아이폰 관련주 테마주 9선, 이것만큼은 알아두자!!!!
美 애플사의 휴대전화 시리즈로 2007년 첫 출시되었으며, 1년 주기로 신제품을 공개하고 있습니다. 디지털 미디어 플레이어인 아이팟, 휴대폰, 인터넷 및 이메일 송수신 등이 가능하여, OS로 iOS라는 독자적인 플랫폼을 사용합니다. 카메라, OLED/LCD 디스플레이, 배터리, 칩셋 및 프로세서(AP), D램, 낸드플래시, 기판과 적층세라믹콘덴서(MLCC) 등 다양한 부품이 적용되고 있으며 관련업체들이 관련주로 분류됩니다. 당연히 아이폰 판매량 및 신제품 공개소식 등에 영향을 많이 받는 경향이 있습니다. 관련주로는 비에이치, LG이노텍, 하이비젼시스템, LX세미콘, 이녹스첨단소재, 덕산네오룩스, LG디스플레이, 덕우전자, 아이티엠반도체 등이 있습니다.
비에이치
기업개요
- 동사는 첨단 IT산업의 핵심부품인 FPCB와 그 응용부품을 전문적으로 제조, 공급하는 회사로 전문 FPCB 벤처 기업임.
- FPCB 제품의 주요 목표시장은 스마트폰, OLDE, LCD모듈, 카메라모듈, 가전용TV, 전장부품 등을 생산하는 세트 메이커임.
- 고객의 대부분은 삼성전자, LG전자, 삼성디스플레이등 국내 대형 IT제조업체들이며 또한 일본과 중국 등지로 해외 고객 확보에 전력을 다하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.2% 감소, 영업이익은 59.9% 감소, 당기순이익은 53.1% 감소.
- 북미 고객사가 LTPO 디스플레이를 상위 모델에 적용할 것으로 알려지면서 SDC에 대한 매출 의존도가 더욱 강화되고 있음.
- 최근 IT기기의 고기능·고용량화, 경박단소화가 요구되면서 FPCB의 수요 확대로 이어지고 있고, 이에 당사의 고객처가 다변화되어 성장을 이루고 있음.
아이폰과의 관련성
- 동사는 애플에 RF-PCB를 공급하고 있습니다. 2023년 6월 29일 동사는 삼성전기가 RFPCB 사업을 철수함에 따라 애플에 공급하는 RFPCB의 비중을 확대할 계획이라고 밝혔습니다. 동사는 삼성전기의 철수로 인해 아이폰용 RFPCB의 연간 공급량을 2022년 대비 30% 증가한 1억 5천만개로 늘릴 것으로 전망하고 있습니다.
- 동사는 2017년부터 애플 아이폰에 FPCB를 공급하기 시작하였으며, 2023년 현재 동사는 아이폰용 FPCB 공급량에서 삼성전기와 영풍전자에 이어 3위를 차지하고 있습니다.
LG이노텍
기업개요
- 동사 및 연결실체는 광학솔루션, 기판소재, 전장부품 사업부문의 총 3개 사업부 체제로 운영되고 있음.
- Camera Module, 반도체기판, Tape Substrate, Photomask, 모터/센서, 차량통신, 전자부품 등을 주요 제품으로 하고 있음.
- 해외 판매망으로는 미국, 대만, 중국, 일본, 독일에 판매법인 및 지사가 설립되어 있으며 판매 및 고객지원 서비스를 제공하고 있음
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 8.2% 증가, 영업이익은 75.1% 감소, 당기순이익은 82% 감소.
- 카메라 모듈 시장의 큰 비중을 차지하는 스마트폰 시장은 2023년 하반기부터 성장세로 전환하여 점차 COVID-19 이전 수준으로 회복할 것으로 전망됨.
- 기판 소재의 핵심 공급처인 디스플레이는 최근 TV 판매 감소에 따른 Set, Panel 재고 증가 등으로 인해 수요가 부진했음.
아이폰과의 관련성
- 동사는 아이폰의 카메라 모듈을 주로 제작하고 있습니다. 이는 2017년 애플이 아이폰 X에 듀얼 카메라를 탑재하면서부터 시작되었습니다. 동사의 매출에서 애플이 차지하는 비중은 약 70%에 달합니다.
