바나듐배터리 관련주 대장주 테마주 7선, 이것만큼은 알아두자!!!
에너지저장장치(ESS) 시장 내 리튬이온전지를 대체할 배터리 개발이 활발한 가운데, ‘차세대 전지’로 불리는 바나듐 배터리가 성능을 획기적으로 높일 기술로 주목받고 있습니다. 2024년 1월 9일 코트라와 시장조사기관 블룸버그 뉴에너지파이낸스(BNEF)에 따르면 글로벌 ESS 시장은 2030년에 2620억 달러(340조원) 규모로 예측됩니다. 현재는 리튬이온, 리튬인산철(LFP) 배터리를 주요 저장 장치로 사용하고 있지만, 바나듐배터리, 수소연료전지 등이 앞으로 성장할 것으로 예상하고 있습니다.
주요 조사 기관마다 추정치는 다르지만 2030년께 바나듐배터리의 ESS 시장 내 점유율을 30% 안팎으로 가정하고 있는 만큼 바나듐 ESS의 성장 잠재력은 높이 평가 받고 있습니다. 무엇보다 현재 많은 산업 현장에서 널리 쓰이는 리튬이온전지는 △저온 환경에서의 성능 저하 △반복되는 충방전에 의한 수명 단축 △높은 중국 원자재 의존도 △화재·폭발 위험 등의 취약한 단점이 있습니다. 이에 대한 대안으로 바나듐 배터리가 급부상 중입니다. LFP는 화재 위험을 줄였으나 효율면에서 열위에 있습니다. 바나듐 배터리는 출력이 리튬이온전지보다 두 배 가까이 높고 배터리 효율성도 97%에 달합니다. 저온 환경에서도 성능이 저하되지 않으며, 충·방전 사이클이 1만 5000회 이상으로 1200회인 리튬전지보다 수명이 10배 이상 깁니다. 또 리튬은 대부분을 해외 수입하는 비싼 원자재이지만 바나듐은 국내에도 매장량이 많고 저렴해 안정적 조달이 가능합니다. 물 기반 전해액을 사용, 인체 유해성·화재 위험이 낮으며 전력을 장시간 충·방전할 수 있습니다.
관련주로는 코센, 롯데케미칼, 한화솔루션, 한창산업, 유니온, 유니온머티리얼, KC코트렐 등이 있습니다.
코센
기업개요
- 동사가 영위하고 있는 스테인리스 강관은 길고 좁은 형태의 관으로 내식성이 우수하여 건설, 조선, 자동차, 기계, 에너지 등 산업 전반에 걸쳐 사용됨.
- 창립 후 50년 넘게 스테인리스 강관의 제조 및 판매 경험을 가지고 있으며 꾸준히 국내 시장점유율 상위권의 위치를 유지 중임.
- 14인치 자동조관기 및 온라인 열처리기 설치 등 지속적인 설비투자와 품질기준을 강화함.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 17.5% 증가, 영업이익은 15.2% 감소, 당기순이익은 66.2% 증가.
- 반도체, 디스플레이 산업의 투자 증가로 인한 신규 수요 증가와 기존 탄소강에 대한 교체 수요 및 고도화된 첨단 플랜트 증가로 매출이 전년동기 대비 증가함.
- STS PIPE의 매출이 전년동기 대비 상승하였지만 매출원가 및 인건비 또한 높은 비율로 상승하면서 영업이익이 감소함.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 최근 바나듐 배터리를 신성장동력으로 삼고 VRFB 전문기업 엑스알비의 지분 28%를 취득해 2대주주로 올라섰음. 이 업체가 특허 출원중인 확장형레독스배터리(XRB)는 기존 VRFB의 단점을 보완한 제품임. XRB는 설계 특성상 고출력·고효율의 장주기 ESS용으로 사용이 가능함. 또 기존 VRFB의 적용을 통해 종래 수준의 2~3배 이상 높은 고출력 특성을 구현함.
롯데케미칼
기업개요
- 동사의 기초소재사업은 납사, LPG 등의 원료를 활용하여 기초유분과 모노머, 폴리머 등의 제품을 제조, 판매하며 관련 연구 개발을 진행.
