미국 증시 마감 시황 정리
글로벌 주식시장 변화와 전망
2/8 글로벌 금융시장 동향
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 38,677.36p (+156.00p, +0.40%)
– S&P500: 4,995.06p (+40.83p, +0.82%)
– NASDAQ: 15,756.64p (+147.64p, +0.95%)
– 러셀2000: 1,950.36p (-3.27p, -0.17%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $63.28 (+1.10, +1.77%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $39.63 (+0.05, +0.13%)
– Eurex kospi 200: 354.35p (+1.65p, +0.47%)
– NDF 환율(1개월물): 1,326.57원 / 전일 대비 2원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 4,408.73 (+70.46, +1.62%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 104.054 (-0.159, -0.15%)
– 유로/달러: 1.0773 (+0.0018, +0.17%)
– 달러/엔: 148.19 (+0.25, -0.17%)
– 파운드/달러: 1.2628 (+0.0030, +0.24%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.4287% (+2.5bp)
– 5년물: 4.0645% (+1.9bp)
– 10년물: 4.1153% (+1.5bp)
– 30년물: 4.3192% (+2.0bp)
– 10Y-2Y: -31.34bp (0.99bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 102*13 (-0*01 , -0.04%)
– 5YR T-Notes: 107*18 (-0*03 3/4, -0.11%)
– 10YR T-Notes: 111*06 (-0*05 1/2, -0.15%)
– US T-Bonds: 120*27 (-0*11 , -0.28%)
– Ultra US T-Bonds: 127*07 (-0*16 , -0.39%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 73.86 (+0.76, +1.04%)
– 브렌트유: 79.21 (+0.77, +0.98%)
– 금: 2,051.70 (-1.70, -0.08%)
– 은: 22.36 (-0.20, -0.90%)
– 아연(LME, 3M): 2,400.50 (-32.00, -1.32%)
– 구리: 373.55 (-4.45, -1.18%)
– 옥수수: 434.25 (-4.00, -0.91%)
– 밀: 602.00 (+5.75, +0.97%)
– 대두: 1,189.00 (-9.75, -0.81%)
2/8 S&P 500, 실적 호조에 힘입어 5천선 근접
# Key Takeaways
S&P 500, 주당순이익(EPS) 증가율 전년대비 6.1% vs. 예상 1.2%
– 연준 인사, 디스인플레이션 ‘환영’ + 높은 연착륙 기대 + 인내심 필요
– 2023년 미국 무역 적자 7,734억 달러로 전년대비 약 20% 축소
# 변화요인
미 증시는 기업실적 호조와 경제의 펀더멘털 개선이 지속되고 있다는 평가에 상승. S&P 500 지수는 시가총액 비중이 큰 IT, 경기소비재, 커뮤니케이션의 호조에 힘입어 역사적 신고가를 재차 경신하며 5천선에 근접. 월가가 예상한 올 연말 S&P 500 목표치는 4,867p로 약 2.6% 상회하는 중. 일부 하우스에서는 최대 5,100p 전망하기도. 이 같은 전망은 연준의 금리인하 기대감 속 연착륙 자신감이 커져가고 있기 때문. 미국의 1분기 GDP 성장률 추정치는 3.4% 기록 중. 한편, 국제유가는 하마스가 제안한 휴전안을 이스라엘이 거부하면서 사태 장기화 및 긴장감 고조에 소폭 상승. (다우 +0.4%, 나스닥 +1.0%, S&P500 +0.8%, 러셀2000 -0.2%)
https://securities.miraeasset.com/bbs/maildownload/20240208065014797_3533
