미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/7 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,521.36p (+141.24p, +0.37%)
– S&P500: 4,954.23p (+11.42p, +0.23%)
– NASDAQ: 15,609.00p (+11.32p, +0.07%)
– 러셀2000: 1,953.63p (+16.39p, +0.85%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $62.18 (+0.05, +0.08%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.58 (+0.88, +2.27%)
– Eurex kospi 200: 347.90p (-0.15p, -0.04%)
– NDF 환율(1개월물): 1,325.20원 / 전일 대비 3원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,338.27 (-49.83, -1.14%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.175 (-0.277, -0.27%)
– 유로/달러: 1.0754 (+0.0011, +0.10%)
– 달러/엔: 147.90 (-0.78, +0.53%)
– 파운드/달러: 1.2598 (+0.0062, +0.49%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.3952% (-7.7bp)
– 5년물: 4.0330% (-8.6bp)
– 10년물: 4.0866% (-7.1bp)
– 30년물: 4.2917% (-4.5bp)
– 10Y-2Y: -30.86bp (0.57bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*14 3/4 (+0*04 1/4, +0.13%)
– 5YR T-Notes: 107*20 1/2 (+0*11 3/4, +0.34%)
– 10YR T-Notes: 111*09 (+0*17 1/2, +0.49%)
– US T-Bonds: 121*00 (+0*29 , +0.75%)
– Ultra US T-Bonds: 127*15 (+1*4 , +0.89%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.31 (+0.71, +0.98%)
– 브렌트유: 78.59 (+0.71, +0.91%)
– 금: 2,051.40 (+8.90, +0.44%)
– 은: 22.48 (+0.08, +0.35%)
– 아연(LME, 3M): 2,432.50 (+12.50, +0.52%)
– 구리: 378.10 (+1.15, +0.30%)
– 옥수수: 438.75 (-4.50, -1.02%)
– 밀: 595.00 (+4.75, +0.80%)
– 대두: 1,199.50 (+3.50, +0.29%)
2/7 미 증시, 긍정적 기업 실적에 상승 마감
# Key Takeaways
– 닐 카시카리(미니애폴리스), 로레타 메스터(클리블랜드) 연은 총재 ‘신중한’ 금리인하 강조
– 뉴욕 연은, 美 가계부채 사상 최고인 17조 5,000억 달러 기록
– 쟈넷 옐런 재무장관, 상업용 부동산에 대한 우려 표명
# 변화요인
미 증시는 기업들의 긍정적 실적에 주목하며 상승 마감. S&P 500 기업의 약 51%가 실적발표를 한 가운데 약 79%의 기업들이 어닝 서프라이즈를 기록. 이익성장률은 어닝시즌 직전 전년대비 1.2% 증가를 크게 상회한 5.6%에 달해. 이 날 발언에 나선 카시카리, 메스터 등 연은 총재는 신중한 금리인하를 강조. 다만, 옐런 재무장관이 상업용 부동산 시장에 대한 우려를 표명하자 뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 22% 넘게 급락. 미 국채수익률과 달러는 소폭 하락. (다우 +0.4%, 나스닥 +0.1%, S&P500 +0.2%, 러셀2000 +0.9%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240207064349530_3533
# 특징종목
팔란티어(PLTR, +31%)는 시장 예상을 상회한 실적과 견조한 AI 수요에 힘입어 시장 기대에 부합한 가이던스를 제공하며 급등. 스포티파이(SPOT, +3.9%)는 지난 분기에 유료 프리미엄 가입자 수가 15% 늘고 손실 규모가 줄었다는 소식에 상승. GE헬스케어테크 (GEHC, +12%)는 시장 예상을 상회한 실적을 발표한 후 급등하였고 듀폰(DD, +7.4%)은 호실적과 10억 달러 규모의 자사주 매입 계획에 상승. 브리티시페트롤륨(BP, +6.3%)은 시장 예상보다 나은 실적을 발표했으나 연간으로는 전년대비 둔화. 그러나 올해 상반기 35억 달러 규모의 자사주 매입과 배당금 상향 소식에 강세. 도요타(TM, +7.8%)는 하이브리드 전기차 판매 급증에 힘입어 회계연도(3월결산)에 대한 실적 전망치를 상향. 반면, UBS그룹(UBS, -5.5%)은 크레딧스위스 은행 인수에 따른 비용 증가로 2분기 연속 순손실 기록하며 하락. 뉴욕커뮤니티뱅코프(NYCB, -22%)는 옐런 재무장관의 상업용부동산 시장 우려 표명에 재차 급락. 중국 증시 급등에 힘입어 나스닥 골든 차이나 지수(HXC)가 5% 넘게 상승한 가운데 비리비리(BILI, +12%), 니오(NIO, +12%) 등 큰 폭 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
