 때문. 국제 유가 역시 주간 7% 가까이 하락. 이에 미국 휘발유 선물 가격은 갤런당 2.15달러를 하회하며 2주만에 최저 기록.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 2.1% 상승, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.3% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,337원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 13원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 하락. KOSPI는 강보합권에서 상승 출발 예상.
02/05 주간 이슈 점검: 발언, 실적
발언: 월요일 파월 연준의장이 한국시각 오전 9시 연설이 준비되어 있음. 시장에서는 FOMC에서의 발언과 크게 다르지 않을 것으로 예상하고 있지만, CNBC 등에서는 질문에 따른 답변에서의 늬양스에 따라 변동성이 확대될 수 있다고 발표. 그 외 많은 연준 위원들의 발언이 매일 있음
실적: JP모건을 비롯해 많은 투자은행들은 대형 기술주 실적이 종료됨에 따라 본격적인 개별 기업들의 실적에 따른 종목 차별화가 진행될 것으로 전망. 이들이 특히 주목하고 있는 종목군은 반도체 및 클라우드 관련주, SNS 관련주라고 발표. 그 외 제약 업종의 실적도 주목. 시장 조사업체 팩트셋은 지난 금요일 보고서를 통해 4분기 S&P500 영업이익은 전년 대비 1.6% 증가로 전환됐다고 발표. 물론 12m Fwd PER이 20배를 넘어서 10년 평균인 17.6배를 크게 상회해 밸류에이션 부담도 부각되고 있다고 주장
02/05(월)
지표: 중국 차이신 서비스업지수, 미국 ISM 서비스업지수, 미국 고용동향지수, 독일 수출입
행사: 사우디에서 글로벌 국방 쇼 진행되는데 LMT, BA, NOC, LHX 등이 참여
보고서: 연준의 은행 대출 관행 조사 발표
발언: 파월 연준의장(4일 저녁, 한국시각 5일 오전 9시~10시), 라파엘 보스틱 애틀란타 연은 총재(노동시장 불평등)
실적: 캐터필라(CAT), NXP세미(NXPI), ON세미(ON), 팔란티어(PLTR), 맥도날드(MCD), 버텍스파마(VRTX), 에스티로더(EL) 등
02/06(화)
지표: 유로존 소매판매, G20 경기선행지수
중앙은행: 호주 통화정책회의
채권: 미국 3년물 국채 입찰
보고서: EIA 단기에너지 전망 보고서
발언: 로레타 메스터 클리블랜드 연은 총재, 패트릭 하커 필라델피아 연은 총재, 옐런 재무장관
실적: 포드(F) 길리어드사이언스(GILD), 암젠(AMGN), 일라이릴리(LLY), 스포티파이(SPOT), 인페이즈에너지(ENPH), 스냅(SNAP)
02/07(수)
지표: 미국 수출입동향
채권: 미국 10년물 국채 입찰
보고서: 맨하임 중고차 가격지수 발표되는데 CVNA, KMX, AN, LAD 등 관련 종목 변화 예상
발언: 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재, 아드리아나 쿠글러 연준 이사, 미쉘 보우만 연준 이사
실적: 알리바바(BABA), ARM홀딩스(ARM), 페이팔(PYPL), CVS헬스(CVS), 로블록스(RBLX), 월트 디즈니(DIS), 윈 리조트(WYNN), 마텔(MAT)
02/08(목)
한국 옵션만기일
지표: 중국 소비자물가지수, 생산자물가지수
행사: 시카고 오토쇼 시작(10~19일)
채권: 미국 30년물 국채 입찰
발언: 토마스 바킨 리치몬드 연은 총재
실적: 필립모리스(PM), 코노코필립스(COP), 핀터레스트(PINS), 클라우드플레어(NET), 듀크에너지(DUK), 아스트라제네카(AZN), 언더아머(UAA), 어펌홀딩스(AFRM), 박스터(BAX)
02/09(금)
지표: 캐나다 고용보고서
보고서: 연준, 반기 의회보고서
실적: 펩시코(PEP)
휴장: 한국(9~12일), 중국(9~16일)
시황맨의 주식이야기
2월 5일 시황. 저PBR, 코스닥 변화, 금리 상승
주말 해외 증시는 고용 호조 불구 빅테크 강세로 상승
고용 지표는 블록버스터급 수치라는 반응
예상 두 배 나오며 고용 강세 재확인
일부는 수치 자체에 의구심 제기하기도
이 후 수정될 가능성이 높다는 주장도 제기
