오늘 주식 마감 시황 (2024년 1월 29일)
시황맨의 주식이야기
마감 시황. 저PBR주 강세, 고PBR 코스닥 약세
업종별 등락 크게 엇갈리며 양시장 큰 차이
코스피는 저PBR주 강세 보이며 큰 폭 반등
반면 코스닥은 이차전지, 엔터 등 주요 종목 약세에 하락
증시 재료 자체는 크게 긍, 부정 이슈는 없었음
경기 연착륙 기대감은 지수 지탱 요인
미국 GDP, PCE 지표 통해 침체 가능성은 낮다는 판단
인텔 어닝 쇼크에도 증시 영향은 크지 않았음
일단 메인 대장주 AI 종목들 흐름 바꾸는 사안 아님
FOMC와 빅테크 실적 일정은 경계 요인
특히 FOMC는 5월 인하론 유지 여부 가늠
또 우리 증시 묶어 둔 금리에도 영향
일단 분위기 보고 판단하자는 신중함도
시장 흐름을 가른 것은 저PBR 이슈
당국의 저PBR주 부양 정책 영향으로 관련주 강세
철강, 자동차, 화학, 금융 외 개별 저PBR주 강세
삼성전자 상승도 코스피 상승 요인
갤럭시S24 판매 호조. 반도체 보조금 지급 등 이슈
그 외 제약 바이오주 상승하며 지수에 기여
반면 코스닥은 대형 이차전지 부진에 약세
특히 저PBR주 수급 쏠림 영향으로 매도 압박 강해짐
지난 주말 반등했던 이차전지는 엔켐 제외 대부분 하락
거래소 이전한 엘앤에프가 하락하면서 종목들 연동
외국인은 코스피 전기전자, 의약품, 운수장비, 금융 매수
철강, 서비스 업종은 매도
기관은 전기전자, 서비스 외 대부분 업종 매수
코스닥은 양주체 모두 대부분 업종 매도
일단 올해 가장 나쁜 시나리오 가능성은 낮아 보임
글로벌 경기 침체, 실적 턴 무산이 부정적 그림
그러나 현재로는 침체 가능성은 낮아졌다는 시각
침체의 전제 조건은 높은 금리에 경제가 못 버티는 것
상반기 내 인하 시작할 경우 가능성 낮아짐
반면 강한 상승 요인도 당장은 없음
현재로는 대형주들의 지수 영향력이 가장 큰 변수
FOMC 확인하는 과정에서 대형주 변동성이 당분간 이어질 듯
이미 부정적 요인에 의해 주로 눌린 상태
특히 연말 수급 반대로 바뀌며 연초 유난히 고전함
이 부분 풀리며 기술적 반등 시도 가능한 수준
저PBR의 경우 가치 투자 접근 보다 테마로 보는 듯
초장기로 이어질 상황은 아닌 것으로 일단 판단
실적, 최근 정책 이슈, 수급 동향 고려한 비중 안배 필요
주식 시황.
저 PBR주 강세, 가치 투자의 부활? 반짝 테마? 일단 이 쪽. 코스닥도 이제 기회 구간이 오고 있다. 남은 이 틀 이 선 넘기면 큰 일 난다. 주요 업종 PBR 표
방송 요약
초반부터 증시 흐름 휘어 잡은 변수
코스닥 하락, 코스피 상승 유발한 저PBR 이슈
저 PBR은 가치투자 부활일까? 단기성 테마일까
악재 둘 해소. 이제는 이 재료가 증시 지배
이차전지 변동성 주요 이유
삼성전자와 자동차 강세 각각의 이유
코스닥 기회의 구간도 다가 오는 중
이 후 이 선 넘기면 증시 힘들어진다
마감시황 (인포스탁 뉴스 참조)
지난 주말 뉴욕증시가 경기 연착륙 기대감 지속 및 차익매물 출회 등에 혼조, 유럽 주요국 증시는 상승. 이날 코스피지수는 2,490.93(+12.37P, +0.50%)으로 상승 출발. 장 초반 2,483.81(+5.25P, +0.21%)에서 장중 저점을 기록한 후 시간이 갈수록 상승폭을 확대. 오후 들어 2,516선까지 상승한 후 상승폭을 다소 줄이기도 했으나 장 막판 2,516.92(+38.36P, +1.55%)에서 장중 고점을 형성한 후 결국 2,500.65(+22.09P, +0.89%)에서 거래를 마감.
