시스템반도체 관련주, 테마주, 대장주 10선, 이것만큼은 알아두자!!
시스템반도체란 다양한 기능을 집약한 시스템을 하나의 칩으로 만든 반도체로 메모리반도체와 달리 논리적인 정보처리 기능을 담당하고 있으며, 비메모리의 대부분을 차지함에 따라 통상 비메모리반도체라고도 불립니다. 스마트폰, 태를릿PC, 스마트 TV, 자동차(전장화, 지능화) 등 IT 융복합 기기에 사용되며, 첨단 IT제품에 대한 수요가 급증하면서 활용범위가 크게 확대되고 있습니다. 이에 따라 수혜가 예상되는 종목군입니다. 관련주로는 하나마이크론, 두산테스나, 오픈엣지테크놀로지, 에이직랜드, 코아시아, 디아이, 퀄리타스반도체, 칩스앤미디어, 지니틱스, 리노공업 등이 있습니다.
하나마이크론
기업개요
- 동사는 2001년 8월 23일에 설립되어 2005년 10월 11일에 주식을 코스닥시장에 상장함.
- 동사 및 주요 종속회사는 현재 반도체 제품(패키징) 생산 및 반도체 재료(반도체 식각공정용 실리콘 Part)제품의 생산을 주요 사업으로 영위하고 있음.
- 사업활동에서 발생하는 환경부담을 줄이기 위해 제품과 사업장에 대한 환경 관련 규제에 적극적으로 대응하고 있으며 효율적인 관리를위해 환경경영시스템(ISO14001) 인증을 완료함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 6.4% 증가, 영업이익은 49.7% 감소, 당기순이익은 36.7% 감소.
- 매출은 전년 동기 대비 증가했지만 매출원가 부담이 커지면서 영업이익은 감소함.
- 고객사와의 협력관계를 더욱 공고히 하는 한편, 고부가가치 메모리 제품 확대 및 비메모리 패키징, 테스트 사업확대를 통해 매출 및 수익성 개선을 계획하고 있음.
시스템반도체와의 관련성
- 동사 이동철 대표는 ‘우리나라도 대만과 같은 시스템반도체 생태계가 구축되야 한다’고 강조하기도 함.
- 동사는 시스템반도체 테스트 인프라 및 관련 서비스 지원이 가능한 ‘시스템 반도체 Test 지원선터’를 판교에 신설함.
- 동사는 SK하이닉스 뿐 아니라 삼성전자 비메모리 패키징 테스트 실적도 함께 반영하고 있음.
두산테스나
기업개요
- 동사는 2002년 반도체 제조관련 테스트 및 엔지니어링 서비스를 주요사업 목적으로 설립되어, 현재 반도체 테스트 사업을 진행하고 있음.
- 주요 사업은 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 총 2회 테스트 서비스 모두를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지함.
- 본사는 평택시 산단로에 위치해 있으며, 사업장은 평택에 하나, 안성에 두 개가 있음. 공장은 사업장별 1개씩 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 41.3% 증가, 영업이익은 17.4% 증가, 당기순이익은 26.8% 증가.
- 동사는 웨이퍼 테스트 및 패키징 테스트 둘 다 서비스를 제공하고 있으며, 웨이퍼 테스트 매출 비중이 대부분을 차지하고 있음.
- 2023년은 테스트 품목 다변화와 CIS 테스트 시간 증가 효과가 분기 실적에 반영될 것으로 예상되고 2024년은 Exynos 재출시와 CIS 기술변화 수혜가 기대됨.
시스템반도체와의 관련성
- 동사는 2002년 설립된 시스템 반도체 테스트 전문 기업으로, 국내 웨이퍼 테스트 시장 점유율 1위를 차지하고 있음. 주요 매출처는 삼성전자와 SK하이닉스임.
- 동사는 시스템반도체 후공정 기업 엔지온 인수에 나섰으며, 이를 통해 시스템반도체 후공정 사업 영역을 확대하고 시너지를 도모할 것으로 보임.
- 동사는 시스템 반도체 수요에 대응하여 반도체 패키징, 양품 테스트 등 사업 밸류체인 확대를 도모하고 있음.
오픈엣지테크놀로지
기업개요
- 동사는 인공지능 기술을 엣지 환경에서 구현하기 위해 반드시 필요한 시스템반도체 설계 IP 기술을 개발하는 사업을 주로 영위함.
- 고성능 Total Memory System IP Solution 및 동 솔루션과 신경망처리장치를 결합한 AI Platform IP Solution for Edge Computing을 전세계에서 유일하게 제공함.
- 통합된 IP 솔루션이 만들어내는 추가적인 시너지로 차별화된 경쟁력을 지니고 있음.
기업실적 등
- 최신 표준을 지원하는 반도체 IP 개발 및 IP 선행개발을 위한 인력 채용규모 확대로 영업손실 규모가 확대됨.
- 2021년 7월에는 미국에 R&D센터를 설립하였으며, 핵심인력 확보를 통해 차세대 설계IP를 지속할 예정임. 2023년 6월말 기준 개발인력 규모는 총 114명으로 확대됨.