어쨌든 공개 후 금리 오르고 달러 강세 보인 점 부담
반면 메타와 아마존 실적 효과로 증시는 상승
엔비디아도 신고가 경신하며 지수 견인
최근 미 증시는 빅테크 종목들도 따로 가는 중
메타, 아마존, 엔비디아 강세, 애플 횡보, 테슬라 약세
우리 증시에 영향은 긍, 부정 모두 어정쩡한 사안들
미 증시 상승 불구 한국 관련 지표들은 큰 변화 없었음
다만 금리가 올라간 점에 반응이 나올지 정도 체크
우리 증시는 밸류업 정책 이슈로 코스피는 초강세
외국인 이틀간 3조원 순매수, 개인 역대 최대 매도
외부 요인 보다 국내 재료에 집중되는 모습
일부 저PBR주는 이전 기준 밴드 상단 근접
이 자리마저 돌파하는지 오늘 내일 주목
코스닥은 지난주 과매도 진입하며 반등 시도
연이어 매도하던 기관 지난 금요일 매수 전환
매수 기조 유지되는지 오늘 관찰 필요
코스닥이 움직이기 위해서는 빅3중 1~2 업종 반등 필요
제약, 반도체, 이차전지 중 움직이는 업종 나오는지 체크
설전, 금리 상승, 저PBR 매수 집중 등 변수가 있는 구간
특히 일부 금융주 단기 20% 오를 정도로 탄력이 강함
종목들 외국인 비중 높아 유통 주식이 많지 않은 편
시세가 쉽게 나올 수 있는 특징이 될 수도
다만 상승에 따른 일부 매물과 코스닥 과매도가 변수
둘 중 어느 쪽에 매수 집중되는지 오늘 집중 관심
모닝 브리핑. 저PBR 재료가 증시에서 먹히는 이유. 일부 밸류업 수혜주 주가 위험한 구간 진입. 코스닥 시장 지난주 바닥 신호 나왔는데. 금리, 삼성그룹 관련 재판, 수급 총정리
방송 요약
주말에 나온 미 증시 변수들 정리
고용 지표 서프라이즈 악재가 될까?
그런데 미국 고용은 더 이상 서프라이즈가 아니다
빅테크 연합도 깨지는 단계 진입
밸류업 초강세가 이어진 이유
그런데 일부 종목은 부담되는 구간 진입
지난주 코스닥 바닥 신호 발생, 그 신호 보니
테마주 주식 종목 분석
▶️자동차
“현대차·기아 엎치락 뒤치락”…자동차株 뜬다
(https://url.kr/tdrkwf)
-자동차: 기아, 현대차, 현대모비스, 서연이화, 성우하이텍, 에코플라스틱, 화신
▶️금융
‘더블배당·저PBR 매력’…봄꽃 피기도 전 주목받는 금융株
(https://url.kr/ubkig1)
-은행: 제주은행, 푸른저축은행, KB금융, 하나금융지주
-보험: 흥국화재, 한화손해보험, 삼성화재
▶️제약바이오
삼성바이오로직스, 美생물보안법 반사이익 누리나
(https://url.kr/94q5mw)
-제약바이오: 삼성바이오로직스, 바이넥스, HLB, HLB생명과학
▶️반도체
글로벌 빅테크, 자체 ‘AI 반도체’ 개발 경쟁 치열
(https://url.kr/4szh5t)
-반도체: 제주반도체, 어보브반도체, 원익홀딩스,
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
▶️AI
‘AI발’ 일자리 역습…빅테크 해고 칼바람
(https://url.kr/lrzbtg)
-AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트
▶️원격의료
‘메가트렌드’ 원격의료 발전 가능성 큰 한국… “미래지향적 논의 필요”
(https://url.kr/12f8wv)
-원격의료: 비트컴퓨터, 인성정보
원격진료(U-Healthcare) 관련주 테마주 대장주 10선
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
2/4(일) 다음주 이슈
5일(월)
– 한국기업거버넌스포럼 (https://kcgf.kr/30), ‘기업밸류업 프로그램’ 시뮬레이션 결과 기자회견 (10:30)
– 이재용, ‘삼성물산·제일모직 부당 합병 의혹’ 1심 선고일 (14:00)
6일(화)
– 실적: (한) OCI, SK텔레콤, (미) 일라이릴리, (중) SMIC
– HMM 매각 우선협상자 하림그룹-JKL파트너스 컨소시엄과 정부 협상 기한
– 신규: 스튜디오삼익 (가구)
7일(수)
– 실적: (미) 포드 (07:00), ARM, (한) 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로머티, 에스엠 (14:00), LG유플러스, 카카오뱅크
– 윤 대통령, KBS와 신년대담 (예)
– 산업부, 2024년 110조원 민간투자 계획 밀착 지원 (15:30)
8일(목)
– 미국 대법원, 콜로라도 투표 금지 여부 심리 (예)