- 첨단소재의 주요 제품으로는 ABS, 폴리카보네이트(PC), 인조대리석, 엔지니어드스톤 등이 있음.
- 롯데정밀화학(주)와 그 종속회사는 정밀화학 사업부문을 영위하며 ECH, 가성소다, 메셀로스, 애니코트 등을 주요 제품으로 함.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 9.3% 감소, 영업손실은 83.5% 감소, 당기순이익은 55.6% 감소.
- 전지소재사업이 큰 성과를 보이면서 동사의 영업손실 폭 개선에 긍정적인 영향을 주었음.
- 기존 사업은 고부가 스페셜티 제품 확대 등 수익성 최대 확보와 효율성 최적화를 추진하고 전지소재, 수소에너지 및 리사이클 사업에 박차를 가하여 영업 흑자전환에 노력중.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 지난 2019년 바나듐 이온 배터리용 전해액 사업을 시작해 여수에 바나듐 배터리 전해액 공장을 준비 중임. 지난해는 바나듐이온배터리(VIB) 제조업체인 스탠다드에너지의 지분을 확보했음. 스탠다드에너지는 세계 최초로 VIB를 개발한 업체. 스탠다드에너지는 E1과 LPG 충전소 내 전기차 충전소용 VIB ESS를 설치할 계획이며 현대중공업과 선박용 ESS 솔루션 개발 협업을 진행하고 있음.
한화솔루션
기업개요
- 사와 종속기업의 사업은 연결실체의 사업부문별 특성에 따라 기초소재 부문(한화솔루션(주) 케미칼 부문, Hanwha Chemical (Ningbo) Co. Ltd 등)이 있음.
- 신재생에너지 부문(한화솔루션(주) 큐셀 부문, Hanwha Q CELLS Co.,Ltd 등), 가공소재 부문(한화첨단소재(주) 등)을 보유.
- 또한 기타 부문(한화이센셜 주식회사, (주)한화도시개발 등)이 있음.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 0.8% 증가, 영업이익은 25.4% 감소, 당기순이익은 72.9% 감소.
- 일부 프로젝트에 대한 협의와 매각 지연에 따라 매출액이 감소하고 원재료 투입 관련 시차 효과로 모듈 수익성이 하락하고 분산형 발전 관련 비용 등으로 영업이익은 감소하였음.
- 태양광 모듈 판매량 증가와 스프레드 개선, 발전사업의 개발, 매각사업이 성장하며 매출 성장과 수익성이 개선에 노력.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 VRFB 전문기업인 에이치투에 전략적 투자를 단행함. 에이치투는 내년 상업 운전을 목표로 2020년부터 미국 캘리포니아에 美 최대 규모인 20MW급 VRFB 발전소를 짓고 있음. 또 울산 화력발전소를 비롯해 폴란드 신재생에너지국책연구소(KEZo) 등 14곳에 ESS를 공급했으며 국내 ESS 화재 안전 기준의 규제 샌드박스 실증 특례를 승인받음.
한창산업
기업개요
- 동사는 1985년 설립된 아연말, 인산아연 등의 제조 및 판매 기업임.
- 동사는 아연말(Zn), 인산아연(Zn3 (PO4)2 ·H2O), 리튬브로마이드(LiBr), 제올라이트를 생산 공급하고 있음.
- 아연말과, 인산아연은 선박, 컨테이너, 철 구조물에 사용되는 중방식 도료(녹 방지용 페인트)의 기초 원료로 사용됨.
- LiBr은 흡수식 냉/온수기 흡수제로 냉난방장치에 사용되며, 제올라이트는 흡착식 산소 제조장치에 사용됨.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 24.6% 감소, 영업이익은 86.4% 감소, 당기순이익은 93.7% 감소.
- 국내외 매출이 둘다 하락하면서 전분기 및 전년도 대비 매출이 감소하였음.
