장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,984.54p (+314.25p, +0.93%)
– S&P500: 4,373.63p (+45.85p, +1.06%)
– NASDAQ: 13,567.98p (+160.75p, +1.20%)
– 러셀2000: 1,747.06p (+27.35p, +1.59%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $59.09 (+0.33, +0.56%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $38.14 (+0.28, +0.74%)
– Eurex kospi 200: 326.90p (+2.05p, +0.63%)
– NDF 환율(1개월물): 1,346.20원 / 전일 대비 9원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,502.51 (+49.54, +1.43%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.204 (-0.444, -0.42%)
– 유로/달러: 1.0559 (+0.0049, +0.47%)
– 달러/엔: 149.53 (-0.04, +0.03%)
– 파운드/달러: 1.2217 (+0.0074, +0.61%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0985% (+4.5bp)
– 5년물: 4.7138% (+7.5bp)
– 10년물: 4.7018% (+8.9bp)
– 30년물: 4.8489% (+9.6bp)
– 10Y-2Y: -39.67bp (4.47bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*07 (-0*02 , -0.09%)
– 5YR T-Notes: 104*28 1/4 (-0*08 1/2, -0.25%)
– 10YR T-Notes: 107*06 1/2 (-0*14 1/2, -0.42%)
– US T-Bonds: 111*11 (-1*26 , -1.05%)
– Ultra US T-Bonds: 115*13 (-1*20 , -1.17%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 86.66 (-0.67, -0.76%)
– 브렌트유: 89.65 (-0.81, -0.89%)
– 금: 1,934.30 (-8.80, -0.45%)
– 은: 22.77 (-0.14, -0.61%)
– 아연(LME, 3M): 2,446.00 (보합)
– 구리: 358.20 (+1.00, +0.28%)
– 옥수수: 490.00 (-3.50, -0.71%)
– 밀: 577.25 (-1.25, -0.22%)
– 대두: 1,286.25 (+6.75, +0.53%)
10/17 미 증시, 실적과 중국 부양책 기대에 상승 마감
미 증시는 주말동안 이스라엘과 하마스 간 중동 분쟁이 더 확산되지 않고 외교적 해결을 위한 다자간 노력이 지속되고 있다는 점에 안도. 또한 중국 인민은행이 2020년 이후 최대 규모의 유동성 투입을 통해 성장을 촉진할 것이란 점과 미국이 베네수엘라산 석유에 대한 제재를 완화해 원유 공급에 대한 불안을 완화할 것이란 점도 긍정적으로 작용. 금일 장 시작 전, 찰스슈왑은 시장 예상을 상회한 분기 실적을 발표하였고 광범위한 매수세에 빅테크 전반적으로 강세를 보임. 그러나 애플은 중국에서의 iPhone 15 판매량이 전년대비 감소했다는 소식에 약세 기록 (다우 +0.93%, 나스닥 +1.20%, S&P500 +1.03%, 러셀2000 +1.62%)
변화요인: ① 실적기대 ② 中 부양책
10/17 특징종목: 전 섹터 상승
S&P 500의 전 섹터가 상승하며 광범위한 강세를 나타내. 전일 약세를 보였던 경기소비재(+1.65%), 커뮤니케이션서비스(+1.47%) 등이 상승을 주도. 주요 Mega cap 기업 중, 애플(-0.07%)를 제외한 아마존(+2.13%), 메타플랫폼스(+2.05%), 마이크로소프트(+1.50%) 등이 상승하며 강세를 견인. 찰스슈왑(+4.66%)은 3분기 시장 예상을 상회한 실적을 발표하며 상승했지만, 매출과 예금은 전년대비 각각 6%, 28% 감소했다고 발표. 룰루레몬(+10.31%)은 마이크로소프트가 인수한 액티비전 블리자드 대신 오는 수요일 S&P 500에 편입될 것이란 소식에 강세. 화이자(+3.61%)는 올해 매출 가이던스를 크게 낮췄지만, 제프리스가 투자의견을 상향조정하자 상승.
반면, 다른 코로나19 백신 및 항바이러스제를 만드는 바이오엔텍(-6.38%), 모더나(-6.47%) 및 노바백스(-5.96%)는 크게 하락. 애플은 최근 출시한 iPhone 15 시리즈의 중국에서의 초기 판매가 지난 해 대비 4.5% 감소했다는 소식과 모건스탠리가 목표주가를 하향($215 → $210)했다는 소식에 약세. 또한 미국 약국 체인인 라이트 에이드는 경영난에 파산(Chapter 11) 보호 신청.
10/17 한국 증시: 반발매수 기대
MSCI 한국 지수 ETF는 0.56%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.74% 상승. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1346.20원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 9원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.63% 상승. KOSPI는 0.4%~0.7% 내외 상승 출발할 것으로 예상.