9일(금)
– 설 연휴 (~12)
– 실적: (미) 테이크투인터렉티브 소프트웨어 (15:30)
● 저PBR
尹의 불만…저PBR 기업 이사회 압박 카드 ‘3월’ 나올 듯
[단독] 한국만 없다더니…주가 부양할 ‘경영권 방패’ 도입한다
금융: 제주은행, 푸른저축은행, 한화손해보험, 한화생명, 하나금융지주, 미래에셋생명, 삼성생명, KB금융, 키움증권, DB손해보험, 다우기술, 한국금융지주, 동양생명, 미래에셋증권, 신한지주, 메리츠금융지주, 다우데이타, JB금융지주, 삼성증권, DGB금융지주, 우리금융지주, 교보증권, 유안타증권, NH투자증권, 삼성카드, 한화투자증권
지주: 동국홀딩스, 현대지에프홀딩스, 한화, LG, LS, 한국앤컴퍼니, 영원무역홀딩스, 롯데지주, GS, SK스퀘어, 삼성물산, LS머트리얼즈, 삼양홀딩스, SK, 두산, 하림지주, OCI홀딩스, CJ, LX홀딩스, 다우데이타, 동원산업, SK디스커버리, 오리온홀딩스, POSCO홀딩스, 에코프로, 신세계, NICE, 영풍
차: 서연이화, 성우하이텍, 기아, 현대자동차, 현대모비스, 에스엘, 케이카
유통: 현대백화점, 한화갤러리아, 현대홈쇼핑, 롯데쇼핑, 이마트
의류: 영원무역홀딩스, 공구우먼, 영원무역
게임: 웹젠, 케이엠더블유, 넷마블
유틸리티: 한국가스공사
화학: 태광산업, LG화학, 롯데케미칼
기타: 현대지에프홀딩스, SK네트웍스, 두산밥캣, 삼성SDI, SNT다이내믹스, DL이앤씨
● 반도체
메타 주가 20% 폭등하며 사상 최고치…장중 시총 1조 달러 돌파
NPU: 오픈엣지테크놀로지, 제주반도체, SFA반도체, 어보브반도체, 퀄리타스반도체
CXL: 와이아이케이, 네오셈
디자인: 가온칩스
냉각액: GST
반도체: 이수페타시스, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 주성엔지니어링, 미래반도체, ISC, 제주반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스
기타: 티에스이, 이녹스첨단소재, 이오테크닉스, 피에스케이홀딩스
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● AI 로봇
AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 플리토, 슈프리마에이치큐, 이스트소프트
갤럭시링: 인터플렉스, 드림텍, 슈프리마에이치큐
로봇: 에브리봇, 인탑스, LIG넥스원, 두산로보틱스, 고영, 레인보우로보틱스, 로보스타
포스코: 대동스틸, 대동, 포스코DX, 대동기어
촉각: 이미지스
● 2차전지
에코프로: 에코프로, 에코프로에이치엔, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠
전고체: 이수화학, 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈
엔켐: 엔켐, 광무, 중앙첨단소재
전해액: 동화기업
기타: 금양, 엘앤에프
● HLB
‘피부과 지원 줄어들까?’···‘보톡스·필러’ 간호사가 시술해도 무방 (https://magazine.hankyung.com/business/article/202402031913b)
HLB: HLB생명과학, HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, HLB글로벌, HLB이노베이션
CMO: 삼성바이오로직스, 바이넥스
헬스케어: 알테오젠, 에이비엘바이오
미용: 대웅, 휴젤, 덴티움
● 기타
메타 플랫폼즈: 플레이디, 이엠넷, 와이즈버즈
신규주: 우진엔텍, 에코프로머티, LS머트리얼즈, 두산로보틱스, 이닉스
주식분할: 이수스페셜티케미컬
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
흑연: 골든센츄리, STX, 태경산업, 상보, 크리스탈신소재
신용: 제주은행, 푸른저축은행, SCI평가정보
초전도체: 신성델타테크, 파워로직스
철강: 신스틸, 하이스틸
트위치철수: 아프리카TV
항공: 아시아나IDT, 아시아나항공, 대한항공, 에어부산, 티웨이항공
*도움이 되는 자료
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 2월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등