장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,670.29p (+39.15p, +0.12%)
– S&P500: 4,327.78p (-21.83p, -0.50%)
– NASDAQ: 13,407.23p (-166.99p, -1.23%)
– 러셀2000: 1,719.71p (-14.54p, -0.84%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.76 (-0.27, -0.46%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.86 (-0.14, -0.37%)
– Eurex kospi 200: 326.30p (-1.55p, -0.47%)
– NDF 환율(1개월물): 1,351.07원 / 전일 대비 0원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,452.97 (-95.65, -2.70%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.648 (+0.049, +0.05%)
– 유로/달러: 1.0511 (-0.0017, -0.16%)
– 달러/엔: 149.57 (-0.24, +0.16%)
– 파운드/달러: 1.2132 (-0.0043, -0.35%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0538% (-1.5bp)
– 5년물: 4.6388% (-5.4bp)
– 10년물: 4.6124% (-8.5bp)
– 30년물: 4.7533% (-10.1bp)
– 10Y-2Y: -44.14bp (6.96bp 역전 확대)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*10 (+0*01 , +0.03%)
– 5YR T-Notes: 105*05 1/2 (+0*07 , +0.21%)
– 10YR T-Notes: 107*23 (+0*15 1/2, +0.45%)
– US T-Bonds: 112*25 (+1*10 , +1.18%)
– Ultra US T-Bonds: 117*06 (+1*23 , +1.49%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 87.69 (+4.78, +5.77%)
– 브렌트유: 90.89 (+4.89, +5.69%)
– 금: 1,941.50 (+58.50, +3.11%)
– 은: 22.90 (+0.94, +4.26%)
– 아연(LME, 3M): 2,446.00 (0.00, 0.00%)
– 구리: 357.10 (-2.00, -0.56%)
– 옥수수: 493.25 (-2.75, -0.55%)
– 밀: 579.75 (+8.25, +1.44%)
– 대두: 1,280.25 (-9.75, -0.76%)
10/16 미 증시,대형은행 호실적 불구 지정학적 불안에 하락
미 증시는 장 시작 전 발표된 대형은행 호실적에 상승 출발하였으나, 10월 미시건대 소비자심리지수 악화, 기대인플레이션 상승 및 이스라엘-하마스 간 분쟁 확대 우려에 상승폭 축소하며 혼조세로 마감. 특히 시장은 지정학적 불안에 광범위한 반응을 보였는데, 공포지수로 불리는 변동성 지수(VIX)가 20% 넘게 급등하였고 국제유가는 5% 넘게 급등하며 에너지株가 전반적인 강세를 보임. (다우 +0.12%, 나스닥 -1.23%, S&P500 -0.50%, 러셀2000 -0.83%)
변화요인: ① 대형은행 호실적 ② 소비심리 악화
10/16 특징종목: 금융, 에너지 강세
S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+2.25%), 유틸리티(+1.09%) 등이 강세를 보인 반면 IT(-1.52%), 경기소비재(-1.46%), 커뮤니케이션서비스(-1.32%) 등 주요 빅테크가 포함된 섹터 약세 기록. 주요 대형은행들의 호실적 발표 속에 JP모건(+1.50%), 웰스파고(+3.07%) 등 상승하였고, 프로그레시브(+8.13%)는 시장 예상을 상회한 순보험료 증가를 기록하며 강세. 달러제너럴(+9.16%)은 지난 12일 사임한 제프 오웬 CEO 대신 전임 토드 바소스를 CEO로 재선임 될 거란 소식에 강세. 중동 지정학적 불안 확산 우려로 국제유가가 5% 넘게 급등하자, 에너지株 전반의 강세 흐름이 나타남. 엑슨모빌(+3.19%), 세브론(+1.75%) 뿐만 아니라 코노코필립스(+3.10%), EOG리소스(+3.78%), 데본에너지(+3.64%) 등 상승. 유나이티드헬스(+2.64%) 역시 시장 예상보다 나은 실적을 발표하며 상승.
반면 보잉(-3.34%)은 737 Max 8 모델의 일부 결함으로 생산 및 인도 지연 영향으로 하락. Max 8의 동체를 만드는 스피릿에어로시스템즈(-1.63%)도 소폭 하락. JD.com(-2.80%)은 모건스탠리가 중극의 약한 소비 추세로 투자의견 하향 소식에 약세
10/16 한국 증시: 안전자산 선호
MSCI 한국 지수 ETF는 0.46%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.37% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1351.07원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 보합 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.47% 하락. KOSPI는 0.3%~0.6% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
국내증시는 중동의 지정학적 불안이 가중됨에 따라 외국인의 ‘위험자산 회피, 안전자산 선호’ 영향을 받을 것으로 예상. 특히 연중 최고 수준에 도달해 있는 달러/원 환율의 추가 상승 압력은 외국인 수급에 우호적이지는 않을 전망. 또한 전일 美 증시에서 기대 인플레이션이 상승한 점은 테크 중심의 Mega cap 기업들의 주가에 부정적 영향을 준 만큼, 당분간 ‘지정학적 불안 – 유가 – 국채수익률 등락 – 환율변화’에 주목해서 볼 필요가 있음. 단기적으로는 지정학적 불안 및 유가 상승에 민감한 에너지, 방위산업株 등과 변동성(V-KOSPI) 움직임에 주목할 필요.
