장전 시황 브리핑
글로벌 주식시장 변화와 전망
미래에셋증권 디지털리서치팀 김석환(02-3774-6049)
◆ 미국 증시
– DOW: 33,665.08p (-332.57p, -0.98%)
– S&P500: 4,314.60p (-58.60p, -1.34%)
– NASDAQ: 13,314.30p (-219.45p, -1.62%)
– 러셀2000: 1,728.81p (-37.24p, -2.11%)
◆ 한국 관련
– MSCI 한국지수 ETF: $58.47 (-0.57, -0.97%)
– MSCI 이머징지수 ETF: $37.46 (-0.58, -1.52%)
– Eurex kospi 200: 327.55p (-2.65p, -0.80%)
– NDF 환율(1개월물): 1,354.11원 / 전일 대비 4원 상승 출발 예상
– 필라델피아 반도체: 3,413.45 (-61.22, -1.76%)
◆ 외환시장
– 달러인덱스: 106.565 (+0.315, +0.30%)
– 유로/달러: 1.0537 (-0.0040, -0.38%)
– 달러/엔: 149.91 (+0.10, -0.07%)
– 파운드/달러: 1.2142 (-0.0041, -0.34%)
◆ 미국 국채시장
– 2년물: 5.2183% (+0.9bp)
– 5년물: 4.9283% (+6.0bp)
– 10년물: 4.9042% (+7.0bp)
– 30년물: 4.9847% (+6.0bp)
– 10Y-2Y: -31.41bp (6.13bp 역전 축소)
(국채선물)
– 2YR T-Notes: 101*00 1/2 (-0*00 1/4, -0.01%)
– 5YR T-Notes: 104*00 3/4 (-0*07 1/2, -0.22%)
– 10YR T-Notes: 105*28 (-0*12 , -0.35%)
– US T-Bonds: 109*09 (-0*23 , -0.65%)
– Ultra US T-Bonds: 112*28 (-0*24 , -0.66%)
◆ 상품시장 ($, 단 곡물, 구리는 센트)
– WTI: 88.32 (+1.46, +1.68%)
– 브렌트유: 91.50 (+1.39, +1.55%)
– 금: 1,968.30 (+26.60, +1.37%)
– 은: 23.10 (-0.01, -0.06%)
– 아연(LME, 3M): 2,436.50 (+15.50, +0.64%)
– 구리: 358.70 (+0.60, +0.17%)
– 옥수수: 492.00 (+3.75, +0.77%)
– 밀: 580.25 (+10.75, +1.88%)
– 대두: 1,311.00 (+15.75, +1.21%)
10/19 미 증시, 부진한 기업실적과 국채수익률 상승으로 하락
미 증시는 금일 기업들의 부진한 실적과 장기 국채 수익률의 상승, 중동 정세 불안 지속 등의 영향으로 하락 마감. 이 날 주택착공 및 건축허가 건수, 주간 모기지신청지수 등 주택관련 지표가 다수 발표되었는데, 각 지표마다 상반된 모습을 보여. 국제 금 가격은 증시 변동성 확대 및 중동 지정학적 불안 영향으로 안전자산에 대한 수요가 증가하며 최근 3개월래 가장 높은 수준까지 상승. (다우 -0.98%, 나스닥 -1.62%, S&P500 -1.34%, 러셀2000 -2.06%)
변화요인: 국채수익률 상승
10/19 특징종목: 테슬라, 엔비디아 약세
S&P 500의 주요 섹터 중 에너지(+0.93%)와 필수소비재(+0.39%)를 제외한 나머지 섹터는 모두 하락하며 광범위한 매도 압력 나타나. 특히 소재(-2.58%), 산업재(-2.43%), 경기소비재(-2.33%), 부동산(-2.18%) 등이 2% 넘는 하락세를 보이며 증시 하락을 견인.