# 특징종목
스냅(SNAP, -35%)은 시장 기대를 하회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 급락. 이에 앞서 스냅은 전체 인력의 약 10%를 해고할 계획이라고 밝혀. 알리바바(BABA, -5.9%)는 회계연도 3분기 매출이 추정치를 하회한 후 하락했으나 오는 2027년 3월까지 약 250억 달러 규모의 자사주 매입을 할 계획이라고 밝히며 낙폭은 제한적. VF코퍼레이션(VFC, -9.7%)는 최근 분기 매출이 16% 감소하고 최고 재무 책임자(CFO)가 사임할 것이란 소식에 약세. 폭스(FOX, -6.5%)는 ESPN 및 워너 브라더스 디스커버리와 협력해 초대형 스포츠 스트리밍 서비스를 만들 계획. 그러나 이에 앞서 광고 둔화로 인해 분기별 매출이 감소했다고 밝혀 하락. 반면, 로블록스 (RBLX, +10%)는 시장 기대를 상회한 실적과 향후 가이던스를 발표 후 급등. 엔페이즈 에너지(ENPH, +17%)는 태양광 시장의 업황의 턴 어라운드 기대감과 시장 예상에 부합한 실적 발표에 급등. 인베스코 태양광 ETF(TAN)가 4% 넘게 상승한 가운데 선노바(NOVA, +14%), 솔라에지(SEDG, +13%) 등도 큰 폭의 상승세 기록. 치폴레(CMG, +7.2%) 역시 시장 예상을 상회한 실적에 강세. 포드(F, +6.0%)는 배당금을 늘리고 전기차에 대한 투자 축소를 통해 올해 이익이 강화될 것이란 전망에 상승.
# 채권, 외환 및 상품 동향
국제유가(WTI)는 하마스가 이스라엘에 제안한 휴전을 이스라엘이 거부하자 지정학적 긴장감 고조로 상승. 이스라엘 네타냐후 총리는 이 날 기자회견에서 지속적인 군사적 압박을 통해 인질석방과 승리를 취할 수 있을 것이라고 밝혀. 현재 중동을 방문 중인 블링컨 미 국무장관과의 비공개회담 이후 나온 발언인 점을 고려하면 사태 장기화 가능성도 배제 못 해. 다만, 미 에너지정보청(eia)은 최근 미국의 하루 원유 생산량이 1,330만 배럴로 사상 최고치를 기록했다고 밝혀. 또한 2월 2일로 끝나는 주의 원유 재고는 552만 배럴 증가하며 23년 11월 중순이후 가장 많이 증가했다는 소식은 유가의 추가적인 강세를 제한.
# 한국증시전망
MSCI 한국 지수 ETF는 1.8%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.1% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1,326원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 2원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.5% 상승. KOSPI는 0.3~0.5% 상승 출발 예상.
시황맨의 주식이야기
2월 8일 시황. 걱정 둘은 해결. 남은 것 하나가 문제
◎ 해외 증시
금리, 빅테크 변수 속 상승 마감. S&P500 5000p 근접
이 날 10년물 사상 최대인 420억달러 국채 발행
4.098%로 선방했다는 평가에 국채 금리는 안정
발행 직전 국채 금리는 4.105%였음
그 보다 낮아진 것은 인하로 선회할 것이라는 자신감이라고
쿠글러 연준 이사, 물가 추이 만족스럽지만 할일 남아
인플레, 고용 냉각 확인되면 금리 낮출 것
토마스 바킨, 금리인하에 인내심 필요
인플레 낮아지고 다양한 분야에 확산 확인되어야
닐 카시카리, 데이터는 긍정적이나 올해 2~3회 인하 전망
수전 콜린스, 인플레 목표치 도달 확인되어야. 연말 예상
바클레이즈, 인하 시기와 속도 논쟁 여지있는 국면
당분간 변동성 요인으로 작용할 전망
MS, 엔비디아, 메타, 일라이릴리 등이 상승 주도
Josh Brown, 엔비디아 끌어 올릴 새 동력이 없어 보여
골드만삭스의 목표가 상향은 기존 시각 반복일 뿐
기존 포지션 중 20%는 차익실현했다고
반면 모건스탠리는 603달러에서 750달러로 상향
AI 수요 급증이 확인되고 있다고 분석
사상 처음 700달러대. 시총은 아마존에 거의 근접
낙관론자 톰 리는 가파른 상승으로 단기 조정 가능성
S&P500 단기에 안착하기는 쉽지 않아
금리인하 지연으로 4600p 수준까지 하락 전망한다고
톰 리는 작년부터 올해 상저 하고를 예상하고 있음
연말은 5,200 ~ 5,400p 전망한다는 예상은 유지
UBS, 애플 서비스 성장세 둔화되는 중
이전 10%대 성장 대비 낮은 5%대로 분석된다고
투자의견 중립과 목표주가 190달러는 유지.