최근 이틀동안 급등했던 미 국채수익률은 금일 소폭 하락. 달러인덱스는 유로화 강세 속에 소폭 하락. 유로화는 독일의 12월 공장주 문이 시장 예상을 크게 상회하는 등 견조한 지표 속에 ECB의 연내 금리인하 기대감이 지연된 영향으로 강세 기록. 특히, 시장 참여자들은 ECB가 올해 160bp 정도 인하할 것으로 전망했으나 현재는 125bp까지 기대가 낮아진 상황. 국제유가는 이스라엘과 하마스 간 지정학적 긴장감 완화 소식과 석유 수요가 증가할 것이란 에너지정보청(eia) 전망을 소화하며 전일대비 소폭 상승. 미국 천연가스 선물가격은 9개월래 최저치인 MMBtu당 2달러를 하회하였는데 이는 수요 전망 약화, 국내공급 증가 등의 영향 때문.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 0.1%, MSCI 신흥 지수 ETF는 2.3% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,325원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 3원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.04% 하락. KOSPI는 보합권에서 출발 예상. 올해 들어 국내 기관들은 약 7조 3,420억원의 순매도를 기록하며 증시 하락을 견인하는 모습. 업종별로는 반도체 4조 7,110억원으로 매도 규모가 크지만 은행(+2,140억원), 상사/자본재(+1,480), 증권(+980) 등 정부 정책 수혜가 예상되는 일부를 제외하곤 대부분의 업종에서 매도우위의 모습을 보이고 있음. 특히, 연초이후 수익률 하락 Top 3 업종은 IT가전(-15.5%), 화학(-12.1), 철강(-10.8%)으로 이는 2차전지 하락 영향이 컸기 때문. 또한 이들 업종에 대한 외국인과 기관의 동시 순매도가 꽤 큰 규모로 지속되는 중. 1차적으로 증시 하락 분위기가 진정되기 위해서는 기관의 지속적인 매도세가 일단락되는 게 중요하다고 판단.
시황맨의 주식이야기
2월 7일 시황. 미국 국채 금리 하락에 반등
◎ 해외 증시
금리 상승세 일단 주춤하며 소폭 상승 마감
당국자들 발언은 여전히 신중한 언급 이어갔음
로레타 메스터, 빠른 인하는 실수가 될 수도
서두르지 않을 것이나 연내 3회 정도는 인하 예상
너무 오래 유지하면 고용 시장 위협할 수 있어
닐 카시카리, 인플레 진전은 놀랍지만 여전이 확인 필요
그러나 기존 입장 재확인이라 금리 영향은 제한적
540억달러 규모의 3년물 입찰 결과 수요 양호했다는 평가
10년물 4.08%까지 내려가며 러셀2000 상대적 견조
뉴욕 커뮤니티 방코프 재차 급락한 점은 부담
업계 건전성 우려를 자극하는 것 아니냐는 인식
다만 옐런은 상업용 부동산 관리 가능하다고
씨티, 기술주들 포지셔닝이 지나치게 낙관적
약간의 매도가 나와도 크게 하락할 수 있다고 경고
LPL파이낸셜. 아마존, 메타, MS, 엔비디아 주도 장세
4 종목이 올해 지수 상승률 4분의 3이라고
이 종목들이 더 가거나 다른 종목으로 분산되야할 시기
또 2월은 약한 달이나 중기적으로는 낙관적 관점 유지
도이체뱅크, 미국 침체 가능성은 이제 없다고
JP모건 내부적으로 증시 전망이 엇갈리는 점도 주목
약세론자 콜라노비치와 의견이 다른 팀이 존재한다고
다이와는 테슬라 지배구조 문제 부각되면 부담된다고
혁신 성장 훼손 가능성에 목표가 245달러 → 195달러로
그러나 낙폭에 따른 매수 유입되며 주가는 반등
아크 인베스트, 2.5만달러 차량 출시가 확장 계기 될 것
일라이 릴리, 필란티어 테크 등 실적 호조로 강세
◎ 주요 지표
달러인덱스 104.17 (-0.27%)
국제유가 73.5달러 (+0.98%)
변동성지수 13.05 (-4.54%)
10년물 금리 4.09%
MSCI 한국지수 +0.06%
야간선물 -0.04%
◎ 전망과 전략
최근 증시는 금리, 저PBR 변동성에 영향
미국 금리 현재 위치는 부담되는 수준
당분간 금리 눈치 보기는 산발적으로 나타날 수 있음
저PBR 등 밸류업 이슈는 이제 변동성으로 전환
일부 종목 기존 밴드 상단 근접하며 매물
단기 하락으로 재상승할 가능성도 있어 보임
다만 이제는 저PBR 내에서도 차별화가 나타나는 시기
예탁금 증가없이 움직여 연속성이 쉽지 않아 보임
또 저PBR 종목들 상당수는 외국인 지분율이 이미 높은 편
매수할 지분 차체가 한계가 있다는 점도 고려해야
오늘 코스닥 지수 흐름도 주목해야
상승시 지난주 저점이 이번 사이클 바닥으로 확인
이 경우 주도주 장세가 나타날수 있음
별 움직임 없다면 당분간 박스권, 순환매 정도
그러나 코스닥 자체는 과하게 재료 반영된 상태
시세 후 눌려있던 종목들 관심 필요
모닝 브리핑 – 연준 인사들 발언 보면 뭔가 달라졌다. 이제 코스닥 움직임이 중요. 증시 큰손 매수 종목들. 2년간 계속 오른 종목, 내린 종목. 오락가락한 종목 구분해 보니.