외국인과 기관의 동반 순매수 등에 코스피지수는 3거래일 연속 상승. 외국인은 7거래일 연속 순매수, 기관은 3거래일 연속 순매수. 개인은 3거래일 연속 순매도. 삼성전자(+1.36%)가 1% 넘게 상승했고, 시총 상위 일부 2차전지 및 바이오, 자동차 대표주 상승 등이 코스피지수 상승을 주도했음. 아울러, 정부가 한국 기업 디스카운트를 막기 위해 자사주 제도를 손 볼 것이라는 기대감에 자사주를 많이 보유한 지주사들의 주가가 상승한 점도 긍정적으로 작용.
삼성바이오로직스(+3.49%) 미국의 중국 바이오기업 규제 법안 발의에 따른 반사 이익 기대감 등으로 상승. 태영건설(+5.86%)은 미지급 공사대금 지급 소식 등에 상승. 정부의 자사주 제도 개선 기대감 등에 SK(+9.93%), 이마트(+15.24%) 등이 상승.
이 외에 현대차(+4.43%), 기아(+5.83%), 현대위아(+2.11%) 등 자동차 대표주, 삼성SDI(+5.13%), SK이노베이션(+3.89%), LG화학(+2.04%), POSCO홀딩스(+2.55%) 등 2차전지, KB금융(+3.35%), 하나금융지주(+3.46%) 등 은행, 미래에셋생명(+11.75%), 한화생명(+4.52%), 삼성생명(+2.98%), 삼성화재(+2.70%) 등 보험주가 상승.
반면, 코스피 이전 상장첫날 엘앤에프(-8.97%)는 약세. NAVER(-2.08%), 카카오(-2.30%) 등 인터넷 대표주, HD한국조선해양(-2.58%), 삼성중공업(-1.97%) 등 조선주도 하락.
한편, 지난 주 말 美 12월 근원 개인소비지출(PCE) 가격지수는 전년동월대비 2.9% 상승. 근원 PCE 가격지수가 3%를 하회한 것은 지난 2021년 3월 이후 처음으로 WSJ 집계 시장 예상치 3.0%와 11월의 3.2%보다도 낮았음. 전월대비로는 0.2% 상승해 시장 예상치에 부합. 에너지와 식료품 가격을 포함한 12월 PCE 가격지수는 전년동월대비 2.6% 상승해 전월과 같은 수준을 나타냈고, 전월대비로는 0.2% 상승해 전월의 0.1% 하락에서 상승세로 전환. 12월 소비도 연말 쇼핑 시즌 영향으로 전월대비 0.7% 증가해 시장 예상치 0.5% 증가와 전월의 0.4% 증가를 웃돌았음.
경기 연착륙 기대감이 지속된 가운데, Fed의 조기 금리 인하 기대감은 약화. 시장에서는 Fed가 오는 3월보다는 5월이나 6월 기준금리 인하를 시작할 것이라는 전망이 강해지고 있음. 지난 주말 CME 페드워치에 따르면, 연방기금(FF) 금리 선물 시장에서 마감 시점 Fed의 3월 금리 인하 가능성은 47.4%, 오는 5월 금리 인하 가능성은 80% 이상으로 반영.
아시아 주요국 증시는 일본, 홍콩, 대만이 상승, 중국은 하락.
지난 주말 뉴욕증시가 경기 연착륙 기대감 지속 및 차익매물 출회 등에 혼조 마감한 가운데, 이날 코스닥지수는 841.21(+3.97P, +0.47%)로 상승 출발. 시가를 고점으로 장 초반 보합권에서 혼조세를 보이다 하락으로 방향을 잡았음. 오후 들어 낙폭을 급격히 키웠고, 장 후반 815.54(-21.70P, -2.59%)에서 저점을 기록한 후 장 막판 낙폭을 다소 줄인 끝에 결국 819.14(-18.10P, -2.16%)에서 거래를 마감.
