장전 시황
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,129.55p (+127.17p, +0.39%)
– S&P500: 4,263.75p (+34.30p, +0.81%)
– NASDAQ: 13,236.01p (+176.54p, +1.35%)
– 러셀2000: 1,729.01p (+1.86p, +0.11%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $57.75 (-0.11, -0.19%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.15 (-0.11, -0.30%)
– Eurex kospi 200: 321.65p (+1.55p, +0.48%)
– NDF 환율(1개월물): 1,350.46원 / 전일 대비 14원 하락 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,424.92 (+48.34, +1.43%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.793 (-0.207, -0.19%)
– 유로/달러: 1.0504 (+0.0037, +0.35%)
– 달러/엔: 149.13 (+0.11, -0.07%)
– 파운드/달러: 1.2137 (+0.0060, +0.50%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.0498% (-10.0bp)
– 5년물: 4.7261% (-7.3bp)
– 10년물: 4.7350% (-6.1bp)
– 30년물: 4.8616% (-6.1bp)
– 10Y-2Y: -31.48bp (3.99bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*11 (+0*05 , +0.17%)
– 5YR T-Notes: 104*29 1/4 (+0*10 1/4, +0.31%)
– 10YR T-Notes: 107*03 1/2 (+0*14 1/2, +0.42%)
– US T-Bonds: 111*16 (+0*29 , +0.82%)
– Ultra US T-Bonds: 115*16 (+1*14 , +1.26%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 84.22 (-4.83, -5.41%)
– 브렌트유: 85.81 (-4.89, -5.38%)
– 금: 1,834.80 (-5.70, -0.31%)
– 은: 21.15 (-0.23, -1.06%)
– 아연(LME, 3M): 2,493.00 (-9.00, -0.36%)
– 구리: 358.90 (-4.15, -1.15%)
– 옥수수: 486.00 (-1.50, -0.31%)
– 밀: 560.00 (-9.50, -1.67%)
– 대두: 1,273.00 (-0.25, -0.02%)
10/5 미 증시, 국채금리 상승 완화에 반발 매수세 유입
미 증시는 고용과 서비스업 지수 둔화 영향으로 주요 국채 금리가 하락하자 반발 매수세가 유입되며 상승 마감. 특히 테슬라, 알파벳, 마이크로소프트 및 아마존 등 대형 기술주가 큰 폭으로 상승하며 반등을 주도. 반면 국제유가가 5% 넘게 폭락한 영향으로 엑슨모빌, 셰브론 등은 약세를 기록. (다우 +0.39%, 나스닥 +1.35%, S&P500 +0.81%, 러셀2000 +0.05%)
10/5 특징종목: 테슬라 강세
S&P 500을 구성하는 11개 섹터 중 에너지(-3.36%)와 유틸리티(-0.09%)를 제외한 9개 섹터 모두 상승. 특히 테슬라(+5.99%)가 급등하며 자유소비재(+1.97%)가 가장 크게 상승. 테슬라는 3분기 차량인도대수가 시장 예상을 하회하기는 했지만, 공정 개선을 위한 계획된 생산 중단이라면서 올해 생산목표(180만대)는 변함없다고 밝혀. 또한 4분기 후륜구동 모델 Y, 사이버트럭 공식 출시 임박 등 신차 모멘텀과 최근 불거지고 있는 전미자동차노조(UAW) 파업에서 상대적으로 스트레스가 덜 하다는 점도 주가에 긍정적으로 작용. 테슬라 상승에 힘입어 리비안(+9.22%), 루시드(+3.35%) 등도 주가 강세를 보임.
반면 애플(+0.73%)은 KeyBanc가 높은 밸류에이션과 미국 내 느린 성장으로 인한 마진 압박 이유로 투자의견을 하향 조정(Overweight → Sector weight)하였고 팀쿡 CEO가 약 51만주에 달하는 자사주 매각을 했다는 소식에 소폭 상승에 그쳐. 반면 에너지株는 국제유가가 5% 넘게 급락하자 엑슨모빌(-3.74%), 코노코필립스(-3.63%), 셰브론(-2.33%) 등 크게 하락 마감.