반면 D.A. Davidson, 비전 프로 잠재력 평가해야
투자의견 중립 목표가 166달러에서 200달러로 상향
포드는 배당, 실적 전망, 전기자 지출 감소 발표로 상승
뉴욕 커뮤니티 뱅코프는 새회장 선임 소식에 반등
태양광 재고 바닥 분석에 관련주 강세
일라이 릴리 3%대 오르며 최고가 돌파
◎ 주요 지표
달러인덱스 104.05 (-0.16%)
국제유가 74.08달러 (+1.05%)
변동성지수 12.84 (-1.68%)
10년물 금리 4.117%
MSCI 한국지수 +1.79%
야간선물 +0.47%
◎ 전망과 전략
밸류업 정책 외 달라진 환경도 주목해야
증시 주변 상황에 변화가 있음
연초 이 후 시장을 누른 요인 중 두 가지는 일단 진정
중국발 경기 침체 우려와 실적 부담은 반영 정점 넘김
지난주 중국 증시에 대규모 자금 유입
이어질 경우 위안화 환율 하락 요인
삼성전자, LG엔솔 실적 쇼크도 하이닉스, 자동차로 상쇄
남은 금리 문제가 진정되는지가 관건
FOMC 이 후 4% 이하로 내려갔던 금리 다시 변동성
안정될 때까지 증시 변동성 유발하는 재료
이번주 대규모 국채 발행 넘기면서 조금 완화 가능성
증시 불안정에 투자자들은 정책 등 이슈에 집중하는 중
그런데 이번주 저PBR 외 종목들도 요일별 상승을 보임
화요일 반도체, 수요일 이차전지 등
이미 과매도권 진입한 코스닥도 종목 장세가 나오는 중
코스닥 빅3 업종 중 주도하는 종목 나오는지 주목
그 외 기관들이 물량 담고 있는 종목들도 지속 관심
테마주 주식 종목 분석
● 저PBR
[단독] 밸류업 프로그램, 코스닥 상장사로 확대…세제혜택도 검토
금융: 푸른저축은행, 한화생명, 미래에셋생명, 삼성생명, 하나금융지주, DB손해보험, KB금융, 미래에셋증권, 한화손해보험, 롯데손해보험, 다우기술, 유안타증권, 키움증권, 신한지주, NH투자증권, 우리금융지주, 삼성카드, 메리츠금융지주, 삼성증권, 한국금융지주, 교보증권, 한화투자증권, DGB금융지주, 제주은행
지주: SK스퀘어, 현대지에프홀딩스, 동국홀딩스, 에코프로, SK디스커버리, 한국앤컴퍼니, CJ, 영원무역홀딩스, 롯데지주, LG, GS, 세아베스틸지주, LS, 신세계, 삼성물산
차: 현대자동차, 기아, 현대모비스
차2: 서연, 서연이화, 화승알앤에이, 모베이스, 서연탑메탈, 모베이스전자, 화신, 에스엘, 성우하이텍
타이어: 금호타이어
화학: LG화학, 태광산업, 롯데케미칼
유통: 이마트, 롯데쇼핑, 현대백화점, 현대홈쇼핑, 한화갤러리아
의류: 한섬, 영원무역, 공구우먼
게임: 넷마블, 웹젠, 케이엠더블유
유틸리티: 한국가스공사
기계: HD현대건설기계, 두산밥캣
기타: 현대지에프홀딩스, SK네트웍스, 빙그레, 삼성SDI, SNT다이내믹스
● AI 로봇
[단독]삼성, 레인보우로보틱스 인수 앞당길 듯…‘삼성로보틱스’ 사명 검토
로봇: 에브리봇, 알에스오토메이션, LIG넥스원, 두산로보틱스, 뉴로메카, 에스피지, 레인보우로보틱스, 로보스타, 티로보틱스, 고영, 로보티즈, 인탑스
포스코: 포스코DX, 대동스틸, 대동기어, 대동
삼성: 이랜시스, 레인보우로보틱스
AI: 한글과컴퓨터, 폴라리스오피스, 이스트소프트, 플리토, 슈프리마에이치큐
갤럭시링: 드림텍, 인터플렉스, 슈프리마에이치큐
● 반도체
칩 디자이너가 강력한 예측을 내놓은 후 Arm 주가가 급등하고 AI가 매출을 늘리고 있다고 말합니다.
