장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,631.14p (-173.73p, -0.51%)
– S&P500: 4,349.61p (-27.34p, -0.62%)
– NASDAQ: 13,574.22p (-85.46p, -0.63%)
– 러셀2000: 1,734.25p (-39.04p, -2.20%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.03 (-0.53, -0.89%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.00 (-0.43, -1.12%)
– Eurex kospi 200: 327.35p (-3.10p, -0.94%)
– NDF 환율(1개월물): 1,347.64원 / 전일 대비 8원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,548.62 (+10.80, +0.31%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.568 (+0.748, +0.71%)
– 유로/달러: 1.0529 (-0.0091, -0.86%)
– 달러/엔: 149.82 (+0.65, -0.43%)
– 파운드/달러: 1.2174 (-0.0139, -1.13%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0687% (+8.7bp)
– 5년물: 4.6923% (+11.6bp)
– 10년물: 4.6948% (+13.7bp)
– 30년물: 4.8543% (+16.0bp)
– 10Y-2Y: -37.39bp (5.00bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*09 (-0*04 , -0.13%)
– 5YR T-Notes: 104*30 1/2 (-0*12 , -0.36%)
– 10YR T-Notes: 107*07 1/2 (-0*20 1/2, -0.59%)
– US T-Bonds: 111*15 (-1*9 , -1.52%)
– Ultra US T-Bonds: 115*15 (-2*22 , -1.96%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 82.91 (+0.01, +0.01%)
– 브렌트유: 86.00 (+0.54, +0.63%)
– 금: 1,883.00 (-5.80, -0.31%)
– 은: 21.96 (-0.16, -0.74%)
– 아연(LME, 3M): 2,449.50 (-27.00, -1.09%)
– 구리: 359.10 (-2.85, -0.79%)
– 옥수수: 496.00 (+7.25, +1.49%)
– 밀: 571.50 (+16.75, +3.01%)
– 대두: 1,290.00 (+35.50, +2.83%)
10/13 미 증시, CPI와 지정학적 불안에 하락 마감
미 증시는 시장 예상을 상회한 9월 소비자물가지수로 인해 장 초반 혼조세를 보였으나, 중동 지정학적 불안이 확대되며 장중 낙폭을 확대. 예상보다 높은 인플레이션을 기록한 9월 CPI로 인해 달러 강세, 국채수익률 상승 영향으로 하방 압력 키웠으나, 근원 물가는 예상에 부합했다는 점에서 낙폭을 제한. 그러나 장중 미국이 카타르 은행에 보관 중인 60억 달러 규모의 이란 자금을 동결하고, 대(對) 이란 제재를 더욱 강력히 해야 한다는 美 정치권의 주장이 전해지며 약세 확대. (다우 -0.51%, 나스닥 -0.63%, S&P500 -0.62%, 러셀2000 -2.26%)
변화요인: 9월 소비자물가지수
10/13 특징종목: 개별 종목 이슈
S&P 500의 주요 섹터 중 정보기술(+0.10%), 에너지(+0.09%)를 제외한 9개 섹터는 모두 하락. 특히 소재(-1.51%), 유틸리티(-1.50%), 부동산(-1.30%) 등이 약세를 보임. 산업용품 및 건축자재를 판매하는 패스널(+7.53%)은 시장 예상을 상회한 분기실적을 발표하였고, 월그린부츠(+7.04%)는 약국 및 의료 사업의 성장으로 매출이 증가해 손실이 축소한 실적을 발표. 또한 수익성 개선을 위한 매장 및 진료소 폐쇄를 통해 약 10억 달러의 비용 절감과 약가 인상 기대감에 상승. 브로드컴(+3.55%)은 클라우드 컴퓨팅 기술회사인 VMware(+4.22%) 인수가 중국의 승인을 곧 받을 것이라는 소식에 상승.
반면 주요 모기지기 금리가 5주 연속 상승하며 23년래 최고치를 기록하자 주택건설 기업들 주가 약세. DR호튼(-5.82%), 레나(-5.08%), 풀테그룹(-4.87%) 등이 하락하였고 S&P 주택건설ETF(XBH)도 3.78%나 하락. 또한 호멜푸드(-9.83%)는 2008년 10월 이후 가장 낮은 종가를 기록하였는데, 비용절감 및 장기적인 성장목표보다는 시간당 임금을 3달러에서 6달러로 인상하고 기타 복리후생을 포함한 새로운 합의안에 더 민감하게 반응
10/13 한국 증시: 차익실현
MSCI 한국 지수 ETF는 0.89%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.12% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1347.64원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 8원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.94% 하락. KOSPI는 0.7%~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상
이번 한 주 동안 국내증시에서 외국인은 현물시장 합산에서 2500억원 순매도 우위의 모습을 보였지만, 선물시장에서는 2만 계약(약 1.7조원) 이상 순매수를 기록. 이에 기관은 현물시장에서 약 1.5조원(금융투자 약 1.2조원) 이상의 차익거래성 순매수 유입. 이에 금일 국내증시는 美 증시의 하락, 국채수익률 상승 및 달러 강세 영향으로 차익실현 욕구가 커질 것으로 전망. 다만 장중 발표 예정인 중국의 9월 소비자 및 생산자 물가와 무역수지 동향에 주목할 필요. 만약 긍정적인 데이터가 나온다면 증시 하방을 제한시킬 것으로 기대.