10/5 한국 증시: 전일 급락에 따른 되돌림
MSCI 한국 지수 ETF는 0.19%, MSCI 신흥 지수 ETF는 0.30% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1350.46원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 14원 하락 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.48% 상승. KOSPI는 0.7%~1.0% 내외 상승 출발할 것으로 예상
전일 국내증시는 美 장기채 금리 상승 영향과 외국인ㆍ기관 수급 악화로 크게 하락. 특히 연간 외국인 누적 순매수를 살펴보면, 지난 6월 중순 13조원에서 현재 7조 6천억원까지 감소. 같은 기간 코스피는 9.4%나 하락. 결국 외국인의 ‘리스크 온’ 여부에 따라 국내증시 반등 여부 나타날 것으로 기대. 다만 금일은 전일 급락에 따른 되돌림 나타날 수 있을 것으로 기대. 또한 테슬라를 비롯한 전기차 업종과 리튬아메리카 등의 강세 영향으로 최근 낙폭이 컸던 2차전지 업종에 대한 저가 매수세 유입을 기대할 수 있을 것으로 전망
출처: 10/5(목) 센티
● 반도체
[단독] 삼성, 낸드값 10%이상 올린다…감산 이은 두번째 승부수
(https://www.mk.co.kr/news/business/10842333)대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 한미반도체, 이수페타시스, ISC, HPSP, 대덕전자, 미래반도체, 하나마이크론
전공정: 유진테크, 주성엔지니어링, 피에스케이홀딩스
● 2차전지
에코프로머티리얼즈 상장 절차 착수, 글로벌 전구체 기업으로 도약 노려
(https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=328881)포스코: 포스코DX, 포스코엠텍, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코스틸리온
전구체: 레이크머티리얼즈, 디엔에프, 에코앤드림, 고려아연, 코스모신소재, 새빗켐, 에코프로
에코프로: 에코프로에이치엔, 에코프로, 에코프로비엠, 코스나인
리튬: 금양, 코스나인
기타: KG ETS
● 자동차
칩스앤미디어, 영상처리 특화 인공지능 NPU IP ‘CMNP’ 출시
(https://www.newspim.com/news/view/20231004000927)자율주행: 칩스앤미디어, 모바일어플라이언스, 현대오토에버
반도체: 칩스앤미디어, 가온칩스, 텔레칩스, 라이콤
카메라: 옵트론텍, 퓨런티어, 캠시스, 라이콤
차: 기아, 현대자동차
KG: KG모빌리티, KG스틸, KG ETS, KG케미칼
중고차: 오토앤, 현대글로비스, KG모빌리티, 케이카
● 신규주 등
‘대어’ 두산로보틱스 상장 D-1…레인보우로보틱스 시총 넘을까
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023100409132149535)신규주: 두산로보틱스, 한싹, 신한스팩11호, 밀리의서재, 코어라인소프트, 모니터랩, 이노시뮬레이션, 우듬지팜, 인스웨이브시스템즈
매각: 롯데손해보험, YTN
인적분할: SK디앤디, STX, STX그린로지스
무증: 드림씨아이에스
● 헬스케어
유한양행 렉라자 일냈다… ‘7조원’ 글로벌 블록버스터 성큼
(https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023100414084359146&type=2&sec=politics&pDepth2=Ptotal&MNE_T)이뮤노반트: 한올바이오파마, 대웅, 대웅제약
렉라자: 오스코텍, 유한양행
ESMO: 오스코텍, 유한양행, 신라젠, 퓨쳐켐, 에이비엘바이오, HLB, 싸이토젠, 지아이이노베이션, 티움바이오, EDGC, 보로노이, 큐리언트, 메드팩토
기타: 카나리아바이오, 올리패스, 위더스제약, 에이비프로바이오, 퓨쳐켐, 셀바스헬스케어, 리메드, 현대바이오, SK케미칼, 대화제약, 드림씨아이에스
mRNA: 에스티팜, 녹십자, 파미셀
의료AI: 노을, 셀바스헬스케어, 제이엘케이, 딥노이드, 루닛, 뷰노
비만: 한올바이오파마, 한미약품, 일동제약, 알테오젠, 펩트론, 일동홀딩스, 인벤티지랩
플랫폼: 레고켐바이오, 에이비엘바이오, 알테오젠, 지씨셀
● 중동
[뉴욕유가] OPEC+ 정책 유지·휘발유 재고 증가에 5%↓
(https://www.yna.co.kr/view/AKR20231005005200009?section=search)모듈러: 에스와이, 덕신하우징
시빅: 에스코넥, 아스타, 이엔플러스, 이지케어텍, 미코바이오메드
건설: 한미글로벌, 희림, 유신, 삼부토건, 금강공업
통신: 다산네트웍스, 머큐리, KTcs
ICT: 모아데이타
CBDC: 에이트원
● 초전도체
신성에스티 “북미 진출 박차…2차전지 솔루션 기업 ‘도약'”
(https://www.hankyung.com/article/2023100446256)초전도체: 신성델타테크, 일진전기, 파워로직스, 서남, 모비스, 덕성
중입자: 다원시스, 모비스, 비츠로테크, 우정바이오
보안(양자): 케이씨에스, 코위버, 우리로, 엑스게이트
그래핀: 상보, 크리스탈신소재
● 기타
항공: 제주항공, 진에어, 아시아나항공, 대한항공
엔터: JYP Ent., 하이브, 디어유, 에스엠, 와이지엔터테인먼트
CBDC: 로지시스, 한네트, 케이씨티, 에이트원
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화
이재명: 에이텍, 동신건설, 오리엔트정공, 토탈소프트, 에이텍모빌리티, 일성건설
게임: 데브시스터즈
MSCI: 포스코DX, 삼성카드, 현대오토에버, SK텔레콤, 알테오젠, 현대로템, 금양, 레인보우로보틱스, 루닛
미국: 기술주
코스피
RSI: 25
200일선: 아래
코스닥
RSI: 26
주도: 테마