반도체: 이수페타시스, 한미반도체, 퀄리타스반도체, 제주반도체, 하나마이크론, ISC, 미래반도체, SFA반도체, HPSP, 주성엔지니어링, 어보브반도체
반도체2: 워트, GST, 가온칩스, 피에스케이홀딩스, 케이씨텍, 이오테크닉스, 샘씨엔에스, 하나머티리얼즈, 유진테크
대형: SK하이닉스, 삼성전자
NPU (신경망 처리 장치) 관련주, 테마주, 대장주 10선
CXL (컴퓨트익스프레스링크) 관련주 테마주 대장주 10선
● 2차전지
LG화학, GM과 ’25조 빅딜’…10년간 양극재 공급
LG: LG화학, LG에너지솔루션
에코프로: 에코프로, 에코프로비엠, 에코프로에이치엔
포스코: 포스코퓨처엠, POSCO홀딩스, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전고체: 이수스페셜티케미컬, 한농화성, 레이크머티리얼즈, 이수화학
엔켐: 광무, 엔켐, 중앙첨단소재
전해액: 동화기업, 솔브레인홀딩스
기타: 세방전지, 금양, 엘앤에프
신사업: 하이비젼시스템
● HLB
진양곤 HLB 회장, HLB글로벌 CB “주식 전환” (http://m.biospectator.com/view/news_view.php?varAtcId=21028)
HLB: HLB이노베이션, HLB제약, HLB테라퓨틱스, HLB, HLB글로벌, HLB생명과학
CMO: 바이넥스, 삼성바이오로직스
헬스케어: 알테오젠, 에이비엘바이오
3상: 헬릭스미스
기타: 솔고바이오, 압타머사이언스
● 신규주 등
신규주: 두산로보틱스, 에코프로머티, LS머트리얼즈
신규주2: 스튜디오삼익, 우진엔텍, 신성에스티, 현대힘스, 한빛레이저, 산돌, 포스뱅크, 이닉스, 레이저옵텍
이전상장: HLB, 에코프로비엠
경영권분쟁: 한미사이언스
주식분할: 이수스페셜티케미컬
코스피200: 포스코DX
케이뱅크: 인지소프트
토스: 이월드
성림첨단산업: 현대비앤지스틸
네이버웹툰: 엔비티
DN솔루션즈: DN오토모티브
인적분할: SK디앤디
합병: 아시아나IDT, 아시아나항공
HMM: 팬오션
(구) 무증: 소룩스
● 기타
디즈니, 에픽게임즈 지분 15억 달러 인수, 포트나이트 제작사와 신규 콘텐츠 개발 협력
컨텐츠: CJ ENM
초전도체: 씨씨에스, 신성델타테크, 신성에스티, 파워로직스, 고려제강, 인지디스플레
흑연: 태경산업, STX, 크리스탈신소재, 상보, 골든센츄리
신용: 푸른저축은행, 제주은행, SCI평가정보
메타물질: 켐트로스
트위치철수: 아프리카TV
치지직: 플레이디
*도움이 되는 자료
주간 증시캘린더 (증시스케쥴) (2024년 2월 2주차)
2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등ㅊ