외국인과 기관의 동반 순매도 등에 코스닥지수는 반등 하루만에 재차 하락. 외국인은 2,000억 넘는 순매도, 기관은 5거래일 연속 순매도를 기록. 반면, 개인은 5,000억 넘게 순매수. 2차전지 관련주 부진 등이 코스닥지수를 끌어내렸음.
JP모건이 테슬라에 대해 비중 축소(Underweight) 투자의견과 함께 목표주가를 130 달러로 하향 조정. 이는 테슬라의 주가가 연말까지 30% 이상 더 폭락할 수 있음을 시사한 것으로 투자심리가 크게 위축. 에코프로비엠(-6.97%), 에코프로(-2.80%), 대주전자재료(-3.53%), 성일하이텍(-1.53%), 천보(-1.57%) 등이 하락. 천보는 장 마감 무렵 지난해 영업이익과 순이익이 각각 전년대비 적자 전환했다고 발표.
HLB(-3.22%), 알테오젠(-2.74%), 삼천당제약(-3.95%) 등 제약/바이오, HPSP(-2.30%), 리노공업(-1.84%), 이오테크닉스(-2.78%), 솔브레인(-3.88%), ISC(-1.21%), 원익IPS(-2.52%) 등 반도체, JYP Ent.(-5.86%), 에스엠(-5.33%), 와이지엔터테인먼트(-3.47%) 등 엔터주들도 하락. 금일 신규 상장한 포스뱅크(+29.72%) 장 초반의 상승분을 대부분 반납한채 거래를 마감.
상한가 및 급등주 종목 분석
EDGC
(245620)
477원
(+29.97%)
전환사채 채권자와 채무조정 합의 등에 상한가
레이저쎌
(412350)
12,460원
(+29.93%)
삼성전자, ‘꿈의 메모리’ 3D D램 개발 조직 신설 소식 속 면레이저 기반 ‘LSR 시리즈’ 반도체 장비 생산 사실 부각 및 HBM 시간·전력 줄일 신기술 성과 기대감 등에 상한가
포스뱅크
(105760)
23,350원
(+29.72%)
신규 상장 첫날 급등
엔켐
(348370)
169,500원
(+25.09%)
美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등
씨젠
(096530)
29,000원
(+22.11%)
MS와 기술협력 소식 재부각에 급등
HLB테라퓨틱스
(115450)
6,420원
(+19.78%)
간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
태광산업
(003240)
809,000원
(+17.42%)
정부, 자사주 제도 개선 기대감 등에 급등
바이넥스
(053030)
9,680원
(+16.49%)
美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 일부 바이오시밀러(복제 바이오의약품) 테마 상승 속 급등
흥구석유
(024060)
12,110원
(+16.22%)
미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조 등에 LPG(액화석유가스) 테마 상승 속 급등
와이씨켐
(112290)
13,220원
(+15.86%)
삼성전기 등 글로벌 기업, 유리 반도체 기판 사업 가속화 소식 속 유리 반도채 기판 소재 개발 이력부각에 급등
이마트
(139480)
80,900원
(+15.24%)
정부, 자사주 제도 개선 기대감 및 스타필드 수원·의무휴업 폐지 기대감 지속 등에 급등
뉴프렉스
(085670)
12,180원
(+13.20%)
올해 영업이익 추정치 상향 조정 모멘텀 지속에 급등
HLB글로벌
(003580)
5,620원
(+12.74%)
간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
상보
(027580)
2,090원
(+12.49%)
흑연서 상온 초전도성 발견 논문 공개 소식에 그래핀 테마 상승 속 급등
HLB생명과학
(067630)
13,200원
(+12.15%)
간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
선광
(003100)
18,820원
(+12.02%)
지난해 실적 호조에 급등
HLB이노베이션
(024850)
3,445원
(+11.85%)
간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