방송 요약
연준 인사들 발언, 증시 분석 코멘트들 정리
국채 금리 하락한 이유와 증시 반응
강세장 맞아? 새로 부각되는 논란
테슬라, 엔비디아 변동성 요인
오늘 코스닥 시장 흐름이 중요한 이유
저PBR 강세 1라운드 후 상승 종목 바뀌었다
대장주 중 2년 가까이 계속 오른 종목을 보니
테마주 주식 종목 분석
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 저PBR
무디스, 현대차·기아·현대모비스 신용등급 A3로 상향
금융: 푸른저축은행, 한화생명, 한화손해보험, 하나금융지주, DB손해보험, KB금융, 삼성생명, 키움증권, 유안타증권, 미래에셋생명, 다우기술, 미래에셋증권, 제주은행, 교보증권, 우리금융지주, NH투자증권, 한국금융지주, 신한지주, 삼성카드, 삼성증권, DGB금융지주, JB금융지주, 동양생명, 한화투자증권, 메리츠금융지주
지주: 동국홀딩스, 현대지에프홀딩스, SK스퀘어, 영원무역홀딩스, 한국앤컴퍼니, SK디스커버리, LG, 롯데지주, LS, 삼양홀딩스, 삼성물산, LX홀딩스, 한화, GS, CJ, OCI홀딩스, 하림지주, 오리온홀딩스, SK, NICE, 동원산업, 두산, 신세계, POSCO홀딩스, 에코프로
차: 현대자동차, 기아, 현대모비스
차2: 서연이화, 화승알앤에이, 모베이스, 서연, 성우하이텍, 화신, 모베이스전자, 에스엘, 서연탑메탈
유통: 현대백화점, 이마트, 롯데쇼핑, 현대홈쇼핑, 한화갤러리아
의류: 영원무역홀딩스, 영원무역, 공구우먼
게임: 넷마블, 웹젠, 케이엠더블유
유틸리티: 한국가스공사
화학: LG화학, 롯데케미칼, 태광산업
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣
기타: 현대지에프홀딩스, SK네트웍스, SNT다이내믹스, 빙그레, 삼성SDI
● HLB
HLB: HLB테라퓨틱스, HLB제약, HLB, HLB글로벌, HLB생명과학, HLB이노베이션
CMO: 바이넥스, 삼성바이오로직스
헬스케어: 알테오젠, 에이비엘바이오
3상: 헬릭스미스
기타: 솔고바이오, 압타머사이언스
● 신규주 등
하림, HMM 인수 무산…매각협상 최종 결렬
신규주: 에코프로머티, 두산로보틱스, LS머트리얼즈
신규주2: 우진엔텍, 신성에스티, 한빛레이저, 산돌, 현대힘스, 스튜디오삼익, 포스뱅크, 레이저옵텍, 이닉스
주식분할: 이수스페셜티케미컬
HMM: 팬오션
케이뱅크: 인지소프트
코스피200: 포스코DX
이전상장: HLB, 에코프로비엠
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
합병: 아시아나IDT, 아시아나항공
경영권분쟁: 한미사이언스
(구) 무증: 소룩스
(구)하한가: 이오플로우, 카나리아바이오, 세종메디칼, KIB플러그에너지
● 2차전지
에코프로비엠, 작년 영업익 1532억…전년비 59.7%↓
엔켐: 엔켐, 광무, 중앙첨단소재
전해액: 동화기업, 솔브레인홀딩스
기타: 세방전지, 금양, 엘앤에프
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠
포스코: POSCO홀딩스, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
전고체: 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 이수화학, 레이크머티리얼즈
● 반도체
반도체: 이수페타시스, 제주반도체, ISC, 한미반도체, HPSP, 어보브반도체, 미래반도체, 하나마이크론, 퀄리타스반도체, SFA반도체, 주성엔지니어링
반도체2: 워트, 케이씨텍, 가온칩스, 피에스케이홀딩스, 샘씨엔에스, GST, 이오테크닉스, 하나머티리얼즈, 유진테크
대형: SK하이닉스, 삼성전자
● AI 로봇
AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 플리토, 슈프리마에이치큐
갤럭시링: 드림텍, 인터플렉스, 슈프리마에이치큐
로봇: 에브리봇, LIG넥스원, 두산로보틱스, 레인보우로보틱스, 고영, 로보스타, 인탑스
포스코: 포스코DX, 대동, 대동스틸, 대동기어
삼성: 이랜시스
● 기타
초전도체: 씨씨에스, 신성에스티, 신성델타테크, 파워로직스
흑연: 골든센츄리, 태경산업, STX, 크리스탈신소재, 상보
신용: 푸른저축은행, 제주은행, SCI평가정보
메타물질: 켐트로스
트위치철수: 아프리카TV
치지직: 플레이디
*도움이 되는 자료
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2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등