- 이에 영업이익이 전년대비 85%이상 감소함
- 동사의 주력 제품인 리튬브로마이드는 국내에서는 동사만이 생산하고 있는 것으로 추정되며, 대형건물의 신축 시에 수요가 발생하기 때문에 건설경기에 민감함.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 리튬이온 배터리를 대체할 바나듐 배터리의 전해액을 개발하고 있는 업체임
유니온
기업개요
- 동사는 1964년 국내 유일의 백시멘트 생산을 시작한 이래 1982년 청주공장으로 확장 이전하였으며, 이후 연산 18만톤 규모의 백시멘트 및 용융알루미나를 생산.
- 항공장에서는 내화물 원재료인 알루미나시멘트와 각종 특수 시멘트를 생산하며 국내에서 선도적인 위치를 확고히 함.
- 또한 수질 오염 방지를 위한 탈수기등 환경오염방지 설비와 터널 시공용 시멘트인 급결제를 생산.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 3.5% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 흑자전환.
- 페라이트 사업부문 매출이 70.1%, 시멘트제조사업부문이 3.02% 증가하였으나 세라믹사업부문을 제외한 모든 부문에서 영업손실이 발생하였음.
- 매출액 대비 연구개발비로 2.03% 투자하고 있으며 당분기에 체산화물 연료전지 스택 개발, 전기차 전력모듈 부품 개발 등의 과제를 진행하였음.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 바나듐, 몰리브덴 등 희유금속 유통, 가공사업 등을 영위하며 바나듐 배터리 관련주로 분류되고 있습니다.
유니온머티리얼
기업개요
- 파인세라믹 중 자기적 기능을 이용한 페라이트 마그네트, 절삭공구, 내열성을 이용한 전자레인지용 Magnetron Stem, 수도밸브용 Disc 등 부품소재사업을 영위함.
- 종속회사인 유니온툴텍과 유니온툴텍공구(유)은 호환성공구의 제조와 판매, 유니온머티리얼베트남(유)는 페라이트 제조와 판매를 영위함.
- 페라이트 부문의 주요매출처는 Bosch, Brose, Valeo 등 세계유수의 전장업체들과 삼성, 엘지전자 등 가전업체로 구성됨.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.3% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사의 페라이트 마그네트는 다양한 모터에 사용 중이므로 자동차용 신규 모터 개발과 함께 사용량이 지속적으로 증가할 것으로 전망임.
- 전기차 업계는 중국에 대한 희토류 의존도를 줄이는 방안을 고민하고 있고 이에 페라이트 자석이 대안으로 떠오르고 있어 동사 제품의 매출 증대가 예상됨.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 최대주주인 유니온이 특수시멘트 제조 외에도 바나듐, 몰리브덴과 같은 희유금속도 생산한 바 있어 관련주로 분류됨.
KC코트렐
기업개요
- 동사는 2010년 케이씨그린홀딩스로부터 인적 분할을 통하여 설립됨.
- 환경오염방지시설에 필요한 기계장치 생산 및 태양광발전 사업을 영위하는 글로벌 환경산업 기업임.
- 동사는 CCS(이산화탄소 포집)연구사업, RHDS(중질유 탈황촉매 재제조) 연구사업, 터널 집진기 연구 등을 수행하며 연구과제 사업화를 꾸준히 수행하고 있음.
- 신규사업으로 해외시장을 중심으로 폐기물 및 바이오매스 에너지화 설비 사업을 전개하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 9월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.7% 증가, 영업이익은 75.3% 감소, 당기순손실은 53.6% 감소.
- 동사는 대만전력청이 석탄화력발전소 이산화탄소(CO2) 절감을 위해 올해 하반기에 발주할 예정인 타이중 발전소 이산화탄소 포집 파일럿 설비 입찰에 참여하고 있는 중임.
- 탄소포집과 같은 기후변화에 대응할 수 있는 기술과 터널 등에 적용할 수 있는 미세먼지 저감기술과 같은 신기술을 개발하고 있음.
바나듐 배터리와의 관련성
- 동사는 2015년 중질유탈황 및 감압잔사유탈황 공정에서 탈황 폐촉매의 바나듐 추출 장치와 관련된 특허권을 취득했습니다. 그리고 동사는 국책과제를 통해 폐촉매에 침적된 황과 중금속(바나듐)을 제거해 재활용하는 폐 RHDS 촉매 재제조 기술을 개발했습니다.
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