미국 증시 마감 시황 정리 (2024년 2월 6일) - 제르베라의 지식등대 2/6 미 증시, 국채수익률 급등에도 하락폭 축소하며 마감 Https://i0.wp.com/knowledge-lighthouse.co.kr/wp-content/uploads/2024/02/%EC%9E%A5%EB%A7%88%EA%B0%90-%EB%B8%8C%EB%A6%AC%ED%95%91-2024-02-06T062447.852.png?fit=800%2C1200&ssl=1

미국 증시 마감 시황 정리

[속보]뉴욕증시 일제히 하락…파월 매파발언+서비스 PMI

뉴욕증시가 일제히 하락했다. 연방준비제도(연준)이 예상보다 금리를 덜 인하할 것이라는 우려가 커지면서 국채금리는 급등했고, 증시에 부담이 됐다. 1일(현지시간) 뉴욕증권거래소에서 블루칩을 모아놓은 다우존스 30산업평

미국 소비자들 절반 ”다음번엔 EV나 하이브리드 구매”

이 기사는 국내 최대 해외 투자정보 플랫폼 한경 글로벌마켓에 게재된 기사입니다. 미국의 자동차 소비자중 약 절반이 다음 번에는 전기 자동차나 플러그인 하이브리드(PHEV) 차 를 구매할 것을 고려중인 것으로 나타났다

″가치주 펀드가 돌아왔다”…저PBR 장세에 수익률도 빛나네

외국계 증권사 리포트에 ‘Yoonitiative(윤석열 대통령+이니셔티브)’ 용어가 등장했다. 정부가 국내 상장사들의 기업가치를 높이는 노력에 본격 착수하며 코리아 디스카운트(한국증시 저평가)가 해소될 수 있다는 기

ETF도 ‘저PBR’ 테마 거래 폭증…”옥석 가려야” 과열 우려 고개

고배당·주주가치·은행보험 등 관련 ETF 거래량, 많게는 50배↑ ”테마주 성격 변질·옥석 가려야”…투자자 당부도 정부가 추진하는 기업 밸류업 프로그램으로 국내 증시에 저PBR(주가순자산비율) 열풍이 불면서 상장지수

저PBR 붐에 ‘주가 입춘’ 맞은 유통株…과속 주의보

투자자 속을 태우던 유통주가 저PBR 테마에 올라타면서 봄날을 맞았다. 실적 부진 등으로 지난달 중순 저점을 찍은 후 급등 흐름이다. 짐을 싸던 외국인 수급도 다시 유입되고 있다. 증권가에서는 그간의 주가하락으로 투

‘저PBR株’ 열풍의 이면…기술주 대거 팔아치운 기관

정부가 ‘코리아 디스카운트(한국 증시 저평가)’ 현상을 해소하겠다며 ‘기업 밸류업 프로그램’을 도입하겠다고 나선 이후 기관투자가 매수세가 내수주 등 주가순자산비율(PBR)이 낮은 업종에만 급격히 쏠리고 있다. 정작

글로벌 주식시장 변화와 전망

2/6 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)

◆ 미국 증시
– DOW: 38,380.12p (-274.30p, -0.71%)
– S&P500: 4,942.81p (-15.80p, -0.32%)
– NASDAQ: 15,597.68p (-31.27p, -0.20%)
– 러셀2000: 1,937.24p (-25.49p, -1.30%)

◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.13 (-0.48, -0.77%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.70 (+0.05, +0.13%)
– Eurex kospi 200: 349.30p (+0.05p, +0.01%)
– NDF 환율(1개월물): 1,332.32원 / 전일 대비 1원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,388.10 (+51.37, +1.18%)

◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.471 (+0.549, +0.53%)
– 유로/달러: 1.0740 (-0.0048, -0.44%)
– 달러/엔: 148.70 (+0.32, -0.22%)
– 파운드/달러: 1.2536 (-0.0095, -0.75%)

◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4763% (+11.3bp)
– 5년물: 4.1224% (+14.0bp)
– 10년물: 4.1637% (+14.4bp)
– 30년물: 4.3452% (+12.5bp)
– 10Y-2Y: -31.26bp (3.13bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*11 (-0*06 , -0.19%)
– 5YR T-Notes: 107*10 (-0*17 3/4, -0.51%)
– 10YR T-Notes: 110*25 (-0*28 , -0.78%)
– US T-Bonds: 120*04 (-1*7 , -1.46%)
– Ultra US T-Bonds: 126*13 (-2*14 , -1.99%)

◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 72.78 (+0.56, +0.77%)
– 브렌트유: 77.99 (+0.72, +0.93%)
– 금: 2,042.90 (-12.30, -0.60%)
– 은: 22.42 (-0.37, -1.63%)
– 아연(LME, 3M): 2,420.00 (-31.00, -1.26%)
– 구리: 377.15 (-4.90, -1.28%)
– 옥수수: 442.75 (+0.25, +0.06%)
– 밀: 590.25 (-8.50, -1.42%)
– 대두: 1,196.25 (+9.00, +0.76%)

2/6 미 증시, 국채수익률 급등에도 하락폭 축소하며 마감

# Key Takeaways
– 1월 미국 서비스업 경기 호조
– 연준, 은행 대출기준 이전대비 소폭 완화, 대출수요는 이전대비 소폭 개선
– OECD, 홍해 사태 지속될 경우에 1년 후 글로벌 CPI 0.4% 포인트 추가 가능성

# 변화요인
미 증시는 서비스업 경기 확장세 영향으로 국채수익률 상승과 달러 강세가 나타났음에도 개별 기업 모멘텀에 주목하며 낙폭 축소 후 마감. 미국 GDP의 약 3분의 2를 차지하는 소비 경기를 가늠할 수 있는 서비스업 경기가 최근 확장세에 있는 것으로 나타나. 이는 미국 경제가 높은 회복력을 지속하고 있음을 나타내며 연준의 ‘Higher for Longer’ 기대를 키워. 여기에 파월 의장의 발언까지 더해지며 지난 FOMC와 마찬가지로 3월 조기금리 인하 가능성 축소. 이에 미 국채수익률이 이틀 연속 큰 폭으로 상승하였고 달러인덱스도 3개월래 최고치를 기록. (다우 -0.7%, 나스닥 -0.2%, S&P500 -0.3%, 러셀2000 -1.3%)

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# 특징종목
에스티로더(EL, +12%)는 전체인력의 5%(최대 3,100명)를 해고하고 이익 개선을 위한 조치를 취하겠다고 밝힌 후 급등. 엔비디아(N VDA, +4.8%)는 골드만삭스가 목표 주가를 625달러에서 800달러로 높인 후 상승. 엔비디아의 월가 평균 목표주가는 668달러로 현 주가대비 2%정도 낮은 상황. 올해 새롭게 의견을 게시한 하우스 기준 목표주가 구간은 최저 410달러에서 최고 1000달러로 다양. 또한 64곳의 기관 중 58곳(91%)에서 투자의견을 ‘매수’로 내는 등 압도적으로 긍정적 의견 많아. 노보노디스크(NVO, +4.0%)의 모회사인 노보홀딩스는 캐털란트(CTLT, +9.7%)를 약 165억 달러에 인수하겠다고 발표. 타이슨푸드(TSN, +2.0%)와 캐터필라(CAT, +2.0%)는 시장 예상을 상회한 실적 공개 후 상승. 일라이릴리(LLY, +5.8%)는 화요일 실적 발표를 앞두고 상승. 당뇨병 치료제(Munj aro)의 수요 증가와 비만 치료제(Zepbound) 출시 계획 밝힐 예정. 휴마나(HUM, -4.7%)는 2025년 건강보험요율이 평균 0.16% 감소할 것이란 소식에 약세. 같은 사업을 영위하는 유나이티드헬스(UNH, -1.4%), 센틴(CNC, -1.8%) 등도 약세. 테슬라(TSLA, -3.7%)는 파이퍼샌들러가 투자의견을 낮추고 독일 SAP가 더 이상 테슬라 전기차를 구입하지 않겠다고 밝히면서 하락. 맥도날드(M CD, -3.7%)와 에어프로덕츠&화학(APD, -16%)는 시장 예상을 하회한 실적에 하락.

