장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,739.30p (+134.65p, +0.40%)
– S&P500: 4,358.24p (+22.58p, +0.52%)
– NASDAQ: 13,562.84p (+78.60p, +0.58%)
– 러셀2000: 1,775.95p (+19.95p, +1.14%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.55 (+0.08, +0.14%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.19 (+0.54, +1.43%)
– Eurex kospi 200: 323.55p (+2.10p, +0.65%)
– NDF 환율(1개월물): 1,340.81원 / 전일 대비 10원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,512.07 (+44.72, +1.29%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 105.756 (-0.327, -0.31%)
– 유로/달러: 1.0603 (+0.0036, +0.34%)
– 달러/엔: 148.70 (+0.19, -0.13%)
– 파운드/달러: 1.2287 (+0.0049, +0.40%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 4.9612% (-12.0bp)
– 5년물: 4.6087% (-14.8bp)
– 10년물: 4.6530% (-14.8bp)
– 30년물: 4.8336% (-13.4bp)
– 10Y-2Y: -30.82bp (2.78bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*15 (-0*01 , -0.03%)
– 5YR T-Notes: 105*10 3/4 (-0*03 , -0.09%)
– 10YR T-Notes: 107*23 (-0*02 1/2, -0.07%)
– US T-Bonds: 112*02 (+0*02 , +0.06%)
– Ultra US T-Bonds: 116*13 (+0*08 , +0.22%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 85.97 (-0.59, -0.68%)
– 브렌트유: 87.65 (-0.56, -0.64%)
– 금: 1,875.30 (+9.80, +0.53%)
– 은: 21.95 (+0.07, +0.32%)
– 아연(LME, 3M): 2,472.00 (-41.00, -1.63%)
– 구리: 363.40 (-1.65, -0.45%)
– 옥수수: 485.50 (-2.25, -0.46%)
– 밀: 558.50 (-14.50, -2.53%)
– 대두: 1,271.50 (+8.50, +0.67%)
10/11 미 증시, 국채금리ㆍ달러 하락에 위험자산 선호하며 상승
미 증시는 연준 위원들의 완화적 발언과 국채 수익률 하락 영향으로 상승 마감. 특히 달러인덱스는 지정학적 우려에도 불구하고 전일대비 약세의 모습을 보이며 증시 투자심리 개선과 위험자산 선호를 반영. 그러나 장중 레바논 무장세력 단체 헤즈볼라의 이스라엘 공격으로 달러인덱스가 반등하자 상승폭을 축소. 시장은 지정학적 리스크(Risk-off)와 3분기 어닝시즌 기대(Risk-on) 사이 눈치보기를 하는 모습. (다우 +0.40%, 나스닥 +0.58%, S&P500 +0.52%, 러셀2000 +1.13%)
변화요인: ① 국채금리ㆍ달러↓ ② 확전(擴戰) ③ 세계경제전망
10/11 특징종목: 태양광 강세
S&P 500의 11개 섹터 중 에너지(-0.02%)를 제외한 10개 섹터 상승. 상승 섹터로는 유틸리티(+1.36%), 경기소비재(+1.09%), 소재(+1.08%), 필수소비재(+1.08%)가 1% 넘게 상승. 장 시작 전, 분기 실적을 발표한 펩시코(+1.88%)는 7분기 연속 두 자릿 수 가격 인상에 힘입어 이익은 14% 급증했지만 수요가 감소해 판매량은 2.5% 감소했다고 밝혀. 인베스코 태양광 ETF(TAN)은 5% 넘게 상승하며 지난 5월 이후 가장 높은 상승폭을 기록. 프랑스가 2035년까지 태양광 발전 포함한 신재생에너지 용량을 두 배로 대폭 늘리겠다고 발표하자 강세. 이에 퍼스트솔라(+5.40%), 엔페이즈(+5.01%), 솔라엣지(+4.84%) 외에 썬런(+13.62%), 썬노바에너지(+11.12%) 등 강세. 트루이스트(+6.64%)는 보험 중개 사업을 사모펀드 회사인 Stone Point에 100억 달러에 매각하기 위해 협상 중이라는 소식에 상승.
반면 전일 지정학적 이슈로 크게 상승했던 L3해리스(-1.46%), 노스롭그루만(-1.38%) 등은 일부 차익실현에 쉬어가는 모습을 보여. 넷플릭스(-3.27%)는 최근 종결된 파업 영향으로 커진 임금 인상 압력으로 수익성이 악화될 수 있다는 우려에 하락.
10/11 한국 증시: 실적 기대감
MSCI 한국 지수 ETF는 0.14%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.43% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1340.81원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 10원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.65% 상승. KOSPI는 0.5%~0.8% 내외 상승 출발할 것으로 예상
전일 상승 출발한 국내증시는 장중 외국인의 선물 매도와 기관의 매도차익거래 영향으로 하락 전환 이후 줄곧 약세를 보이며 하락 마감. 특히 코스닥은 시가총액 비중이 큰 2차전지 중심의 매물이 출회하며 800선 하회. 우호적 글로벌 증시 흐름과 중국 경기 부양책 기대감 등은 금일 국내증시에 긍정적 투자심리 환경을 만들어 줄 것으로 기대. 특히 전일 LG전자 어닝 서프라이즈에 이어 금일 장 시작 전 삼성전자 3분기 잠정실적 발표 있을 예정. 시장은 반도체(DS) 부문의 적자 지속 가운데, 스마트폰과 디스플레이 부문 신제품 효과에 힘입어 조(兆) 단위 영업이익 복귀할 지에 주목. 또한 LG에너지솔루션 역시 잠정실적을 발표할 예정. 금일 주요 기업의 잠정 실적 발표 이후 외국인 수급 강화 여부에 주목할 필요.