- 동사는 아이폰15에 폴디드 줌 카메라를 공급합니다. 이는 멀리 있는 사물을 확대하여 찍는 역하을 하는 망원렌즈를 세로가 아닌 가로로 구현하여 카메라가 앞으로 튀어나오지 않게 하는 기술입니다. 동사는 아이폰 15의 폴디드 줌 카메라 모듈을 안정적으로 공급할 수 있는 유일한 업체로 알려져 있습니다.
하이비젼시스템
기업개요
- 동사는 2010년 4월 8일 설립되어, 2012년 1월 26일을 합병기일로 하여 하이비젼시스템과 합병하였으며, 상호를 하이비젼시스템으로 변경함.
- 동사는 휴대폰에 탑재되는 카메라 모듈 및 스마트 부품에 대한 공정 및 검사 자동화 장비의 개발 및 제조를 주요 사업으로 영위함.
- 2차전지 보조 배터리 생산라인(P-LBM) 개발/수주, 2차전지 배터리 생산라인(BMA) 개발/수주 등을 진행함.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 92.6% 증가, 영업이익 흑자전환, 당기순이익은 557.8% 증가.
- 전년동기 대비 매출이 2배 가까이 성장했고, 원가율이 개선되며 영업이익은 흑자로 전환함.
- 동사는 매년 매출액의 약 10% 내외를 연구개발비에 투자하고 있으며, 제품 다변화와 차세대 제품의 선행 개발 등을 통하여 회사의 지속적 성장 기반을 구축해 나가고 있음.
아이폰과의 관련성
- 동사는 아이폰의 카메라 모듈을 검사하는 장비를 공급합니다. 특히 동사는 아이폰 카메라 모듈 3D 비전 검사장비를 다수 공급하고 있습니다.
- 동사의 Active Align 검사장비는 카메라 모듈 공정에서 렌즈의 초점을 정확하게 이미지센서에 맞추는 핵심 기술력으로 고품질 영상 촬영에 필수적인 역할을 합니다. 이 기술은 아이폰14에 납품하는 LG이노텍에 장비를 공급하여 매출액 성장에 기여하고 있습니다.
LX세미콘
기업개요
- 동사는 반도체 개발 및 제조, 판매를 주요사업으로 영위, LG그룹에 소속되어 있음.
- Display Panel을 구동하는 핵심부품(System IC)을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업 부문으로 구성되어있음.
- 동사의 주력제품은 Driver-IC, T-CON, PMIC이며 Mobile향 P-OLED DDI, Touch Controller 등으로 제품 라인업 확대를 통해 매출성장 중에 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 17.6% 감소, 영업이익은 80.2% 감소, 당기순이익은 77.6% 감소.
- 동사의 주요고객인 LG디스플레이의 부진으로 매출 및 영업이익 급감하였으며 디스플레이 구동칩 DDI 가격이 하락함과 동시에 수익성도 감소하고 있음.
- Display 시스템 반도체 핵심 부품을 Total Solution으로 제공함은 물론 수입의존도가 높았던 제품들을 국산화하였음.
아이폰과의 관련성
- 동사는 디스플레이용 DDI구동칩 사업을 영위하고 있습니다. DDI구동칩은 디스플레이를 제어하는 반도체로 동사 매출의 대부분을 차지하고 있습니다. 특히 동사는 OLED디스플레이 부문에서 매출의 반 이상을 차지하고 있습니다.
- 동사는 2023년 3월 애플의 차기 아이폰인 아이폰 15시리즈에 DDI를 공급할 것이라고 밝혔습니다. 아이폰15 시리즈는 총 4가지 모델로 출시될 예정이며, 동사는 아이폰15 프로2종과 일반2종에 DDI를 공급할 것으로 알려졌습니다.
- 동사는 아이폰15 시리즈에 탑재되는 OLED패널을 공급하는 LG디스플레이와 BOE와도 협력하고 있습니다.
이녹스첨단소재
기업개요
- 동사는 이녹스로부터 인적 분할을 통해 신규 설립되었으며, 2017년 7월 10일 코스닥 시장에 상장 되었음.
- 고분자 합성, 배합 기술을 기반으로하여 FPCB용 소재, 반도체 PKG용 소재, 디스플레이용 OLED 소재등을 개발, 제조 및 판매하는 IT소재 사업을 하고 있음.
- 전세계 대부분의 OLED 패널제조사들에 OLED 핵심소재를 공급하고 있으며, 전방업체들과 긴밀한 소통과 기술협력을 통해서 제품군을 확대하는데 박차를 가하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 26.4% 감소, 영업이익은 61.1% 감소, 당기순이익은 64.3% 감소.