# 채권, 외환 및 상품 동향
미 서비스업 경기 호조와 파월 의장의 인터뷰 영향으로 당분간 제한적 통화정책이 유지될 것이란 기대에 미 국채수익률 곡선 전반의 상승 압력 커져. 미 국채 10년물의 이틀간 상승폭은 거의 30bp에 달해. 이는 2022년 6월 중순 이후 가장 큰 폭의 상승으로 최근 3.9%를 하회했던 10년물 수익률은 4.2%에 육박. 달러인덱스 역시 104.5를 기록하며 3개월 만에 최고치 기록. 이는 미국 경제 호조 외에도 유로존의 생산자 물가 디플레이션 심화와 독일 수출이 글로벌 수요 약화로 인해 예상보다 크게 감소한 점도 영향을 줘.

# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.8% 하락, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.2% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,332원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 1원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.01% 상승. KOSPI는 약보합권에서 상승 출발 예상.

시황맨의 주식이야기

2월 6일 시황. 미국, 2월에는 원래 약해요?

◎ 해외 증시
강한 지표. 연준 인사들 발언에 금리 상승하며 하락
10년물 금리 4.16%까지 오르며 부담으로 작용
다만 애플, 엔비디아가 오르며 하락폭은 제한
파월의 발언은 이날까지 주목 받은
금리인하에 대해 신중할 것이라는 취지 발언
닐 카시카리, 돌아오는 데이터 보며 판단
오스틴 굴스비, 진전된 지표들 더 나오는지 봐야
5월 인하 확률도 낮아지고 금리는 추가로 상승
바클레이즈, 골드만삭스 등 금리인하 전망 늦춰
맥쿼리, 고용, 소비 강세가 디스인플레 되돌리는지 봐야
LPL리서치, 가격 상승은 홍해 변수로 배송비 증가 때문
홍해 상황 개선되면 가격 안정 기대
다만 인하 전망을 늦추는 재료들이 악재는 아니라는 주장도
지표 호조는 결과적으로 기업들 실적이 좋다는 의미
투자자들이 반드시 악재로 반응할 사안은 아니라는 것
기업 EPS 추정치는 올해 244달러, 내년 275달러
금리가 아닌 실적 자체를 봐야 한다는 것
ISM서비스업지수 53.4로 예상 52 상회
고용에 이어 지표 강하게 나오며 금리 자극
전통적으로 2월은 9, 8월 다음으로 약한 달
이 점을 의식한 투자자들이 소극적이라는 주장도
테슬라, 파이퍼 샌들러에서 목표가 295→225달러로 하향
독일의 SAP가 테슬라 차량 더 구매 안 한다는 보도도
차가격 수시로 바뀌고 배송 일정도 못 맞추는 점이 이유
엔비디아는 골드만삭스에서 목표가 800달러로 상향
AI 관련 사업 증권가 전망 훨씬 상회할 것
맥도날드 실적 우려에 하락하며 다우 지수 발목
보잉은 737맥스 이슈로 추가 하락

◎ 주요 지표
달러인덱스 104.47 (+0.23%)
국제유가 72.85달러 (+0.79%)
변동성지수 13.67 (-1.3%)
10년물 금리 4.166%
MSCI 한국지수 -0.86%
야간선물 +0.01%

◎ 전망과 전략
전일 증시는 금리 상승, 일부 저PBR 차익 매물에 하락
미국 국채 금리 올라가며 환율 상승
이 여파로 선물 매도, 기관 매도 유발되며 밀린 것
다만 여전히 정책에 대한 기대감은 남아 있다고 봐야
공매도 금지, 양도세, 밸류업 이슈 등 지속 작용
재료 중 가장 강하게 반응한 것은 밸류업 이슈
해당 관련주는 대부분 외국인 지분율이 높은 주식들
외국인이 긍정적으로 반응하며 올리기 좋은 조건이었음
다만 일부 종목은 단기 가격 부담도 작용할 위치
전일 금융주와 업종내 따로 하락한 종목들은 밴드 상단
어느 정도 가격 부담을 의식하고 있다는 점
이 후 종목들 차별화 국면이 이어질 전망
반면 성장주들은 매물 이어지며 가격 부담 덜어진
눌린 코스닥 종목들 선별적 반등 시도 나올만
오늘 미국 금리 상승에도 반등 시도 나오는지 주목
수급 일관성 있는 종목들 위주로 관심 이어가야