*도움이 되는 자료
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 중동
블링컨 美 국무, 내일 이스라엘 다시 찾는다…”이-팔 분쟁 추가 협의”
(https://www.sedaily.com/NewsView/29VYXQCAVA)
블링컨, 中 왕이에 “이란 개입 막아달라” 요청
(https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231016/121679022/1)
블링컨, 이집트 대통령과 회담후 “라파검문소 개방될 것”
(https://mobile.newsis.com/view.html?ar_id=NISX20231016_0002483306)
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, 중앙에너비스, SH에너지화학, 극동유화
가스: 지에스이, 대성에너지, 큐로컴홀딩스, 큐로컴, 지엔코, 큐캐피탈
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
브롬: 코오롱플라스틱, 폴라리스우노, 코오롱, 코오롱인더, 한창산업, 진영, 코스텍시스
전쟁: 대성하이텍, 빅텍, 스페코, 퍼스텍, 한일단조, 코츠테크놀로지
방산: 한화시스템, 한국항공우주, 한화에어로스페이스, LIG넥스원, 현대로템
아이오딘: 한컴라이프케어, 대봉엘에스, 한창산업
모듈러: 덕신하우징, 에스와이
건설: 금강공업, 도화엔지니어링, 삼부토건, 한미글로벌, 유신, 희림
시빅: 이엔플러스, 이지케어텍, 에스코넥, 아스타, 미코바이오메드
통신 등: KTcs, 다산네트웍스, 머큐리, 모아데이타
● 반도체
[단독]SK하이닉스, 엔비디아 또 뚫었다…HBM3E도 독점 공급
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023101316500330878)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 디아이티, ISC, 미래반도체, HPSP, 한미반도체, 하나마이크론, 이수페타시스, 대덕전자
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 이오테크닉스, 해성디에스, 하나마이크론, 두산테스나, 솔브레인, 에스앤에스텍
AWS: 포시에스, 비트나인, 솔트웨어
● 헬스케어
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 티움바이오, 에이비엘바이오, 유한양행, 신라젠, 지아이이노베이션, 오스코텍, 프레스티지바이오파마
의료AI: 딥노이드, 셀바스헬스케어, 뷰노, 루닛, 제이엘케이, 노을
이뮤노반트: 대웅제약, 대웅, 한올바이오파마
기타: 얼라인드, 엔젠바이오, 드림씨아이에스, 에스티큐브, 덴티움, 드림텍, 위더스제약, 메디톡스, 카나리아바이오, 파마리서치
비만: 인벤티지랩, 펩트론, 한미약품, 한올바이오파마, 일동홀딩스, 알테오젠, 일동제약
플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 지씨셀, 알테오젠
● 2차전지
에코프로비엠 3분기 영업이익 459억원…작년 동기 대비 67.6%↓
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231013122700527)대형: LG에너지솔루션
포스코: 포스코DX, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모화학, 코스모신소재
전구체: 디엔에프, 코스모신소재, 새빗켐, 레이크머티리얼즈, 에코앤드림, 에코프로, 고려아연
리튬: 금양, 코스나인
기타: 삼아알미늄, TCC스틸, 율촌화학, 동화기업
● 기타
전력, (구)초전도체: LS전선아시아, LS네트웍스
반도체: 넥스트칩, 텔레칩스, 가온칩스, 라이콤, 칩스앤미디어
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
카메라: 삼성전기, 퓨런티어, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤
로봇: 대동기어, 레인보우로보틱스, 에스피지
매각: YTN, 롯데손해보험
신규주: 아이엠티, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 밀리의서재, 우듬지팜, 두산로보틱스, 한싹, 인스웨이브시스템즈, 코어라인소프트
MSCI: 포스코DX, 금양, 현대로템, SK텔레콤, 레인보우로보틱스, 삼성카드, 현대오토에버, 루닛, 두산로보틱스
게임: 데브시스터즈, 펄어비스, 넥슨게임즈, 네오위즈
*도움이 되는 자료
내부자(임직원) 장내매수매도 주식시세 (2023년 10월 13일)