- 반도체 PKG용 소재는 반도체 제조시 Package 공정에 사용되는 핵심소재로, 동 분야에서는 동사만이 국내 유일한 Full line-up을 갖추고 시장에 제품을 공급하고 있음.
- 수출확대를 위해 해외 현지 영업 및 기술 서비스 강화를 통한 협업 유지, 수익지향적 제품 라인업 구축 등 지속 추진할 계획임.
아이폰과의 관련성
- 동사는 OLED 패널 제조에 사용되는 필름, 테이프, 봉지재 등을 생산하는 기업입니다. 이 중 OLED필름은 아이폰의 디스플레이에 사용되는 핵심 소재입니다.
- 2022년 9월 동사는 애플의 아이폰14시리즈에 자사의 OLED필름이 공급될 것이라고 밝혔습니다.
덕산네오룩스
기업개요
- 동사는 OLED의 핵심 구성요소인 유기재료를 생산하는 기업으로, 2014년 12월 31일 기준으로 덕산하이메탈로부터 인적분할 방식으로 신설되었음.
- 덕산하이메탈에서 화학소재사업부문을 덕산네오룩스로 인적분할하였고 2015년 2월 6일 코스닥시장에 재상장됨.
- 동사는 OLED의 발광 소재 중 HTL과 Red Host, R Prime, G Prime을 주력으로 양산 납품 중이고, 기타 B Prime 등도 양산 판매를 하고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 12.1% 감소, 영업이익은 66.1% 감소, 당기순이익은 25.8% 감소.
- 동사 매출액은 전년 동기 대비 감소하면서 매출원가도 함께 감소했지만 판관비는 오히려 큰 폭으로 상승해 영업이익이 전년 동기 대비 감소함.
- CP사업부는 2023년 3월 31일 덕산하이메탈에서 덕산네오룩스로 양도하는 계약을 체결하였으며, 2023년 4월부터 CP사업부는 덕산네오룩스로 양도되었음.
아이폰과의 관련성
- 동사는 2017년부터 애플의 OLED 디스플레이 공급망에 진입하여 아이폰에 OLED 프리커서를 공급하고 있습니다. 동사는 애플의 주요 OLED 디스플레이 공급사인 LG디스플레이와 삼성디스플레이에 모두 OLED 프리커서를 공급하고 있으며, 아이폰13시리즈와 아이폰14시리즈에도 OLED프리커서를 공급한 것으로 알려져 있습니다.
- 동사와 이이폰의 관계는 매우 밀접합니다. 동사의 아이폰향 매출은 전체 매출의 약 60%를 차지하는 중요한 부분입니다.
LG디스플레이
기업개요
- 동사는 TFT-LCD 및 OLED 등의 기술을 활용한 Display 관련 제품을 생산, 판매하는 사업을 영위하고 있으며, Display 단일 사업부문으로 구성되어 있음.
- 대부분의 제품을 해외로 판매하고 있으며, 플렉서블 OLED 스마트폰, Wearable용 원형 OLED 패널 등을 출시하고 있음.
- 파주와 구미에 TFT-LCD 및 OLED 공장과 연구소를 보유하고 있으며, 미주, 유럽 및 아시아에 해외 현지법인을 두고 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 24.3% 감소, 영업손실은 340% 증가, 당기순손실은 438.8% 증가.
- 동사는 사업구조 고도화를 위한 LCD TV 사업의 축소도 매출에 영향을 미침.
- 또 TV, IT 제품 수요 부진과 전방 산업의 강도 높은 재고 조정의 영향이 지난해 4분기에 이어 올해 상반기에도 지속됨.
- 하반기부터는 산업 생태계 전반의 재고 건전성 회복에 따라 흑자 전환을 기대함.
아이폰과의 관련성
- 동사와 애플은 2017년부터 OLED 패널 공급 계약을 체결하고, 아이폰 X부터 아이폰15까지 모든 모델에 OLED패널을 공급하고 있습니다. 동사는 아이폰15프로와 프로맥스 모델에 6.1인치와 6.7인치 크기의 저온 다결정 산화물(LPTO) OLED 패널을 공급하고 있습니다.
- 동사는 아이폰 OLED 패널 공급을 통해 글로벌 스마트폰 시장에서 점유율을 확대하고 있습니다. 2023년 1분기 기준으로 동사의 글로벌 스마트폰 OLED 패널 시장 점유율은 18.1%로 삼성디스플레이(62.2%)에 이어 2위를 차지하고 있습니다.