모닝 브리핑. 금리, 달러 다시 불안. 우리 증시 영향은? 저PBR주들도 차별화 심해진다. 종목별 시세 차이 핵심은 바로 이 것. 저PBR주만? 이런 코스닥 종목도 주목 시점

방송 요약
파월 한마디에 미 증시 휘청?
원래 2월에는 미국 이랬다
엔비디아 급등, 테슬라 하락 이유
금리와 달러 강세, 우리 증시 여파는?
저PBR도 이제는 따로 움직일 시점
주가 차이를 내는 핵심은 딱 하나 이 것
저PBR주만? 이제 코스닥 이런 종목도 보자

테마주 주식 종목 분석

출처: 텔레그램 0t1-트레이딩

● 저PBR
금융: 푸른저축은행, 제주은행, 한화손해보험, 한화생명, 하나금융지주, 삼성생명, DB손해보험, KB금융, 다우기술, 미래에셋생명, 키움증권, 유안타증권, 우리금융지주, 미래에셋증권, 삼성카드, DGB금융지주, 동양생명, 신한지주, JB금융지주, 메리츠금융지주, 교보증권, NH투자증권, 삼성증권, 한국금융지주, 다우데이타, 한화투자증권

지주: 동국홀딩스, 영원무역홀딩스, 현대지에프홀딩스, 한국앤컴퍼니, LS, LG, SK스퀘어, 삼성물산, 한화, SK디스커버리, 삼양홀딩스, 롯데지주, GS, SK, CJ, LX홀딩스, 하림지주, 두산, 동원산업, 신세계, 오리온홀딩스, 에코프로, NICE, OCI홀딩스, POSCO홀딩스, 영풍, 다우데이타, LS머트리얼즈

차: 서연이화, 화승알앤에이, 현대자동차, 모베이스, 기아, 성우하이텍, 에스엘, 현대모비스, 케이카
유통: 현대백화점, 이마트, 롯데쇼핑, 현대홈쇼핑, 한화갤러리아
의류: 영원무역홀딩스, 영원무역, 공구우먼
게임: 웹젠, 케이엠더블유, 넷마블
유틸리티: 한국가스공사
화학: 태광산업, LG화학, 롯데케미칼
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣
기타: 현대지에프홀딩스, SK네트웍스, 빙그레, SNT다이내믹스, 삼성SDI, DL이앤씨

자동차부품 관련주 테마주 대장주 10선

자동차부품 관련주 테마주 대장주 10선

모바일게임 관련주 테마주 7선

모바일게임 관련주 테마주 7선

● 반도체
10년물 국채 4.16%까지 올랐지만…엔비디아 700불 목전 [뉴욕마감]

NPU: SFA반도체, 제주반도체, 퀄리타스반도체, 어보브반도체
반도체: HPSP, 한미반도체, 이수페타시스, 미래반도체, 하나마이크론, ISC, 주성엔지니어링, 제주반도체
대형: 삼성전자, SK하이닉스

NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선

NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선

CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선

CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선

시스템반도체 관련주, 테마주, 대장주 10선

시스템반도체 관련주, 테마주, 대장주 10선

● AI 로봇
AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 슈프리마에이치큐, 플리토, 이스트소프트
갤럭시링: 드림텍, 인터플렉스, 슈프리마에이치큐
로봇: 에브리봇, LIG넥스원, 레인보우로보틱스, 두산로보틱스, 로보스타, 고영, 인탑스
포스코: 포스코DX, 대동, 대동스틸, 대동기어
삼성: 이랜시스

로봇(산업용/협동로봇) 관련주 테마주 대장주 10선