- 시스템반도체 응용처가 다양화되고 맞춤형에 대한 니즈가 확대되어가는 시장 상황을 고려할 때 동사의 시장 비중은 꾸준히 상승할 것으로 전망됨.
에이직랜드
기업개요
- 2016년 4월 설립되었으며, 2023년 11월 13일 코스닥 시장에 상장함.
- TSMC의 국내 유일 공식 협력사(VCA, Value Chain Alliance)로서 TSMC 파운드리 공정을 사용하여 시스템 반도체를 위탁 생산하고 있고, 팹리스 기업을 주 고객사로 함.
- 고객사의 반도체 논리 회로 설계를 실제 TSMC의 파운드리를 통해 제조가 가능한 형태인 물리적 설계로 재설계해주는 디자인 솔루션 제공을 주요 사업으로 영위하고 있음.
기업실적 등
- Spec-in 서비스라는 차별화 전략과 세계 최고 파운드리인 TSMC의 VCA를 목표로 설립된 동사는 설립 이후 7년째 매출 기준 CAGR 약 90%의 급속한 성장을 하고 있음.
- 세계적인 IP 회사인 Arm사의 ADP(Approved Design Partner)로서 Arm IP를 활용하여 수많은 과제의 성공 경험과 이를 통한 기술력을 인정받고 있음.
- 비메모리 반도체 시장은 전체 반도체 시장에서 70% 이상을 차지하고 있음.
코아시아
기업개요
- CoAsia SEMI(시스템반도체 디자인), ITSWELL(LED), 코아시아옵틱스(광학렌즈), CoAsia CM VINA(카메라모듈), CoAsia Elec.(삼성전자 공식 대리점) 등을 계열사로 보유.
- 시스템 반도체, IT부품 유통, LED, 카메라/렌즈모듈, 신기술사업금융의 5개 부문으로 나누어 운영되고 있음.
- 신규 사업으로 삼성 파운드리 공식 시스템 반도체 디자인 솔루션 사업과 신기술사업금융업을 영위함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.4% 감소, 영업손실은 181.3% 증가, 당기순손실은 63.7% 증가.
- 매출 비중이 높은 스마트폰용 카메라 렌즈모듈 사업 부진으로 매출이 감소했고 고정비 부담 증가에 따라 대규모 영업손실 및 순손실을 보이며 적자확대.
- 기술, 가격 경쟁력 제고 및 제조기반 경쟁력 우위 확보를 위해 지속적으로 노력하고 있으며, 신개념 제품의 개발에 대한 노력과 판매 물량 확보를 목표함.
디아이
기업개요
- 반도체 검사장비 부문은 1955년 과학기기 수입 판매업으로 출범하여 반도체 검사장비 등 초정밀 시험장비의 제조 및 수입업을 영위하고 있음.
- 주요 사업은 반도체 검사장비 사업부문, 전자파 차폐체 등을 제조하는 전자부품 사업부문, 수처리 관련 환경사업, 음향·영상기기 사업부문, 2차전지(장비) 사업부문으로 구성됨.
- 2023년 6월말 현재 연결대상 종속회사로는 디지털프론티어, 디아이머티리얼즈, 디아이엔바이로 등 국내외 총 11개사임.
기업실적 등
- 환경시설과 음향영상기기의 판매는 늘었으나, 시황 악화에 따른 반도체 제조사들의 설비투자 축소로 반도체 검사장비의 판매가 줄어들어 2023년 상반기 매출액은 전년동기 대비 10.2% 감소함.
- 원가율 하락에도 불구하고 연구개발비와 판관비가 늘어남에 따라 영업이익과 당기순이익은 비교적 큰 폭으로 감소함.
- 자회사인 디아이비, 브이텐시스템, 디아이머트리얼즈를 통해 2차전지 장비와 소재 사업을 영위 중이며, 본격적인 실적 성장이 기대됨.
시스템반도체와의 관련성
- 동사는 반도체 검사장비 분야에서 국내 최고의 기술력을 보유하고 있으며, 삼성전자와 SK하이닉스 등 국내 주요 반도체 기업들에 비메모리용 반도체 검사장비를 공급하고 있습니다. 특히 반도체 검사보드를 공급하고 있어 시스템 반도체 산업의 성장에 따라 수혜를 받을 수 있습니다.
퀄리타스반도체
기업개요
- 동사는 2017년 설립되어 초고속 인터페이스 IP 라이센싱 및 반도체 디자인 서비스 사업을 영위하고 있음.
- 파운드리를 이용하는 SoC 개발사 및 디자인하우스 등을 대상으로 IP 라이센싱 사업을 수행하고 있으며, 2020년부터 지속적으로 다수의 IP를 양산함에 따라 안정적인 사업을 영위하고 있음.
- 초미세 반도체 공정인 FinFET 공정에 설계 및 검증 기술을 보유하고 있어, 최첨단 반도체 공정에서의 개발 및 양산 이력을 확보함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 47.7% 증가, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 취급할 수 있는 IP의 범위를 늘리고 포트폴리오를 확장하고 호환되는 컨트롤러 IP를 개발하여 신규 고객사를 유치해갈 예정임.