- 2023년 10월 24일,동사는 아이폰15 OLED 패널 2000만대 이상 공급 전망을 밝혔습니다.
덕우전자
기업개요
- 동사는 2017년 8월 28일자로 코스닥시장에 상장하였음.
- 지배회사인 동사의 주 사업은 CCM(초소형 카메라모듈)에 장착되는 소형 프레스부품과 자동차부품을 제조 및 판매하는 것임.
- 동사의 ‘스티프너(Stiffener)’는 카메라 모듈 내 이물질 침입으로 인한 제품 내부 손상을 방지. 또한 전자파 차단효과가 탁월해 전자파로 인한 장애발생을 최소화하여 제품의 안정성을 제고시켜줌.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 22.8% 감소, 영업이익 적자전환, 당기순이익 적자전환.
- 동사 매출은 전년 동기 대비 다소 감소했으며 매출 감소에 따른 매출원가 부담은 줄었지만 판관비와 인건비 등 각종 제반 비용 부담이 늘어나면서 영업이익은 전년 동기 대비 적자전환함.
- 전반적인 수익성 악화 구조 속에서 이자비용 부담 증가 등의 영향으로 당기순이익 전년 동기 대비 순손실 전환함.
아이폰과의 관련성
- 동사는 애플의 공식 공급업체로, 아이폰의 카메라 모듈 제조공정에 사용되는 스티브너(Stiffeners), 브라켓(Bracket) 등의 부품을 납품하고 있습니다. 스티브너는 카메라 모듈의 안정성을 높이는 역할을 하는 부품이고, 브라켓은 카메라 모듈을 기기에 고정하는 역할을 하는 부품입니다.
- 동사는 아이폰 4부터 아이폰 15까지 모든 모델에 스티브너와 브라켓을 공급하고 있으며, 아이폰의 카메라 모듈 제조공정에 사용되는 부품 중 50% 이상을 납품하고 있는 것으로 알려져 있습니다.
- 동사는 애플의 혼합현실(MR) 헤드셋인 ‘비전 프로’에도 스티브너와 브라켓을 공급할 예정입니다. 비전 프로에는 총 12개의 카메라가 탑재될 예정으로, 동사의 수혜가 더욱 커질 것으로 전망됩니다.
- 동사는 애플 XR 헤드셋, 스마트홈 관련주로도 주목받고 있습니다.
아이티엠반도체
기업개요
- 동사는 2000년 2월 23일 설립된 2차전지 보호회로 제품을 주력으로 하며 그 외 2차전지 배터리팩 및 센서 제품을 개발 및 생산 하는 회사임.
- 향후 전기자동차와 에너지저장장치(ESS) 용 보호회로 및 배터리팩 시장진입을 준비하고 있음.
- 동사는 NICE 기업집단에 속해있으며, NICE 기업집단은 동사를 포함하여 57개사로 국내법인 44개사, 해외법인 13개사로 구성되어 있음.
기업실적 등
- 2023년 6월 전년동기 대비 연결기준 매출액은 13.3% 감소, 영업손실은 62.2% 증가, 당기순손실은 181.5% 증가.
- 차량용 통신모듈 공급을 시작으로 ECU 및 Power모듈 사업으로 확대할 예정이며, 향후 전장 부품의 고도화 및 다양화를 통한 전기 자동차용 모듈 공급을 목표로 사업 영역 확대를 준비하고 있음.
- 웨어러블 기기에 적용 가능한 IR센서와 스마트워치에 적용되는 심박센서 Packge 제품의 신규공급을 시작함.
아이폰과의 관련성
- 동사는 최근 출시된 애플의 신형 무선 이어폰인 ‘에어팟(3세대)’에 배터리 보호회로를 공급하였습니다. 동사는 이전에도 2019년에 출시된 ‘에어팟 프로’에 배터리 보호회로를 공급한 바 있습니다.
- 동사는 아이폰 11에도 제품을 공급하였습니다. 이번 3세대 에어팟의 경우 동사는 일본의 미네베아미쓰미와 대만의 컴펙을 제치고 배터리 보호회로 공급 업체로 선정되었습니다.
- 동사는 2022년 10월, 애플로부터 아이폰에 사용될 전력관리반도체(PMIC) 공급업체로 선정되었습니다. 이로써 동사는 삼성전자, 대만 TSMC에 이어 아이폰에 PMIC를 공급하는 세번째 기업이 되었습니다.
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