국내증시는 중동 정세 불안 해결을 위한 다자간의 노력이 지속되는 가운데, 3분기 실적과 중국의 부양책 기대감 등으로 상승한 美 증시의 우호적 분위기 이어질 가능성 높아. 특히 달러인덱스가 약세를 보인 점은 국내 외국인 수급 및 투자심리 개선에 긍정적으로 작용할 것으로 기대. 다만 단기적으로 코스피ㆍ코스닥 지수 모두 200일 이동평균선 회복 여부가 중요할 것으로 판단. 200일 이동평균선과의 이격은 코스피 2.5%, 코스닥 2.0%인 상황. 그러기 위해서는 반도체ㆍ2차전지 등 투자자들의 관심과 시총 비중이 큰 섹터의 반등이 중요. 결국 이들 섹터의 실적 반등이 Key가 될 것.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 반도체
반도체 바닥 가까워졌나…9월 반도체 수출, 올해 최고치
(https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=23497)
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 디아이티, 한미반도체, ISC, HPSP, 미래반도체, 이수페타시스, 하나마이크론, 대덕전자
전공정: 피에스케이홀딩스, 주성엔지니어링, 유진테크
기타: 이오테크닉스, 두산테스나, 솔브레인, 하나마이크론, 에스앤에스텍, 해성디에스
AWS: 포시에스, 비트나인, 솔트웨어
● 중동
바이든, 18일 이스라엘 방문?…콜로라도行, 당일에 이례적 연기(종합)
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231016168700071)
재건, 모듈러 등: GS글로벌, 에스와이, 지니언스, 레이언스, 덕신하우징, 비에이치아이
건설: 금강공업, 도화엔지니어링, 유신, 한미글로벌, 삼부토건, 희림
시빅: 이엔플러스, 에스코넥, 이지케어텍, 아스타, 미코바이오메드
통신 등: KTcs, 다산네트웍스, 머큐리, 모아데이타
유가: 흥구석유, 한국ANKOR유전, SH에너지화학, 중앙에너비스, 극동유화, 한국석유
가스: 대성에너지, 지에스이, 큐로컴, 큐캐피탈, 지엔코
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
브롬: 한창산업, 제이아이테크, 인팩, 코오롱플라스틱, 폴라리스우노, 진영, 코오롱, 코오롱인더
전쟁: 빅텍, 대성하이텍, 스페코, 퍼스텍, 한일단조, 코츠테크놀로지
방산: 한국항공우주, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템, LIG넥스원
아이오딘: 한창산업, 대봉엘에스, 한컴라이프케어
● 2차전지
시들해진 열풍?…2차전지 IPO ‘따따블’ 주목
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01331686635772920&mediaCodeNo=257)
대형: LG에너지솔루션
포스코: 포스코DX, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 포스코스틸리온, 포스코인터내셔널, POSCO홀딩스
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로, 에코프로에이치엔
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 코스모신소재, 디엔에프, 에코프로, 새빗켐, 에코앤드림, 레이크머티리얼즈, 고려아연
리튬: 금양, 코스나인
기타: 삼아알미늄, TCC스틸, 동화기업, 율촌화학
● 헬스케어
렉라자: 유한양행, 오스코텍
ESMO: 티움바이오, 프레스티지바이오파마, 신라젠, 유한양행, 에이비엘바이오, 오스코텍, 지아이이노베이션
의료AI: 딥노이드, 노을, 루닛, 제이엘케이, 뷰노, 셀바스헬스케어
이뮤노반트: 대웅, 한올바이오파마, 대웅제약
기타: 얼라인드, 에스티큐브, 덴티움, 메디톡스, 파마리서치, 드림텍, 카나리아바이오, 위더스제약
비만: 펩트론, 인벤티지랩, 한올바이오파마, 한미약품, 일동제약, 일동홀딩스, 알테오젠
플랫폼: 레고켐바이오, 지씨셀, 에이비엘바이오, 알테오젠
● 기타
전력, (구)초전도체: LS네트웍스, LS전선아시아
6G: 다보링크, 에이스테크
반도체: 넥스트칩, 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 라이콤
자율주행: 모바일어플라이언스, 현대오토에버, 칩스앤미디어
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤
로봇: 대동기어, 레인보우로보틱스, 에스피지
매각: YTN, 롯데손해보험
신규주: 아이엠티, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 밀리의서재, 우듬지팜, 인스웨이브시스템즈, 한싹, 두산로보틱스, 코어라인소프트
MSCI: 포스코DX, 금양, 루닛, 레인보우로보틱스, 삼성카드, SK텔레콤, 현대오토에버, 현대로템, 두산로보틱스
게임: 데브시스터즈, 펄어비스, 넥슨게임즈, 네오위즈
*도움이 되는 자료
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