- 특정 회사에 대한 매출집중도가 매우 높은 편이지만 국내외 기존 고객사들에 대한 매출이 지속적으로 발생하고 있으며, 고객사를 확충해가고 있음.
시스템반도체와의 관련성
- 동사는 시스템 반도체 IP 개발 전문기업으로, 시스템 간 대용량의 데이터를 실시간으로 송수신하는 초고속 인터커넥트 기술을 기반으로 IP를 개발하고 있습니다. 동사는 삼성전자 파운드리 공정에 적용되는 초고속 인터커넥스 반도체 설계 분야 MIPI, PCle 규격 등의 IP를 개발해 양산한 이력이 있습니다.
- 동사는 국내 최초로 100기가급 서데스 생산기술을 확보하였으며, 이런 정보를 바탕으로 동사는 시스템 반도체 시장에서 중요한 역할을 하는 기업이며 그 성장 가능성이 높아 보입니다.
칩스앤미디어
기업개요
- 동사는 2003년 설립되어 소프트웨어 개발 산업으로 시스템 반도체 설계 자산(IP) 개발 및 판매를 사업 목적으로 함.
- 반도체 칩 제조사에 비디오 IP를 라이선스하고, 반도체 칩 회사는 동사의 비디오 기술 및 자체 기술을 활용하여 스마트폰이나 디지털TV 등에 들어가는 반도체 칩을 설계, 개발 및 제조하여 납품함.
- 매출비중은 로열티 59%, 라이센스 37%, 용역 4%로 구성됨.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 18.8% 증가, 영업이익은 15.2% 증가, 당기순이익 적자전환.
- 신속한 제품 출시로 시장을 선점하려는 반도체 칩 회사들이 동사의 기술을 도입함.
- 향후 자율주행차, 전기차로 대표되는 미래차, 클라우드 서비스, 메타버스(Meta-verse)의 기술적 구현을 위한 프로젝트 증가에 따라 동사의 기술이 더욱 다양한 기기에서 활용될 전망.
지니틱스
기업개요
- 동사는 2000년 5월 2일 설립되었으며 시스템 반도체 설계를 전문적으로 수행하는 팹리스 기업입.
- 휴대폰, 태블릿, 노트북 등 전자기기와 가정용 냉장고, 밥솥, 인덕션, 전자레인지 등 가전기기에 들어가는 시스템 반도체를 회로설계, 개발 및 일괄 외주 생산 상용화하여 고객사에 판매하는 시스템 반도체 회사임.
- 국내시장뿐만 아닌 글로벌 시장의 개척 및 확대를 위한 중국 사업부를 별도로 운영중임.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 39.3% 감소, 영업손실은 934% 증가, 당기순손실은 2288.1% 증가.
- 동사는 해외 시장 진출을 위해 심천에 사무소를 설치하고, 상해 및 대만 등에서 대리점을 이용하고 있으며, 현지인을 채용하여 현지 고객사와 원활한 의사소통 및 현지수요에 즉각적으로 대응하여 고객사의 신뢰를 얻고 있음.
- 동사는 연구개발비를 적극적으로 투자하여 핵심기술 확보 및 매출발생을 위해 노력하고 있음.
리노공업
기업개요
- 동사는 1978년 설립되어 현재 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓을 제조 및 판매하는 사업과 초음파 진단기 등에 적용되는 의료기기 부품을 제조 및 판매하는 사업을 영위하고 있음.
- 동사는 기존 전량 수입에 의존하던 검사용 프로브와 반도체 검사용 소켓(IC TEST SOCKET)을 자체브랜드로 개발하였음.
- 의료기기 부품 부문에서는 다품종 및 단납기에 대응할 수 있는 생산시스템을 보유하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 별도기준 매출액은 31.2% 감소, 영업이익은 35.5% 감소, 당기순이익은 19.7% 감소.
- 매출 원가와 판매관리비, 인건비 등이 전년 대비 줄었지만 매출 규모 자체가 쪼그라들어 수익성에 부정적 영향을 미쳤음.
- 동사는 제품생산을 위한 전공정 시스템을 구축하여 안정적인 품질유지, 원가절감, 리드타임에 경쟁우위를 유지하고자하며, 시장 변화에 선도적인 제품을 공급하고자 노력하고 있음.
시스템반도체와의 관련성
- 동사의 제품은 시스템반도체의 성능과 품질을 검사하는 데 사용되며, 국내 반도체 대기업은 물론 해외 반도체 대기업들까지 고객사로 두고 있어 안정적인 매출 성장을 보여주고 있습니다.
- 동사는 2006년에 메모리 반도체 사업을 축소하고 비메모리(시스템) 반도체 사업을 확장하는 전력을 펼쳤습니다.
- 동사의 주요 고객사로는 엔비디아, 삼성전자, SK하이닉스, 퀄컴, 시스코, 브로드컴 등이 있으며, 북미 비메모리 반도체 매출이 주 매출인 것으로 알려져 있습니다.
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