*도움되는 자료
출처: 텔레그램 ot1-트레이팅
● 중동
[속보] 바이든 “하마스의 공격은 ‘순전한 악’이자 학살”
(https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=AKR20231011004000071)
유가: 한국ANKOR유전, 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, SH에너지화학
가스: 대성에너지, 지에스이
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
식량: 미래생명자원
방산: LIG넥스원, 한화시스템, 한국항공우주, 현대로템, 한화에어로스페이스
전쟁: 빅텍, 대성하이텍, 스페코, 퍼스텍, 코츠테크놀로지, 한일단조
모듈러: 에스와이, 덕신하우징
건설: 도화엔지니어링, 금강공업, 유신, 희림, 삼부토건, 한미글로벌
시빅: 미코바이오메드, 아스타, 에스코넥, 이지케어텍, 이엔플러스
통신: 다산네트웍스, KTcs, 머큐리
ICT: 모아데이타
● 2차전지
글로벌 X 리튬&배터리 ETF, 장중 3% 이상 급등
(https://www.chosun.com/economy/global-stock/top-gainers-and-losers/2023/10/10/2NUJ5ITZK74OPZVAHP4VJMWAN4/)
포스코: POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코DX, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코퓨처엠
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로비엠, 에코프로, 코스나인
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 고려아연, 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 새빗켐, 에코앤드림, 에코프로
리튬: 코스나인, 금양
기타: 동화기업, TCC스틸, 삼아알미늄, 율촌화학, 나인테크, KG ETS
● 헬스케어
오젬픽·위고비, 노보노디스크 성장 주도
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01128326635771936&mediaCodeNo=257)
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 퓨쳐켐, 에이비엘바이오, 지아이이노베이션, 신라젠, 유한양행, HLB, 오스코텍, 티움바이오, 보로노이, EDGC, 싸이토젠, 메드팩토, 큐리언트
이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약
기타: 엔젠바이오, 퓨쳐켐, 카나리아바이오, 위더스제약, 리메드, SK케미칼, 현대바이오, 올리패스, 셀바스헬스케어, 에이비프로바이오, 드림씨아이에스
비만: 한올바이오파마, 한미약품, 펩트론, 인벤티지랩, 알테오젠, 일동홀딩스, 일동제약
플랫폼: 에이비엘바이오, 레고켐바이오, 알테오젠, 지씨셀
의료AI: 루닛, 뷰노, 딥노이드, 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 노을
● 반도체
삼성전자, 오늘 3분기 잠정실적 발표…조단위 영업익 복귀 기대
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231010143500003)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: HPSP, 하나마이크론, 이수페타시스, 한미반도체, ISC, 대덕전자, 미래반도체
전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
리벨리온: SV인베스트먼트
● 초전도체
‘초전도체 테마주’ 또 들썩…서남·신성델타테크 10%대 급등
(https://zdnet.co.kr/view/?no=20231010100040)
초전도체: 신성델타테크, 서남, 파워로직스, 덕성, 일진전기, 모비스
보안(양자): 드림씨아이에스, 한싹, 우리로, 엑스게이트, 코위버, 드림시큐리티, 케이씨에스
중입자: 비츠로테크, 다원시스, 우정바이오, 모비스
그래핀: 상보, 크리스탈신소재
신소재: 나인테크
● 자동차
‘피크아웃’ 우려 불식… 현대차·기아, 고환율에 3분기도 ‘함박웃음’
(https://www.dailian.co.kr/news/view/1281089)
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
반도체: 텔레칩스, 라이콤, 가온칩스, 칩스앤미디어
카메라: 퓨런티어, 라이콤, 삼성전기, 옵트론텍, 캠시스
차: 기아, 현대자동차
중고차: 현대글로비스, 오토앤, KG모빌리티, 케이카
테슬라: 폴라리스오피스, 폴라리스세원, 폴라리스우노
KG: KG ETS, KG모빌리티, KG스틸, KG케미칼
● 기타
재생 에너지: 위원회, 새로운 규칙 채택
(https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2023/10/09/renewable-energy-council-adopts-new-rules/)
풍력: 유니슨, 씨에스윈드
태양광: 한화솔루션, OCI홀딩스
수소: 평화산업, 유니크
매각: YTN, 롯데손해보험
이재명: 동신건설
신규주: 밀리의서재, 아이엠티, 코어라인소프트, 인스웨이브시스템즈, 모니터랩, 우듬지팜, 이노시뮬레이션, 두산로보틱스, 한싹
엔터: 하이브, JYP Ent., 와이지엔터테인먼트
게임: 넥슨게임즈, 펄어비스, 데브시스터즈, 네오위즈
CBDC: 로지시스, 한네트, 케이씨티, 에이트원
MSCI: 레인보우로보틱스, 포스코DX, 금양, 루닛, SK텔레콤, 현대오토에버, 알테오젠, 삼성카드, 현대로템, 두산로보틱스