*도움이 되는 자료
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 2차전지
리튬염 공장은 가격 인상을 위해 생산량을 줄이고 탄산리튬 선물은 상한가에 도달
(https://finance.eastmoney.com/a/202310122867921613.html)
대형: LG에너지솔루션
포스코: 포스코DX, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
전구체: 코스모신소재, 디엔에프, 에코프로, 새빗켐, 에코앤드림, 레이크머티리얼즈, 고려아연
리튬: 금양, 코스나인
기타: 삼아알미늄, 동화기업, TCC스틸, KG ETS, 율촌화학, 나인테크
● 반도체
HBM 수요 내년 30% 증가 전망, 삼성전자 6세대 제품으로 SK하이닉스 추격
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=329648)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: ISC, 미래반도체, 하나마이크론, 한미반도체, HPSP, 이수페타시스, 대덕전자
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
기타: 두산테스나, 이오테크닉스, 하나마이크론, 솔브레인, 해성디에스, 에스앤에스텍
AWS: 포시에스, 웅진, 비트나인, 솔트웨어
● 헬스케어
유한양행 폐암치료제 ‘렉라자’ 1차 치료 급여 확대 청신호
(http://www.hnews.kr/news/view.php?no=62449)
2023년 가이던스 하향 조정으로 InMode 주가 개장 전 13% 하락
(https://seekingalpha.com/news/4020043-inmode-stock-down-pre-market-trading-on-lowered-2023-guidance)
비만: 펩트론, 인벤티지랩, 한올바이오파마, 한미약품, 일동홀딩스, 알테오젠, 일동제약
플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 지씨셀, 알테오젠
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 티움바이오, 유한양행, 에이비엘바이오, 오스코텍, 신라젠, 지아이이노베이션
이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅제약, 대웅
의료AI: 뷰노, 딥노이드, 루닛, 제이엘케이, 셀바스헬스케어, 노을
기타: 드림텍, 드림씨아이에스, 엔젠바이오, 위더스제약, 카나리아바이오, 에스티큐브, 메디톡스, 덴티움, 파마리서치
● 중동
하마스와 전쟁 중인데… 이스라엘, 시리아 공항 ‘공습’
(https://m.hankookilbo.com/News/Read/A2023101222120002167)
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화
가스: 대성에너지, 지에스이
전쟁: 대성하이텍, 빅텍, 퍼스텍, 스페코, 한일단조, 코츠테크놀로지
방산: 한화시스템, 한화에어로스페이스, 한국항공우주, 현대로템, LIG넥스원
모듈러: 덕신하우징, 에스와이
건설: 금강공업, 삼부토건, 도화엔지니어링, 유신, 한미글로벌, 희림
시빅: 에스코넥, 이엔플러스, 이지케어텍, 아스타, 미코바이오메드
통신: 머큐리, KTcs, 다산네트웍스
ICT: 모아데이타
● 자동차
[특징주]폴라리스세원, 사우디 빈살만 전기차 올인..삼성전자 루시드 협력 발표↑
(https://www.fnnews.com/news/202310120934245765)
미국 전기 자동차 판매량 사상 최고치 기록, 테슬라 시장 점유율 하락 – 보고서
(https://www.reuters.com/business/autos-transportation/us-electric-vehicle-sales-hit-record-high-tesla-loses-market-share-report-2023-10-12/)
삼전, 테슬라: 폴라리스세원, 폴라리스오피스, 폴라리스우노
반도체: 넥스트칩, 텔레칩스, 가온칩스, 라이콤, 칩스앤미디어
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤
KG: KG ETS, KG모빌리티, KG케미칼, KG스틸
● 기타
한동훈: 체시스, 노을, 태양금속
로봇: 대동기어, 레인보우로보틱스, 에스피지
매각: YTN, 롯데손해보험
신규주: 에이치엠씨아이비스팩6호, 모니터랩, 코어라인소프트, 이노시뮬레이션, 아이엠티, 한싹, 두산로보틱스, 밀리의서재, 인스웨이브시스템즈, 우듬지팜
게임: 데브시스터즈, 넥슨게임즈, 펄어비스, 네오위즈
MSCI: 포스코DX, 금양, 현대로템, 현대오토에버, SK텔레콤, 삼성카드, 레인보우로보틱스, 루닛, 두산로보틱스
*도움이 되는 자료
내부자(임직원) 장내매수매도 주식시세 (2023년 10월 12일)