소재 섹터 내에서는 앨버말(-9.79%)이 급락을 하였는데, 뱅크오브아메리카가 리튬 시장에 대한 어려운 전망을 내놓음과 동시에 실적 전망을 낮췄기 때문. 앨버말 이외에도 마틴 마리에타(-5.20%), 불칸 머티리얼즈(-5.20%) 등도 약세. 유나이티드항공(-9.65%)이 4분기에 중동전쟁과 연료비 상승 영향으로 이익이 감소할 것이라고 밝히자, 델타항공(-4.44%), 아메리칸항공(-4.86%) 및 사우스웨스트항공(-4.19%) 등 항공株 동반 약세 흐름 보여. 엔비디아(-3.96%)는 AI칩에 대한 대중(對中) 수출 규제 강화 우려가 지속되며 씨티, 모건스탠리 등 일부 하우스에서 투자의견을 유지한 채 목표주가를 하향 조정. 이외 AMD(-2.83%), 텍사스인스트루먼트(-1.58%), 인텔(-1.17%) 등 반도체株가 동반 약세를 보이자 필라델피아반도체지수(-1.76%)도 하락. 모건스탠리(-6.78%), US뱅코프(-4.36%) 및 시티즌스 파이낸셜(-5.57%) 등 전년대비 이익 감소를 발표한 금융주 약세.
반면 P&G(+2.58%) 가격 인상이 매출 둔화를 상쇄하며 전년대비 이익이 15% 증가했다고 발표. 애보트(+3.79%), 나스닥(+3.99%) 및 스테이트 스트리트(+2.04%)는 호실적에 상승.
10/19 한국 증시: 국고채 금리 주목
MSCI 한국 지수 ETF는 0.97%, MSCI 신흥 지수 ETF는 1.52% 하락. NDF 달러/원 환율 1개월물은 1354.11원으로 이를 반영한 달러/원 환율은 4원 상승 출발 예상. Eurex KOSPI200 선물은 0.80% 하락. KOSPI는 0.7~1.0% 내외 하락 출발할 것으로 예상.
전일 중국 경제지표가 양호하게 나왔음에도 경기에 대한 불확실성은 여전히 높은 상황. 반대로 미국의 경기는 양호해 국가간, 지역별 경기에 대한 자신감 괴리 점차 확대. 이는 통화정책에도 그대로 반영돼 미국의 국채수익률이 연일 상승하며, 우리나라를 비롯한 주요 국가의 금리 상승 압력을 높이는 중. 국내 국고채 10년물 수익률은 전일 6bp 상승한 4.29%로 연중 최고수준에 근접. 지난 해, 10~11월 단기 금융시장이 불안 해졌을 당시 기록한 4.5%~4.7%와 큰 차이 나지 않아. 그렇기에 금일 오전 나올 금통위 결과(동결 우세)에 주목하며 보수적 관점에서 시장에 대응할 필요.
출처: 텔레그램 0t1-트레이딩
● 중동
바이든 “가자지구 병원 폭발 다른 쪽 소행으로 보여”
(https://www.ytn.co.kr/_ln/0104_202310181925419013)
바이든 겨냥, 시진핑 “일방제재 반대” 푸틴 “타인 존중을”
(https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20231019/121737112/1)
유가: 흥구석유, 중앙에너비스, 극동유화, SH에너지화학, 한국ANKOR유전
가스: 대성에너지, 지에스이, 지엔코, 큐로컴, 큐캐피탈
식량: 미래생명자원, 고려산업, 한일사료
바이오연료: 에코바이오
금: 엘컴텍
브롬: 한창산업, 제이아이테크, 코오롱플라스틱, 인팩, 폴라리스우노, 코오롱, 코오롱인더, 진영
희토류: 유니온머티리얼, EG, 유니온
전쟁: 빅텍, 한일단조, 스페코, 퍼스텍, 코츠테크놀로지, 대성하이텍
방산: 디티앤씨, 한국항공우주, 한화시스템, LIG넥스원, 현대로템, 한화에어로스페이스
드론: 퍼스텍, 제이씨현시스템, 코콤, 덕산하이메탈, 스마트레이더시스템
아이오딘: 한창산업, 한컴라이프케어, 대봉엘에스
해운: 흥아해운, 대한해운
재건, 모듈러 등: GS글로벌, 에스와이, 비에이치아이, 지니언스, 레이언스, 덕신하우징