미래에셋생명
(085620)
5,040원
(+11.75%)
기업 밸류업 프로그램 도입 임박에 따른 저평가 해소 기대감 등에 생명보험 테마 상승 속 급등
중앙첨단소재
(051980)
3,205원
(+11.48%)
美 해외우려집단(FEOC) 가이드라인 본격화에 따른 전해액 업체 수혜 기대감 지속 속 관련주로 지속 부각되며 급등
한국가스공사
(036460)
26,300원
(+11.44%)
미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조 등에 도시가스 테마 상승 속 급등
SK
(034730)
176,100원
(+9.93%)
자사주 제도 개편안 발표 기대감 등에 지주사 테마 상승 속 급등
HLB바이오스텝
(278650)
3,580원
(+9.82%)
간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA 허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
HLB제약
(047920)
16,570원
(+9.66%)
제약/바이오 관련주 상승 속 간암 치료제 후보물질 ‘리보세라닙’ 美 FDA허가 기대감 지속 등에 HLB 그룹주 급등
비투엔
(307870)
1,729원
(+9.64%)
반려동물 커뮤니티 플랫폼 국내 법인 설립 및 ARC그룹을 통한 대규모 투자유치 추진 소식 등에 급등
한빛소프트
(047080)
3,410원
(+9.12%)
게임/모바일게임 테마 상승 속 기대작 그라나도 에스파다M 2월 22일 출시 기대감 지속에 급등
금호석유
(011780)
125,400원
(+8.85%)
정부, 자사주 제도 개선 기대감 등에강세
롯데쇼핑
(023530)
79,400원
(+8.62%)
의무휴업 폐지 기대감 지속 등에 강세
시간외 상승 종목 분석
인포스탁 특징주 테마주 UP & DOWN
- 정유/ LPG(액화석유가스)/ 도시가스 등
미군 사망자 발생에 따른 중동 불안감 고조 속 상승
흥구석유, 중앙에너비스, 대성산업, 대성에너지, 지에스이, SK이노베이션 등 사승
- 은행/ 증권/ 보험 등
기업 밸류업 프로그램 도입 임박에 따른 저평가 해소 기대감 등에 상승
하나금융지주, KB금융, JB금융지주 등 은행 관련주 상승
한화투자증권, 키움증권 등 증권 관련주 상승
미래에셋생명, 한화생명 등 생명보험/ DB손해보험, 현대해상 등 손해보험 관견주 상승
- 지주사
자사주 제도 개편안 발표 기대감 등에 상승
SK, 두산, 한화, 삼성물산, 롯데지주, 현대지에프홀딩스 등 지주사 테마주 상승
자사주가 많은 금호석유, 태광산업, 이마트 등도 시장에서 부각
- 우크라이나 재건/ 건설기계
푸틴, 美에 비공식 채널로 우크라 종전 대화 타진 소식에 상승
대모, 에스와이, HD현대건설기계, 디와이디, 유신, 현대건설 등 상승
- 그래핀
흑연서 상온 초전도성 발견 논문 공개 소식에 상승
상보, 크리스탈신소재, 아이텍 등 그래핀 테마주 상승
베트남 천연 흑연 유통 사업을 추진하고 있는 디에이테크놀로지도 시장에서 부각
- 제약/ 바이오 관련주
美, 中 바이오 기업 규제 반사이익 기대감 등에 일부 관련주 상승
삼성바이오로직스, 바이넥스, 경보제약, SK바이오팜 등 상승
- 게임/ 모바일게임(스마트폰)
中 게임규제 완화 기대감 지속 및 주요 기업 실적 개선 기대감 등에 일부 관련주 상승
한빛소프트, 넷마블, 액션스퀘어, 모비릭스, 데브시스터즈, 크래프톤 등 상승
- 2차전지/ 전기차
JP모건, 테슬라 주가 연말까지 30% 폭락 경고 소식 등에 하락
에코프로비엠, 에코프로, 에코프로머티, 엘앤에프, 케이엔에스, 한빛레이저, LS머트리얼즈 하락
- 정치/ 인맥(유승민)
유승민 국민의 힘 잔류 및 총선불출마 선언에 하락
대신정보통신, 삼일기업공사 등 하락
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2024년 연간 증시캘린더(증시스케쥴), 증시휴장일, 거래시간 등
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