● (구) 초전도체
LK-99 검증위, 이달 말 백서 내고 활동 종료… 최종 결론에 촉각
(https://biz.chosun.com/science-chosun/science/2023/10/18/I5LDKHYJSNC4DIF4ZHLASS3FRM/)
중입자: 모비스, 비츠로테크, 서남
전력: LS네트웍스, LS전선아시아
● 컨텐츠
빛 본 정책 변경…넷플릭스 호실적에 시간외 10%↑
(https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01193926635774560&mediaCodeNo=257)
컨텐츠: 스튜디오드래곤, CJ ENM
컨텐츠: 판타지오, 아센디오, 바른손이앤에이, 바른손, 코퍼스코리아, 알로이스, 포바이포, 팬엔터테인먼트, 키다리스튜디오, 쇼박스, 에이스토리, SBS콘텐츠허브, 키이스트, 삼화네트웍스, 래몽래인, 스튜디오산타클로스
● 2차전지
[속보] 테슬라 실적 예상 하회에도 시간외서 1% 상승
(https://www.moneys.co.kr/news/mwView.php?no=2023101905158044076)
KG: KG스틸, KG케미칼, KG ETS, KG모빌리티
리튬: 하이드로리튬, 이브이첨단소재, 리튬포어스, 다이나믹디자인, 강원에너지, 금양, 미래나노텍, 웰바이오텍
포스코: 포스코DX, POSCO홀딩스, 포스코인터내셔널, 포스코퓨처엠, 포스코엠텍, 포스코스틸리온
에코프로: 에코프로비엠, 에코프로에이치엔, 에코프로
코스모: 코스모신소재, 코스모화학
전구체: 디엔에프, 고려아연, 코스모신소재, 새빗켐, 레이크머티리얼즈, 에코프로, 에코앤드림
기타: 애경케미칼, 삼아알미늄, 율촌화학, TCC스틸, 이수스페셜티케미컬, 동화기업
● 소비재
가격 인상 후 매출 예상치를 상회하는 P&G
(https://english.news.cn/20231019/86d4c614c6b142a280eafb4a4246e3db/c.html)
의류: 코웰패션, 영원무역, 한세실업
화장품: 코스맥스, 한국콜마, 브이티, 씨앤씨인터내셔널
● 반도체
미국, 대중국 반도체 규제 강화…엔비디아 등 시총 100조원 증발
(https://m.khan.co.kr/world/world-general/article/202310182159015)
중국 반도체: 피델릭스, 서플러스글로벌
대형: SK하이닉스, 삼성전자
반도체: 아이엠티, 디아이티, HPSP, 한미반도체, 대덕전자, 하나마이크론, 미래반도체, ISC, 이수페타시스
전공정: 피에스케이홀딩스, 유진테크, 주성엔지니어링
기타: 프로텍, 에스앤에스텍, 솔브레인, 이오테크닉스, 두산테스나, 하나마이크론, 해성디에스
● 기타
은행: 제주은행
건설: 희림, 금강공업, 도화엔지니어링, 한미글로벌, 유신, 삼부토건
시빅: 이지케어텍, 이엔플러스, 아스타, 미코바이오메드, 에스코넥
통신 등: KTcs, 다산네트웍스, 머큐리, 모아데이타
6G: 다보링크, 에이스테크, 서진시스템
반도체: 넥스트칩, 가온칩스, 텔레칩스, 칩스앤미디어, 라이콤
자율주행: 모바일어플라이언스, 칩스앤미디어, 현대오토에버
카메라: 퓨런티어, 삼성전기, 캠시스, 옵트론텍, 라이콤
로봇: 이랜시스, 레인보우로보틱스, 에스피지, 대동기어
매각: YTN, 롯데손해보험
신규주: 아이엠티, 이노시뮬레이션, 두산로보틱스, 우듬지팜, 밀리의서재, 모니터랩, 인스웨이브시스템즈, 한싹, 코어라인소프트
MSCI: SK텔레콤, 금양, 포스코DX
게임: 네오위즈, 펄어비스, 넥슨게임즈, 데브시스터즈
*도움이 되는 자료
내일의 공략 관심주와 매매일지 (2023년 10월 18일)
내부자(임직원) 장내매수매도 주식 시세 (2023년 10월 18일)